中国无人机产业生态链的协同发展研究

张文剑，陈 科，蔡凌曦

(成都工业学院经济与管理学院，四川 成都 610031)

0 引言

由于中国的无人机产业对国防建设和百姓民生的影响力与日俱增，以及科技因素对该产业发展影响的高比重，也因为该产业近年来在终端应用场景上所呈现出的复杂化趋势，中国无人机产业生态链的协同发展应该成为该产业研究的核心问题。本文从中国无人机产业生态链的构成出发，细致讨论其产业发展的逻辑，找出发展的关键点，提出相关建议。

1 中国无人机产业生态链的系统构成

中国无人机产业生态链的系统构成较为复杂，最根本的原因就在于其面对的终端对象较其他产品而言具有较大的细分区分度。

1.1 产品细分

无人机产品的具体细分如图1所示。

图1 无人机产品的划分

无人机产品的每一个层级细分的差别都非常显著，无论是从生产制造的角度还是消费对象属性的角度来说，都可以说是“完全”不同的产品。

军用无人机主要是针对军事任务目的形成装备序列。其特点如下：①必要性。无人机的诞生改变了战争的制胜机制，这种战略决定的地位使得各个大国不会减少对军用无人机的科研投入。②科技含量高。无人机硬件和软件的最新研究成果总是率先用在军事领域，并且技术更新日新月异。

无人机在民用领域内的应用则呈现多元和开放的特点，具体如下：①无人机在民用领域中的应用范围非常广，从传统的农业(植保)到个人的消费娱乐，都有其身影。②应用的延伸速度非常快，具体表现为新的应用场景不断出现，比如无人机从进入物流行业到应用日趋成熟的周期很短。

在民用领域，早期无人机以企业级无人机的应用为主，通过无人机降低作业成本，提高生产效率，从而增加企业效益。但是，目前，消费级无人机的市场占有已经逐渐逼近甚至超越了企业级无人机。

民用无人机的需求则在近年稳定地增长，尤其是在中国。2019年全球无人机市场规模约为259亿美元，其中军用无人机市场规模为169亿美元。由于中国民用无人机的需求发展很快，中国民用无人机的市场规模反而更大，近年超过70%的市场占比(数据来自前瞻产业研究院并进行了整理)。

1.2 无人机产业的价值链

价值链这个概念最早来自于波特对于企业竞争优势的分析阐述。这里用来指代无人机这一产业中对产业系统性价值增值以及发展起到促进作用的产业细分。

无人机产业的价值包括生产环节和应用环节。前者主要指硬件制造中以飞行控制系统为核心的关键零部件制造，也包括各种零部件的组装。后者则是结合应用场景的“软件”设计。

硬件系统中，芯片和飞行控制系统是核心部件。这二者具有较高的技术门槛，进入壁垒高。现在的品牌厂商针对这两个部件行动并不一致，有企业深挖优势技术细分产品，也有企业试图利用技术优势结合芯片和飞行控制系统以扩大市场占有。

在民用领域，研发飞控系统的中国厂商实力不弱，就算不包括具有行业标准制定能力的大疆，一飞智控在2020年与中移动合作之后在5G无人机应用场景中的地位日益稳固，赛为智能也具有一定实力。对于芯片来说，无人机芯片要求并不高，目前应用场景下只需要通用芯片60 nm就足够。因此，中国完全可以自主生产研发，而不被欧美国家卡住技术通道。

作为无人机产品组成中重要环节的机身材料和电池，中国也具有一定的实力。无人机机身材料要求高韧性、高强度、低温耐候，同时还要求轻便和易加工成型，这种要求对于企业的科研和生产实力有较高要求。我国的珠三角区域有一批企业具有这种生产能力和经验。同时，作为电池中的佼佼者，宁德时代等电池厂家也已经完全具备了优秀电池的供给能力。

再谈及相关软件系统，软件发展的方向目前则是硬件企业结合应用场景的软件延伸和众多软件小公司的“补丁式”开发。中国目前百花齐放，各个细分模块均有稳定产品的供给，比如说图传系统是软件应用中较为重要的一块，TIM时代星光等公司为此提供服务。

1.3 市场分析

无人机产业的系统构成具有多元化、高科技化、延伸性强、变化快等特点。这使得无人机市场蕴藏着很大的需求变数。无人机市场的供给稳中有升，逐步提升，无人机市场的需求则更大可能被新的场景开发所决定。

在市场表现上，民用无人机当中的企业级无人机的成熟应用范围包括农业、公共安全等领域，而具有发展潜力的辅助物流等领域在企业级无人机中则正处于探索或示范阶段。消费级无人机，包括的范围则非常广泛，航拍、个人安全服务、个人娱乐等都是其应用场景。消费级无人机制造企业在经过行业洗牌之后，目前数量仍然较多，但是良莠不齐。龙头企业则以大疆为代表，其不仅占据了大多数的市场份额，而且还具有制定标准的能力。

2 中国无人机产业发展的思路分析

无人机产业是中国较少可以基本全链条覆盖的高科技产业，其发展前景良好，对于国防、百姓生活均有较大影响。也正因如此，中国无人机产业需要理清发展思路，不走弯路，建立有序发展、全方位协同的机制。

需要警惕的是无人机产业在企业价值最大化的追求道路上越走越远。企业在取得了某细分市场的垄断之后，容易倾向于依靠类似“寻租”等方式获取高额收益而忽视科研创新，以致让这一产业臃肿无效率、发展受阻，最后造成国家层面上竞争力受损。

2.1 无人机产业发展的角色分析

2.1.1 政府

政府在中国无人机产业生态链中的地位无可替代。当工信部出台《无人机制造企业规范条件》(其中要求无人机制造企业年研发经费投入不低于当年总营业额的4%，并拥有无人机相关的专利或专有技术，其中授权专利不少于50项)时，消费级无人机市场就被动地进行了一次大洗牌。2018年左右，相关企业数量锐减到400家左右。很多研究者也因为政府力量的举足轻重而对政府在无人机产业生态链的角色定位方面进行了相关分析。除此之外，其他应用场景下，大家也普遍看好政府的作用，针对植保无人机这一特定产业进行分析，认为这一产业的关键环节为研发和运营服务，而政府是促进产业成长的最大外部动力。

近年来，政府在无人机产业中更多地起到了规范作用。但是政府应起到的作用并不该局限于此。为了避免利于国家整体实力提升的这一高科技产业沦为垄断企业的利益寻租场所，政府应该在规范之外，更多地帮助科研机构和市场有序发展，使这个产业保持持续的竞争活力。

2.1.2 科研机构

无人机产业对创新要求颇高。无人机产业相关的科技包含较广，包括：飞行器设计、飞控控制技术、导航、计算机科学、人工智能等，在市场上则覆盖了军事需求、公共安全、生产作业、物流甚至娱乐。

中国无人机产业的创新目前是以科研院所和高校为中心。如果创新无法得到产业链上中下游全体的支持，那么这种创新力就无法创造价值而长期发展。现在进行无人机相关研究，并且有计划(或正在)与企业进行合作开发的大学如雨后春笋迅速增加。但是除了少数抢占先机、具有雄厚科研基础的高校(或科研机构)外，绝大多数参与的科研机构只是拥有很少的核心技术或能力，对无人机产业的科研促进作用有限。

2.1.3 市场力量

在民用领域，市场力量毫无疑问是最重要的产业发展力量之一。很明显，消费级无人机企业必须非常重视消费者的消费体验和把控消费者的消费倾向。只有如此，企业才能更好地与其他企业进行竞争，从而维系生存乃至获得胜利。所以当消费级无人机的市场份额与日俱增时，市场对该产业的影响力也在扩大。

实际上，企业级无人机这一细分产品的发展与其他二级市场之间的关联相对隐晦但是却一样紧密。如果不考虑公共安全、政府事务这一类需求，企业级无人机应该是很多行业中企业加大自身竞争核心能力的重要筹码，比如说物流行业中无人机技术的应用可以有效提升产出效率，节约成本。当无人机产业可以显著帮助其他产业的企业加大企业竞争力时，市场对无人机产业发展的影响必须被投以更多的重视。

2.2 无人机产业发展的困难

从上文产业生态链的系统构成以及角色分析可以推断，无人机产业的发展具有复杂性。这种复杂性体现在如下两点。

1)产业内协同复杂。无人机产业除了是支撑国民经济发展的重要产业，还是国防军工产业的重要组成部分。如何协调军用和民用将是一大难题。同样，企业级无人机和消费级无人机也是如此。

2)产业间协同复杂。无人机产业与国防工业、农业、制造业和服务业都联系紧密。这些联系将使无人机产业在科技、场景和服务终端的要求产生分化，从而使得该产业的发展需要各大产业协调合作，集中力量，才能避免无序发展。

综上，如果要更好地发展无人机产业，需要有系统论的理念，建立一个完整的无人机产业生态链，整合资源，以促进其良性长期发展。无人机产业生态系统中，各主体通过创新链、产业链和价值链进行联系、协同运作。在一个真实的经济产业系统中，如果确实存在这样的“三链条”，那么这三个链条本身不应孤立存在，而是相互融合。将它们融合在一起的“粘合剂”不是某一个单独的角色，而是无人机企业、政府、科研机构以及市场作用的共同力量。

3 各角色在无人机产业协同发展中所起的作用

3.1 政府的主导

1)为了保持国家的整体竞争力，政府应有意识地让科研机构、各大企业尽可能地参与核心部件的设计和制造，比如芯片和飞行控制系统。

2)为了规范民用领域的无人机市场，政府应继续推进各种相关规章制度。由于该产业变化进展非常快，所以政府应时刻保持足够的警惕。

3)军用技术转向民用技术是无人机产业的一大特点。先进技术总是先用在军用领域的无人机上，经过一段时间后，再转移到民用领域中。这一技术转移需要政府力量的主导和决定。

3.2 科研机构的合作

从前文可以看出，目前，以各个大学无人机相关专业为核心的各个科研机构均依托在各大企业之下。这种发展模式的优点有：科技和市场相结合，企业所获得的收益可以更好地反哺科研人员；通过企业，科研机构可以更好地了解消费者的需求。

但是，这种发展模式的缺点也不容忽视。企业运营的目的是企业价值最大化，因此股东的收益往往放在首位。为了避免风险，垄断性寻租是企业领导者较易产生的选择。对于无人机行业，这种选择往往会阻碍这个产业的科技发展。

而较晚进入该行业的各个科研机构由于积累不足，科研成本较高而无法在创新上与早进入该行业的科研机构竞争。这种竞争态势会加大中国无人机市场的垄断甚至科技垄断。为了打破可能的科研僵化体系，中小(或者后进入该产业的)科研机构应在政府和市场的指引下进行合作性科研。

3.3 市场的推动

民用领域无人机市场比起其他行业最大的特点是变化快。这种变化，无人机产业的其他角色都无法准确把握住，存在很大程度的时滞。这种时滞性的解决最主要依靠的就是市场的力量。所以市场是不容忽视的力量。

4 结语

无人机产业的产品具有特殊性，其产业生态链的构成也比较复杂，同时其产业价值链中的角色也与其他智能制造行业有显著不同。所以，这一产业的发展也有着和其他产业不同的发展难度成因，即协同难度过于复杂。因此，无人机生产企业需要政府、科研机构和市场力量的三方面协调。具体来说，政府必须加强主导作用，规范标准，引导科技投入和方向；科研机构，尤其是众多较晚进入该行业的科研机构和人员应该协同起来，借助市场作用给此行业的领导企业足够的冲击，以防止行业整体出现研发停滞和利益寻租。