制造业危机 冲击德日汽车业优势

昭东 宋毅

德国联邦统计局7月4日公布数据显示，5月份贸易逆差达10亿美元左右，这是德国30年来首次出现月度贸易逆差。专家分析称，德国制造业出口贸易正在经受原材料和能源成本的考验，这一情况已经反映在德国演车业的生产数据上。同时，拥有相似业结构的日本也在遭遇制造业困难。在德国日本车企遭遇持续“逆风”之际，中国汽车行业在摆脱近期国内新冠肺炎疫情影响后，开始拿出亮眼贸易数据。上半年中国汽车出口量已经有望同世界亚军德国'“掰手腕”。

贸易失衡波及德国车企

“出口低泉已经开始”，德国电视一台4日报道称，与2021年同期相比，德国今年5月的出口额增长11.7%,达到1258亿欧元，而进口额则增长27.8%,至1267亿欧元。美国《华尔街日报》7月5日报道称，这是1991年(即东西德统一后)以来德国单月进口首次超过出□Z对出口和制造业的依赖已成为德国经济的一块软肋。

《华尔街日报》称，能源价格的飙升打破了德国的贸易平衡。这导致德国从俄罗斯和其他能源供应国进口的成本大幅增加。在截至5月份的五个月里，德国从俄罗斯进口同比增长54.5%,出口则下降29.8%.报道援引瑞银全球财富管理首席经济学家保罗•多诺万认为，德国进口贸易无碍，但出口贸易可能不足。牛津经济研究院经济学家奥利弗•拉考的分析称：“最近的宏观数据表明德国在结构上对外部需求以及原材料、能源和中间产品的外部供应有多么依赖。

德国联邦批发外贸服务协会主席德克•扬杜拉表示，目前，出口主要受到与美国贸易增长的支持，“俄乌冲突的后果和国际供应链的中断也将对外贸产生更大的影响。”总体来说，德国企业订单越来越少。“如果切断俄罗斯的天然气供应，形势可能会变得更加严峻。因此，除了更多的自由贸易之外别无选择,”扬杜拉说。

“德国工业原材料短缺加剧。”德国之声7月3日援引慕尼黑Ifo经济研究所一项调查报告称，6月份，74.1%的德国企业面临中间产品和原材料采购瓶颈问题。约90%的企业称未收到所需材料和初级产品.，并预计“供应问题不可能在年内消失”。在汽车制造、-机械工程等德国关键产业，存在供应链问题的企业比例尤其高。

目前德国新车积压订单创下历史新高，但由于零部件短缺，汽车制造商无法满足市场需求。德国交通部(KBA)发布的5月乘用车新车注册量同比下降10.2%Z各品牌乘用车注掰量方面：大众同比下降14.3%,宝马下降12.8%,奥迪下降12.3%,梅赛德斯和欧宝则上涨。根据德国最大汽车集团大众发布的最新数据，5月该集团在全球交付65.83万辆乘用车，同比减少23.5%.在中国、西欧和北美市场，大众的销量均同比下滑24%左右。

日本车产量下滑

与德国经济结构相似的日本制造业也同样遭遇能源和供应链危机，汽车制造业首当其冲。

日本美行7月1日发布的6月企业短期经济观测调查结果显示，大型制造企业景气判断指数较3月的调查下降5至9个点，连续2个季度恶化。主要原因是原材料等物价高涨和中国部分城市封控引发的零部件供应短缺。判断指数显示，制造业全部16个行业中有12个恶化，汽车、生产用机械、电气机械受零部件短缺影响显著。

同时，日本在6月底公布的5月工业产出出现两年来最大月度降幅。数据显示，日本5月工业产出经季调后环比下降7.2%,汽车、电气和通用机械等产品的产量大幅下降。日本八大车商的产销量数据也验证了这一点，其6月底联合公布的5月国内产量合计为39.6433万辆，较上年同期减少16.0%。丰田汽车同比减少28.5%,,犬发工业减少54.5%,马自达也减少30.2%。

在销量方面，日本汽车销售联合会7月1日发布的统计数据显示，今年1月至6月，日本国内销售的新车数量为208.6万辆，较去年同期减少15%。这一汽车销量为过去10年来最低。其中，普通汽车、卡车、公交车等销量为128万余辆，轻型汽车为80万余辆，均较去年同期减少15%。

日本车企在海外销售的汽车数量也有所减少。据《朝日新闻》6月29日报道，日本八大车商发布的今年5月的全球汽车销量较去年同期减少16.2%。这是继去年8月以来，日本车企全球销量连续10个月下降。

有日媒认为,　曰本车企在国内和海外销量减少，从表面原因看主要是受能源价格上涨、全球芯片短缺、撕冠肺炎疫情导致零部件不足影响，但从更深层次来看则是在全球能源转型，电动车逐渐取代传统汽车背景下,日本车企难以与新崛起的中美电动车企竞争的结果。

“中国制造”加速出海

中国海关总署公布的数据显亲，2022年1月至5月，中国汽车出口108万辆，其中5月出口23万辆。相比之下，1月至4月德国共出口汽车79.5万辆，日本共出口汽车112.6万辆。虽然缺乏德国和日本5月份的出口数据，但德国汽车出口近期遭遇停滞，4月份仅出口1.76万辆，暴跌94%。今年上半年中国汽车出口量有望超越德国，逼近日本。

中汽协数据显示，2021年中国汽车出口201.5万辆，几乎较2020年翻了一番，仅次于日本（382万辆）和德国（230万辆）　位居世界第三，并大幅短过韩国（152万辆）。其中，新能源出口量达到31万辆，同比增长304.6%。乘联会秘书长崔东树接受国内媒体采访时表示；根据海关总署出口数据预估，2022年全年汽车出口量接近300万辆，出口量超越德国只是时间的问题。

强劲的出口数据背后，是中国车企制造产业链的强力支撑。数据显示，中国2022年前五个月的新能源汽车出口数量达到17.4万辆，同比增长141%。5月份，共有22340辆中国制造的特斯拉电动车出口到欧洲、澳大利亚、日本等市场。今年.1-5月，特斯拉中国工厂电动车出口总量达96214辆，去年同期出口量为36753辆。

自主品牌方面，比亚迪7月3日公布的销量数据显示，2022年1月至6月累计销量646399辆，累计同比增长162%,其中新能源车销量641350辆,累计同比增长314.9%,今年上半年比亚迪新能源车累计销量已超过去年全年。

截至7月4日，蔚来、理想、小鹏等造车“新势力”先后发布了半年交付数据，1月至6月蔚来交付新车50827辆，同比增长21.1%。小鹏上半年累计交付68983辆，是去年同期累计交付量的2.2倍。理想第二季度累计交付28687辆，同比增长63.2%。在中国近期推出新能源车消费刺激政策的背景下，中汽协预测，全国新能源汽车2022年销量将达到500万辆，同比增长42%。▲