安徽省农药行业发展形势分析

何振辉，宁伟文

(安徽省植物保护总站，安徽 合肥 230001)

安徽省是农药生产经营使用大省，近几年，全省锐意进取，攻坚克难，开拓创新，农药企业核心竞争力、生产规模化、经营标准化、使用减量化水平不断提高，农药产业高质量绿色发展态势明显。

1 安徽省农药行业现状

1.1 农药生产与登记情况 目前，安徽省农药生产企业93家，入园企业81家，入园率87.1%，其中规上企业84家，占比90.3%。农药企业拥有农药登记产品2 656个，其中原(母)药249个、制剂2 407个，登记产品数量位居全国第6位。近三年来，全省农药原药总产量稳定在20万t以上，约占全国原药总产量9.0%，位居全国第5位；农药制剂总产量约30万t，位居全国第3位；农药总产值超过200亿元，其中产值超亿元的29家(2022年度)；产品出口70多个国家，年创汇6亿多美元。2022年7月8日，中国农药工业协会发布“2022年全国农药行业百强名单”，安徽省分别有7家生产(原药+制剂)销售企业、12家制剂生产销售企业上榜。

1.2 农药经营情况 除专门经营卫生杀虫剂以外，安徽省取得农药经营许可证的经营户1.92万户，其中限制使用农药定点经营户642个、批发经营户1 313个。农药经营从业人员约4万人，每年农药批发与零售总额超80亿元。

1.3 农药使用情况 自2015年起实施农药零增长行动以来，安徽省“控、替、精、统”多措并举，实现农药使用量较基期(2012～2014年均值)“七连降”(图1)。据省统计局公布统计数据显示，2021年全省农药使用商品量7.60万t(含农业、林业、卫生等领域)，比基期11.62万t下降34.6%。

2 安徽省农药产业发展形势

2.1 农药原药产量稳中有升 全省农药生产企业克服能耗、环保和新冠疫情影响，农药原药总产量稳中有升(图2)。其中安徽广信农化股份有限公司草甘膦原药设计产能6万t，2022年草甘膦原药实际生产4万多 t，是安徽省年生产量最大的原药品种。

图2 全省化学农药原药产量分月(累计值)统计图(单位：万t)

2.2 生产企业安全环保投入明显加大 近年来，全省农药生产企业加大安全、环保设施设备和人才培训的投入力度，农药安全生产形势总体平稳。据统计，全省农药生产企业的安全环保固定设施设备投入占比均不低于总投入的30%，其中安徽华星化工投入近亿元改造环保设施，该公司与科研院所联合攻关研究废盐回收利用新技术取得了突破，变废为宝；另外，广信农化、华星化工的化防应急队被当地政府列为应急处理队伍，为保一方平安担当社会责任。

2.3 企业核心竞争力不断增强 一是新产品登记数量逐年增多。近五年来，新增登记产品数量1 323个，居全国第2位，登记产品以可分散油悬浮剂等环境友好型性剂型和毒性较低产品为主(表1)；登记产品数量增幅130.6%，居全国首位。特别是在水稻、小麦和玉米等大宗作物上的登记新产品，对稻田抗性杂草、小麦赤霉病和玉米田杂草的防控发挥了重要作用。

二是农药产品差异化专业化趋势明显。我国是世界第一农药生产大国，市场竞争异常激烈。企业要发展，必须突出重围，走专业化精细化发展之路，以更加安全经济高效的产品在细分市场中争取发展空间。众邦生物和安徽沙隆达专业研究稻田除草，主攻抗性稗草和抗性千金子，着力提供稻田除草全程解决方案。陆野农化独辟蹊径，紧盯经济作物病虫害发生情况与用药需求，研发新产品和开拓市场，取得了很好的效果。

三是生产工艺自动化智能化水平显著提升。近年来，全省农药生产企业的生产线自动化、智能化和远程控制升级改造，如瑞辰植保的全自动生产线、华星化工的无人车间、丰乐农化的智能仓库和广信农化的总控制室、宁亿泰的现代化水平等都达到了国内先进水平，2021、2022年全省新增自动化生产线33条，无人生产车间5个、远程控制室21个，生产线和车间的洁净度、环保化水平大幅提升，降低了人力成本，提高了生产效率、产品质量控制和安全风险管控水平。

2.4 企业生产规模持续扩大 近五年，安徽省企业完成兼并重组15例、登记证持有人变更35家次。在良性竞争的同时，企业之间加强团结合作，比如原药生产企业会针对本省企业的制剂产品，进行相关原药产品登记、生产并优先供货，制剂企业同等条件下优先购买。银山药业每年召开省内企业座谈会，形成了企业间良性交流互动、相互扶持、抱团取暖的良好局面。

2.5 农药产品出口贸易额快速增长 近年来，广信农化等36个企业成立外贸部门或在上海成立外贸办事处，致力于开拓国际市场，全省农药出口额逐年提高，2021年农药出口16万t(商品量)，占总产量的53.3%。草甘膦除草剂出口贸易量最大。2022年瑞辰植保出口贸易额超过11亿元。

3 农药产业发展中存在的主要问题

3.1 生产经营单位数量多规模小 省内约有一半农药生产企业年销售额不足5 000万元，相比江浙两省，农药生产企业体量偏小。农药经营户数量过多，很多经营者业务水平不高，日常监管难度大。安徽省面积14.0万km2，农药经营户1.92万个；浙江省10.2万km2，农药经营户0.8万个。安徽省和浙江每平方公里经营户数量分别为1.4个、0.8个，安徽省超出75.0%，差距明显。

3.2 生产企业产品同质化严重 农药研发创新、核心工艺、关键中间体合成技术等与江、浙等省相比存在很大差距，农药生产企业持续创新投入不足，新产品登记以仿制和新混配制剂为主，拥有自主知识产权的产品数量极少，产品结构不够合理，同质化产品较多。

3.3 出口贸易存在明显短板 一是出口贸易量占总产量比例偏低。2020年，全国平均出口占比74.4%，江、浙两省出口占比超过80%，而安徽省出口占比只有53.3%。二是出口产品单一且附加值偏低，以能耗高、吨位大而价格低的草甘膦原药及其制剂为主流产品，占比超过70%。三是出口国家或地区偏少，2020年，我国农药已出口188个国家和地区，而安徽省农药产品出口国家和地区数量仅有70个。四是境外产品登记数量少，企业自营出口贸易量小，多数以委托出口或者为外贸企业订单加工出口。

4 安徽省农药产业未来展望

“十四五”时期是加快农药产业转型升级的战略机遇期，是实施农药减量控害的关键时期。根据《“十四五”全国农药产业发展规划》要求，坚持安全、绿色、高质量和创新原则，以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点，加强顶层设计，优化产业布局，调整产品结构，完善政策扶持，强化科技创新，补齐发展短板，推进农药产业转型升级，不断提高农药产业质量效益和市场竞争力。

4.1 生产规模和集中度进一步提升 推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业是农药产业“十四五”规划拟定的发展目标之一。农药行业原药、中间体供应商相互间的整合趋势在提速，行业集中度有望逐步提升。到2025年，安徽省有望出现产值超过30亿元的农药“龙头”生产企业3～4个，全省农药生产企业销售总额有望突破350亿元。

4.2 产业结构、品牌体系进一步优化 农业农村部的老旧农药品种的再评价登记、高毒农药的全部淘汰、企业新增登记产品的更新，都会推动农药品种结构持续优化。企业更加注重安全环保、企业品牌和质量保证体系建设，企业产品与服务的品牌效益逐步显现。继续加大生物农药日常宣传和政策引导，生物农药登记生产加速增长。

4.3 农药经营人员整体素质进一步提升 农药使用零增长、农药可追溯管理、绿色防控覆盖率不断提高的管理要求和家庭农场、专业合作社、统防统治组织等服务对象的专业化需求，对农药经营者的服务能力和业务水平都提出了更高的要求。安徽省将持续强化农药全程可追溯管理和行业培训指导，严格经营许可准入和证后监管，到2025年，预计农药经营户数量自然减幅在20%左右。