2022年中国猪肉市场回顾及未来趋势

张学彪，王静怡，赵一兰

（中国农业科学院农业信息研究所，北京 100000）

2022年，我国生猪产能在调整中波动增加，猪肉市场供给充足，全国生猪和猪肉价格经历了“持续下跌、快速上扬、迅速回落”的走势，波动幅度明显加大。期间，新冠肺炎疫情管控继续冲击猪肉消费端，而乌克兰危机通过对玉米等饲料原料的影响冲击了生猪养殖端，叠加政策调控、非洲猪瘟等因素影响，我国生猪产业进入深度调整期，并呈现出新的阶段性特点。考虑到目前生猪产能保持高位，后期猪肉市场供需将呈平衡偏松格局。

1 猪肉市场运行特点分析

1.1 猪肉价格“↘↗↘”波动趋势明显

据农业农村部监测，1―4月，受阶段性供过于求及季节性因素影响，猪肉价格1指县乡集贸市场猪肉零售价格，为农业农村部统计调查监测数据，是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。持续下滑，由每公斤26.74元（下同）跌至22.91元，累计跌幅达19.3%；5―11月，新冠肺炎疫情在各地零星暴发，部分地区物流运输不畅，加之二次育肥活跃，屠宰场采购猪源难度增加，市场供需形势趋紧，猪肉价格开始稳步攀升，11月份时达到40.62元，累计涨幅达77.3%。其中，7月环比涨幅高达26.3%。进入12月份，随着生猪出栏量增加，叠加新冠肺炎疫情管控放开冲击，猪肉消费受到抑制，甚至抵消了传统佳节的拉动效应，猪肉价格迅速下滑，跌至35.92元，环比跌11.6%。

1.2 生猪价格与猪肉价格波动趋势基本一致

据农业农村部监测，第一季度生猪价格持续下滑，3月跌至12.76元，累计跌幅为27.5%；自4月起，生猪价格迅速攀升，10月份时涨至26.64元，累计上涨约1.1倍。期间，7月环比涨幅高达33.9%，8月略有回落。11―12月，生猪价格开始回落，12月降至21.22元，环比跌幅达17.8%（图1）。

图1 2022年我国猪肉、生猪和仔猪价格变动情况

2 生猪养殖收益变动趋势

2.1 仔猪价格先跌后涨走势明显

据农业农村部监测，第一季度仔猪价格持续下滑，3月跌至24.24元，累计跌幅为13.4%；之后，生猪产能预期调减，后市看涨预期增强，养殖场（户）补栏积极性提升，仔猪价格持续快速攀升，7月份时涨至40元以上，11月份涨至46.03元，累计涨幅高达89.9%。期间，5月份时环比涨幅高达22.4%。临近年底，受猪市低迷影响，仔猪价格再次回落，12月时降至41.0元，环比跌10.9%。

2.2 玉米及饲料价格稳定上涨

据农业农村部监测，2022年玉米和育肥猪配合饲料价格平稳上涨，其中，玉米价格由年初的每公斤2.88元涨至3.06元，累计涨幅达6.3%；育肥猪配合饲料由年初的3.66元涨至4.09元，累计涨幅达11.7%。在乌克兰危机暴发初期，豆粕价格出现快速上涨，之后略有回落，但进入第四季度，豆粕价格再次攀升，年底时已涨至5.5元左右，比年初上涨约44.7%。玉米及饲料价格的攀升直接增加了生猪养殖成本，加速了生猪产业的结构调整。

2.3 猪粮比价“V”字型走势显著

据农业农村部监测，受猪价回落及养殖成本增加影响，上半年猪粮比价持续低于6：1，3月份时甚至跌为4.37：1，生猪养殖陷入全面亏损状态，之后略有好转，但仍然处于盈亏平衡点以下。据发展改革委统计监测，3月份时散养生猪每头亏损328元、规模养殖每头亏损244元。自7月份起，猪粮比价重返盈亏平衡点之上水平，并迅速升至10月份的8.8：1，生猪养殖处于较高盈利，散养每头净利润达664元、规模养殖每头净利润831元。11月猪粮比价略有回落，但盈利状况依然较好，12月份猪粮比价再次跌至7：1以下。

3 猪肉市场影响因素

3.1 生猪产能维持高位

2022年以来，全国能繁母猪存栏量始终保持在正常偏高水平。据农业农村部监测，1―4月份，能繁母猪存栏量由高位持续调减，4月减至4 177万头，略高于正常保有量。之后，能繁母猪存栏量持续增长，11月份时已增至4 388万头，累计增长5.1%，达到正常保有量的107%，产能大幅增加，已处于《生猪产能调控实施方案（暂行）》的黄色区域，这也客观决定了全年猪肉产量水平，有力维护了猪肉市场的保供稳价。据国家统计局数据，2022年猪肉产量5 541万t，同比增长4.6%，全年生猪出栏约7.0亿头，同比增长4.3%。

3.2 生猪产业政策持续完善

受非洲猪瘟、新冠肺炎疫情等因素影响，近年来我国政府先后颁布《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》《生猪产能调控实施方案（暂行）》等促进生猪产业健康发展的相关文件，有力推动了生猪产业的迅速恢复及结构调整。2022年，在各项政策综合作用下，我国猪肉市场供给有保障，并通过收储和放储形成了对猪肉市场的调节。同时，随着生猪产能的恢复，国务院关税委员会取消猪肉进口暂定税率，恢复实施12%的最惠国税率，有利于抑制快速增加的进口需求，保护国内生猪产业的可持续发展。

3.3 生猪养殖成本增加的国内外传导

自2020年新冠肺炎疫情暴发以来，全球玉米等饲料原料价格保持在较高水平，叠加2022年2月以来的乌克兰危机等因素影响，全球玉米、大豆等价格迅速攀升，随着乌克兰危机的长期化趋势，全球玉米等价格略有下滑，但是7月份以来的全球高温干旱天气使欧洲等地区玉米减产明显，后期饲料原料价格预计继续保持高位。据统计，2022年前三季度全球玉米和大豆价格同比涨16.8%、16.1%。这一趋势已逐步传导至国内市场，2022年11月散养生猪每头成本达2 367元，环比涨2.6%，比2018年涨26.4%。要特别关注由成本推动的猪价上涨趋势。

3.4 猪肉消费面临的抑制性因素增多

受国内膳食消费结构调整和新冠肺炎疫情等因素影响，2022年城乡居民整体消费水平出现下降，猪肉消费需求较正常年份偏弱，主要原因包括：一是猪肉消费需求刚性增长速度下降。随着扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施，我国猪肉消费需求保持刚性增长，但增速下滑，这与我国人口老龄化程度加深等密切相关，人口结构的变化将影响猪肉消费增长动能；二是受新冠肺炎疫情等多重因素影响，猪肉消费需求旺季不旺，未达到市场预期。一般情况下，户外猪肉消费约占四成，疫情的零星暴发及相应的管控措施直接冲击了部分地区的户外消费，进而影响到猪肉消费总量。临近年底，疫情管控的放开使感染人群增加，短期内对猪肉消费需求产生了抑制作用，这也是12月猪价下行的重要因素之一。

4 后市展望

短期来看，新冠肺炎疫情管控的放开对猪肉消费产生了明显的负面影响，但随着感染人群的逐步康复，餐饮行业将稳步恢复活力，猪肉消费能力将显著提升，猪肉市场需求向正常水平回归。长期来看，受政策、市场、疫情等因素综合影响，我国生猪产业结构性调整仍将继续，并逐步达到新的结构平衡，生猪养殖的规模化程度将进一步提高，猪肉稳产保供能力将进一步提升，猪肉市场供需将保持在平衡偏松格局。但是，要特别关注养殖模式变动以及非洲猪瘟疫情、养殖成本增加、全球经济衰退等不确定性因素的影响，避免猪市的大起大落。