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机器人：政策红利加持

近日公布的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-25年）》提出，到2025年，北京机器人产业创新能力大幅提升，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。今年以来，从中央到地方已经出臺多项支持机器人行业发展的政策，行业政策红利期延续。在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会。具体细分领域来看，可关注电机、丝杠、减速器、传感器、控制器、集成、工业机器人和特种机器人等领域。

AI算力：看好下半年板块投资机会

随着算力密度持续提升，导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升，引发800G光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。广发证券指出，下半年AI算力板块仍存在超预期可能。其一，海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模规模，存在超预期可能；其二，国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司算力资源需求有望提升，有望拉动800G等光模块需求；其三，近期全球AIGC应用层出不穷，测试反馈大都较好，有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入，使得算力资源更加紧缺。重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。

钙钛矿电池：产业化元年或已悄然而至

随着钙钛矿电池技术的进一步成熟，“十四五”期间，我国钙钛矿电池在建及规划产能有望达到50GW-75GW。目前，A股已有近20家上市公司对钙钛矿电池感兴趣。除了相关初创公司，还有通威股份、隆基绿能、宁德时代、协鑫科技等行业巨头。有研报显示，2021年全球钙钛矿太阳能电池市场约为0.6亿美元，到2030年这一数字将跃升至72亿美元，年复合增长率31.8%。相关业内人士认为，从现在的情况来看，钙钛矿正处于从实验室到产业化，进而走向电站发电应用的重要阶段，产业化元年或已悄然而至。

金风科技：133亿建新能源装备产业基地

金风科技（002202）公告称，公司与秦皇岛市人民政府签订《深远海海上风电产业投资协议》，与秦皇岛经济技术开发区签订《关于建设秦皇岛新能源装备产业基地项目的投资协议》。公司将投资建设秦皇岛新能源装备产业基地，总投资金额为133亿元（其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责，总投资金额不少于93亿元；光伏产业部分总投资金额40亿元，由秦皇岛市人民政府与金风科技联合招商引进）。

天合光能：拟定增募资不超109亿

天合光能（688599）公告称拟定增募资不超过109亿元，投向淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款4个项目。天合光能表示，本次募投项目规划达产后实现年产20GW高效电池和10GW高效组件的产能目标，通过购置先进的生产设备，构建高度智能自动化的生产线，进一步提高生产效率和产品品质，满足市场对高效光伏电池组件的需求，有利于提升公司交付能力和规模化优势，对于公司抓住行业发展机遇，加强公司行业竞争优势具有重要意义。

爱旭股份：定增60亿元扩产N型产能

光伏电池企业爱旭股份（600732）除了宣布终止瑞交所发行GDR上市计划，同时还披露了一份60亿元扩充义乌15GW高效晶硅太阳能电池项目的定增计划。公告信息显示，公司本次募投的项目“义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目”是其在N型ABC（AllBackContact）电池领域的扩产，是公司先进产能持续提升的重要组成部分，也是公司提高市场占有率、巩固行业领先优势的重要举措。