我国陶瓷砖/板行业发展趋势分析

黄惠宁

佛山市陶瓷学会，佛 山 528000

1 前言

目前我国陶瓷砖/板行业正处于转型升级发展阶段，2022年上半年（1-6月）企业经营压力倍增，停产与库存增加，形势严峻，笔者参加“陶瓷行业新锐榜”考察几十个企业，阅读行业新闻报道，有针对性的拜访多个陶企，结合近几年对行业发展观察分析以及业内多个专家观点，经系统思考与总结，写成此文。陶瓷砖行业未来发展趋势如何？我们该采取什么样的措施？

本文进行初步探讨与分析，仅供业内同仁参考，不对之处，请批评指正！

2 陶瓷行业大趋势

陶瓷砖行业由高速发展转向中低速发展，由追求产量转向质量，做精品是大趋势。

陶瓷砖行业由供不应求到供求平衡再到供过于求，市场正发生巨大变化，企业竞争加大是趋势。

中国的陶瓷砖/板行业由小到大、由弱到强、由内到外、由低端向高端、由低附加值到高附加值，是发展的大趋势。

2.1 陶瓷岩板

产能上升势头减弱，企业加强应用落地研究，产品品质改善，材料与品牌化共存，共享产能增加，终端建设加强，服务体系不断完善，岩板的品牌化是趋势。

2.2 节能与“双碳”

各企业逐渐重视，节能改造加强，燃料结构及节能技术研究增加，煤、煤制气、水煤浆→天然气→天然气+电→天然气+氢，绿色发展与减碳是趋势，努力实现碳中和是目标。

2.3 产品减薄

逐渐在行业中形成共识，节省原料，节能明显，运输方便，使用方便，保证产品使用性能前提下，砖/板减薄是趋势。

2.4 广东产区开窑率不足

据不完全统计1-6月广东企业（陶瓷）开窑率50-60%，影响因素较多，“停窑裁员”企业增加，“降薪”成为不少陶瓷企业的措施，陶企用工制度改革将是趋势。

2.5 疫情与全国防控

影响市场需求，全国陶瓷市场冷清，购买力下降，疫情影响经济明显，陶企应对突发事件应成为常态化。

2.6 “三个展会”齐开

广州陶瓷工业展，佛山陶博会，佛山潭洲陶瓷展，都希望陶瓷行业发展，会展促企业，高安与泉州、淄博陶瓷会展积极向上，陶瓷展会产区化成为趋势。

2.7 RCEP实施

广东陶瓷产业转型升级迎来新机遇，瓷砖出口可能增长，区域经济发展合作是趋势。

2.8 标准化工作重视

各种陶瓷团体标准制定明显增长，企业标准化工作加强是趋势。

2.9 数字化智能化

政府引导，企业重视，设备及生产线进行改造升级增长，淘汰落后产能提速，减员增效是趋势。

2.10 天然气价格上升

政府出面协调，帮助陶瓷企业克服天然气供应及价格问题(俄乌战争对天然气的影响），长期看天然气供应偏紧，能源短缺是趋势。

2.11 “房地产触雷”

多个大中型陶瓷企业受影响，工程渠道与房地产公司合作受影响，“又爱又恨”，合作谨慎化，“拥抱”有条件，合作双赢是关键。

2.12 品牌化工作重视

OEM比例下降，逼迫企业自创品牌及渠道，品牌化是趋势。

2.13 中国陶企全球化进程加快

非洲陶瓷企业效益好，市场看好，瓷砖生产本地化成趋势，中国陶企海外建厂增加，KEDA非洲陶瓷一枝独秀，陶企走出去是趋势，世界瓷砖本地生产，就近消费已成为趋势。

2.14 专利工作受重视

各大中型陶瓷企业近年专利申请数量明显上升，质量也在提升，陶企今后更看重专利的实用性，专利能为陶企产生价值才重要。

2.15 设计价值上升

色彩设计、产品设计、展厅设计、专卖店设计、展会设计、应用设计、工业设计正在受到陶企重视，设计成为陶企重要的生产力将成为趋势。

2.16 “大角鹿”品牌现象

抓重点，渠道下沉，提升产品质量，以耐磨性为抓手促销量，以品牌宣传为抓手，“鹿顶”红遍市场，后来者居上也许成趋势。

2.17 部分陶企跨行转“锂电”

效益及市场欠佳的一些高安陶企转加工“锂电”材料（据介绍有6→14→21家陶企），锂电前景诱人。近年有多个陶瓷砖企业投资建设发泡陶瓷墙体材料生产线，进行了有益的探索，陶业转行也许成为趋势。

2.18 包装及检选设备

自动化与智能化明显提升，包装机械手/机器人应用普及，智能化检选设备普及率快速上升，事半功倍是趋势。

2.19 原料制备“干法制粉”

受到关注，全抛釉产品采用干法制粉工艺与设备获得成功，干粉技术推广任重道远，原料车间节能是趋势。

2.20 上市大中型陶瓷企业利润下降

成本上升，毛利及纯利下降，成为上市陶瓷企业普遍问题，赚大钱赚快钱不易，利润合理化是趋势。

2.21 筹备上市的陶瓷企业

正在增加，目的各不相同，但都是为了资金，为了理想更多陶企在努力，陶企上市是趋势。

2.22 陶瓷线上（数字化）营销迅速发展

受疫情防控的影响，各陶企纷纷发展线上营销、微信、抖音、小红书、直播、网店、网红带货、快手等，营销模式百花齐放，营销方法多样化是趋势。

2.23 高安陶瓷产区多家企业逆势增长

上半年有陶瓷企业销售额超13.5亿元，同比增长35%，高安陶瓷产区迅速崛起，中部大发展是趋势。

2.24 泛高安产区有15条生产线技改和扩建

主要是800mm×800mm,600mm×600mm的抛釉砖生产线技改做中板（400mm×800mm，600mm×1200mm）以及750mm×1500mm产品，“中板”成为众陶企追捧的明星，合适的才最好。

2.25 部分大中型陶瓷企业产品调价

受成本上升的影响，部分陶企产品价格上调，价格随市场调整成趋势。

2.26 国产陶瓷大板/岩板辊压设备进入生产

KEDA制造在该领域技术上有一定的创新，中意将展开正面的竞争，又合作又竞争是趋势。

2.27 陶瓷岩板成套深加工生产线开展推入市场

岩板的加工自动化水平提升，设备配套完善，加工厂建设一站式服务，成套供应是趋势。

2.28 连续式球磨机工艺设备

新建企业普遍重视并采用，设备与技术不可一刀切，原料车间技术改造是趋势。

2.29 陶瓷企业上屋顶太阳能光伏发电项目迅速上升

技术成熟，第三方投资，建设周期短，陶企受益，“光伏发电”节能减碳是趋势。

2.30 去产能

总产量将持续下降100亿平方米，90亿平方米，80亿平方米，70亿平方米，60亿平方米......，兼并重组、停产转产陶企将增加，降产量将成为今后5-10年的大趋势，这是中国陶瓷砖/板由大到强的必由之路。

2.31 行业集中度会适当提升

大企业，上市公司积极扩张和兼并，目的是抢占市场，但产生寡头企业仍十分困难，多品牌、区域化发展是趋势。

2.32 年青化

产品年青化、市场年青化、设备年青化、厂房年青化、管理年青化、老板年青化，陶企焕发青春活力。

2.33 专、精、特、新

政府与企业形成共识，是陶瓷企业一种好的发展模式。

2.34 进出口

我国瓷砖行业由于受世界各地反倾销影响，瓷砖出口下降明显，近几年国内瓷砖生产成本上升，竞争优势下降，如果欧美国家再征收碳关税，我国的瓷砖出口占世界瓷砖贸易的份额将进一步下降。从近年进口数据分析，瓷砖进口将出现逐年增长的趋势。

2.35 原料标准化不断加强

陶瓷行业加强基础工作成为趋势。

2.36 创新人才受重视

上市陶企、大中型企业纷纷投资建设研究院，大量招聘博士、硕士从事创新基础研究，企业与政府对职称重视，各种人才奖励制度出台，创新人才增值是趋势。

2.37 党建工作加强

上市公司陶瓷企业均已建立党支部、党总支、党委，党建的工作在民营企业中发挥重要的作用，陶瓷行业企业目前均为民营企业，党组织的建设在加强这是趋势。

2.38 陶瓷砖/板行业民营化

陶瓷砖/板行业是充分的市场化经营，这一领域基本上没有国有企业，民营经济将持续化是趋势。

3 陶瓷产品流行趋势

（1）750mm×1500mm生产线猛增，据统计该规格产能全国已超过500万平方米/日广东产区保守估计不少于150条，山东、江西、福建、广西等产区大量生产，750mm×1500mm已成为国内主流产品趋势，价格竞争激烈，持续走低，利润下降。

（2）900mm×1800mm产品在2022年将成为一些陶瓷企业主推产品（北方有10条以上新增生产线）。

（3）“中板”取代“瓷片”已成大局，据统计目前全国中板生产线＞180条，而瓷片生产线已＜250条，瓷片吸水率＞10%，中板吸水率＜0.5%（0.5%-3%），中板的品质优于瓷片，中板主要规格300mm×600mm，400mm×800mm,600mm×1200mm,厚度7-8mm(400mm×800mm占比高)。

（4）400mm×800mm/600mm×1200mm上墙铺贴，750mm×1500mm铺地，效果良好，得到市场接受。

（5）750mm×1500mm生产线日产量增大，2万㎡/d单线发展到3-4万平方米/日单线。

（6）地铺石生产线增加，产量上升——据初步统计福建有＞100条地铺石生产线，其他省（四川，重庆，广东，江西，山东，湖北，贵州，云南，广西，河南）有40条左右地铺石生产线，生产线可以生产厚砖/景观砖，也可以生产普通地砖。

（7）江西中板产量快速上升——据初步统计江西中板生产线多达55条，日产能超过130万平方米，占全国30%左右。

（8）陶瓷大板/岩板生产线增速下降——目前全国大约100条左右生产线，2022年上半年开工不足，停产的大板/岩板生产线不少，库存较大。

（9）陶瓷砖/中板产品厚度减薄成为大趋势，从12.0-13.5mm减到10.0-12.0mm,减到8.0-10.0mm,减到7.0-8.0mm，地铺石则根据应用确定厚度，陶瓷大板/薄板厚度从2.5、3、6、9、12、15、18、20mm都有，根据用途选择即可。

（10）产品光泽度呈下降趋势——高光泽产品生产与销售逐渐下降，低光泽/无光泽类产品的生产与销售正在逐渐上升。

（11）产品规格由“正方形”800mm×800 mm/600mm×600mm/900mm×900mm为主，逐步向“长方形”400mm×800mm/300 mm×600mm/600 mm×1200mm/750 mm×1500mm/900mm×1800mm为主转变，视觉效果更好，规格增大是总趋势。

（12）产品由纯平面向凹凸面方向发展，不同肌理结合图案及色彩产生更好的质感效果。

（13）产品风格多样化，总体方向：由动转静，由艳转淡，由亮转暗，由平转凹凸、由奢转素、由单一转复合。

（14）产品关键词：诧寂风，奶油风，原木风，素色风，莫兰迪风。

（15）产品关键词：微光砖，蜡光砖，金属砖，星钻面，精雕面，通体砖，微水泥砖，水磨石砖。

（16）产品关键词:肌肤砖、柔光砖、干粒面、哑光砖、模具砖、数码砖、复合轻纹砖。

（17）产品关键词：奢华/朴素；经典/现代，自然/都市，美学/艺术，科技/功能，远观/触摸，高光/哑光。

（18）陶瓷岩板

对纹设计、连纹铺贴、密缝铺贴、一体化施工、一片到顶、热弯技术与弧形岩板，挑战厚度（3.5mm，3.0mm，2.5mm，2.0mm，1.0mm），一次烧结晶釉岩板、定位结晶岩板、大晶花岩板，超白岩板、超黑岩板、超薄岩板、电气岩板，抗菌岩板，吸音岩板，吊顶岩板，整装家居、岩板背景、通体、数码模具、高仿真、奢石再生、珍品复活、高韧性、高强度、复合化、功能化、艺术化、易加工、跨界。

（19）与产品相关的技术与材料：

1）防滑性要求提升，防滑釉技术研发加强；

2）防污性指标收严，防污性技术研发加强；

3）耐磨性要求提升，耐磨釉技术研发加强；

4）抗菌性要求提升，抗菌材料/釉研发加强；

5）哑光釉应用上升，哑光釉光泽分类标准将推出；

6）釉下闪光材料与结晶釉技术突破，应用量上升；

7）荧光材料技术改善，应用也会增长；

8）随着安全性指标要求提高，对Pb,Cd,Cr金属含量控制也加强。

4 “现代仿古砖”/“现代砖”发展趋势

“仿古砖”源于意大利，”现代仿古砖“实际上也源于意大利。

意大利与西班牙陶瓷砖产品发展的历程看，有釉砖多于无釉砖，不抛多于抛，符合环保理念。

中国抛光砖产量曾经巨大，但被“全抛釉产品”基本上取代了，这是巨大的进步。

中国瓷片产量曾经巨大，但现在也被“中板“打败了，这同样也是巨大的进步。

经典仿古砖，在规格上一般在600mm×600mm以下小规格为主，色彩以黄、棕、红、暖色系为主，风格以怀旧、仿古、田园、休闲为主，产品具有很强的生命力，使用一般还需要配件组合应用、艺术感高（产品一般不抛）。

现代仿古砖/现代砖，在规格上一般600mm×1200mm,800mm×800mm,750mm×1500mm等为主，色彩以浅灰，中灰，灰黑，冷色彩为主，风格以时尚，现代，都市为主。产品不需要配件，可直接铺贴应用，有时辅助切割配件，搭配也很好，现代仿古砖产品可以不抛，也可以半抛（柔抛），釉面材料与光泽多样化，产品现代感强。

可以预测“现代仿古砖”/“现代砖”市场份额会逐渐扩大，取代部分抛光的“全抛釉”产品，这也将是巨大的进步。

因此，我们可以说“现代仿古砖”/“现代砖”也是具有很强的生命力，其产品寿命会很长。

马可波罗瓷砖早期以“经典仿古砖”为主，后推出“e-石代”磨边600mm×600mm瓷质有釉砖，实际为“现代砖”，应是国内最早的。

长谷陶瓷，早期台资企业，也是经典仿古砖。

鹰牌Eagle2086早期推出900mm×900mm瓷质有釉砖，也是“现代砖”的有益探索。

芒果瓷砖，现在坚持也很好。

金意陶在国内较早推广“现代仿古砖”600mm×600mm/600mm×1200mm/750mm×1500mm产品，也有良好的市场份额。

箭牌瓷砖系列新品“复合轻纹砖”也很好。

欧文莱陶瓷对“现代仿古砖”/”现代砖“的理解也很到位，其产品也得到市场的欢迎。

90+与费罗娜表现也很不错。

“现代仿古砖”/”现代砖“在国内的路还很长，“现代仿古砖”/”现代砖“将有可能取代一半以上“全抛釉”产品。

“现代仿古”都优于“经典仿古”，在风格上、色彩上、图案上、质感上、触感上、美感上表现手法都更加丰富。今后市场“经典仿古”会略有上升，但仍将以“现代仿古”/”现代砖“为主流。

5 建议与措施

（1）严格控制产能过快增长，放慢脚步。

（2）按政策要求进行“数字化智能化”改造。

（3）进一步加强“节能减排”，重视“双碳与双控”。

（4）促进产品下乡，开拓农村市场。

（5）加快品牌经营，培养区域品牌，全国性品牌以及世界品牌。

（6）加强“线上数字化”营销。

（7）逐步实现“柔性化”生产，积极推广新技术新设备。

（8）从以“产定销”快速转向以“销定产”。

（9）加强东南亚陶瓷市场出口，利用好RCEP（“10+6”）优惠措施。

（10）按“专、精、特、新”模式规划企业，企业精细化管理加强。

（11）从追求“规模+成本”型转向“质量+效益”型的发展模式。

（12）加强陶瓷岩板应用设计研究与施工技术。

（13）加强企业内控标准的制定，鼓励企业标准领跑。

（14）加大研发投入，提高有价值的专利数量。

（15）继续慎重与房地产合作，进军或收购整装公司。

（16）精准拓展设计师销售渠道，循序渐进发展成品交付市场，工厂展厅设计简约化。

（17）进一步发挥经销商作用，精心组织定制业务。

（18）沉下心来，精工细作，把产品做好。

6 结语

中国陶瓷砖市场已发展到供过于求阶段，竞争加剧，中国陶瓷砖行业将由大变强，由内向外发展，中国陶瓷砖行业把富余的产能转移到“第三世界”发展中国家，到非洲去、到中东去、到南美去、到中亚去、到西亚去、到“一带一路”沿线国家去，中国陶瓷走出去，将有另一番风景。中国陶瓷砖/板行业应该实现“由大变强”的发展模式，为全球陶瓷发展贡献中国的模式，中国陶瓷应该对世界有更大贡献。