2022年第1季度大中型客车市场特点：跑赢商用车大盘，10~11m销量最多

任诗发

2022年第1季度是极其不平常的季节，在全国疫情多地爆发、新能源补贴退坡、出口萎靡、需求萎缩等一系列不利因素的影响下，大中型客车市场遭遇了较大挑战。

根据中国客车统计信息网数据，2022年第1季度我国大中型客车（含6m及以上，下同）销售1万6401辆，同比微降0.68%，销量同比增速不但跑赢客车整体市场，也领涨商用车大盘。现对2022年第1季度大中型客车市场特点进行扼要分析。

特点一：同比微降0.68%，跑赢客车整体市场及商用车大盘

根据中国客车统计信息网及中汽协数据，2022年第1季度大中型客车同比增幅与商用车各细分市场比较情况如表1所示。2022年第1季度，大中型客车销售1.64万辆，同比微降0.68%，跑赢客车整体市场以及商用车大盘。高于第1季度客车整体市场-18.7%的增幅近18百分点，高于商用车市场第1季度-31.7%的增幅近31百分点。据调研分析主要原因是：

一是大中型新能源客车市场同比增长4.22%，成为遏制2022年第1季度大中型客车整体市场下滑的中流砥柱。

根据中国客车统计信息网数据，2022年第1季度，大中型新能源客车销量同比、占比及占比同比情况如表2所示。2022年第1季度大中型新能源客车销售8488辆，同比增长4.22%，跑赢大中型客车大盘-0.68%的增幅近4.9百分点，其销量占据大中型客车超半壁江山（51.8%）的市场份额，且占比同比增加2.5百分点。

二是轻客市场受蓝牌轻卡（客）新规影响表现较差，拖累了2022年第1季度客车整体市场。

由于蓝牌轻卡（客）新规于2022年3月1日执行，影响了城配市场对轻客类车型的需求，导致2022年第1季度轻客同比下降超2成（-21.6%），拖累了整体客车市场，而大中型客车市场几乎不受蓝牌新规影响。

三是大中型客车市场上年同期销量基数较低，客观上为2022年第1季度同比微弱下降提供了较好铺垫。

数据统计表明，近年来大中型客车市场一直处于低迷的态势，特别是2020年和2021年销量均较低，给2022年第1季度大中型客车的销量同比微降提供了客观上的便利条件。

四是商用车中的卡车市场2021年第1季度的销量处于历史最高位，因此给2022年第1季度卡车市场的同比大降埋下伏笔，同时也给大中型客车市场同比数据在2022年第1季度的商用車中显得相对“好看”提供了机会。

特点二：在近5年同期销量中居第四

根据中国客车统计信息网及中汽协数据，近5年第1季度大中型客车市场销量及同比情况如表3所示。2022年第1季度大中型客车销售1.64万辆，在近5年同期中居于第四，表现差强人意。据调研分析主要原因是：

一是受国家宏观经济大环境影响。据了解目前我国经济仍然趋于下行阶段，加上欧美供应链危机愈演愈烈，对我国经济也产生了一定影响，作为生产资料的客车不可能游离于经济大环境之外而独善其身。

二是受疫情影响。2022年开年以来我国部分地方疫情爆发，居民出行受阻，旅客流动量降至冰点，导致旅游客运、公路客运及公交客运市场均遭受到全面折损。

三是高铁、飞机、私家车和网约车蚕食了大中型客车市场的“蛋糕”。高铁动车、飞机、私家车和网约车分流了客运市场和城市公交的客源，导致大中型客车市处于弱势竞争地位。为了避开长途线上高铁动车的强势冲击，很多大中型客运公司纷纷转型，由原来主营的大中型客车逐步改为中小型客车，从事短途接驳、市内出租等业务。

四是新能源客车补贴退坡，影响了大中型新能源客车的市场增长。

五是近来原材料涨价，新能源客车制造成本上升，市场售价提高，影响了终端客户的购买积极性。

六是国际形势严峻，影响了我国大中型客车出口市场。

综合特点一和特点二可以看出，尽管2022年第1季度大中型客车销量同比跑赢商用车大盘及各细分市场，但是并不能得出目前的大中型客车市场“还算不错”的结论。

特点三：TOP10市场份额同比6增4降，宇通、中通、金龙居前三

根据中国客车统计信息网数据，2022年第1季度大中型客车TOP10客车生产企业销量排行如表4所示。从中可见，宇通客车是销量唯一超越4000辆的车企，市场占比25.67%，是第2名中通客车销量的2倍多。但其销量同比下降26.5%，跑输大中型客车大盘，市场份额同比减少9.02百分点;中通客车位居第二，销量1832辆，同比增长6.7%，跑赢大中型客车大盘，市场占有率11.17%，份额同比增加0.77百分点;厦门金龙客车销量1600辆，位居第三，同比增长26.08%，跑输大中型客车大盘，市场份额为9.76%，且同比增加2.08百分点，是份额增加第二大的车企。

TOP10合计销量为1万4113辆，同比增长2.38%，跑赢大盘近3.06百分点。TOP10市场份额同比6增4降，占比近9成（86.1%），同比增加2.58百分点，市场集中度进一步提高。

特点四：10～11m销量占比超1/3居榜首

根据终端上牌信息，2022年第1季度大中型客车各长度段车型销量占比统计情况见表5。从中可见，10～11m销量占比33.5%，是2022年第1季度大中型客车销量最大的长度区间，这一长度段对应的车型主要是大中型城市需求的新能源公交客车居多，这可能与新能源客车补贴政策导向有关（10～11m段享受的补贴与11～12m一样多，而10～11m车型制造成本比11～12m低）。

另外与供给端的产品布局也有较大关系。这从2022开年以来工信部发布的352批～354批新能源客车新品公告中上榜的新能源客车车型在各长度段的数量就能看出一些端倪（分别见表6、表7和表8）。

从表6、表7和表8均可以看出，在2022年工信部发布的第352批～第354批新能源客车公告中上榜数量占比最多的车型都是10～11m段（3批公告占比分别为36.4%。53.1%和38.2%），因此这也就不难理解为何2022年第1季度10～11m段大中型客车销量最多了。其次是8～9m段，销量占比是2022年第1季度大中型客车市场中第二多的车型，原因同上，从表6、表7和表8中也可以得到验证。

特点五：区域市场流向不均，广东、江苏、山东居前三

根据终端上牌数据统计，2022年第1季度大中型客车TOP10区域市场市场份额及同比增减情况见表9。从中可见，广东区域市场份额为8.3%，也是唯一超8%的区域市场，位居第一，但同比减少0.5百分点，为份额减少最多，主要是因为深圳、广州、佛山等都是珠三角地区经济发达的城市，对新能源客车的需求量在全国区域市场中都是名列前茅的，但随着城市客车电动化的普及，广东深圳等主要城市的新能源客车市场逐渐趋于饱和状态，需求量相对前几年又有所收缩。

江苏区域市场份额为8.0%，同比下降0.1百分点，位居第二。这主要是由于江苏的南京、苏州、无锡等城市经济较为发达，2022年对新能源城市客车的需求量较大，但可能受到疫情影响，同比份额出现下降。

山东区域市场份额为7.8%，同比增加0.1百分点，位居第三。主要是由于济南、青岛、潍坊等地对新能源城市客车（包括燃料电池客车）的需求较多。

总体看，2022年第1季度TOP10区域占大中型客车市场份额近7成，同比增加0.2%，说明2022年第1季度大中型客车市场分布不均，且市场集中度同比略有增强的迹象。