变革中的世界民航市场

安璐

2023年6月，空客与波音先后发布了针对未来20年的《商用飞机市场展望》和《民用航空市场展望》（CMO），对未来民航市场的区域性需求、重大趋势，以及民用飞机需求做出了新的预测。发布航空市场展望报告，是航空制造商、租赁商、航空产业链组织等大型产业链团体发挥市场影响力、凝聚市场共识以及引领市场发展趋势的重要手段。通常，航空市场展望报告会在大型航展开幕之前一段时间进行发布，一方面是为航展活动造势、预热，另一方面能够乘上航展“派对”的“东风”，直接对航司、政府、观众与公共舆论造成影响，促进行业发展，引导市场对旗下产品的关注。

波音与空客发布的报告内容

在此次两个公司发布的预测中，商用飞机的新增市场方面，二者的预测差异不大：空客预计，航空公司和租赁商将在未来20年接收40850架新客机和货机；而波音预计到2042年，全球对新商用飞机的需求将达到42595架。

空客报告重点：

◎预计未来20年客运需求每年增长3.6%。

◎预计未来20年将需求40850架新客机和货机。

◎预计国际市场的运力将恢复87.75%。

◎到2043年，全行业将贡献约4.1%的全球GDP，并创造8770万个直接和间接就业岗位。

◎50%的新交付飞机订单大部分将来自中国和亚洲其他地区，航空业的重心将转移到亚洲。

波音报告重点：

◎预计未来20年客运需求每年将增长3.7%。

◎预计全球机队数量将增长一倍以上，运营飞机数量会达到48500架。

◎新型单通道飞机将占所有新交付量的75%以上，飞机总数将超过32000架。

◎新型宽体喷气式飞机将占交付量的近20%。

◎亚太市场将占全球需求的40%以上，其中一半来自中国。

另外在20年的预测期内，针对不同机型的需求预计如下：

新的单通道飞机将占到交付总量的75%以上，該比例较2022年预测略有增加，总计达32000架以上飞机。

新的宽体飞机将占到交付总量的近20%，这些超过7400架的飞机将可以让航空公司开辟新的市场并用更高的效率服务现有航线。

航空货运将继续引领全球贸易增长，承运人将需要2800架专用货机，包括超过900架新的宽体货机，其余为窄体和宽体改装货机。

2023年波音与空客发布的未来20年市场展望

根据中国航空新闻网所提供的数据显示，由于疫情影响减弱，2023年民航市场快速回暖，亚洲市场在民航市场份额的竞争中显得越发重要，也越来越受到全球航空公司的重视。

对未来新机市场预期有所提升

在去年的预测报告中，空客预计未来20年全球需要39500架民用飞机；波音的预测数据则为41170架。而今年的数据，二者分别是40850和42595架。这样的预期变化显然来自其2023年上半年订单增量所带来的“底气”：2023年，空客和波音的新增订单数持续增长，在第54届巴黎航展上，二者共收获了1250架飞机订单。

此外，由于多国在2022年调整了新冠疫情管控政策，航空旅行需求和潜力得到了释放，这使得2023年一季度到上半年的全球民航数据表现相当亮眼。根据国际航空运输协会（IATA）的数据，到今年5月，国际航空旅行的需求已经恢复至2019年水平的80%。其中。往返亚洲的航空旅行在2023年春季持续回升；对比2022年，2023年亚太地区的客运量有望激增60%以上。

亚洲市场重要性再次凸显

在2023年的市场预测报告中，波音表示亚太市场将占未来20年全球民机需求的40%以上，其中一半来自中国；而空客则预计，未来约80%的新交付飞机订单大部分将来自中国和亚洲其他地区。在新冠疫情管控措施调整的同时，随着我国“双循环”发展新格局的奠定，可以预见的是我国民航市场将依然保持高速发展。

根据航空咨询机构CAPA航空中心（CAPACentre for Aviation）的数据，截至2023年3月7日，我国主要航司的未交付订单状况为：南航订购192飞机，其中101架为空客飞机，68架为波音飞机；东方航空订购185架飞机，其中135架为空客飞机，50架是波音飞机；中国国际航空公司则有122架飞机订单待交付。

亚洲地区其他一些国家的民航市场也呈快速发展之势。结束不久的第54届巴黎航展期间，印度靛蓝航空（IndiGo）确认订购500架A320系列飞机，创造了商业航空史上最大的单笔订单纪录，该笔订单也使靛蓝航空所订购的空客飞机总数达到1330架。

东南亚地区，根据CAPA航空中心的数据，截至2023年3月，印尼最大的航司狮航共有未交付订单425架，包括406架窄体飞机和19架涡轮螺旋桨飞机。其中，窄体机订单分为波音737MAX和空客A320/A321neo机型。

马来西亚的亚航集团则有362架飞机订单尚待交付，全部为高密度客舱的A321neo飞机；越南VietJet航空也有314架窄体机待交付，其中114架为空客飞机，另外200架则为波音飞机。

市场高额占比的原因

根据媒体文章分析，波音与空客之所以可以近乎垄断全球民航市场，主要有以下几个原因。

第一，波音与空客的技术积累。波音和空客这两家航空制造商起步很早，在技术投入上一直处于领先地位。而航空技术的发展恰巧是非常需要时间和资金的领域，谁在这里面投钱更多，谁发展得更早，谁就占有优势。很早之前美国就注意到了航空公司的巨大潜力，所以大力投资波音的发展。在空客诞生之前，波音的全球市场占有率甚至一度超过了50%。波音和空客发展更早，不仅具有时间上的先发优势，还能对技术和人才进行垄断。作为最早发展、知名度最高的两家航空公司，波音和空客对于相关领域的人才吸引力很大。只要是技术领域，顶尖的人才都会更倾向于进入更知名的大厂，毕竟大厂不管是待遇、工作环境，亦或者是对自己的提升，都是小厂无法比拟的。

第二，品牌效应。在事关饮食、药物等和身体健康息息相关的产品上，我们更倾向于选择有良好口碑的大品牌。在航空上更是如此，毕竟客机出一点问题，极有可能造成上百人的死伤。所以那些购买客机的民航公司，肯定会优先选择波音和空客这两个大品牌。而且因为波音和空客发展得更久，它们已经有了一套非常完整的客服体系。民航公司从这两家航空制造商手里买的客机一旦出了问题，可以迅速找上门来。

第三，历史机遇。波音和空客能垄断全球民航市场，得归功于国际局势。波音的发家，得益于第二次世界大战。最早期的时候，波音是一家战斗机生产商。后来二战爆发，波音接到了大量政府订单，积累下了庞大的资金和技术，这为波音后来的崛起奠定了基础。空客的崛起，得益于欧洲的支持。在空客崛起之前，波音垄断了全球一多半的民航飞机市场。为了对抗美国对欧洲航空业的控制，欧洲各国便力推欧洲的空客。以英国、法国、西班牙、德国为首的歐洲国家，给空客投入了大量资金和政策上的支持，让空客成为了世界第二大航空制造商。

亚洲市场的崛起

2022年全年，虽然美国波音公司的成交量大幅增长，但依旧已经连续4年低于空客公司的市场交易量。根据《环球时报》于2023年初的报道指出，波音公司多年被空客反超的重要原因就是空客公司与中国的交易量是波音的10倍以上。

2022年，就中国市场而言，波音向中国交付 8架飞机，空客交付 100 多架。每日经济新闻数据显示，除了交付之外，空客目前还手握中国航司客户的不少新订单。空客表示，2022年获得来自国航、南航和东航三大国有航空集团的292架A320neo系列飞机订单，厦门航空成为空客飞机在国内的最新客户，确认订购40架A320neo系列飞机。据空客统计，截至2022年底，中国内地在役的空客民用飞机总数达到2123架，占据54%的市场份额。

《西雅图时报》称，由于中美之间的地缘政治关系紧张，中国在很大程度上仍对波音保持着“关闭”态度。空客在 2022 年的销量超过波音，主要归功于7 月中国三大航空公司近 300 架飞机的巨额订单。另一个打击是，此前全波音机型的厦门航空在 2022年转向空客，订购了 40 架空客 A320neo飞机。可以说在波音与空客公司的对垒中，亚洲市场——尤其是中国市场成为了决胜的关键。

国产大飞机的影响预估

2023年5月28日，国产大飞机C919完成了首次商飞，执行商用首飞的C919飞机（B-919A）为东航MU9191，于28日上午10﹕45从上海虹桥国际机场起飞，中午12﹕31到达北京首都国际机场，之后穿过了象征民航最高礼仪的“水门”，标志着国产大飞机C919全球首次商用载客飞行成功。

一直以来，中国占据了全球航空市场的巨大份额，目前来看中国是世界第二大航空市场，并即将超越美国成为第一大航空市场，因此国产大飞机的出现备受瞩目。

不少媒体表示，或许波音与空客在民用飞机市场的垄断状态即将被松动。民航专业人士认为，长期来看，市场格局一定会有影响，也取决于C919的产量和可靠性。有网络媒体分析，C919的出现在短期内可能并不会对波音和空客有明显的影响，但是由于中国国内航线众多，对于民航飞机的内需巨大，C919的出现可以让国内民航市场减少对波音与空客的依赖。也有分析人士认为，中国的大飞机没有造成“破坏性竞争”，C919只是窄体客机，还不具有和空客、波音全面竞争的实力，而且波音和空客现有产能很难满足全球航司的正常需求，“大家都排队等着交付飞机，商飞加入进来可以缓解大家的订单交付压力”。虽然目前看来国产大飞机并未真正改变全球航空市场的结构，但如果国产大飞机可以保证量产，难免对国际民航市场有着不小的冲击。