烟台市对日韩经贸合作情况分析

牟小龙

烟台市地处山东半岛东部，濒临黄海、渤海，与日本、韩国以及辽东半岛隔海相望。作为距离日韩距离最近的城市，自改革开放以来，就与日韩保持密切的经贸往来，具有得天独厚的区位优势与合作基础，烟台市对日韩投资合作情况，有助于深层次分析城市经济高质量发展路径，可以起到管中窥豹、一叶知秋的作用。

一、基本情况

（一）日韩投资合作情况

日本在烟投资情况。日本是烟台市第三大外资来源国。截至2021年10月，烟台市累计批准日资项目1275个，合同日资61.4亿美元，实际使用日资20.8亿美元。2020年，新批日资项目32个，同比增长52.4%;合同利用日资6.13亿美元，同比增长80.3%;实际使用日资10232万美元，同比增长119.9%。2021年1-10月，新批日资项目30个，同比增长30.43%;合同利用日资8.2亿美元，同比增长77.96%;实际使用日资8533万美元，同比增长165.2%。全市日本世界500强投资项目30个，涉及本田汽车、伊藤忠商事、丰田通商、丰田汽车、三井物产、日立、电装、永旺、住友商事、日本钢铁工程控股公司（JFE）、三菱商事、旭化成株式会社、丰田自动织机、日本制铁集团公司、夏普等世界500强企业。

韩国在烟投资情况。韩国是烟台市第一大外资来源国。截至2021年10月，累计批准韩资项目4151个，合同利用韩资149.6亿美元，实际利用韩资64亿美元。2020年，新设韩资项目135个，同比增长36.4%，合同韩资13亿美元，同比增长105.8%，实际利用韩资12056万美元，同比增长412.4%。2021年1-10月，新设韩资项目82个，合同利用韩资7.6亿美元，实际利用韩资9867万美元。韩国投资主要以制造业为主，集中在汽车及零部件、工程机械、电子、船舶等领域。目前，韩国在烟台市总投资千万美元以上的项目有200多个，韩资额40多亿美元，拥有LG、斗山、浦项、SK、现代汽车、现代重工、大宇造船、韩华、希杰等韩国大集团，是山东省内韩国大企业最集中的城市。

（二）日韩在烟投资产业情况

日本-烟台产业投资情况。日本在烟台投资项目涉及制造业，批发和零售业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业等5个产业。烟台市在日本备案投资企业（机构）32个，中方投资额2724万美元。主要涉及贸易、机械加工、办事机构等领域。

韩国-烟台产业投资情况。韩国在烟台投资项目涉及制造业，批发和零售业，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，农林牧渔业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，教育，文化、体育和娱乐业等11个产业。烟台市在韩国备案投资企业（机构）40个，中方协议投资额7095万美元。投资领域涉及房地產开发、环保型无机或有机膜生产加工、工业锅炉安装与服务、水产加工、建筑材料销售、汽车电子产品制造、海上运输、贸易仓储、信息咨询等。

（三）日韩外贸合作情况

烟台对日外贸合作情况。日本是烟台市第三大贸易伙伴。据海关统计，2020年，烟台市对日进出口额363.1亿元，其中出口294.2亿元，进口68.9亿元。2021年1-10月，对日进出口357.8亿元，增长22.6%。对日出口产品主要为游戏机、电脑及零部件、汽车零部件、水产品、蔬菜等;进口产品主要为电脑零部件、钢材、机械产品、化工原料、电池等。

烟台对韩外贸合作情况。2020年全市对韩进出口额382.3亿元，占全市外贸进出口的11.8%，为烟台市第二大贸易伙伴。其中出口168.1亿元，进口214.2亿元。据海关统计，2021年1-10月，烟台市对韩国进出口实现445.6亿元，增长43%。对韩主要出口产品为电视、收音机及无线电通讯设备的零配件、电线和电缆、水海产品;主要进口产品为液晶显示板、钢材、建筑及采矿用机械及零件。

二、存在问题

一是思想理念方面。对日韩合作政府作用发挥不明显、顶层设计滞后不足，目前的合作大多停留在投资、贸易、友城合作等传统领域，缺乏专业机构、专门力量研究推进与日韩的合作，未能形成全方位、深层次交流合作局面。尤其表现在政府引领和企业主体作用发挥不足。政府引领作用不足是在对日韩具体政策支撑、宏观规划设计、整体包装策划方面存在不足，企业主体作用发挥不足，是烟台13家市管国企没有一家与日韩企业合资合作，国有企业对外合作的主体作用发挥不够，引领性不强。

二是投资结构方面。项目所属产业分布过度集中，对日韩服务业引资力度不大。烟台市制造业合同利用日韩资分别占日韩资总额的74.7%和98.7%，而现代服务业和现代高效农业领域利用日韩资较少。虽然2021年引进的韩资项目74.7%为服务业项目，服务业合同利用韩资比重也提升到55.2%，但从存量日韩资企业看仍以制造业为主。相比之下，青岛市在对日韩招商中，港口物流、金融服务、影视创意、邮轮经济等多个领域均有深度合作。威海市在对日韩招商中，在港口物流、转口贸易、现代制造业、服务外包、技术服务、金融服务、健康服务、海洋服务等领域有效推进合作。

四是产业生态方面。日韩投资大项目不多。虽然日韩在烟台市投资项目数量有所增长，但体量普遍偏小，日韩企业增资势头放缓。相对比同期威海市引进了世界500强浦项化学锂电池负极材料生产项目、中韩公共型仓储物流中心项目、青岛市引进了世界500强永旺梦乐城、K-MALL韩国特色综合体等大项目。日韩龙头项目对产业生态要求较高，而烟台市本土企业与日韩资企业合作不够紧密，60%以上的日韩资企业均为独资企业。由于配套环境不够好，导致烟台市缺少日韩投资的高端龙头项目。浪潮乐金原本计划手机生产线停产后在烟台市生产车灯产品，但考虑到配套市场集中在南方而最终没有落地。日韩招商基础不牢固。目前在谈、储备日韩投资项目偏少。烟台市59个千万美元以上在谈外资项目中，日韩资项目仅4个，总投资7.1亿美元，外资额2.7亿美元，分别仅占全市的6.8%、1.7%和3.6%。而且4个日韩资项目全部集中在开发区，其他县市区均无在谈千万美元以上日韩资项目。对日韩专业招商力量不足。除开发区、高新区外，烟台市其他县市区招商部门均不同程度地存在对日韩招商专业人才不足或人才流失的现象，其中莱州、莱阳、招远、龙口等县市区无日语招商人才。

五是交通物流方面。烟台市与最主要经贸合作伙伴国韩国的互联互通水平不仅与青岛相差甚大，甚至明显低于威海。机场方面，韩国航线网络布局较为单一，主要围绕首尔航线运营，新开通的清州航线及未来计划开通的大邱、济州等航线，客源市场有待于进一步开发。日本航线航班密度较低，单一城市航班密度均不足每天一班。港口方面，日韩进出口货源生成量不足，直接导致烟台港日韩集装箱航线运量不足、竞争力不强。威海与仁川、平泽、釜山、群山4个港口开通集装箱或客货班轮航线，每周22班;而烟台市只与仁川、平泽、釜山3个港口开通班轮航线，每周12班，每周航班数仅为威海的一半左右。近年来，日韩贸易商受制于日韩专业化大型散货码头较少，仓储能力不足以及最大限度降低库存成本的因素，希望利用烟台港距离日韩较近、港口作业效率快、仓储能力大的综合服务优势，将烟台港当作其“海外原料储备仓”，但烟台市港口堆场用地不足，严重制约对日韩大宗保税转口业务发展。

三、对策建议

（一）强化顶层设计，提升烟台与日韩合作引领力。一是深入开展调研。抢抓区域全面经济伙伴关系协定签署有利时机，围绕升级与日韩合作主题开展调研，在摸清全市“底数”的基础上，分析了与日韩合作的人工智能、半导体、汽车、海工等15个重点产业方向，有针对性地提出了8条建议，为提升烟台与日韩合作水平提供了决策依据。二是制定工作方案。在充分调研的基础上，起草了《关于进一步深化与日韩合作的方案》，围绕投资、贸易、园区、科技、金融、地方等6个方面合作，提出了18个重点工作事项，明确了全市升级日韩合作的突破方向和具体举措。三是挖掘合作资源。深入挖掘全市与日韩合作各领域的潜在资源，梳理形成日韩合作专家委员会名单、重点合作日韩商协组织清单、日韩成长型企业清单等，为在更高平台、更大空间深化与日韩合作奠定了坚实基础。

（二）强化园区建设，提升烟台与日韩合作支撑力。中韩（烟台）产业园。围绕新能源汽车、电子信息、新材料研发、高端装备制造、生命科学、现代服务业等6大重点产业，加快搭建中韩经济文化交流中心、中韩科创孵化合作基地、万行韩国风情街、中日韩体育文化（烟台）产业园、艾多美健康产业园和国际生命科学城等6大平台，1-10月，先后举办中韩烟台产业园推介会等重点对韩经贸活动12场，新引进韩资项目51个，占全市新引进韩资项目的62.2%，实际使用韩资3774万美元，占全市实际使用韩资的38.2%;艾多美（中国）有限公司成功获得山东省跨国公司地区总部认定。中日产业园。委托上海前滩新兴产业研究院编制完成了《中日产业园产业发展规划》，正在加快打造中日科创园、日本中小企业产业基地、新一代信息技术园等三大载体。2021年1-10月，先后举办技术对接、产业交流等各项活动18场，落户全省首家中日合资混合所有制招商公司—齐和（烟台）企业管理有限公司，由烟台开发区和日本夏普株式会社共同成立的夏普超高清产业研究院今年9月发布IP delivery、8K120P专业型影像显示器、多声道音频系统等三项世界领先超高清新技术，新引进液晶新材料、秀林田中养老服务等日资项目10个，总投资2.4亿美元。

（三）强化专业招引，提升烟台与日韩合作攻坚力。一是团队体系专业化。配强市投资促进中心专业招商力量，连同日韩2个境外经济合作中心及海外招商顾问和新兴产业国际咨询委员，共同构建起专兼职相结合的日韩招商团队。在中韩（烟台）产业园、中日（烟台）产业园两个国别园区，分别成立园区精准招商工作组，选齐配强日韩语专业人才，带动全市日韩招商人员增至100人。二是创新对日韩招商引资方法。建立健全外资企业服务大使机制，筹备举办日韩企业座谈会和开展日韩外企大走访活动，推动日韩企业增资扩股、以商引商。以区域性基金管理中心建设为契机，加强与日韩证券机构、基金公司的合作，定期开展境外上市咨询对接服务，引导企业赴日韓上市融资并返程投资。充分发挥日韩在华商会、协会等中介机构作用，探索以政府购买服务的方式，开展境外招商、委托招商，并根据招商成效给予相应奖励。三是活动平台高端化。组织参加对话山东—烟台中日地方经贸合作交流会、中日韩工程技术大会、“山东与世界500强连线”日本专场、“山东与世界500强连线”韩国专场、“百家韩企烟台行”等面向日韩的招商推介活动10余场，强化了对日韩重点企业的攻坚突破。四是信息搜集常态化。构建日韩研究信息网络，涵盖日本东方新报、韩国亚洲经济等近40个微信公众号、网站和微博在内的多渠道、高质量日韩信息搜集网络。常态化梳理汇总日韩产业、企业、园区等动态信息，编发内部参阅，为掌握日韩相关领域最新动态、精准开展合作提供实时资讯。

（四）强化环境优化，提升烟台与日韩合作吸引力。一是交通环境。海路，畅通中日韩“海上高速公路”，开通韩国-烟台-蒙古和韩国-烟台-越南陆海联运过境通道，以及国内中欧班列货物陆路运抵烟台海运过境韩国通道。以“中欧班列+多式联运+中韩海上高速公路”的组合，开通了至中亚的商品车海铁联运过境业务，累计有843辆商品车完成转运过境业务。空路，构建空中货运便捷通道，加密烟台至韩国仁川、日本东京和大阪货运航线，至仁川货机航班达到每周29班，至东京、大阪货机航班达到每周14个进出港航班;成功运营自越南河内经烟台转关韩国仁川航线，主要运输电子类产品。二是营商环境。发挥自贸试验区烟台片区制度创新优势，全国首创进境测试车辆跨国研发便利化，推行中韩自贸协定关税减让享惠模式改革，促进了现代汽车研发中心、玲珑轮胎等企业降本增效。在全国首推“中日韩投资便利化跨国办”服务，探索试行全程代办、不见面审批、跨境审批等机制，通过驻外办事处延伸政务服务，实现跨国办理营业执照和经营许可证“零跑腿，不见面”审批。以“跨国办”为起点，延伸拓展了跨境银行开户、公司变更、外贸备案等5大类21个服务事项。目前，已为日韩等国家13个境外投资者提供企业注册和变更、跨境银行开户、政策解读等全过程离岸服务。三是宜居环境。为营造浓厚的人文合作氛围、满足日韩资企业生产生活需求，先后引进全省首家中韩合资医疗机构、全省首家韩资律所、首家韩资独资职业技能培训机构等一批“首”字号项目落地，推进中日经济文化交流中心、中韩经济文化交流中心建成投入使用，永旺梦乐城、乐天酒店、韩国风情步行街等具有日韩风格的生活配套日臻完善。