面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式研究

周青 华佚佚 刘瑶

关键词：“一带一路”倡议；企业技术标准联盟；程序化扎根理论；运行模式；实现路径

0 引言

在“一带一路”高质量建设进程中，中国企业通过与沿线市场企业结成联盟，共建标准化项目，加速“走出去”的步伐［1］。但是，随着全球市场竞争的不断加剧，技术标准联盟的生命周期短、联盟约束力不足、信息不对称等问题也频频发生［2-3］。因此，选择一种合适的运行模式是保障联盟正常运作的先决条件［4-5］。在国内外研究中，对于传统技术标准联盟的相关研究已经趋于成熟，许多学者认为从经济角度，基于对技术标准合作的决定，标准团体会围绕一种意识形态组织起来，即形成技术标准联盟［6-7］。而建立联盟是控制标准扩散的方式之一，并实现组织成长、市场扩展［8-10］。而面向“一带一路”企业技术标准联盟是新时代下的新型组织形式，根据现有研究可知，其區别与传统技术标准联盟有着独特的特征：一是由中国企业主动发起；二是以“共商共建共享”为理念的“一带一路”倡议是联盟的指导方针；三是其主要载体是“一带一路”标准化项目；四是其核心目标是中国技术标准融入“一带一路”建设［11］。因此，在已有面向“一带一路”企业技术标准联盟驱动因素、运行机制［11］以及联盟模式［1］等研究的基础上，进一步丰富有关面向“一带一路”企业技术标准联盟的相关内容，使有关面向”一带一路“企业技术标准联盟的研究更加系统化，逐步形成较为完整的框架体系。探索其独特且具体的运行模式及实现路径将丰富和发展新时代企业技术标准联盟管理的理论研究成果，将对企业和其他联盟参与主体如何结合自身情况选择适宜的运行模式提供一定的参考价值。

本文以“一带一路”倡议为背景，通过大量国内外研究文献和标准化案例数据作为支撑，试图解决以下问题：研究面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式，并进一步探讨各运行模式的实现路径，以期可以凝练出立足于中国企业实践情境的运行模式与实现路径。基于此，本文在现有研究成果的基础上，从中国一带一路网等收集整理与面向“一带一路”企业技术标准联盟有关的新闻资料，将通过文本挖掘和程序化扎根理论方法展开探索。

1 文献综述与研究设计

1.1 有关技术标准联盟运行模式的研究

技术标准联盟的概念虽然较早提出于20世纪90年代［12］，但直至近年技术标准联盟实践的增多，如TDSCDMA标准联盟、闪联标准联盟、DHWG等，逐渐引起学术界的广泛关注。早期，技术标准联盟的主要目标是通过加快技术标准的研制而获取市场价值［13-14］。随着国际技术标准联盟发展越趋成熟，一些学者认为技术标准联盟的组建有利于促进专利及专利之外的技术信息或专有知识的交流学习，且技术标准联盟的协同创新更有助于加快中国新兴产业的自主创新步伐和技术标准国际化进程［15-17］。其中，一部分企业可以通过组建技术标准联盟来积极影响制定技术标准的过程，增加自有技术标准成为主导的可能性［18］。有关技术标准联盟运行模式的研究学者们从多维度、多视角展开了较为详实的探讨。通过整理相关文献可以发现，对于技术标准联盟运行模式的划分主要从联盟成员属性、联盟运行结构以及运行目标等角度展开。从联盟成员属性的角度，可将联盟运行模式区分为混合型、多企业协作式、政府主导型、企业主导型等［19-20］。从联盟运行结构的角度，可将运行模式主要分为股权式、契约式、横向联盟、纵向联盟等类型［21-22］。基于联盟的运行目标，一些学者将其运行模式划分为分配型、研发型、探索型、开发型等［23-24］。总的来说，技术标准联盟不同运行模式下的参与成员、组织、功能、管理具有多样性的特点，对于联盟成员资源投入的要求、作用方式和利益分配也各不相同。而与其他跨国企业标准联盟不同，面向“一带一路”企业技术标准联盟强调中国企业与“一带一路”沿线企业共同建设“一带一路”技术标准联盟项目，共同探讨创新战略，最终实现成果共享［11］。其以中国技术标准的推广为主要目的，区别于以往主要从国外引进先进标准的战略模式，反而更强调中国企业及其技术标准走进海外市场，并参与国际标准的主导与制定，通过联盟集体的合作，争取或巩固自身在国际市场中的“话语权”。

1.2 有关技术标准联盟运行模式的实现路径研究

技术标准联盟的整体运行目标是将技术标准进行市场扩散，并推动其主流化［25-26］。因此，其模式的实现路径主要围绕着技术标准的“形成-实施-推广”三个过程展开［27-28］。在技术标准形成过程中，市场需求是影响企业组建技术标准联盟形成的主要因素，主要分为市场主导和政府主导两种形成过程［29］。合作伙伴的技术影响着技术标准最终的稳定性与可操作性，因此选择合适的准入成员与合作伙伴至关重要，主导企业应选择与自身技术相协调或兼容互补的企业开展合作［30-31］。在技术标准形成过程中，联盟应在充分洞悉市场需求的前提下，结合成员的技术优势共同完成技术标准的研制活动，通过对不同技术的筛选、整合与协同创新进而将新技术范式升级为技术标准［32-33］。在技术标准实施过程中，联盟将技术标准的专利包对联盟成员进行技术许可使用，并整合配套技术企业拥有的资源，建立标准产业链，推动技术标准成为行业标准。技术标准的推广过程表现为以技术标准为基础进行产品的市场化［34］。联盟通过联合上下游企业间的丰富资源，扩充技术标准产品的品种与数量，将生产的标准产品销售往市场从而满足用户需求［35］。通过更多的文献分析可以发现：技术标准联盟的总体实现路径是以一项新技术标准研制与开发为起点，到标准商用产品的生产、销售，直至技术标准在市场上广泛扩散，成为事实标准；在联盟运行过程中，要结合技术标准特征选择合适的联盟合作伙伴，应始终以市场需求为导向来调整和优化推进技术标准的实现路径，制定并生产出符合市场发展的技术标准和产品。

1.3 研究设计

有关技术标准联盟运行模式与实现路径已取得了丰富的研究成果，为了更清晰地揭示面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式与实现路径，本文在现有研究成果的基础上，通过文本挖掘和扎根理论研究分析相结合的方式展开研究。具体研究流程如下：（1）资料文献整理：通过阅读并梳理技术标准联盟的国内外相关文献，对有关运行模式与实现路径的研究观点与结论进行挖掘与收集；（2）文本分析：通过从中国一带一路网等收集整理与面向“一带一路”企业技术标准联盟有关的新闻资料，提取出与联盟运行模式与实现路径相关的内容形成原始材料；（3）程序化扎根分析：一是通过开放式编码提炼概念，并将概念范畴化；二是运用主轴编码形成副范畴和主范畴；三是根据选择性编码收敛核心范畴，进而总结归纳出面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式。在此基础上，进一步探讨不同运行模式下的实现路径。

2 范畴提炼与模型构建

2.1 研究方法

扎根理论指的是从资料与数据中获取理论的一种研究范式，其核心在于从实践情境中产生研究问题，而理论建构需扎根于数据［36-38］。研究过程主要包括开放式编码、主轴式编码和选择式编码三个步骤，具体为：通过开放式编码提炼概念，并将概念范畴化；运用主轴编码形成副范畴和主范畴；根据选择性编码收敛核心范畴，进而总结归纳出面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式。

程序化扎根理论是一种比较科学、合理的研究方法。其一，以理论探究为基础。面向“一带一路”企业技术标准联盟是在“一带一路”倡议背景下应运而生的组织形式，目前对其运行模式与实现路径的研究尚处于探索阶段，还需要从实际环境中提炼和总结出相关的理论。其二，以研究情境为基础。目前，尽管对技术标准联盟的研究已经进行了一些探讨，但是在中国的背景下，还缺少技术标准联盟的相关研究。而程序扎根理论在实施过程中，必须反复比较和深入分析实际情况，从而符合面向“一带一路”企业技术标准联盟的实际情况。其三，以严密的流程为基础。程序化扎根理论由于其构建过程的精细、持续比较和精确的理论抽象的特征，使其成为一个严格的、精确的过程［39］。因此，选择程序化扎根理论方法有助于揭示在“一带一路”倡议下企业技术标准联盟的运行模式与实现路径。

2.2 数据获取与整理

中国一带一路网作为全面客观介绍“一带一路”建设新进展和新成果的官方网站，展示了较为全面的与技术标准合作项目相关的数据和新闻等信息。本文的数据资料主要从中收集整理所得，数据处理过程如下：（1）采集原始数据资料。项目组通过信息采集软件和人工收集相结合的方式，采集中国一带一路网“新闻资讯”和“企业风采”两个栏目中的新闻。此外，项目组还以项目名称为检索主题，利用其他重要媒体和相关新闻数据库进行补充和验证已收集的数据资料。（2）初筛数据资料。对原始数据资料完成初步的筛选，筛除一些不符合标准化合作的相关数据资料，共保留下8 248条有效数据。（3）进一步清洗、筛选数据资料。一是通过计算机匹配和人工处理相结合的方式，将报道同一合作事项的不同新闻进行整合；二是进一步对收集到的新闻数据进行筛选，剔除非中国企业主动发起、与技术标准合作无关等不符合本文研究对象的数据。最终，整理出1 256项能为研究所用的有效数据。

2.3 开放式编码

程序化扎根理论方法的首要步骤是开放式编码，需要先对原始资料进行提炼，再进行概念化和范畴化［40］。本文主要以人工手动编码为主，Nvivo11.0软件为辅展开研究。首先，对原始材料进行背对背编码。整个过程中都要求研究者尽量保持开放的态度去识别任何可能的理论，提取出与联盟运行模式与实现路径有关的837条（占总数的2/3）原始代表语句。其次，发展初始概念，提炼和抽象出能够进行理论研究的概念。对相关概念出现的频次进行统计，筛除重复频次不超过2次且观点或理念相互违背的原始概念，仅保留重复3次及以上频次的有效原始概念。然后把这些原始概念不断比较、分析和归纳，最终得出对研究最有价值的35个概念。如“共建交通轨道”由原始语句“蒙内铁路全线采用中国标准、中国技术、中国装备，并签订了为期10年的运营维护合同”归纳抽象而成。最后，提炼范畴，进行范畴化。通过归纳开放式编码形成的概念，找出其存在的内在联系，归纳具有相同本质属性的概念，形成范畴体系［41］。如将“技术转让”“技术产品转移”“技术培训”归纳进“推广扩散”范畴。最终共提炼10个范畴，分别为：协商采纳、建设应用、推广扩散、共研平台建设、技术产品共研、资源共享互补、标准分工合作、本土化融合、过程创新、过程升级。为避免概念和原始语句的不足与冗余，每个范畴仅收纳2～4个原始语句和概念，具体的原始语句、概念和范畴如表1所示。

2.4 主轴编码

主轴编码的过程通常是在开放式编码的基础上，将各个类属加以联结形成主范畴，以识别不同范畴之间的关系，进而分析得出关系网络［42］。基于前文提炼的10个副范畴获得3个主范畴，分别为：标准扩散与应用采纳型、技术合作与标准共研型、标准本土化与迭代升级型，如表2所示。

2.5 选择性编码

选择式编码是基于开放式编码和主轴编码的内容演绎出主范畴，即用原始文本资料及由此开发出来的范畴、关系等进一步简明扼要地说明全部现象，以此开发出“故事线”［43］。通过分析主范畴，可确定核心范畴为面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式。选择性编码的结果具体可描述为：面向“一带一路”企业技术标准联盟在推动新技术标准研发、技术标准产品生产再到技术标准产品销售的过程中，联盟依据不同的适用条件如技术标准的存在或适用与否、目标市场对技术标准产品的需求大小等在对应的阶段选择合适的运行模式，建构的概念模型如图１所示。

2.6 理论饱和度检验

根据扎根理论中的理论饱和度原则，利用预先隨机抽取并保留的418条（占总数的1/3）原始语句展开饱和性检验。再一次进行开放式编码分析可以发现，概念模型中出现的范畴已较为完善，即面向“一带一路”企业技术标准联盟运行模式的3个主范畴均没有出现新概念和新范畴，3个主范畴内部也未发现新的构成因子，表明前文建构的概念模型具备饱和状态。

3 研究发现

基于以上对案例资料的整理以及应用程序化扎根理论方法，归纳总结出面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式主要为标准扩散与应用采纳型、技术合作与标准共研型、标准优化与迭代升级型，三种运行模式的实现路径如图２所示。

3.1 标准扩散与应用采纳型运行模式

标准扩散与应用采纳型是指中国企业以自身已有的技术标准为基础进行产品生产，由“一带一路”沿线市场的企业进行销售，让更多的用户能够接受并应用中国企业主导的技术标准化产品。在标准扩散与应用采纳型运行模式下，联盟参与主体主要包括中国企业、“一带一路”沿线市场企业以及双边政府等。中国企业凭借自身夯实的产业基础和所掌握的核心关键技术，主要发挥着技术标准产品的生产和推广作用，借助“一带一路”沿线市场企业拥有的用户基础与市场推广渠道，通过双边或多边合作共同推动技术标准产品进入目标市场，以此扩大技术标准的市场影响力。其中，双方政府扮演“牵线者”角色，主要通过签署政府间谅解备忘录等方式助推中国企业走出去，增加技术标准应用的用户基础。

该运行模式适用于基于中国企业技术标准生产的产品符合“一带一路”沿线市场法定标准，或通过较小的产品改进便可直接进入目标市场进行销售的情况。具体实现路径为：以技术标准推广扩散与应用采纳为目标，中国企业与“一带一路”沿线市场企业、政府等组织形成面向“一带一路”企业技术标准联盟后，双边将在签署合作协议的基础上共商市场战略目标与合作内容。然后，中国企业基于技术标准进行产品的生产，由“一带一路”沿线市场企业发挥本土优势进行产品的销售与推广，让更多的用户购买技术标准产品。其中，为了扩大用户规模、提升市场占有率，中国企业还将通过标准共享、专利授权、产品转移、技术培训等方式吸引更多“一带一路”沿线市场企业加入联盟，加速技术标准在“一带一路”沿线市场的推广与应用。最后，随着技术标准产品被越来越多的用户所接受和使用，可以帮助中国企业提升品牌价值和国际话语权，为“一带一路”沿线市场企业带来经济与社会效益，实现多方互惠互利的共赢发展。例如，亚吉铁路便是该运行模式下的典型项目之一。首先，中铁二局和中土集团与埃塞俄比亚政府、吉布提财政部等组成联盟，并于2011年底签署项目合作协议，协商由中国企业全线采用中国Ⅱ级铁路标准来建造铁路。此外，该项目在建设过程中主要雇佣当地人，培育了一批了解和认同中国技术标准的本土化管理人才，并在天津铁道职业技术学院对埃塞俄比亚员工进行培训，加速了中国铁路标准在埃塞俄比亚的推广与应用。最后，亚吉铁路项目为当地创造就业岗位约4.8万个，不仅推动沿线经济发展，同时也促进了4亿余美元的中国设备和材料售向国际市场，实现多方互利共赢［44］。

3.2 技术合作与标准共研型运行模式

技术合作与标准共研型是指中国企业与“一带一路”沿线市场企业、高校和科研院所等通过技术合作，开发出能满足用户需求的标准化产品。在技术合作与标准共研型运行模式下，联盟参与主体主要包括中国企业、“一带一路”沿线市场企业、高校和科研机构等。中国企业和“一带一路”沿线市场企业携手贡献自身的必要专利知识，共同参与新技术标准的研发和生产。高校和科研机构等成员以向联盟提供技术支持的方式参与新技术标准的研发，使新科学技术集成为标准规范，最终促进知识创新成果与用户需求对接［45］。

该运行模式适用于“一带一路”沿线市场不存在与用户需求相符的同类产品，需要中国企业和“一带一路”沿线市场企业共研出新的技术标准，并开发新产品的情况。首先，以新技术标准研制为目标，中国企业和“一带一路”沿线市场企业、高校和科研机构等组成面向“一带一路”企业技术标准联盟。其次，联盟中的成员通过共建技术合作和标准共研平台，各方共享技术知识、提供互补性研发资源、合理分工标准研制任务，从而使内部公共知识在联盟内流通和整合，为共研新技术标准奠定良好的资源基础，生产出符合用户需求的新技术标准产品。最后，由于联盟共研的新技术标准融入了用户的需求特征，使其具有较高的适用性和兼容性，因此，当新技术标准产品推向“一带一路”沿线市场后将产生积极的经济价值与社会价值等效益。例如，广西柳工机械股份有限公司在走进欧洲市场时便选择了此运行模式。在广西柳工收购HSW公司的工程机械业务单元而组建柳工锐斯塔机械有限公司之后，与波兰国家研发中心结成联盟并成功签署研发合作协议。联盟运行过程中其成员共建了柳工欧洲研发中心并将其作为共研平台。基于此平台，中企技术人员联合150余名欧洲国家的技术师、工程师等共同整合企业在全球的资源，最终研发出TD-16N 推土机等众多高端工程机械产品。随着研发中心不断产出符合欧洲市场需求的新成果，柳工锐斯塔机械有限公司的市场竞争力得到大幅提升，其产量和市场占有量均有了质的提升［46］。

3.3 标准优化与迭代升级型运行模式

标准优化与迭代升级型是指中国企业在走向“一带一路”沿线市场的过程中根据本土已有的技术标准，并在调研分析当地政治、文化和经济等条件下进行技术升级改造，从而推进满足本土化推广与应用的产品。在标准优化与迭代升级型运行模式下，联盟参与主体主要包括中国企业、“一带一路”沿线市场企业、高校和科研机构等。“一带一路”沿线市场企业、高校和科研机构主要为中国企业提供本土化方案与本土化技术支持，中国企业主要协同“一带一路”沿线市场企业等当地组织进行本土化资源整合，最终升级与优化联盟的技术标准，生产出满足目标市场的适用性产品。

该运行模式适用于以中国企业技术标准生产的产品不符合“一带一路”沿线市场的法定标准，通过优化与迭代升级之后才适合进入“一带一路”沿线市场销售的情况。该情境下，以技术标准优化与迭代升级为目标，中国企业和“一带一路”沿线市场企业、高校和科研机构等组织形成面向“一带一路”企业技术标准联盟。基于联盟的组建与运行，中国企业通过整合自身在“一带一路”沿线市场的人力、物力和财力等，将生產、管理和销售资源融入“一带一路”沿线市场进行本土化运营，然后协同联盟成员开展产品生产过程的创新工作。结合合作高校或科研机构提供的技术研发方案，创新升级现有的技术、材料、工艺等，优化生产线、增强产品适用性，进而助力双边企业乃至整个产业链转型升级。最后，联盟成员生产和销售优化升级技术标准产品，凭借其较好的适用性能及时满足市场的新需求，使企业能够保持甚至提升市场竞争性。例如，中国一拖在进入吉尔吉斯斯坦市场时便选择了此运行模式。首先，中国一拖通过与吉方的企业、两国的科研院所合作组成联盟。其次，中国一拖设立组装厂、售后服务中心和零部件仓库等，将生产、销售和服务全面本土化。然后，协同当地企业等展开标准化的创新以改进“东方红”拖拉机，如根据当地气温偏低的情况配备低温启动装置、为大轮拖增加油水分离器等，使其在可靠性和应用性等方面均适应并满足当地农民需求。最后，“东方红”大轮拖赢得了良好口碑，提升了品牌知名度，进一步扩大中国一拖的海外市场［47］。

根据上述研究，深入探究面向“一带一路”企业技术标准联盟运行模式的定义、适用条件以及基本实现路径，可知三种运行模式在适用条件和基本实现路径上存在较大的差异，具体如表3所示。

4 研究结论

研究运用程序化扎根理论的方法步骤编码分析，并在范畴提炼过程中逐步总结得出面向“一带一路”企业技术标准联盟参与“一带一路”沿线项目建设的运行模式，得到以下结论：（1）面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式主要有三种，分别是标准扩散与应用采纳型、技术合作与标准共研型和标准优化与迭代升级型。（2）面向“一带一路”企业技术标准联盟运行模式在不同情境下的目标导向各有异同。标准扩散与应用采纳型以沿线市场的产品需求为导向，目的是推进标准化产品的生产和销售；技术合作与标准共研型以沿线市场的新产品需求为导向，目的是通过联盟共研新的技术标准；标准优化与迭代升级型以沿线市场的产品升级需求为导向，目的是实现技术标准的升级优化。（3）由于面向“一带一路”企业技术标准联盟不同运行模式的适用条件不同，其实现路径也存在一定的差异。标准扩散与应用采纳型以发现产品需求为出发点，通过组建联盟生产技术标准产品并销售；技术合作与标准共研型以发现新产品需求为出发点，通过组建联盟共研新技术标准，并应用到产品生产和销售中；标准优化与迭代升级型以发现产品升级需求为出发点，通过组建联盟进行标准的升级优化，并应用到产品的生产与销售过程中。

本研究具有重要的理论与实践价值，主要在于：一是扎根分析得到的运行模式是基于中国企业标准国际化情境，在“一带一路”这一国家层面倡议的引导下，对中国企业和“一带一路”沿线市场参与主体开展技术标准联盟活动的实践总结，从而提炼出的创新性成果。二是探索分析了面向“一带一路”企业技术标准联盟在不同运行模式下的目标实现过程，提出各类模式的实现路径，是在有关面向“一带一路”企业技术标准联盟相关研究基础上的拓展研究，对推动中国企业技术标准高质量走进“一带一路”具有重要的理论参考。三是面向“一带一路”企业技术标准联盟运行模式及其实现路径，有别于国内外有关国际技术标准联盟的研究，面向“一带一路”企业技术标准联盟不仅关注法定技术标准的推广与应用，还看重事实技术标准的优化与升级并落实到产品的生产制造与销售中。通过识别面向“一带一路”企业技术标准联盟的运行模式，剖析出对应的实现路径，有助于我国企业根据其自身特点和实力等因素选择适宜的标准“走出去”方式，为中国企业技术标准国际化提供有益的实践指导。