2022—2023年生活用纸市场回顾与展望

在2022年结束时，Tissue World杂志采访了不同国家生活用纸行业的从业人员，包括生产商及原材料和设备供应商代表，请他们分享了2022年的市场回顾，以及对2023年的市场预测。

Medhat Saleh沙特阿拉伯生活用纸生产商Al Faris纸厂总经理

从2021年第四季度开始，中东和北非以及远东地区生活用纸行业的原材料供应出现困难。这对市场供需平衡造成了严重的负面影响，由于供应不足，需求得不到满足。另一方面，这也促使了生活用纸产品价格上涨，达到了过去几十年从未见过的水平。因此，对于生产商来说，尽管销量减少了，但利润率却提升。这从上市公司的业绩报告中也能得到印证。

中东地区生活用纸行业在2023年及以后面临的主要挑战是新增产能在不断投产，涌现了更多新的生活用纸生产商。沙特阿拉伯拥有巨大的发展潜力，是全球最重要增长型经济体之一，市场中有大量的发展机会，投资者不会错过这些机会。作为生产企业，我们需要制定战略规划，以保持目前的市场地位，同时确保发展不会发生偏差。

在可持续和环境影响方面，森林工业的责任比造纸厂要大得多，因为造纸业对环境的影响重要集中在行业链上游。然而，作为纸浆的使用者，我们也要承担相应的责任。政府也发布了相关法规，保护环境现在成为了法律责任，因此，行业的可持续发展情况得以改善。

Vladimir GrigorievKemira纸浆和造纸部门应用和营销总监

2022年，我们的业务重点是应对与供应链物流相关的挑战，确保为客户提供他们期望的服务水平、稳定的化学品供应和产品质量。通过增加关键原料和成品的库存，我们成功地避开了任何可能对客户造成干扰的不可抗力情况。为了弥补了市场上材料的短缺，我们还调动资源，为客户提供类似产品或替代品，例如，用GPAM替代PAE湿强度树脂，用合成干强度树脂替代淀粉。

此外，2022年，关键原料价格和物流成本的上涨对行业发展构成了挑战。生活用纸行业的客户认识到了这种挑战，并清楚地看到与拥有良好供应链保障能力的供应商建立战略关系至关重要。

由于全球通货膨胀，2023年对于生活用纸市场来说也充满挑战。消费者不希望日常必需品价格太高，迫使零售商向生产商施压，要求他们压低价格。生活用纸生产商希望原料供应商帮助提高生产过程的成本效益。这些挑战同时也将成为我们的机遇，因为我们能够帮助生活用纸生产商通过节约纤维、能源或化学品来提高运营效率。

在环境保护方面，消费者对环境的担忧以及政府相关法规的推动着行业企业制定了可持续发展战略。在所有地区，回收纤维使用的比例都在持续增加，竹子、蔗渣或稻草等替代纤维应用也开始增多。

许多行业都制定了雄心勃勃的可持续发展目标，减少甚至不再使用化石原料。为了支持这一目标，Kemira承诺开发和扩大生物基产品组合，到2030年将生物基产品的份额从目前的12%提高到40%。我们与IFF(原杜邦营养和生物科学部门)建立了合作伙伴关系，使用从葡萄糖中提取的聚α-葡聚糖化学物质开发独特的生物基产品，并使其商业化。这一过程是长期的，新产品有望在几年内推出。但今天，我们已经可以通过现有的创新技术支持客户的可持续性目标，帮助他们最大限度地使用再生纤维，减少能耗，减少用水量。

2023年，生活用纸生产商将面临进一步提高工艺和原料效率的挑战，达到这一目的的关键是利用新的数字化技术，充分利用数据。Kemira为化工品应用开发了独特的实时监测和控制技术，能够优化和持续改进客户的生产流程。数字解决方案也是我们可持续性战略的一部分，我们正积极致力于内部制造流程的自动化和数字化，以提高效率和质量控制。

就全球的生活用纸市场增长而言，各个区域之间存在差异，但我们预计，由于疫情后消费者对卫生的重视，大多数地区的生活用纸市场增长速度将快于GDP增速。

在北美，消费者对生活用纸的柔软性、强度和吸收性有着较高的要求，这将推动特种化学品应用的增长。在南美，纸浆生产商进入生活用纸行业，整合程度进一步提高，可以生产更具成本效益的生活用纸产品。欧洲正承受着能源危机带来的巨大压力，这场危机对能源密集型的生活用纸行业造成了严重影响，导致产量缩减。然而，在居家用和居家外用领域，欧洲生活用纸的需求和生产在接下来的几年里仍有望增长。这将鼓励生活用纸生产商研究和投资于节能解决方案，如数字化技术和在线监测工具，以便加强过程控制。亚洲的生活用纸销量增长仍会领跑全球。

总体而言，全球通货膨胀和经济放缓将进一步促使消费者转向零售商品牌和性价比高的品牌，这将给生活用纸生产商和化学品供应商带来更大的成本压力。

Ali El Abdallah黎巴嫩卫生纸机和加工设备供应商Amaco集团的首席执行官

2021年和2022年，生活用纸加工商经历了种种挑战，其中一个最重要的问题是纸浆和原纸的短缺，这让人想起1994年和1995年曾发生过同样的情形，当时一吨纸浆的价格超过1,000美元，大卷原纸达到2,200美元/t，几年后情况又恢复正常。目前的情形对生活用纸加工厂的业绩增长造成了负面影响，限制了他们的发展壮大。特别是一些工厂由于缺少原纸而无法满负荷运转。

因此，为了保持市场份额，生活用纸加工商降低了利润比例。然而，我相信2023年的情况将会发生变化。随着纸浆和原纸的供应恢复，他们将实现增长并获得利润。

2023年，卫生纸厂的业绩将出现增长，一旦有了足够的纸浆供应，将对卫生纸厂及其利润率产生积极的影响。生活用纸加工商将有更多的选择，可以获得更好的条件和价格，这也将反映在他们的利润率上。

原料价格的下降并不会完全反映在最终产品的价格上，因此加工商们将有更多的资本投资新项目，改造老工厂，提高装备水平和生产能力。

在消费和市场趋势方面，各国之间仍然有很大的差异。例如，在欧洲，卷筒纸居多，但在中东地区，人们更多地使用V型折叠纸。近年来，复卷技术有了大幅提升，尤其在超大卷纸、中心抽取、厨房纸巾、工业和居家外用纸的卷取技术方面，折叠工艺则更多地用于面巾纸。而且我们看到，近年来，盒装面巾纸用量明显下降，软包面巾纸更加普及。因此，中东和海湾地区的大多数生活用纸加工商都在生产软包面巾纸。此外，折叠擦手纸在该地区正呈现显著增长趋势，在机构中用量也在增加。中东和北非的一些生活用纸加工商开始生产多层双面压花擦手纸，未来几年这种产品的消费量将会增加，而目前市场上仍以单面压花的单层擦手纸为主。这是由于后者是市场上的第一款擦手纸产品，而且价格和成本较低。

以埃及为例，过去埃及消费者主要使用手帕纸，随着生活用纸消费量的提高，以及生产商对擦手纸机的投资，擦手纸的消费量也随之增加，而手帕纸的消费量则减少。

总体而言，新冠肺炎疫情推动了生活用纸的消费量的增长，2020年，生活用纸加工商和原纸生产商的运行情况良好。

在环境保护方面，Amaco公司在多年前就成立了“人与自然发展协会”（DPNA），我是该协会的永久董事会成员。该协会的作用是向所有人，特别是黎巴嫩及附近推广环保理念。它还为公司所有者开设课程，致力于提高其环境意识，特别是关于纸厂废弃物循环利用的课题。

在数字技术和电子商务的发展方面，新冠疫情推动了Amaco公司在该领域的投入。如今，我们可以帮助客户在线安装和操作设备，而不需要去他们位于不同国家的工厂。我们能够在一天之内在不同的国家安装多台设备，这为我们拓展业务节省了时间。随着新冠疫情的消散，Amaco技术人员已经恢复了对客户的实地协助，但后续的维修等工作仍可以在线进行。

我们认为，2023年和2024年生活用纸市场仍将繁荣发展，特别是在中东地区。到2023年底，海湾国家的生活用纸产能将增加，3个新项目的启动将带来每天约550t的新产能。还有一些项目可能得到推进，这将增大市场的原纸供应。

Daniele Checcacci意大利包装设备供应商IMA TMC的销售和市场总监

2022年的一系列事件给全球经济发展造成了影响，投资放缓。自2021年以来，电子元件危机一直在持续，微型电子元件无法按时交付，这影响了我们客户的业务计划。

欧洲不仅受到经济形势的影响，还受到地缘政治局势的影响。原料价格和能源成本的上涨对造纸行业产生了重大影响。我们认为这种情况（尽管已经有所改善）会持续到2023年第二季度。

预计2023年的市场会恢复到2021年下半年的状态，2021年对于我们公司和客户来说都是疫情之后复苏的重要一年，充满了机遇。我们计划在2023年进行重要的投资，以推广完整的内包装和外包装生产线，包括托盘运输装置，并促进公司在个人护理领域的增长。目前，我们开始为吸收性卫生市场提供包装解决方案。最后但同样重要的是，我们将继续致力于可持续发展，开发新的可回收包装解决方案。

近年来，很多公司都在加强可持续方面的承诺。IMA TMC于2018年推出了第一条可持续的内包装生产线，并从那时起，持续投资于研究和开发可持续包装方案，致力于无塑料包装的研发。用于可持续包装的新材料在IMA的OpenLab进行了测试：自2017年以来，该实验室已经测试了超过3,800种新一代薄膜材料。

数字化转型无疑也对我们的业务产生了积极的影响。随着数字化服务的引入（如生产监控平台、数字化培训以及在设备上远程执行FAT和辅助的可能性），我们改善了与客户的关系，为他们提供先进的技术解决方案和更简单的生产管理，提高了成品质量，改善了生产效果。

我们认为，2023—2024年，在所有未受地缘政治局势影响的国家，生活用纸市场都将实现增长，尤其是在拉丁美洲和中东市场。