土库曼斯坦电力行业发展现状及新能源开发政策探析

许玉龙，刘晓岗，代 剑

（中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司，四川 成都 611130）

1 国家概况

土库曼斯坦地处中亚西南部，是中亚第二大内陆国。电力行业是土库曼斯坦重要的经济部门，被土政府视为推动区域互联互通和扩大能源电力出口的有力抓手[1]。根据政府规划，计划到2030 年全国发电量达到355TW·h，其中110TW·h 用于出口（2020 年1—9 月全国发电量193TW·h，电力出口约36TW·h）[2]。

2 电力行业现状

2.1 电源结构及电力供需

目前土库曼斯坦的电源点类型较为单一，燃气电站几乎占比100%。据土库曼斯坦能源部官网披露，土库曼斯坦现有发电站12 座，总装机规模6511MW，均为国家所有。其中水电站1 座，装机容量1.2MW；其余为燃气电站，装机容量6510MW，包括14 组蒸汽机组和32 组燃气机组。

发电站基本围绕负荷中心建设，最大发电站总装机2985MW，位于东部马雷市。从建设时间来看，土库曼斯坦多数电站建于2006 年以后，老旧电站也在2013—2020 年间完成了现代化升级改造，电力设施整体处于较新水平。从产业用电量分析，2018 年工业用电量占比36.1%，居民用电占比21.0%，其他用电占比42.9%。

从2010—2020 年电力供需汇总数据来看，土库曼斯坦电力资源相对充裕，不仅可以满足本国经济和社会发展的需要，还有能力对外出口电力，主要出口至伊朗、阿富汗、乌兹别克斯坦等周边国家，同时政府还积极推动电力出口到哈萨克斯坦、巴基斯坦等国[3]，如表1所示。

表1 土库曼斯坦2010—2020 年电力供需汇总

2.2 电网结构

土库曼斯坦电力系统尚未实现全国联网，现有220kV 的输电线总长度2420km、110kV 的输电线总长度7600km、两条500kV 的高压输电线总长度为749km[4]。

为实现电网全国互联，土库曼斯坦正在实施西部三州高压输电线环网项目建设。2021 年10 月项目Ⅰ期220kV 输电线路完成建设并实现并网，预计2023 年建设完成Ⅱ期500kV 输电线路。环网项目建成后，土库曼斯坦电力系统将实现全国联网，将进一步促进国家电力行业发展和电力出口。在外输电网方面，土库曼斯坦与周边国家的电网联系较密切。为推进电网互联、拓宽电力市场，土库曼斯坦积极探讨实施CASA-1000、TAP-500kV 输电线项目，扩大向中亚、南亚等国家的电力出口。

2.3 电力行业结构现状

土库曼斯坦电力行业结构较简单，尚未引入竞争机制。根据《电力法》，土库曼斯坦电力系统属于国有财产，行业监管机构为政府内阁和能源部。电力行业建设和运营均由国有企业来完成，其中发电、输电、配电、售电和调度等是由国家电力公司负责完成，全国各地州的输电线路、变电站建设等主要由国家电力建设康采恩负责完成。

2.4 电价改革

目前土库曼斯坦电力销售市场尚未健全，电价调整基本通过签发总统令的形式来确定。近年来，土库曼斯坦政府逐步推进售电市场化改革，2019 年1 月起取消了自独立以来实施的居民免费用电等政策。

土库曼斯坦执行差别电价政策，本国居民、本国私营企业、本国国有企业、外国公民/难民、外交使团和国际政府间组织、外国企业的用电电价分别为0.71 美分/（kW·h）、1.8 美分/（kW·h）、0.95 美分/（kW·h）、0.62 美分/（kW·h）、0.95 美分/（kW·h）、3.58 美分/（kW·h）[5]。整体来看，土库曼斯坦的电价处于全球较低水平。

2.5 电力行业发展规划

土库曼斯坦政府高度重视电力行业发展，制定了中长期发展目标，到2024 年全国发电量应达到330TW·h，2030 年达到355TW·h，出口110TW·h。土政府首脑也曾多次公开强调要求完善电力生产设施和输电基础设施建设、节省燃料、加大燃气-蒸汽联合循环发电设施占比、继续扩大电力出口市场。

由此可见，未来一段时期内，燃气电站新建、升级改造以及高压输电线路建设等仍将是土库曼斯坦电力行业发展的重点方向。同时为实现既定发展战略目标，调整能源电力机构，保护环境，提高居民生活水平，土库曼斯坦也在积极推进新型电力项目的建设。

3 新能源发展战略及政策措施

3.1 新能源禀赋及开发利用概况

土库曼斯坦拥有丰富的太阳能和风能资源，太阳能理论储量达每年1000 亿t 标准煤，风能理论储量达每年55 亿t 标准煤[6]。

3.1.1 太阳能资源禀赋

土库曼斯坦每年晴朗天气日数约300d，年平均日照时间2500～3100h，夏季日照时间320～400h/月。大部分地区日照强度达700～800W/m2，相当于每年可以产生2000（kW·h）/m2的电力。太阳能资源最好的区域位于马雷州，较差区域位于巴尔坎州及靠近里海区域。与世界其他地区相比，土库曼斯坦的光照条件处于较好水平，光伏发电技术可开发量约655GW。

3.1.2 风能资源禀赋

土库曼斯坦风能资源技术开发量约10GW，约40%的领土有可利于开发的风能资源，特别是其西部、里海沿岸以及西北部区域风资源尤其丰富，风速均超过4m/s。

3.1.3 开发利用状况

土库曼斯坦天然气资源极其丰富，长期以来重点发展燃气发电能力，而新能源发展的相对缓慢。直到2021 年，土库曼斯坦能源部才开始规划建设国内首座容量10MW 的风光互补发电站项目。

3.2 新能源发展战略及规划

3.2.1 借助国际组织力量，构建新能源发展路径

土库曼斯坦与联合国开发规划署（UNDP）、国际可再生能源机构（IRENA）等国际组织合作密切。在UNDP协助下，编制了2020—2030 年可再生能源发展构想草案，提出可再生能源开发建议；与IRENA 合作编制了2030 年前可再生能源发展路线图草案和发展前景报告。在国际机构的帮助下，土库曼斯坦搭建起国内新能源开发的基本政策框架和发展战略。

3.2.2 强化政策体系建设，颁布新能源发展战略及立法

土库曼斯坦积极推动节能减排立法进程，计划2030 年实现温室气体排放零增长的中期目标。2019—2021 年，土库曼斯坦政府通过了新版《国家气候变化战略》《2030 年前可再生能源发展战略》和《可再生能源法》。

（1）根据《国家气候变化战略》，为提高新能源在国家能源平衡中的作用，土库曼斯坦制定了以下发展措施：①加强新能源技术研发和实验；②短期内，在偏远地区建设中小型可再生能源设施；③把增加新能源在国家能源平衡中的占比作为中长期发展目标；④制定发展激励措施。

（2）截至目前，未见土库曼斯坦官方公开《2030 年前可再生能源发展战略》项下的具体发展目标。据联合国工业发展组织判断，预计到2030 年其可再生能源占比将不超过1%。

（3）2021 年3 月土库曼斯坦出台《可再生能源法》。该法律旨在有效利用本国可再生能源，改善能源结构，实现能源多样化，改善居民生活条件，保障国家能源安全，实现经济可持续发展。立法的具体内容如下：①明确了监管机构和主管部门的职能。确立了以内阁作为行业监管审批最高机构，到能源部、农业和环境保护部作为授权执行机构，再到地方政府作为区域发展主管机构的多层级支持行业发展的政府职能体系。②明确了电力生产企业的权责。根据该法，新能源电力企业享有的权利包括：享受行业优惠政策，开发局域网项目并与用户签订售电协议，获得许可后保障接入国家电网、上网保障，扩建及改造项目，开展独立选址等。③明确了新能源电价审批程序。按照新能源的种类，发电企业和购电机构共同研究制定电价，并与财经授权机构协商一致后，报内阁审批确定。项目投运时确定的电价适用于整个投资回收期，投资回收期结束后按照土库曼斯坦法律规定的电价执行。

整体来看，该法明确规定了新能源领域相关方的法律地位、市场激励措施、生产实施原则、约束机制等内容，为协调各相关方利益、推动新能源项目开发建设提供了法律遵循。

4 开拓土库曼斯坦新能源市场面临的问题及建议

4.1 土库曼斯坦新能源行业面临的主要问题

近年，土库曼斯坦政府积极响应碳减排倡议，重视新能源的开发利用，出台了有针对性的战略规划和立法，但新能源产业仍处于起步阶段，还面临以下突出问题。

（1）电力需求不旺盛。从电力供需来看，目前土库曼斯坦发电量可以满足国内的电力需求，并将富裕电力出口至周边国家，短期内电力供大于求的状态导致其发展新能源的迫切性不强，成为制约其新能源发展的一大因素。

（2）电力结构调整的动力不足，新能源发展潜力尚未被释放。土库曼斯坦天然气资源极其丰富，且价格低，燃气发电成本远低于新能源的开发成本，导致该国电力行业的发展重心一直未被转移，缺少寻求多元化发电的动力，这也是联合国工业发展组织（UNIDO）对其新能源发展积极性评价不高的主要原因。

（3）电网基础设施较薄弱，成为新能源开发的短板。通常认为风电、光伏发电等新能源发电具有间歇性、随机性等特点，对电网的承载能力有较高要求。目前土库曼斯坦电网尚未建成环网，大规模的新能源电站接入电网，将给电网的安全稳定运行带来冲击。

（4）新能源领域鼓励政策有待完善，缺少操作可行的具体举措。土库曼斯坦政府将发展规划视为国家机密，未公开清晰明确的开发目标。在政策方面，也未明确新能源项目商业开发流程、并网时限、财税优惠力度等具体内容，相关支持政策尚需完善。

（5）可再生能源的信息资料不透明。目前难以获得当地较为全面的新能源资源特性数据资料，当地电力消纳、接入条件、电网容量等关键信息也未见公开，对分析判断项目可行性造成一定影响。

4.2 对企业开拓土库曼斯坦新能源市场的建议

（1）充分做好市场调研工作。由于土库曼斯坦的新能源数据资料、发展规划不透明，新能源政策尚存在诸多不明确的地方，只有通过实地调研尽力获取。

（2）拓宽渠道，收集新能源数据资料。通过国际可再生能源机构（IRENA）等国际组织数据库，尽可能准确地获得土库曼斯坦新能源技术信息，以便对新能源项目开发做出研判。

（3）加强开展新能源规划研究。依托政府层面现有的合作机制，联合当地政企、科研机构，开展新能源合作规划研究、技术政策交流。筛选建设条件好、社会经济效益好的项目进行开发合作，实现互利共赢。

（4）从发展规划来看，土库曼斯坦政府对偏远、人口稀少地区开发利用新能源的需求较为强烈。着手开发该国新能源领域项目时，应适当考虑这一需求，可以尝试合作建设一些典型项目，为开发大中型项目做好铺垫。

5 结语

土库曼斯坦具有良好的新能源禀赋，新出台了多项发展规划和政策立法，政府态度积极，部署开发风电、太阳能等新能源项目。可以预见，随着该国能源结构调整的不断深化，市场需求的不断增强，未来几年其新能源领域将迎来快速发展期。

中国与土库曼斯坦双边关系友好，双方政府积极推进“一带一路”倡议与“复兴丝绸之路”战略的对接，研究加强新能源领域开发合作，我国企业应把握这一发展机遇，加强与土方的对接合作，做好谋篇布局，尽快实现项目落地，积极投身到中土新能源合作的新蓝海中。