朗威股份、海科新源、恒工精密致尚科技、天承科技、国科恒泰誉辰智能

朗威股份（301202） 申购代码301202 申购日期6.26

发行概览：本公司拟向社会公开发行不超过3410 万股人民币普通股（A 股），本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定。本次发行募集的资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：新建生产智能化机柜项目、年产130 套模块化数据中心新一代结构机架项目、数据中心机柜系统研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。公司是数据中心建设由工程向产品化转变的重要参与者，以工厂预制产品为支点，致力于下一代绿色数据中心基础设施的研发、制造和建设。

核心竞争力：经过多年的技术及数据中心项目经验的积累，公司掌握了机柜系统模块化等核心技术，可以将机柜系统拆解成可以定制化修改规格或参数的通用性模块，根据客户不同机柜系统要求，匹配各个模块规格或参数，快速完成机柜主体结构设计，再对个性化部分进行完善，迅速形成针对性的数据中心机柜解决方案。通用性模块的共线生产，具有规模效应，可用较少的物料，较低的成本，实现快速交付，满足不同客户多样化机房环境需求。

公司扎根数据中心机房设备领域多年，依靠模块化定制及快速交付能力、产品节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势以及产品品质及性能优势，在行业内积累了大量知名客户，建立了优质的销售网络，树立了良好的业界口碑，获得了广大客户的认可，成功进入了多家知名企业的合格供应商名单。公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系。与卓越的下游客户合作，在数据中心机柜系统领域积累了丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、蔚海智谷数据中心、汇天云端数据中心等中大型数据中心。深度参与机房结构系统设计阶段，让公司积累了众多成熟解决方案，使公司技术与产品迅速迭代，形成了良性循环，客户结构不断优化。

募投项目匹配性：“新建生产智能化机柜项目”旨在解决公司目前数据中心机柜产品产能不足矛盾，以满足数据中心机柜产品市场需求；“年产130 套模块化数据中心新一代结构机架项目”旨在把握数据中心模块化发展的行业趋势，加大在模块化数据中心机柜的布局；“数据中心机柜系统研发中心建设项目”旨在对公司数据中心机柜系统技术研发水平进行升级。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至6 月23 日）

海科新源（301292） 申購代码301292 申购日期6.27

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过5574.08 万股，占发行后总股本的比例为25%。公司拟将首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投向锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）。

基本面介绍：公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，凭借行业领先的技术、完整的产品线和严格的品质管理，在电解液溶剂行业居于领先地位。公司也是高端丙二醇、异丙醇等产品国内的主要生产商之一，产品在市场上具有较强的竞争力，有力推进我国医药级丙二醇、二丙二醇等产品的进口替代。

核心竞争力：报告期内，公司专注于电解液溶剂行业和精细化学品行业领域，始终坚持自主创新和自主研发，通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术。公司是国家高新技术企业，被认定为“国家专精特新‘小巨人企业“山东省工程实验室”“山东省技术创新示范企业”及锂电材料类“十大年度客户信赖品牌”等。截至2022 年12 月31 日，公司拥有已授权专利77 项，其中发明专利36 项，实用新型专利41 项；参与制定了8 项国家标准、行业标准和团体标准。

公司拥有完备的产品体系，是国内为数不多能够同时提供5 种碳酸酯溶剂的生产企业，也是国内精细化学品的领先生产企业。公司经过多年的研发和创新，目前拥有电子级碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯，产品种类齐全，能够一体化供应，使公司在电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。与此同时，公司拥有高端丙二醇、异丙醇等多种精细化学品，产品广泛应用于高端树脂、香精香料、化妆品、医药、烟草、食品等各领域。经过多年的发展和规划，公司产品体系逐渐完善，奠定了公司在锂电池电解液和精细化学品领域的领先地位。

公司是国内较早从事和布局锂电池电解液溶剂和精细化学品业务的厂商之一，长期以来专注于锂电池电解液溶剂领域，依托公司在技术、研发、质量等方面的综合优势，积累了优质的核心客户资源，在全球锂电池电解液溶剂市场中具有较高品牌知名度。公司先后荣获锂电材料类“十大年度客户信赖品牌”“山东知名品牌”和“山东优质品牌”等品牌方面荣誉称号。

募投项目匹配性：公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，推动公司业务规模快速增长，实现可持续发展。同时，募投项目的顺利实施将进一步提升公司的研发创新能力，增强公司的核心竞争力。项目建设对树立海科新源品牌形象、振兴地方经济、提高企业经济效益，增强企业发展后劲具有重要作用。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至6 月23 日）

恒工精密（301261） 申购代码301261 申购日期6.27

发行概览：公司拟公开发行不超过2197.2549万股人民币普通股，具体募集资金数额根据市场和询价情况确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以下项目：流体装备零部件制造项目、流体装备核心部件扩产项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金、偿还有息负债。

基本面介绍：公司主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售。目前，公司已经形成“一项核心产品和工艺、两项核心应用领域”的“一体两翼”的业务格局。“一体”指高质量连续铸铁件的生产能力，“两翼”分别是连续铸铁件在空压机领域的批量应用和在液压装备领域的批量应用。

核心竞争力：公司所处行业属于技术密集型产业，公司拥有连续铸铁件生产及精密机加工件制造领域的多项技术专利、专有工艺、先进生产加工与检测设备。依托于公司精密连续铸铁件生产及加工工艺，公司的产品在致密性、耐磨性、加工精度等方面相比传统的砂铸工艺更加先进。公司一直注重研发投入，2020～2022年，公司研发投入占营业收入比例分别为3.35%、3.20%、3.20%，研发投入年复合增长率达25.10%。同时，公司十分重视人才培养与对外交流合作，与西安理工大学建立产学研合作平台。截至2022 年12 月31 日，公司已拥有授权专利98项，其中发明专利8项，实用新型专利90项。公司是高新技术企业，凭借出色的研发能力和产品品质，获得国家工信部颁发的“第二批专精特新‘小巨人企业”等荣誉，并被认定为“河北省水平连续铸铁技术创新中心”“邯郸市工程技术研发部”。

公司始终重视产品质量及品牌声誉，积极采用国内外通用标准实施产品质量控制，通过了ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。公司根据ISO9001：2015 质量管理体系的要求确定了公司质量管理目标，及质量目标所必需的质量管理体系过程、产品实现过程、资源、信息及控制准则与方法。同时，为提高产品良品率，公司配备了三坐标测量机、洛氏硬度计、直读光谱仪、万能材料试验机、金相显微镜、碳硫快速分析仪等一系列先进检测仪器，并在研发、采购、生产各环节严格把控，努力提升产品品质；在售前、售中和售后环节，不断提升服务质量，使得公司产品的客户满意程度和服务体验一直维持在较高水平。

募投项目匹配性：“流体装备零部件制造项目”“流体装备核心部件扩产项目”两个项目建成投产后，将进一步释放公司产能，加强“连续铸铁+机加工”一站式服务能力，为公司业务创新创造提供产能支持。“技术研发中心建设项目”项目建成后，將大幅提升公司研发能力与创新能力，有利于公司在复杂的市场环境中，通过不断创新赢得竞争优势。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至6月23日）

致尚科技（301486） 申购代码301486 申购日期6.28

发行概览：本次拟公开发行股票3217.03 万股，占发行后总股本的25%。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。本次募集资金拟投资以下项目：游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目、5G 零部件扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：自创立以来，公司秉承自主创新、自主研发的经营理念，围绕核心客户需求持续进行研发投入，不断丰富产品种类及提高技术含量。目前，公司产品形成以游戏机、VR/AR 设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。

核心竞争力：自创立以来，公司秉承自主创新、自主研发的经营理念，围绕核心客户需求持续进行研发投入，不断丰富产品种类及提高技术含量，建立了具有独立知识产权的核心技术体系：一方面，在产品研发设计上，公司注重人才建设，不断提升产品开发设计能力，持续丰富产品种类及提高技术含量，开发设计的产品很好地适应了市场需求，新产品业务收入持续增长。报告期内，公司的游戏机零部件业务收入分别为30087.17 万元、41，260.84 万元和38112.99 万元，成为公司营业收入的主要来源，其中公司生产的Joy-stick 产品于2020 年顺利通过Facebook 检验，并开始批量供货，未来随着下游客户需求的增长，公司游戏机零部件业务收入规模预计将不断提升；另一方面，公司自主研发的自动化生产设备及模治具等专用生产设备已投入使用，形成了集产品、生产设备及模治具开发为一体的研发体系，大大提升了公司的研发效率。

公司依托自身精湛的模具设计开发能力，具备多品种、多批量的柔性生产能力。同时，通过对产品生产工艺的持续改良、自动化程度的持续提升以及供应链管理，有效地降低了产品生产及采购成本。公司的成本优势能够帮助客户降低产品成本，增强终端产品竞争力。此外，公司制定了严格的质量控制制度，并在人员和设备方面进行了大量投入，对产品质量实施了全程监控，公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、GJB9001C质量管理体系认证、IECQ质量认证、德国VDE安全认证及美国UL安全认证等国际国内标准体系认证，产品质量控制能力得到多家国内外知名企业的认可。

募投项目匹配性：募投项目的建设项目将通过引进先进生产设备、优化工艺流程，提升公司自动化生产水平，为公司进一步实现业务创新夯实业务基础。研发中心项目通过引进行业人才、购置先进实验设备，有利于公司跟踪前沿技术、实现核心技术突破，从而加强公司的技术和研发优势；补充流动资金项目有利于优化公司财务结构，增强研发实力，提升公司业务创造及创意能力。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至6 月23 日）

天承科技（688603） 申购代码787603 申购日期6.28

发行概览：公司拟公开发行14534232 股人民币普通股，募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体投资项目按轻重缓急排列如下：年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。PCB作为组装电子元器件和芯片封装用的基板，是电子产品的关键电子互连件，随着应用领域需求扩大和制造技术进步，PCB产品类型由普通的单双面板和多层板发展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端产品。报告期内，公司产品主要应用于上述高端PCB的生产。

核心竞争力：在研发方面，公司研发产品的使用参数具有较高的容忍性，研发过程中模拟不同的生产环境进行测试，以满足不同产品线的生产要求。在生产环境发生波动时，具有高容忍性的化学药水能够保证PCB 的良品率。在原材料采購方面，公司严格把关原材料的来源和品质，与行业内知名的供应商保持了稳定的合作关系。在进料管控方面，公司严格按照进料检验标准进行检验，同时按照产品配方配制小样，根据产品出货标准进行检验。在生产管控方面，公司严格按照生产工艺单进行生产，多方核对检查，对生产出来的产品进行测试，达到设定标准方可灌装，并留样。在包线客户的生产过程中，公司会委派工程师进行现场指导，提供生产技术指引及生产问题分析解决等一系列技术支持。

在建立以来的多年经营发展中，公司凭借自身突出的研发能力、过硬的产品质量及优质的技术服务获得客户认可，在业内获得了良好的品牌形象和影响力。公司与众多下游优质企业建立了良好而稳定的合作关系，包括超毅、深南电路、依利安达、景旺电子、崇达技术、兴森科技、定颖电子、世运电路、生益电子、方正科技、博敏电子、奥特斯、信泰电子、南亚电路等知名企业，为公司未来持续发展打下了坚实的客户基础。

募投项目匹配性：“高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的实施，公司拟购置适合高端产品生产的设备，引进全自动的灌装线提升生产效率，并通过工艺技术的提升对原来产品进行改良、调整和升级，提高产品的适用性与稳定性，实现新的盈利增长点，降低市场竞争带来的经营风险。通过“研发中心建设项目”的建设，公司将在新建的研发中心引进高端专业人才，建造专业的分析测试实验室、应用试验线，提高公司在PCB 专用电子化学品配方及工艺方面的研发能力，为新产品的推出打下良好的基础，从根本提升公司的核心竞争力。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至6月23日）

国科恒泰（301370） 申购代码301370 申购日期6.29

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过7060 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额将根据实际公开发行的股票数量及发行价格确定。本次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额，将投资于以下项目：第三方医疗器械物流建设项目、信息化系统升级建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：国科恒泰致力成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD 运营管理等专业服务。

核心竞争力：发行人已经建立高效完善的物流网络体系，截至报告期期末，公司在全国31 个省市，建立了122 个物流分仓，形成了覆盖全国的仓储物流配送网络，2 小时运输半径覆盖全国约80% 三甲医院，满足生产厂商、经销商及客户多批次、多品规、小批量、高频出入库的要求。发行人已经形成业内领先的信息管理系统，自主研发了信息系统核心运营模块。内外部信息平台信息实时交互实现了业务全程可视化与全程追溯，提高了业务的流转效率，降低了经营过程中的操作风险，满足产业链条各方参与者日常经营管理需求、业务开展需求，降低了生产厂商、经销商的信息管理成本的同时，亦可满足主管部门全过程可追溯监管需求。

发行人主要管理团队在高值医用耗材领域任职超过10年，具有扎实的专业知识与丰富的从业经验，对高值医用耗材行业具有深刻理解，市场敏锐度高，在经营理念、内部管理、产品分析、生产厂商资源整合等方面确保了公司在行业内的领先地位。发行人通过配备专业化的仓储设备和物流人员实现对复杂库存的有效管理、精准配台服务，在保持较低的物流成本和较高运行效率的条件下，出错率大幅降低，服务的群体范围大幅增加，有力支撑公司业务的稳步增长。

公司是中国科学院旗下医疗大健康业务板块的支柱企业，控股股东东方科仪控股集团有限公司是中科院控股的大型专业外贸集团公司，集产品进出口、产品代理、招标、储运、报关、寄售、建立国外仪器维修站和保税库以及高科技产品的研发、生产和销售为一体，连续多年被列为中国最大的500 家进出口企业之一，强大的股东背景为公司发展带来品种资源优势、资金优势、信用优势。

募投项目匹配性：本次公司募集资金投资项目中的第三方医疗器械物流建设项目，旨在进一步丰富公司为流通渠道提供的仓储物流配送的服务内涵，延伸公司的服务价值链；信息化系统升级项目的建设，一方面将更好地实现对公司业务模式的信息化支撑；另外一方面也能加速公司信息化服务能力产品化的进程。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至6 月23 日）

誉辰智能（688638） 申购代码787638 申购日期6.30

发行概览：公司本次公开发行不超过1000 万股A 股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：研发生产基地新建项目、补充营運资金。

基本面介绍：公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

核心竞争力：公司是国家高新技术企业。公司核心管理层多为技术出身，注重产品研发与技术创新。最近三年平均研发经费支出占主营业务收入超过6%。研发团队由一百多名资深机械工程师、电控工程师、软件工程师及IE 工程师组成，研发设计经验丰富，可以以客户需求为导向，准确快速完成满足客户需求的产品解决方案。

公司自成立之初即与下游龙头客户紧密配合进行了大量工艺验证工作，将锂电池制造工艺进行数字化、代码化转换，形成了技术模块化积累。锂电池的安全性与锂电设备在整个生命周期内的稳定性息息相关，公司利用数字化与人工智能技术，保证设备在生命周期内稳定的同时降低生产成本。公司注重设备的标准化，通过模块化的设计和组装，在大幅降低成本的同时保证设备的性能与长期稳定性。此外，公司引入面向产品生命周期各环节的设计理念，在产品设计之初即综合考虑锂电池制造过程中的工艺要求、测试要求、组装的合理性，同时还考虑到维修要求、售后服务要求、可靠性要求等。

公司多年来深耕锂离子电池智能装备及其他行业非标自动化设备，为客户提供锂电池的专业化组装及测试智能制造装备，在锂电新能源领域已经建立了较好的品牌与客户资源优势。公司当前客户资源优质，国内知名电池生产制造企业如宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等均与公司建立了长期稳定合作关系。这类优质客户信誉良好，电池产能扩张迅猛。据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，未来五年内电池厂商产能合计规划超2TWh，对公司未来业务发展将起到巨大推动作用。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目实施后将有效提升公司产能，增强公司整体生产能力、技术研发实力和资本实力，有助于公司主营业务发展，是公司整体提升竞争能力和盈利能力的重要举措，也是实现公司经营战略发展目标的重要保证。通过募投项目的实施，公司的研发场所、办公环境及配套设施将得到大幅改善，通过引进优秀的开发设计人才，大力增强公司整体开发设计能力，对公司的自主创新能力等业务创新创造创意性方面具有积极影响。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至6月23日）