浙江数字化产业发展与银行金融服务机会研究

中国工商银行浙江分行课题组

习近平总书记在2021年10月主持中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大数字经济。

浙江作为全国首批国家数字经济创新发展试验区之一，2021年初，出台了《浙江省数字经济发展“十四五”规划》《浙江省数字化改革总体方案》《浙江省数字经济系统建设方案》等一系列顶层设计，加快建设数字浙江，推进全省改革发展各项工作在新起点上实现新突破。

在此大背景之下，本文从浙江数字化产业发展规划综述着手，分析数字化产业对商业银行转型带来的六大市场重点和机遇，商业银行参与数字化产业发展需要的能力以及面临的现实问题，最后提出赋能数字化产业的对策与建议，明确服务数字产业介入重点，建立相对独立的数字经济专营机构以及相应服务专业团队，打造综合一体化金融服务平台，完善数字产业的产品体系，利用大数据强化风险管理。

一、多重视角下的数字经济

对数字经济的解读，存在多个角度的判断。从政府角度来看，数字经济是信息科技的产业化运作，是可视可见的核心产业；从企业角度看，数字经济是能够提升生产效率的核心技术，是企业在数字化市场中的求生之本，数字经济就是实体经济。

数字经济具有四种形态，分别是数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化（见图1）。其中，数字产业化和产业数字化作为经济实体，参与社会经济的运作，2015年以来，产业数字化在数字经济内部的占比持续高企，至2020年已达到80.9%；数字化治理和数据价值化则作为系统化工程，共同构筑起前两者实体化的生产要素和生产关系。

图1 数字经济的“四化框架”

二、数字浪潮中的浙江数字化产业

“十三五”期间，浙江省委省政府抢抓时代机遇，启动实施数字经济“一号工程”，数字经济快速发展，全省数字经济总量占地区生产总值（GDP）比重从34.6%上升至43.3%，数字经济对GDP增长贡献率超过60%。2020年，浙江数字经济核心产业增加值达7 019.88亿元，占GDP比重达到10.9%，年均增速达15.2%。形成电子商务、云计算大数据、数字安防等具有国际影响力的特色优势行业，全省数字产业超千亿元企业1家、超百亿元企业25家、上市企业129家。新业态新模式发展引领全国，全省网络零售额从0.76万亿元增长至2.26万亿元，占全国网络零售总额的19.2%；国家跨境电商综试区数量位居全国第一；之江实验室、阿里达摩院、量子精密测量大科学装置等加快建设，建有8个国家级双创示范基地、39个省级数字经济类特色小镇、11个“万亩千亿”平台；“最多跑一次” “浙里办” “一证通办”等工程推进了政府数字化转型，社会数字化治理成效显著。

“十四五”时期，浙江省数字化发展规划，突出数字科技创新引领，强化数字基建、数据资源两大支撑，深入推进数字产业化、产业数字化、治理数字化“三化”协同发展，构建形成“一个核心引领，两大重要支撑、三化协同推进”的发展格局。归纳浙江数字化改革的详细规划，主要聚焦五个方面重点，如图2所示。

图2 浙江数字化改革五大重点

目标到2025年，全省数字经济总量达到5.4万亿元，占地区国内生产总值比重达到60%左右，成为浙江省展示“重要窗口”的重大标志性成果。

三、数字化产业对商业银行带来新机遇

商业银行原来比较多地关注于大数据对银行的影响，以及如何适应大数据而开展数据应用。未来商业银行需要进一步深入认识数据化产业，重点关注以下几个领域：

(一)数字产业

数字产业是实体经济的重要组成部分。数字产业重点领域涵盖了数字安防、集成电路、网络通信、智能计算等产业链，以及电子材料、新型显示、智能光伏、基础软件、工业软件、网络安全等基础产业，以及大数据、云计算、人工智能、5G、物联网、区块链、虚拟现实等新兴产业。同时，产业数据化推动传统制造业向智能智造发展。智能网联汽车、智能船舶（无人艇）、智能机器人（无人机）、智能医疗装备、智能消费电子等研发与产业化将快速发展；物联网、人工智能、大数据、嵌入式软件、地理信息等技术将集成应用；智能家居、智能仪器仪表、智能应急、智能文体用品等智能化新产品新装备不断涌现。智能化将推动制造业转型升级，实现企业工艺及能耗管理、流程控制优化、智能生产管控、产品远程诊断、设备预测性维护、产品全生命周期管理等新服务新创新。传统产业集群与互联网产业生态跨界融合、协同创新，将形成产业链级、行业级、区域级、特定环节型工业互联网平台以及“万亩千亿”新产业园区。

（二）数字经济

数字经济包括了平台经济、共享经济、“非接触经济”、互联网微经济等新模式。

政府层面：建设全省公共资源交易“总门户”，推进土地、金融、技术、人才、电力、能源等公共要素数据的平台化整合，实现数据共享，达到一网交易的目的，提升交易效率、降低交易成本。

企业层面：新经济依托实体交易场所或虚拟交易空间，围绕商贸流通、医疗健康、家政服务、智能家居、智慧出行、教育培训、文化旅游等生产生活领域，激活消费新市场，推动生产要素及各类服务要素高质量供给和高效配置。

个人层面：重点发展微商电商、网络直播等“微”“短”“快”新业态新模式，自主就业、灵活就业、“副业创新”、多点执业等特点，将激发市场主体创新创业内生动力，推动微创新、微应用、微产品、微服务等万众创新。

数字经济的发展带动数字生活。逐步形成“吃、喝、玩、乐、游、购、娱”等生活新生态。新零售、在线教育、在线办公、智慧出行、智慧健康、智慧旅游等将对银行提出新要求。

（三）数字贸易

伴随数字化的发展，贸易形式也会出现新新模式、新发展。跨境电商将创新发展，头部电商平台将构建面向全球的跨境电商供应链和产业链，带动商品、技术、服务和标准等输出，电子世界贸易平台（eWTP）在全球布局。服务贸易数字化转型，出现以供应链管理、品牌建设、线上线下一体为特征的新零售，供需精准对接和信息流、商流、物流、资金流畅通流转的数字化专业市场；电子商务加快向供应链服务商转型升级。

（四）数字乡村

乡村振兴战略是未来发展的重点。随着人工智能、大数据认知分析、区块链、5G等前沿技术在农业领域的应用，农业现代化将进入新的历程。农业机器人、农业无人机、畜禽智能化养殖等智能化装备将得到极大应用；借助“互联网+”，农产品销售、流通将形成新体系；数字技术在农业“两区”应用，将促使特色农业强镇、规模化种养基地等不断壮大。

（五）数字治理

就是传统意义上的社会管理，数字治理推进过程就是各种资源投入和实体产业的融合过程，对商业银行的融资、结算、数字化管理等带来新要求。全域协同智治水平、惠民惠企场景应用更加广泛，数字教育、数字健康、数字交通、数字养老、未来社区等实现新发展；强化数字治理中数字技术应用，建设全省一体化智能化公共数据平台，将省市县各级各部门的系统、数据、组件等相对分散的数字资源综合集成为一个有机整体。这些将提升商业银行数字资源配置效率，助力推动业务、流程、服务全方位系统性重塑。

（六）数字基建

数字化发展依赖于数字新基建。大数据中心、人工智能、工业互联网等新型数字基础设施建设将更快，交通、能源等传统基础设施智能化升级，形成泛在、智能的空天地海一体新型数字基础设施。5G宽带网络、新型互联网基础设施建设、全域感知物联网基础设施、卫星互联网基础设施建设等将实现大投入；绿色数据中心、边缘计算中心、超级计算中心等算力基础设施也将得到布局，人工智能平台、云计算服务平台、区块链基础设施等建设都对未来产生重大影响，也对银行数据化发展带来重大影响。

四、商业银行需要直面数字化时代的新要求新挑战

（一）商业银行需要提升相应数字化经营能力

市场律动的能力。数字产业化发展，未来数字产业将逐步占到GDP的一半以上，这要求商业银行尽快紧随产业、行业的发展而转型，不断调整客户结构、信贷政策，否则就会失去新市场中的新机遇。

集群服务的能力。数字化发展将带动产业向数字化和产业链集群化发展。商业银行如何运用大数据、区块链将产业链金融与重点产业链对接、一链一策，形成覆盖产业链核心企业和上下游小微企业的综合金融服务方案,将是未来发展的重要方面。

开放经营的能力。平台经济、共享经济的发展，是“零接触”“宅经济”，银行现行线下网点为主、线上服务为辅的模式必须向线上为主改变。万物互联，银行必须更多跨界融合，由原来的独立提供服务转变为第三方合作场景的服务嵌入，在开放的生态中不断推进GBC端场景拓展和生态互联，让金融服务触达C端的“千家万户”。

共享利用的能力。随着政府公共数据资源分级分类管理的推进，政企数据分级分类开发，商业银行可通过建立覆盖全业务链条的数据采集、传输和汇聚体系，打通内外、上下游的数据孤岛，创新数据融合分析与共享交换机制，利用这些数据精准营销、精准服务、精准投放战略资源，并强化风险管控，不断提升风控能力。

组织变革的能力。数字化产业的发展，要求商业银行对客户的服务更加综合、反应更加迅捷，前中后的分离模式，对公司和个人前台营销分散化的部门设置，都无形中拉长了流程和触达效率。

（二）商业银行面对数字化发展的现实问题

近年来，商业银行积极探索数字金融，加大对数字产业金融支持力度，采取了一系列工作措施，取得了一定成效。但在发展数字金融过程中也存在着诸多问题和不足。

战略认知不够清晰。金融数字化转型本质依然是金融，转型不仅是技术的转变，更重要的是对金融业务及商业模式转型的深刻理解。目前，商业银行对发展数字化产业推进业务结构、客户结构、信贷结构、盈利结构转型的紧迫性还不强，归根结底是对战略转型的认识不够。

基础管理先天短板。主要是缺乏相应的人才，对数字产业主要依赖企业自身介绍或者第三方提供信息来进行判断，导致银行对企业初创期、成长期的发展没有足够的信任感，更加依赖于以传统的融资模式进行介入。现行的营销、审批、授信等模式也难以适应数字经济企业“两高一轻”（高成长、高风险、轻资产）的特点。

系统支持比较缺乏。目前对基层银行来说，外部数据割裂分布在各个政府部门、相关平台，内部数据也在各个部门和各个系统中，数据既缺乏又分散，难以有效利用；银行内部也缺乏集成支持系统，主要依靠线下调查的方式搜集客户信息，导致客户分析停留在表面，无法提升交叉营销效率。

风险收益补偿问题。数字产业企业规模普遍偏小，支持数字产业要承担远高于传统行业的信贷风险。信贷风险补偿机制不完善，风险基金担保、科技保险、知识产权质押等信贷风险缓释措施不足。

激励考核导向问题。银行的经营主体在各支行，尽管有些行尝试开办科创或科技特色支行，但均参与当地分行的统一考核，不以数字经济类指标作为主要考核衡量对象，绩效考核的导向作用无法得到充分释放。

五、商业银行数字产业化金融的路径探析

（一）提高政治站位

国家“十四五”规划纲要已经明确把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，加快建设科技强国。浙江省科技创新“十四五”规划也明确要推进建设高水平创新型省份和科技强省，至2035年全面建成三大科创高地。在目前日益复杂的国内外环境下，传统制造业正面临着发展后劲不足、产能过剩、科技含量低等一系列问题。商业银行要深刻认识发展数字产业的重大意义。

（二）明确服务数字产业重点

商业银行要积极响应省委省政府推进数字产业高质量发展的政策导向，抢抓数字产业和产业链现代化攻坚战的市场机遇，重点关注数字产业中的智能智造、智能机器人、智能网联汽车、数字安防、集成电路、网络通信链、智能计算、智能光伏、网络安全等重点产业。要将服务数字产业作为推动商业银行高质量发展的重点工作内容，明确工作思路，确立发展规划和工作目标。

（三）建立相对独立的数字经济专营机构

数字产业作为新兴经济，在现阶段有必要进行专营。组织层面，可以在银行集团总部成立数字经济事业部，并在北京、上海、深圳、广州、杭州等数字经济发达城市，设立专营机构，实行直属事业部管理或当地行双重管理，单独考核评价。客户层面，数字化产业客户由专营支行直接营销、管理，对推荐客户的业绩可簿记至推荐支行。考核层面，突出专营特色，设立考核保护期，避免大量冗余指标对专营支行专业性的稀释，集中力量突击数字经济市场；前期以拓客为核心，注重客户的数量和质量，后期逐步加大对利润的考核权重。

（四）建设数字产业服务专业团队

在总省行层面建设数字产业服务团队，提供产品、客户、风险和审批“四位一体”，线上线下一体化的综合营销；对于中小型企业客户，提供标准化的产品销售工具及信用分析工具，实行差异化服务。搭建人格化授权体系，完善责任机制，明确基本转授权、个性化方案定制权限、产品创新权限、风险容忍度及尽职免责等事宜，缓解数字经济从业人员的合规履职压力。

（五）打造综合一体化金融服务平台

建设网络金融综合服务平台，利用第三方平台以及基金、保险、信托等公司的产品和客户源，构建银行、客户、第三方服务商三位一体、开源服务的新型服务模式，形成广泛的金融业务生态圈。输出金融管理服务系统，通过大数据、人工智能、物联网、OCR光学字符识别等新兴技术手段，输出金融、安全、数据等银行服务，连接外部场景，共同打造开放银行生态，构建数字金融生态圈。

（六）完善数字产业的产品体系

加快数字金融产品创新，根据数字产业的不同发展阶段、资产结构、人才结构、产销模式设计不同的产品。联动外部金融机构，如风险基金、保险、证券、债券、股权等，打造全能型银行业务产品体系。制定数字产业客户准入标准，更多地采纳创始人背景、能力、专利情况、风投情况、行业排名、产品竞争力等数据，淡化传统模式下的资产负债、现金流和盈利情况，淡化抵押等强担保方式对新准入数字经济企业的刚性控制。积极尝试“投资驱动型”金融服务模式，在企业初创时期，尤其是在风投介入前后，建议通过总行的理财子公司，联合专业的基金公司，以撮合或者成立母基金模式，通过投行手段首先参与企业早期融资，实现投贷联动、集团综合化经营。

（七）利用大数据强化风险管理

在前台，通过云平台、人工智能、大数据等集约化模式，大量利用政府、相关平台数据，强化数据的自动采集，确保数据获取的不可变更性，也可以借机降低客户经理案头数据处理工作压力。在后台，利用人工智能技术，对海量数据进行智能分析，通过机器自主学习，逐步减少人工对数据的主观判断和经验分析，提高贷后管理效率。构建防治结合的信贷风险管控体系，关注发展数字金融带来的市场风险、信用风险、操作风险等新变化，构建更加适应数字化时代要求的全面风险管理制度体系。