毛纺行业在转折和挑战中前行

2022 年，世界经济仍处低迷，全年疫情多次起伏，国际政治局势影响深刻。毛纺行业的发展经历了突如其来的转折和猝不及防的挑战，全年形势逐步放缓，运行质效水平趋于下滑。在困难波动的形势下，行业坚持开拓创新，稳定释放发展韧性，在复杂的形势下取得行业发展的新成效。

生产负压波动，全年生产实现企稳

受到经济和疫情的压力影响，毛纺产品的生产形势呈现波动，全年二季度和四季度有两次明显波动。其中，毛纱线受波动影响较大，4 月、10 月和11 月的月生产水平均有明显的下滑，1—11 月，规模以上企业毛纱线产量同比略有下滑，跌幅为0.8%。

毛织物生产也受到一定压力，四季度以来累计产量增速明显下滑。但从1—11 月累计数据来看，毛织物产量同比增长4.3%，已恢复至疫情前水平。

国内消费市场受压，出口支撑市场增长

2022 年毛纺产品国内市场消费形势有明显放缓。观察毛纺产品内外销市场情况，2022 年，毛纺产品内销占比呈现下滑。截至11 月，毛纺产品内销比例约为57%，较2021 年毛纺产品的内销比例同比下滑约5 个百分点。

出口市场则成为2022 年毛纺产品消费市场的重要支撑。2022 年1—11月，毛纺原料及制品（不含地毯）累计出口额96 亿美元，同比增长7.1%。主要毛纺中间产品增长较快，1—11 月毛织物出口额4.8 亿美元，同比增长50%，羊毛条出口额4.7 亿美元，同比增长42%，无毛绒出口额4.4 亿美元，同比增长50%。

国际产业布局转移变化，毛纺行业迈入新发展格局

2022 年对于中国发展是不平凡的一年，也是中国毛纺行业发展中特别的一年。随着疫情政策的变化，国际往来的恢复，毛纺行业也经历或正在经历新的变化。

1.全球毛纺产业链结构变化，产能转移逐步开始。

过去五年中，全球毛纺的产业链结构发生变化，中端产品的加工产能逐步开始向东南亚等地转移。产能的转移，在中国出口毛条的主要目的地的变化上得到体现。2022 年1—11 月，中国向东盟出口羊毛条3418 吨，同比增长43%，占羊毛条出口量的9%，较2018 年扩大了6 个百分点。随着毛纺资本的国际化布局不断开展，未来毛纱线、甚至毛织物的产能将进一步发生转移。

2.毛纺终端消费市场仍处恢复区间，中国毛纺产品地位如故。

2022 年，毛纺产品的主要消费市场欧盟、美国、日本等均呈现较快的增长。2022 年1—11 月，美国市场进口毛纺产品总额为41 亿美元，同比增长30.5%；日本市场进口毛纺产品总额约合13 亿美元，同比增长14.8%；1—9 月，欧盟对区外毛纺产品进口总额为36 亿欧元，同比增长45.6%。

中国毛纺产品在欧、美、日等主要毛纺消费市场的占有率变化不大。除因四季度疫情影响有所调整，基本保持稳定。

3.毛纺规模与原料结构调整，面向新的发展格局和潜在市场。

2019—2022 年，中国年进口羊毛总量均未超过30 万吨，除了疫情运输影响，也有毛纺行业规模调整、原料加工结构变化的因素。面对新的形势和新的格局，行业创新发展与产业升级是开发新的市场发展的重要驱动力。

新的一年，毛纺行业将面临发展的新局面，各种不稳定因素仍然存在，发展压力仍然突出。赋能提升、创新创造，仍是行业谋求新发展的主题。

图1 规模以上企业毛织物产量与同比变化情况

图2 中国毛纺行业原料与制品流向图