石化业稳之不易

文‖范 敏

●上游暖，中游寒，不稳定的国际油价影响了炼化板块的业绩。 摄影/付 松

2022年，百年变局和世纪疫情叠加，全球增长放缓和局部矛盾突出。面对复杂严峻局面，我国石油化工行业积极应对诸多超预期因素冲击，行业总体实现平稳运行，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。但是，行业也面临着较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力，运行走势呈现出了较强的高位回落态势，外部因素的不平衡发展加剧了内部间的分化。

增加值小幅增长，能源生产稳定

行业增加值小幅增长。2022年，全行业规模以上企业工业增加值同比增长1.2%，增速比2021年回落4.1 个百分点。三大主要板块分化明显：油气开采业增加值同比增长5.4%，增速比上年加快3.2个百分点；炼油业增加值同比大幅下降8%，增速同比回落10 个百分点；化工行业增加值同比增长5.7%，同比回落1.8个百分点。

能源生产稳定，化工生产放缓。油气生产保持平稳增长。据统计局数据，原油产量重回2 亿吨平台，累计产量2.05亿吨，同比增长2.9%，增速加快0.5 个百分点；天然气产量2177.9 亿立方米，同比增长6.4%，增速减缓1.8 个百分点。原油加工量连续多年增长后首次下降。全年累计加工6.76 亿吨，同比下降3.4%；成品油在原油加工减少的情况下实现产量增长，品种间出现较大分化。成品油总产量（汽油、煤油、柴油合计）3.66亿吨，同比增长3.2%，上年为下降8.1%。其中，柴油同比增长17.9%；汽油同比下降5.1%；煤油同比下降24.9%。

化工生产略有放缓。总产量略有下降：2022年，我国化工行业产能利用率为76.7%，同比下降1.4 个百分点，主要化学品生产总量同比下降0.4%。重点化学品以小幅下降为主：乙烯产量2897.5万吨，同比下降1%；合成材料总产量下降，其中合成树脂小幅增长1.5%，合成橡胶下降5.7%，合成纤维单（聚合）体下降6.5%；化肥产量基本平稳，总产量（折纯）5471.9 万吨，同比增长1.2%，农药原药产量（折100%）249.7 万吨，同比下降1.3%；轮胎外胎同比下降5.0%。

需求总体不振，表观消费增速回落

2022年，受宏观经济放缓、能源高价格、疫情超预期及房地产持续下滑等因素影响，石油和化工下游需求总体疲软。全年原油天然气表观消费总量10.39亿吨（油当量），同比下降0.3%；主要化学品表观消费总量同比下降1.4%。

统计局数据显示，全年基础化学原料表观消费总量同比下降0.05%，其中乙烯表观消费量3088.8 万吨，同比下降0.8%；硫酸下降1.5%；烧碱下降3.3%；纯碱下降4.7%。合成材料表观消费总量约2.17 亿吨，同比下降4.8%，其中合成树脂下降1.5%；合成橡胶下降2.3%；合成纤维单（聚合）体下降10.5%。相对看，农用化学品需求良好。全年化肥表观消费总量（折纯）5132.9 万吨，同比增长10.6%。

价格总体上涨，效益基本稳定

成本支撑价格总体上涨，下游明显弱于上游。2022年，石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，波动较大，全年累计看，价格总水平上涨。国家统计局价格指数显示，全年油气开采业出厂价格同比上涨35.9%，化学原料和化学品制造业同比上涨7.7%。

由于原料价格影响，化工品价格依然维持高位运行，但下游需求疲软，上涨动力不足，涨幅较大程度低于上游原料。市场监测显示，在48 种主要无机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有41 种，占比86%；在87 种主要有机化学原料中，全年市场均价同比上涨的有50种，占比58%；在32 种主要合成材料中，全年市场均价同比上涨的有17 种，占比54%；磷肥、钾肥、复合肥等价格依旧高位运行；轮胎价格同样受成本推动上涨，全年均价同比上涨明显。

效益保持基本稳定，盈利能力下滑，板块分化明显。截至2022年底，石油和化工行业规模以上企业28760 家，累计实现营业收入16.56 万亿元，同比增长14.4%，创历史新高，实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。与全国规模工业比，收入增速高8.5个百分点，利润降幅低1.2 个百分点，占工业的比重分别为12%和13.4%，比上年均有所提升。盈利能力下降。2022年，全行业营收利润率为6.8%，同比下降1.2个百分点，比全国规模工业高出0.7 个百分点；亏损企业亏损额同比上升71.8%；全行业亏损面19.4%，同比上升3.9 个百分点。

分板块看：油气开采业累计实现收入和利润分别为1.49 万亿元和3552.5 亿元，同比分别增长32.9%和114.7%。炼油业累计实现收入和利润分别为5.19 万亿元和229.2 亿元，同比分别增长18.6%和下降87.6%。化工行业累计实现收入和利润分别为9.56 万亿元和7289.2 亿元，同比分别增长10.1%和下降8.1%。

化工行业中，煤化工扭亏为盈，化学矿采选利润增超1 倍，化肥和农药利润增长突出，基础化学原料和专用化学品制造略有下降；合成材料、涂（颜）料和橡胶制品下降明显。

进出口较快增长，投资良性增长

外贸进出口保持较快增长，结构继续优化。2022年，我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，全行业进出口总额全行业进出口总额突破万亿美元达到1.05 万亿美元，同比增长21.7%，增速比上年回落17 个百分点，占全国进出口总额的16.6%。其中出口总额3564.8亿美元，同比增长20.6%；进口总额6901.3 亿美元，增长22.2%；贸易逆差3336.5 亿美元，同比扩大24.0%。

2022年，国内进口原油5.08 亿吨，同比略降1.0%，为2001年以来连续第二年下降，进口对外依存度71.2%，同比回落0.8 个百分点。全年进口天然气1520.7亿立方米，同比下降10.4%，进口对外依存度40.2%，同比回落4.4 个百分点。

2022年，成品油出口量连续三年下降，出口3442.8 万吨，大幅下滑14.6%。全国化肥出口实物量2474.1 万吨，同比下降24.8%。橡胶制品出口额611.9 亿美元，同比增长5.8%，仍为化工出口大户，占比17.2%，基本稳定。

外贸结构优化：有机化学品和合成材料连续第二年进口下降，出口大增，净进口量下降明显。2022年，有机化学品进口量同比下降26.6%，出口量同比增长11.3%，净进口量2280.4 万吨，同比大幅减少45.7%；合成材料进口量同比下降9.7%，出口量同比增长12.3%，净进口量2130.4 万吨，同比减少24.5%。