13家H股城商行喜与忧：锦州银行缩表2.7%，哈行净利下滑41.8%

韩梦霄

城商行作为“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的金融主力軍，是我国金融体系举足轻重的组成部分，为我国地方经济发展贡献着不可或缺的力量。

目前，我国共有13家H股上市城商行。《金融理财》根据2022半年度报告的主要经营指标，将13家H股城商行划分为三大梯队：第一梯队为资产总额超过万亿的徽商银行、中原银行、盛京银行三家银行；第二梯队的资产总额在5000亿到1万亿之间，为锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、贵州银行、江西银行五家银行；第三梯队银行的资产总额则在5000亿下的五家银行，它们分别是九江银行、甘肃银行、威海银行、晋商银行、泸州银行。

总体而言，从资产规模来看，徽商银行仍然以1.57万亿元的总资产居于H股城商行第一。而中原银行则是13家银行中规模扩张速度最快的一家，原因也很明显——5月27日，中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，一个资产规模超1.2万亿元的新中原银行正式启航；报告显示，截至2022年6月30日，中原银行总资产12672.99亿元，较年初增加4990.66亿元，同比增长65%。今年上半年，13家银行中的大部分银行总资产实现大幅或小幅扩张的同时，锦州银行却较上半年年初缩水2.7%为8265.52亿元，成为唯一一家规模不升反降的银行。值得一提的是泸州银行虽然总资产规模最小，为1445.38亿元，却实现了7.45%的增长。

盈利能力方面，徽商银行依旧第一，归母净利润增幅最大为16.91%达72.43亿元。此外，规模最小的泸州银行的营业收入为23.59亿元，增幅41.21%，是13家银行中营业收入增幅最大的银行。

几家欢喜几家忧，今年上半年，位于东北的“老三家”——盛京银行、锦州银行和哈尔滨银行的情况依旧不容乐观。

盛京银行上半年实现营业收入80.81亿元，同比减少人民币4.27亿元，降幅5.0%；实现净利润9.64亿元，同比下降7.9%；归属于母公司股东的净利润为9.44亿元，同比下降8.4%。锦州银行经营收入为人民币55.60亿元，同比下滑10.2%；归母净利润2.66亿元，同比下滑38%。哈尔滨银行实现归属于母公司股东的净利润为人民币4.94亿元，同比减少人民币3.566亿元，降幅41.89%。

资产质量方面，有9家银行低于不良贷款率2%的平均值，其中，贵州银行的资产质量最优。截至2022年6月末，贵州银行不良贷款率1.17%，较年初保持稳定；同时，该行拨备覆盖率较年初上升6.13个百分点至432.54%，风险抵补能力进一步提升。对比银保监会近日公布的二季度商业银行监管指标，贵州银行资产质量处于全国城商行较优水平。

还有4家银行高于2%的平均值，这之中盛京银行资产质量最差。截至上半年末，盛京银行不良贷款率3.26%，远超平均值，拨备覆盖率虽然较上年末上升7.27个百分点，但也仅有138.14%，在13家银行中居于末尾。

第一梯队：徽商银行强者恒强，中原银行加盟万亿俱乐部，盛京银行不良率高达3.26%居首

虽然同为总资产规模超万亿的H股城商行，然三家银行上半年的表现却不尽相同。

盈利能力方面，徽商银行最强。实现营业收入约191.15亿元，同比增长8.8%；实现归属于公司净利润72.43亿元，同比增长16.91%，基本每股收益为0.52元，利息收入方面，公司利息净收入为152.81亿元，同比增加6.48亿元，增幅4.43%。虽然没有徽商银行的盈利能力突出，但吸收合并事项完成后的中原银行盈利能力也持续提升，报告期内，中原银行实现营业收入104.07亿元，同比增加6.89亿元，增幅7.1%。相比而言，该行净利润的增长能力则相对落后，上半年其实现归母净利润20.93亿元，增幅1.3%。非利息净收入占营业收入比重为19.5%，同比上升6.4个百分点。

总资产规模扩张方面，除却上半年情况特殊的中原银行超过盛京银行位居13家银行第二。徽商银行截至2022年6月末的资产总额为1.57万亿元比上年末增加1950.2亿元，增幅14.09%。

相比其他两家银行的表现，盛京银行则稍逊一筹。不仅在第一梯队中资产质量最差，更是13家银行中资产质量最差的一家。截至上半年末，盛京银行不良贷款率3.26%，虽然较上年末下降0.02个百分点，但远超2%的平均值；拨备覆盖率也仅为138.14%。除此，盛京银行的盈利情况也不容乐观，上半年，实现营业收入人民币80.81亿元，同比减少人民币4.27亿元，降幅5.0%；实现净利润9.64亿元，同比下降7.9%；归属于母公司股东的净利润为9.44亿元，同比下降8.37%。

在资产质量方面，徽商银行在第一梯队也表现良好。截至今年6月末，不良贷款余额为人民币115.81亿元，比上年末减少人民币0.79亿元；不良贷款率为1.56%，比上年末下降0.22个百分点；不良贷款拨备覆盖率为272.97%，比上年末上升33.23个百分点。

截至6月底，中原银行不良贷款率为1.82%，较年初下降0.36个百分点，拨备覆盖率为153.72%，较年初提升0.23个百分点。

第二梯队：锦州银行总资产规模缩水2.7%，哈尔滨银行归母净利润下滑41.8%

再看第二梯队的锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、贵州和江西银行五家银行。

总资产规模方面，锦州银行总资产规模缩水2.7%，其余四家银行总资产规模扩大。其中，贵州银行规模扩张速度最快，继年初资产总额迈上5000亿元的新台阶后，2022年上半年，贵州银行资产规模继续稳步增长，截至6月末，该行资产总额达5，282.72亿元，较年初增长243.92亿元，增幅4.84%。

从盈利能力方面看，江西银行实现营业收入18%的增幅为63.18亿元。锦州银行、天津银行则分别下滑10.2%和12.7%，除此，截至今年上半年，锦州银行归母净利润2.66亿元，同比下滑38.02%，经营收入中，该行利息净收入为人民币53.34亿元，同比减少3.47亿元，降幅6.1%，该行在中报中解释称主要是由于生息资产的平均收益率下降所致；天津银行虽然营业收入下滑，但归母净利润却实现12.12%增幅。

哈尔滨银行2022年上半年营业收入为69.93亿元，同比增加14%，实现第二梯队最大增幅，但其归母净利润却只有4.95亿元，同比减少人民币3.566亿元，降幅41.89%，较去年全年增加2.205亿元。截至2022年6月30日，集团平均总资产回报率为0.18%，较去年同期的0.31%有所下降，较去年全年的0.06%有所上升。

贵州银行总体经营情况稳中向好。8月30日晚间，贵州银行发布了2022年中期业绩公告，从披露的数据不难看出，上半年，该行经营效益保持稳定。贵州银行上半年实现营业收入60.15亿元，同比增长2.96亿元，增幅5.18%；净利润 21.85亿元，同比增长0.59亿元，增幅2.79%；每股净资产2.77元，同比增长0.21元/股，增幅8.2%。

资产质量方面，截至2022年6月末，贵州银行不良贷款率1.17%，较年初保持稳定；同时，该行拨备覆盖率较年初上升6.13个百分点至432.54%，风险抵补能力进一步提升。对比银保监会近日公布的二季度商业银行监管指标，贵州银行资产质量处于全国城商行较优水平。

其余四家则高于或接近不良贷款率2%的平均值。

锦州银行不良贷款为人民币162.26亿元，不良贷款率2.87%，较上年末上升0.12个百分点，上年末为2.75%。该行对此解释称，受所处区域经济不确定性及疫情反复影响，部分行业和企业生产经营尚未完全恢复，还本付息能力下降，使不良贷款规模微增。

天津银行不良贷款余额78.4亿元，较上年末下降2.5%；不良贷款率2.28%，较上年末下降0.13个百分点。拨备覆盖率154.96%，较上年末提升0.7个百分点。

哈尔滨银行不良贷款余额为人民币84.664亿元，不良贷款率为2.95%，较上年末上升0.07个百分点。拨备覆盖率为174.67%，较上年末上升12.22个百分点。

江西银行不良贷款率为1.88%，接近2%的不良贷款率平均值；拔备覆盖率为166.84%。

第三梯队：九江银行增收不增利，晋商银行增利不增收

第三梯队资产总额在5000亿下的银行，分别是九江银行、甘肃银行、威海银行、晋商和泸州5家银行。就总资产规模而言，这五家银行均实现不同规模涨幅。从盈利能力方面看，九江银行增收不增利，泸州银行盈利双位数增长，晋商银行增利不增收。

根据九江银行披露的半年报数据显示，今年上半年该行实现经营收入52.21亿元，同比增长5.75%；实现归母净利润10.24亿元，同比下降5.83%，再次陷入增收不增利怪圈。

据了解，九江银行的收入主要分为利息收入、手续费及佣金收入、其他收入、收益或损失及金融投资所得收益，其中利息收入今年上半年实现净收入43.47亿元，同比增长8.62%；手续费及佣金净收入实现3.38亿元，同比增长9.4%；其他收入、收益或损失1.31亿元，同比增长70.74%，均同比增长，仅金融投资所得收益净额同比下降26.7%至3.97亿元。

此外，由于各项营业费用同比增長12.33%至13.39亿元，再加上九江银行表示由于预期经济下行压力较大，该行增加了资产减值准备的计提，上半年计提了27.52亿元，由此使九江银行盈利指标中的归母净利润受到较大影响。不过，从九江银行历年财报中可发现，该行盈利能力始终飘忽不定。

除九江银行之外，其余四家银行经营状况稳中向好，其中威海银行和泸州银行实现上半年盈利双位数增长。2022年上半年，泸州银行实现营业收入23.59亿元，同比增长41.21%；归属于股东的净利润为6.44亿元，同比增长14.17%；非利息净收入为人民币5.68亿元，比上年同期上升4.01亿元，增幅达239.25%。利润端超预期增长。从资产端来看，泸州银行资产规模增速表现稳健，资产总额1445.38亿元，较上年末增长100.27亿元，增幅7.45%，再次实现新突破。

值得一提的是，晋商银行实现归母净利润9.72亿元，增幅10.25%，但营业收入增幅只有0.3%为25.7亿元。

资产质量方面，九江银行资本充足率、不良率及拨备覆盖率等核心指标也均不同程度恶化。截至2022年6月末，九江银行不良贷款率1.57%，较上半年初时的1.41%增长了0.16个百分点，而其中房地产业不良贷款余额5.4亿元，不良贷款率高达1.86%；特别是拨备覆盖率较上年末减少了26.33个百分点，直接降至200%以下，风险抵御能力也随之被削减。

泸州银行在经营业绩持续向好、资产规模合理增长的同时，资产质量保持稳定，不良贷款率1.48%，拨备覆盖率255.23%，贷款拨备率3.77%。各级资本充足率也均高于监管标准，截至报告期末，泸州银行资本充足率12.23%，核心一级资本充足率8.10%，一级资本充足率9.70%。