2022年国内新能源汽车及动力电池市场预测

文 / 中国汽车动力电池产业创新联盟

未来国内新能源汽车及动力电池产业发展趋势如何？市场空间多大？重要政策法规走向、资源配置状况怎么样？涌现哪些新技术、新热点？中国汽车动力电池产业创新联盟推出重磅报告以尝试解读这些问题。

在碳中和宏观政策背景下，我国将坚定不移持续推动新能源汽车产业发展，随着产业市场化程度不断提升，2022年我国新能源汽车市场规模将快速发展。在近期举办的2022世界动力电池大会上，中国汽车动力电池产业创新联盟重磅发布了《2021—2022年中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告》。本文摘自报告中关于2022年预测部分，小标题为编者所加。

政策环境稳定产生积极效果

财政部2020年4月发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，原则上2020 —2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。2021年12月31日四部门联合发布文件，2022年我国新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，补贴政策按照前期规划落地。

从供给侧看，双积分政策稳步实施，新能源汽车正积分激励车企设计生产新能源汽车，需求侧的新能源汽车下乡政策也将有利于扩大新能源汽车推广范围，政策环境稳定将对企业战略制定与产品规划产生积极效果。

2021年新能源汽车积分前十车企资料来源：中华人民共和国工业和信息化部，华泰证券股份有限公司

2022年车企销量规划情况资料来源：盖世汽车，华泰证券股份有限公司

2022年乘用车市场预测资料来源：华泰证券股份有限公司，中国汽车动力电池产业创新联盟

纯电动车型结构更均衡，紧凑型和SUV逐步放量

2021年1月微型车产量占比为41.4%，是新能源汽车产量主体。紧凑型和SUV车辆逐步放量，2021年12月SUV占比已达30.1%，与微型车接近，车型结构更为均衡。微型车型产量增长势头减弱，2022年SUV、中型及中大型车型产量占比有增加趋势。

车企新能源汽车积分分化明显

双积分提升车企电动化的热情。2022年4月8日，工业和信息化部装备工业一司发布《2021年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况》，车企的新能源汽车积分分化明显，新能源汽车积分最高的企业特斯拉积分达140.17万分，最低的东风汽车积分为-10.28万分。碳排放积分影响车企利润，提升车企推进电动化的动力。

车企增加新能源汽车投入，增加车型多样性也将进一步激发下游新能源汽车市场需求。近年来广汽、上汽、长安等国内汽车企业均积极提出新能源汽车发展规划，加大新能源汽车车型投入，与动力电池等关键零部件企业深化合作，不断提升产品性能，结合用户需求创造新能源汽车产品新概念、新卖点，产业发展信心十足，市场需求有望快速提升。

预计2022年新能源汽车产量达562.7万辆

车企看重2022年国内市场，销量规划同比快速增长。从车企规划看，比亚迪提出2022年销售目标为120万辆（含燃油车），同比增幅超60%；奇瑞集团销量规划150万辆（含燃油车），亦同比增长约65%，车企看重国内市场，有望支撑2022年行业规模高增长。

从纯电动车补贴情况看，2022年新能源汽车补贴下降了5400元，叠加电池涨价，车企的成本压力提升明显。在双积分、未来车企竞争格局、上游材料价格上涨等因素考量下，2022年披露涨价的新能源汽车涨幅多在10000元以内。

综合考虑以上因素，预计2022年我国新能源汽车产业规模将继续保持增长态势，产量规模预测合计将达到562.7万辆，同比增长71.7%。

新能源乘用车方面，预计2022年新能源乘用车产量增速为75.3%，对应产量约为535.7万辆。从汽车产量构成看，预计2021年私人用户端车型将延续高景气，中大型车有望持续增长；此外，运营端需求逐步恢复，也将支撑2022年汽车产量增长。

新能源商用车方面，预计2022年商用车的增速为23%，对应商用车产量为27万辆。2021年疫情形势好转，商用车产量较2020年出现了明显的恢复性增长（增幅为68.4%）。各类别的新能源商用车已经逐步接近历史产量高位，叠加充电等基础设施仍需不断完善等因素，我们预计2022年新能源商用车增幅或较2021年有所下降。

预计2022年中国动力电池装车需求约增82%

市场规模方面，我国新能源汽车内生增长动力持续提升，适应终端需求的车辆产品层出不穷，在性价比不断提升的基础上，电动汽车带来新理念、新技术、新体验，市场认可度逐渐提高。预计2022年我国动力电池市场规模将在新能源汽车市场的带动下实现迅速增长，全年装车需求将达282.4GWh，同比增长约82.8%。

产品结构方面，2022年我国动力电池市场仍将以三元电池和磷酸铁锂电池为主，由于PACK技术、专用底盘的出现，使得三元和磷酸铁锂比例逐步调整，在比亚迪汉、磷酸铁锂版特斯拉Model 3、Model Y以及商用车带动下，磷酸铁锂电池的出货占比进一步提升，考虑到2022年纯电动商用车和微型乘用车增长趋于放缓，预计2022年国内磷酸铁锂电池装车占比提升速度逐渐放缓。

2022年商用车市场预测资料来源：华泰证券股份有限公司，中国汽车动力电池产业创新联盟

2022年动力电池装车量预测资料来源：华泰证券股份有限公司，中国汽车动力电池产业创新联盟

长期看新能源汽车采购电池成本有望下降

成本价格方面，2021年碳酸锂、硫酸钴、六氟磷酸锂等上游关键材料由于供需失衡引起价格不断上涨，电池企业成本压力较大，考虑到车企签订电池价格以长单为主，2021年动力电池价格基本维持稳定。2022年电池企业已经陆续发布涨价公告，传导原材料涨价压力。工信部提出加快国内锂和镍等资源开采力度，打击囤积居奇现象，锂电池上游成本提升态势有望逐步缓解。此外，2022年产业在技术降本层面将加大投入力度，CTP和刀片电池等电池模组等层面创新将加速普及，长期看新能源汽车采购电池成本有望下降。

2022年国内动力电池市场竞争形势更严峻

竞争格局方面，2021年上游涨价影响电池企业的盈利能力，各家锂电池厂锂矿布局差异较大，2022年国内市场竞争形势将更加严峻，企业梯队分级加速。龙头企业市场份额稳步提升，创新技术引领、产能提升与供应链布局整合是主要发展趋势。预计2022年产业竞争格局仍将继续保持优化调整态势。一是动力电池企业数量与新能源汽车企业供应需求息息相关，现阶段我国新能源汽车企业仍在200家以上，小散乱情况明显。由于动力电池高端产能供应紧张，短期内难以实现市场下沉，规模较小的车企在获得优质电池产品资源方面难度较大，在地方保护、资本投入等因素影响推动下，车企更容易与操作灵活、价格较低的小型电池企业达成供应合作；二是产业正处于市场化发展初期，价格相对较低的中小车型在一定程度上降低电池产品门槛，为三四梯队电池企业创造市场生存空间。三是商用车在电池供应选择上更为灵活，2021年以来商用车市场逐步恢复，也为各地电池厂提供了发展空间。