2022 年一季度稀土、稀土磁性材料出口保持稳中向好

● 郝学伟/文

2022年一季度，我国进出口各类稀土及稀土磁性材料产品5.8万吨，产生贸易额102.0亿元。数据分析如下：

一、稀土产品

（一）稀土原料出口减少，向制成品出口转变基本完成

2022 年一季度中国稀土出口量保持增长，出口各类稀土产品12680.2 吨，环比减少4.5%；合计出口金额达15.5 亿元人民币，环比增长30.3%。（见图1）

一季度出口量呈逐月增长趋势，平均涨幅达29.8%，出口金额随出口量增长而增大。受2021 年末集中采购影响，1 月出口量下滑了9.6%。2 月春节复产后稀土价格快速拉升，大幅度抬高了稀土出口成本，3 月出口均价大幅增长。

产品类别方面，稀土氧化物出口占比大幅增长，占总体的49%，其他稀土化合物占比变化不大，位列第二，稀土金属出口占比有所减少，仅占整体的16%。此外，一季度未发生稀土矿出口。（见图2）

元素分布方面，明确元素类别的商品占出口总量的75.9%（不含元素混合物产品及稀土矿），主要仍以轻稀土元素出口为主。其中，出口占比最大的是镧元素产品，占总量的57.9%；其次是铈元素产品，占总量的25.7%。镧、铈元素产品是石油工业中的重要催化剂原材料，故出口量很大。作为磁性材料重要原料的镨、钕、铽、镝等四种元素产品合计占总出口量的3.2%，但这四种元素主要以稀土磁性材料的形式出口。目前稀土磁性材料出口量已远超稀土材料，制成品出口已成为稀土出口的主要方式。（见图3）

出口品种构成如图4 所示。其中，氧化镧是出口量最多的品种，出口2781 吨，碳酸镧、未列名氧化稀土紧随其后，分别出口1512 吨、1301 吨。这三种商品的合计出口量占总量的44.12%。（见图5）

未列名氧化稀土、氧化铽、混合稀土金属的出口额明显高于其他产品，2022 年一季度分别出口3.25 亿元、2.98 亿元、2.13 亿元，合计出口额占总额的53.8%。（见图6）

贸易伙伴方面，日本、美国、欧盟是我国稀土出口三大贸易伙伴，合计出口占比超过80%。日本依旧是中国稀土出口最大的贸易伙伴，但本季度占比有所下滑，受此影响向美国出口的稀土占比大增，目前已成为我国第二大出口贸易国。（见图7）

（二）缅甸进口渠道受阻，稀土原料缺口难填

2022 年一季度，我国进口各类稀土产品30329.2 吨，环比减少10.0%，合计进口金额达20.7亿元人民币，环比锐减29.6%。一季度进口量是出口量2 倍多，这是由于进口产品更多以矿产品、初加工产品为主，稀土含量低数量基数大，同时我国稀土产业经多年发展，已由原材料出口转变为制成品出口，对稀土原料的需求持续增长。（见图8）

2022 年一季度，各月稀土进口量逐月增长，进口额也随之成比例增大，进口单价各月差距很小。受稀土价格大幅上涨和全球疫情形势变化共同影响，2021 年末出现缅甸稀土产品集中进口的现象，导致1 月进口量大幅萎缩。2 月，随着春节后国内企业逐步复工，稀土进口逐步恢复。

进口品种方面，稀土进口主要以稀土矿和混合稀土为主。稀土矿是最主要的稀土进口品种，占总进口量的80.7%；受缅甸疫情影响，中缅贸易渠道受阻，其他稀土化合物、稀土氧化物占比大幅减少，分别占总进口量的16.0%和3.3%；稀土金属进口量很小，不到总进口量的万分之一。（见图9）

进口品种构成如图10 所示。其中，稀土金属矿是稀土进口的绝对主力，一季度进口24472.5吨，占总量的80.7%。未列明稀土金属及其混合物的化合物、碳酸铈、混合碳酸稀土、未列明氧化稀土和混合氯化稀土等依次后排，其他品种占比均小于1%。

贸易伙伴方面，美国是我国稀土进口最大的来源国，占据总量的80.7%，稀土金属矿全部由美国进口。缅甸是我国第二大稀土进口来源国，但近期新冠疫情严峻，严重影响了两国的稀土贸易，一季度仅产生477 吨的贸易量，相较2021 年四季度锐减90%，这也导致马来西亚、越南等国的进口占比大幅度提高。我国部分分离企业严重依赖缅甸进口稀土，原料断供迫使其主动寻找新的原料来源，导致稀土产品市场报价上涨。（见图11）

二、稀土磁性材料

（一）下游需求增长，我国稀土产业全球地位持续提高

2022 年一季度，我国出口稀土磁性材料14,654.9 吨，与上一季度基本一致，合计出口金额达62.8 亿元人民币，环比增长12.5%。（见图12）

其中，2 月受春节假期影响出口量明显下滑，出口均价与1月相比没有明显变化。3 月，随企业春节后复工出口量回升，同时2 月稀土价格的快速变化，提高了磁性材料企业的成本，出口单价大幅上涨。

出口品种方面，4 种出口商品占比变化很小，我国稀土磁性材料出口主要以制成品出口为主，稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占出口总量的87.2%。出口的半成品中，主要以钕铁硼磁粉出口为主，约占总量的9%。此外，其他钕铁硼合金出口量很少，仅占总出口量的0.44%。（见图13）

贸易伙伴方面，目前我国已成为全球稀土磁性材料最重要的供应国家之一，全球233 个国家及地区中我国与其中一半达成供应关系。其中欧盟是我国最主要的稀土磁性材料出口地，一季度向欧盟出口稀土磁性材料5113.2吨，占总量的34.9%，其中向德国出口的占比最大，德国也是我国出口稀土磁性材料最多的国家。日本、美国、韩国、越南也是我国重要的稀土磁性材料出口贸易国，他们之间的差距不大，出口占比基本在10%左右。（见图14）

（二）加工技术还存在差距，高端产品仍依赖进口

2022 年一季度我国进口稀土磁性材料578 吨，环比减少17.0%，合计进口金额达人民币3.0 亿元，环比减少11.7%。相较出口数据，中国稀土磁性材料进口很少，不到出口量的4%，较上一季度减少了1%。各月稀土磁性材料进口情况整体较为平稳，整体变化幅度不大。（见图15）

进口品种方面，稀土磁性材料进口以制成品进口为主，稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品占比最大，占进口总量的85.6%，其他三种半成品合计进口占比仅有14.4%。以制成品进口为主的进口模式表明我国在高端产品的竞争力不足，重要产品的加工水平仍与顶尖国家存在差距。（见图16）

贸易伙伴方面，日本是我国最主要的稀土磁性材料供应国，一季度进口占比达42.0%，这也从侧面佐证了上文所述高端磁材产品与日本存在差距。随着近年来东南亚稀土产业的高速发展，我国企业深入与菲律宾、越南等国进行合作办厂，由此也产生了大量稀土磁性材料进口，一季度菲律宾、越南进口占比分别达17.3%和16.3%。（见图17）

三、结论

目前，我国已成为全球稀土及稀土磁性材料最重要的供应国家之一，下游需求增长为稀土行业发展带来新机遇，但新冠疫情制约产品生产和流通渠道的正常运行。长远来看，稀土及稀土磁性材料出口将继续保持向好发展。

受我国环保政策影响，国内部分企业长期依赖进口矿源。当前，缅甸稀土进口长期受阻，导致国内稀土原料缺口增大，稀土及下游产品产量受到限制。而终端产品需求的持续上涨，引发稀土价格的剧烈波动，不利于我国稀土产业的良性发展，科学恢复矿山绿色开采、多元拓展原料渠道成为稀土企业保证原料供应的首要选择。

总体来说，稀土产业发展长期稳中向好，在推进稀土产业全球化的过程中，我国的核心地位逐渐建立，但在高端产品领域与顶尖国家还存在差距，稀土产业转型升级势在必行。不仅要在产业规模上进行发展，更重要的是在产品结构、尖端技术上做出突破，改变当前“前强后弱”的稀土产业格局。

（包头稀土产品交易所）