银行的东北账本

孙庭阳

银保监会数据显示，2021年全国银行业不良贷款率同比下降至1.73%，但各地监管局辖区内银行的不良贷款率却参差不齐。江苏（0.74%）、浙江（0.74%）和广东（0.94%），三地数据较低。而东北大连、吉林、黑龙江同期不良贷款率分别是5.95%、2.81%、2.4%，均高于全国平均值，三地不良贷款率平均值是江浙粤的4.61倍。除了海南（8.75%）和甘肃（6.06%）之外，东北地区银行不良贷款整体处于垫后位置。

根据规定，银行要将借款人的还款能力出现明显问题、无法足额还本付息、采取法律程序仍无法收回本息的贷款，归为不良贷款。如果银行的不良贷款率高过收益率，意味着这家银行的这项贷款，可能难以贡献盈利。

东北地区银行业的不良贷款率，都处于高位。

银保监会大连监管局公布，大连区域内银行2021年末不良贷款余额805億元，各项贷款余额1.3534万亿元。根据不良贷款率计算方法（不良贷款余额/贷款余额），该地银行业的不良贷款率是5.95%。与此区域内2020年末不良贷款率4.86%相比，升高了1.09个百分点。

银保监会吉林监管局披露，吉林省银行业2021年末不良贷款率2.81%，比2020年末的3.09%下降了0.28个百分点。

银保监会黑龙江监管局披露，黑龙江省辖内银行2021年末不良贷款率2.4%，比年初下降0.03个百分点。

辽宁监管局只公布了辖内银行业（不含大连）的资产总额、负债总额、存贷款余额等内容，没有不良贷款数据。

国内其他地区的银行不良贷款率怎样？

银保监会各地区监管局辖区内银行数据显示，2021年不良贷款率较低地区如江苏、浙江和广东，分别是0.74%、0.74%和0.94%，这些地区数据远低于全国银行的平均水平。

具体到各银行，不良贷款率情况怎样？先看深耕于东北本地的银行情况。

东北的上市银行中，按营业收入从高到低依次是，盛京银行（2066.HK）、哈尔滨银行（6138.HK）、锦州银行（0416.HK）和九台农商银行（6122.HK）。2021年，上述银行的不良贷款率都超过全国平均水平。

盛京银行营业收入98%来自东北，该行2021年不良贷款率升高0.02个百分点至3.28%。联合资信评级在2021年7月对该行的评级报告中称，该行匿名客户风险暴露程度高，且非同业集团客户风险暴露占一级资本的比重亦处在较高水平，已突破监管限制，需持续关注其大额风险集中暴露情况及相关风险。

盛京银行3.28%的不良贷款率是什么水平？

在A股市场上，截至4月18日已经公布2021年报的银行中，郑州银行（002936.SZ）不良贷款率最高，但也只有1.85%。

如前文所述，全国银行2021年不良贷款率是1.73%，盛京银行3.28%的不良贷款率，高于全国平均值，更远远高于A股上市垫底银行。

盛京银行称，2021年“优化股权结构，市属国资企业增持成为第一大股东，风险抵御能力进一步增强”“调整授信策略，优化贷款投向”“积极化解存量风险，持续加大不良资产清收处置和减值准备计提力度，提高拨备水平和风险覆盖处置能力”。

比盛京银行规模稍小的哈尔滨银行，营业收入75%以上来自黑龙江及东北其他区域，此行2021年不良贷款率下降至2.88%。

哈尔滨银行2021年东北其余区域不良贷款率4.99%，同比接近翻番（2020年2.58%）。该行东北其余区域指大连分行、沈阳分行，以及经营地点在黑龙江省以外东北其他地区的村镇银行。该行称要“加大存量客户风险排查力度，主动采取风险防控措施，强化易手清收管理，加速出清存量业务风险”。针对新增贷款该行表示，“根据国家产业政策支持方向以及监管导向，制定房地产类和政信类业务指导意见，在行业领域、重点领域设置差异化的法人客户准入标准、风险限额，严控新增业务风险，提升新增贷款资产质量水平”。

规模更小的锦州银行，2021年不良贷款率增加0.68个百分点至2.75%，该行解释，主要由于受经济形势不确定性及疫情影响，部分行业和企业生产经营困难，偿债能力下降，使不良贷款余额上升所致。

吉林九台农商银行绝大部分业务在吉林长春九台区，是东北第一家入围全球500强的农商银行。该行2021年不良贷款率上升0.25个百分点至1.88%。主要由于受新冠肺炎疫情持续反复及主要生产原料价格上涨、 产业结构调整等因素综合影响，区域内企业生产经营复苏未达预期，部分贷款客户经营出现困难，现金流不足，偿债能力下降所致。不良贷款主要集中于批发及零售业、租赁和商务服务业、制造业。

上市银行如此，未上市银行情况怎样？

大连银行和吉林银行尚未上市，两银行最新公布数据都高过全国平均水平。大连银行的2021年三季报中，不良贷款余额73亿元，各项贷款余额2458亿元，计算可知不良贷款率为2.97%。

吉林银行2022年同业发行计划中显示，2021年9月不良贷款率1.84%，与2020年的1.85%、2019年的4.39%相比，有所下降。

一般而言，不良贷款率高低，体现着银行的管理水平和风险控制能力。不良贷款率从低到高依次是工农中建交邮六大行、光大银行等股份制银行，再次之是城市商业银行、农村商业银行。

上述东北本地银行，主要是城市商业银行或农村商业银行，不良贷款率高，贷款质量较低。而管理水平高、风险控制强的六大行和股份制银行，在东北地区贷款质量如何？

工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）、交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、农业银行（601288.SH）和邮储银行（601658.SH）这六家大型银行经营区域遍布全国，都公布了2021年各地区不良贷款情况。

这六大行统称的东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁及大连，据此可以看出六大行在东北地区的经营情况。

2021年六大行的不良贷款率全部下降，但建设银行、农业银行、交通银行和工商银行的东北地区不良贷款率均在上升。建设银行增加最多，在东北地区不良贷款率增加0.86个百分点至3.81%。

六大行东北地区不良贷款率都处高位。工商银行、建设银行、交通银行、中国银行这4家银行东北地区的不良贷款率均高于其他地区，农业银行和邮储银行在此区域的不良贷款率居于第二名。

这并不是首次。在2020年，工商银行、建设银行、交通银行、中国银行和邮储银行的东北地区不良贷款，即高于其他地区。农业银行在此地区的不良贷款率是其6个地区的第二名。

交通银行在全国范围内共有包括东北等8个分部。这些分部产生收入和费用，交通银行的决策者能够评价这些分部的经营成果，并向这些分部配置资源。该行在东北地区分布着辽宁省分行、大连分行、吉林省分行和黑龙江省分行。

交通银行东北地区2021年不良贷款率达4.89%，同期，交通银行的客户贷款平均收益率4.33%，不良贷款率已经高过收益率，交通银行东北地区2021年利润亏损59亿元。

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交通银行从东北地区获得的存款占比是6.58%，而贷给东北地区的贷款占比只有4.29%。

这并不是个例，其他5家大型银行同样如此。他们在东北获得存款占比是5.1%至7.45%，而贷款给东北地区的占比只有3.5%至5.26%。

比六大行运作更灵活的股份制银行，东北地区不良贷款率如何？

由于银行的风险控制和牌照红利，银行业被大众看成是“躺赚”的行业，但光大银行（601818.SH）和民生银行（600016.SH）在东北地区却连续两年亏损。

光大银行2021年在东北地区贷款1078.45亿元，不良贷款58.67亿元，计算出的不良贷款率达5.44%。该行2021年平均利息率只有5.11%，不良贷款率高过平均利息率，在东北地区亏损28亿元。而前一年在东北地区的亏损则高达45亿元。

民生银行2021年东北地区不良贷款率1.81%，2020年曾达2.7%。该行东北分部2020年亏损1.9亿元，2021年继续亏损2.1亿元，是几个分部中唯一连续两年亏损的分部。

责编：姚坤  yaokun@ceweekly.cn

美编：孙珍兰