2021年中国自动分拣设备行业发展回顾与2022年展望

文/蔡 熙 刘登峰

金峰集团

一、2021年自动分拣设备行业发展回顾

1.自动分拣系统市场规模

我国自动分拣设备市场继续保持着高速增长态势。据统计，2021年我国自动化物流装备市场规模超过2100亿元，年复合增长率25%以上，其中自动分拣设备市场规模约260亿元，年度增长率约21.8%。详见图1。我国自动分拣设备市场区域分布情况与电商快递数量分布情况高度正相关，以浙江、江苏、上海为代表的华东区域及以广东为代表的华南区域市场份额巨大，自动分拣设备市场规模更大、技术发展更快，其中华东地区以超过35%的市场份额稳居首位，区域市场规模效应明显。

2.市场需求情况

自动分拣是自动化物流的重要组成部分，通过智能分拣设备的投入，可有效提高资源利用率，提升产品时效和客户体验，因此自动分拣能力已逐渐成为快递物流行业核心竞争力的重要组成部分，详见表1和图2。近几年，智能物流、智能制造等产业发展上升到“国家发展战略”的高度，在2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，明确列出了智能制造与人工智能发展方向、交通和物流的智能化升级改造，以及全国交通与物流枢纽和冷链物流设施的建设目标。

表1 快递物流行业代表企业自动分拣设备需求情况

图2 2021年中国头部快递公司自动分拣设备渗透率

3.自动分拣系统主要供应商

得益于国家政策支持及国内电商快递行业的高速发展，国内涌现了一批具备代表性的自动分拣系统企业，经过近些年的技术积累，以中邮科技、金峰、中科微至、德马、锋馥等为代表的企业，形成了较强的竞争力。

4.行业技术创新

近年来，自动分拣设备行业步入“技术竞赛”赛道，谁能够在技术上不断创新，研发出帮助用户降本增效的产品，谁就能够独占鳌头。随着电商快递企业降本增效的要求及满足个性化需求的不断提升，中国的物流装备行业将会进入全方位的数字化时代，物流数字化科技将会以移动技术、大数据和传感器、人工智能、物联网、云服务架构为基础，渗透到物流各个环节中。未来的新技术、新产业、新业态和新模式，都将会围绕着数字化的应用而产生和发展。详见表3。

表2 国内自动分拣系统主要供应商分析

表3 快递物流行业内的自动分拣技术创新应用（部分）

5.行业竞争态势

（1）快递物流行业需求短期内下降，自动分拣设备行业价格竞争激烈

2021年，随着新冠疫情的持续蔓延及高油价、投资周期的三重因素叠加，造成快递企业投资收缩或放缓，同时快递物流行业加速并购整合，行业资本先行整合，然后才是设备整合，一定程度上带来了快递物流企业对自动分拣设备的需求下降；再加之行业产能的提升，业内各设备厂家竞争异常激烈，自动分拣设备行业价格战进入白热化阶段，据统计，2021年行业主流企业价格平均下降了5%左右。

（2）技术创新及系统集成能力成为行业竞争的核心要素

客户要求高度定制化，产品创新周期缩短，项目工期不断压缩，直接考验着设备厂家的技术创新能力和系统集成能力。自动分拣设备厂家的核心竞争力主要包括：①方案规划能力；②大型项目实施能力和经验：成功实施过大型分拨中心项目，形成完善的全过程管理体系、强大的项目管理和实施能力，确保项目按期高质量交付；③快速的产品迭代及新品研发能力：深入了解客户需求，快速升级迭代设备系统，并推出适合客户使用习惯的新产品、新技术等。技术集成能力成为国外物流装备研发与制造能力的优势所在。

6.行业发展存在的难点问题

（1）机器视觉与信息交互成为智能分拣的技术瓶颈

智能分拣的根本性瓶颈，是机器视觉与信息交互。目前行业自动化的发展全部受“机器视觉”的瓶颈影响，所有设备应用场景都是由于信息读取能力限制，所有模式都是“N面扫描仪+一维码面单”获取信息，机器视觉的唯一性导致了信息读取存在误差，快递件型的不规则进一步降低了信息获取能力。这也是目前设备应用局限的根本所在。如果机器视觉的信息获取方式变革，设备与设备之间的信息互通，对于设备应用将会是翻天覆地的变革。

（2）自动分拣技术要求高，跨行业快速复制困难

在快递行业需求下降、自动分拣设备行业内部价格竞争激烈、利润下降及行业内部技术壁垒不高、产品同质化严重等多重压力下，自动分拣企业纷纷开始战略转型，在非快递行业自动分拣市场、海外市场、智能制造市场等领域开始布局，开辟新的业务市场及利润增长点。

不过，自动分拣对于货物的形状、重量、尺寸等方面有着严格的要求。针对异形件、超大件、超重件等货物，不能使用普通的自动分拣系统进行分拣，目前适用于快递行业的自动分拣系统在跨行业推广中存在一定问题，对此可以采取两条措施：一是推行标准化包装，使大部分商品的包装符合国家标准；二是根据所分拣的大部分商品的统一包装特性定制特定的分拣机。但要让所有商品的供应商都执行国家的包装标准是很困难的，定制分拣机又会使硬件成本上升，并且越是特别的设备其通用性就越差。因此，自动分拣设备企业要根据不同行业的包装情况和特征，来开发不同的自动分拣系统。

二、2022年自动分拣设备行业市场需求分析

1.电商快递行业渠道下沉，末端分拣需求日趋明显

近些年，自动分拣系统在大型分拨中心已经逐步普及，目前快递行业整体的自动化率在30%～40%左右，最高的项目可以达到60%的自动化率，程度低的仅有20%，快递公司正在逐步向小型分拨中心渗透，“得末端者得天下”已逐渐成为行业共识。各快递公司的网点数量，详见表4。

表4 快递公司网点数情况（单位：个）

有深耕末端多年的研究者做过这样一个预判：未来的商业模式主流或是C2B，原因就在于，末端或者说是终端可以很好地与消费者/用户产生连接，增加消费者/用户对平台的认同感以及黏性。就快递公司而言，他们之间本身也存在揽件竞争，而未来竞争最看重的就是末端。

随着包裹量持续增长，快递公司都面临末端分拣及派送瓶颈，自动分拣设备企业正积极探索适合末端分拣的设备及系统，直线交叉带、直线翻盘机及直线窄带分拣机等新设备逐步投入快递末端网点中使用，获得显著效果，详见表5。

表5 末端网点分拣常用自动分拣系统

2.跨境电商发展迅速，高效分拣产品需求旺盛

近年来，跨境出口电商已逐渐成为中国外贸的重要支撑力量，并且从外贸“新业态”成为“新常态”。中国跨境电商持续保持蓬勃发展态势，2021年我国跨境出口电商市场规模预计达6.03万亿元，比上年增长29.8%，据预测，2025年我国跨境出口电商市场规模将会达到15.1万亿元，详见图3。

图3 中国跨境出口电商市场规模

在跨境电商企业成本结构中，物流成本目前是对企业盈利影响最大的因素，物流成本占跨境电商总成本的20%～30%。2021年跨境出口电商B2B和B2C物流整体市场规模超1.61万亿元，同比增长24.6%。未来受益于跨境出口贸易国家不断增加、出海商品品类愈发多样、海外消费者购买能力的恢复以及线上购物的习惯持续培养等因素推动，预计到2025年跨境出口电商B2B和B2C物流行业整体规模有望达到3.63万亿元，2016～2025年的年均复合增长率（CAGR）为31.17%。详见图4。

图4 中国跨境出口电商物流整体规模

自动分拣是跨境电商物流的重要组成部分，通过智能分拣设备的投入，可有效提高资源利用率，提升产品时效和客户体验，自动分拣能力已逐渐成为跨境电商物流服务企业核心竞争力的重要组成部分。详见表6。

3.制造业加速电商化，分拣设备功能个性化强

当前，制造业从大规模生产转为“多频次、小规模”的生产方式，加快了制造业商品物流的快递化进程。快递业服务制造业要融合发展：培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式。推进“快递进工厂”行动方案，推进产业融合和产城融合。这将使全球的物流及制造行业对自动化存储、输送和搬运装备的需求在进一步扩大。

三、2022年自动分拣设备行业展望

1.紧跟“快递进农村”策略，提供末端分拣解决方案

随着国家邮政局提出“两进一出”策略，末端分拣将成为行业新的增长引擎。国家邮政局数据显示，2021年全国农村网络零售额达2.05万亿元，同比增长14.5%，2020年农村快递揽收和投递量已超过300亿件，农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上。自动化分拨系统能够将包裹根据村级收件地址进行智能分拨，甚至是乡村地区需要送货上门的包裹，也能自动分拨到对应的格口中。自动分拣系统能根据需求分到村一级，实现快递进村。

2.“快递出海”的战略背景下，满足多品类高效率分拣

随着国家“两进一出”政策的推进，海外电商的高速发展带动对自动分拣的需求。目前，东南亚电商市场正处在高速发展阶段，根据谷歌、淡马锡与贝恩公司联合发布的《2021年东南亚数字经济报告》显示，2021年东南亚互联网用户数激增4000万，总数突破4.4亿，这意味着已有高达七成的用户已接入互联网。同时，2 0 2 1年东南亚电商总规模达1 2 0 0 亿美元，2025年将有望达到2340亿美元。跨境电商企业需求（虾皮、L AZA DA、CO U PA N G 等）快速增长，中国自动分拣设备行业企业正在积极布局出海，寻找新机遇。

3.智能制造加速产业自动化，分拣技术注重细分领域

新冠疫情已持续3年，对传统制造业造成严重冲击，但智能制造转型却迎来了新的发展契机，通过数字化、智能化、无人化的技术支持和运营体系，助力企业复工复产和降本增效。2022年，国家对数字化和智能制造的政策支持，带来企业对自动化设备的需求激增（如“专精特新”小巨人、灯塔工厂、智能制造示范工厂/车间等项目）。据前瞻产业研究院预计，2021年我国智能制造行业市场规模将超过3万亿元。目前，生产制造端厂内物流解决方案的成熟案例较少，发展空间大，行业头部企业纷纷布局智能制造领域。

4.后疫情时代，应急物流加快发展

此轮疫情加速了应急物流体系的建设，国务院办公厅发文，要求在各大中城市规划建设一批城郊大仓基地，确保应急状况下及时就近调运生活物资。在土地资源上，国家会优先加快大城市周边的物流大枢纽计划用地审批。若能够快速解决用地问题，在大城市周围应该有一轮大的应急物流设施投资建设，对相关企业是更好的发展机会。

5.乡村物流建设需求巨大

2022年，由财政部、商务部、乡村振兴局三部委联合发布《关于支持实施县域商业建设行动的通知》，要求完善县乡村三级物流配送体系，发挥县城和乡镇物流枢纽作用，支持建设改造一批县级物流配送中心和乡镇快递物流站点，完善仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等设施，增强对乡村的辐射能力。同时，引导大型流通企业下沉供应链，布置一批县域前置仓、物流仓储等设施。政策实施周期为2022～2025年，三部委将通过服务业发展资金对各省县域商业建设工作予以适当补助。可以看出，未来三年，乡村物流仓配设施的需求会激增，物流装备行业将迎来新的发展机遇。