金融支持云浮市石材产业发展的现状、困境及优化建议

文/黄巧慧（华南理工大学）

一、云浮市石材产业发展及金融支持现状

（一）云浮市石材产业发展现状

近年来，我国石材产业发展保持快速增长态势，石材进出口年均增速保持在3%左右。2020年，我国规模以上石材企业主营业务收入达2704亿元。其中，广东省云浮市经过数十年的快速发展，现已成为“买世界、卖世界”的著名石材交易中心，云浮市被中国石材工业协会命名为中国石材中心，其登记注册石材市场主体6400余户，石材年产值超300亿元，直接从业人员20余万人，近年来云浮市石材企业市场主体、规模以上企业、总产值及税收均逐年增长（详见表1），产业规模不断壮大。

表1 云浮市石材产业发展情况一览表

由于云浮市早期石材行业自发性较强、准入门槛低、金融扶持力度小，其石材产业个体户、小作坊等经营主体占比较大，行业整体发展水平偏低。虽然经过多年发展云浮市拥有了一批地域性骨干石材企业，但缺乏集团化、带动性强的石材龙头企业，石材产业总产值占GDP比重逐年降低（详见表2）。

表2 云浮市石材产业总产值与GDP之比

（二）金融支持云浮市石材产业发展现状

近年来，云浮市银行金融机构积极响应国家及省市金融政策，为中小企业增加有效信贷供给。特别是疫情发生以来，云浮市累计为394家企业办理贷款延期还本手续，涉及贷款本金超10亿元。截至2021年7月末，云浮市银行机构对民营企业贷款余额342．05亿元，同比增长13．8%；普惠小微石材企业贷款余额115．57亿元，同比增长23．05%；小微石材企业主和个体工商户贷款余额72亿元，同比增长27．03%，“县域普惠金融”项目共向全市45．71万人授信92．2亿元，累计向13．56万人放款117．8亿元。此外，云浮市存贷款余额均逐年上升，且贷款增速明显高于存款（详见表3），说明云浮市金融市场稳健，且金融放贷比较谨慎。

表3 云浮市金融金机构贷存款情况一览表

虽然云浮市金融机构贷款余额逐年有较大幅度增长，但是石材行业贷款余额却在逐年减少，石材产业金融规模结构指数由2015年的20．87%降到2020年的5．36%（详见表4），说明石材企业享受普惠金融支持的力度在逐年递减，石材企业融资难融资贵的问题进一步加剧。

表4 云浮市石材产业金融规模结构指数

二、金融支持云浮市石材产业发展的困境

云浮市石材企业发展获取金融支持的力度在逐年递减，造成石材企业融资难、融资贵的原因，既有企业自身发展的原因，也有金融机构的原因。

（一）企业自身发展方面

一是石材行业需求收缩明显。受国内房地产市场低迷影响，石材产品市场需求不断萎缩。云浮市2021年上半年全市大理石板材产量同比下降21．8%，石材进口额同比下降14．1%，石材行业实现增值税和企业所得税分别同比下降24．4%和17．9%，整个行业下行，造成融资授信难度大。

二是石材企业整体技术水平低。云浮市高科技石材企业数量很少，3000多家规模以上石材企业仅有10家高新技术企业，石材产业工程技术研究中心只有2家，新型研发机构只有1家。云浮市属粤北欠发达地区，R&D投入占GDP 比重低并逐年下降，2020年全市R&D经费投入仅2．69亿元，占比仅为0．27%，财政支持资金少，企业技术升级动力小、难度大。科技水平低，抗风险能力就弱，金融机构放贷就比较谨慎。

三是发展粗犷环境污染大。石材粉尘和石材废渣是云浮市环境污染的两大治理难题，全市石材企业平均每天产生的石材废渣约5000立方米，“石材废渣围城”问题突出，国家环保政策严厉，对环境污染企业都是严打击、零容忍，金融机构要配合环保部门履行责任，对被环保部门处罚的石材企业基本实施零放贷。

四是品牌价值不高，经营理念落后。云浮市部分石材企业仅停留在加工、生产和营销环节，没有形成自主品牌培育产业发展氛围，全市仅200家企业注册了石材类商标，普遍沿用家族式管理模式，缺乏现代企业管理理念，全市石材个体户占全市石材企业总数超过50%。品牌价值低、经营理念落后造成市场竞争力弱、破产风险高，金融机构授信信心不足。

（二）金融机构支持方面

一是金融机构征信体系建设不完善，信用贷款授信态度谨慎。部分石材企业缺乏信用记录，且个体石材工商户及小微石材企业普遍规模小，财务管理不规范，银行机构获取石材企业的信用信息途径较单一，许多尚未达到刑事犯罪程度的失信行为得不到相应的惩罚, 法律维权成本较高，出于避险心理，金融机构发放信用贷款态度较为谨慎，金融支持石材企业的积极性不高。

二是金融机构经营压力加大，放贷空间缩小。为落实支持各行各业复工复产的国家政策，强化稳企业保就业金融支持政策，金融机构采取减免罚息、降低利率、捐赠保险等一系列减费让利措施，金融机构利差进一步收窄，利润空间缩小，金融机构对普惠型小微石材企业可让利空间也随之缩小，且当前全球新冠疫情仍较为严峻，企业经营存在很大不确定性，中小微石材企业能否挺过难关难以预见，银行面临较高的违约风险。

三是部分金融机构延期还本付息贷款集中到期，风险集聚问题凸显。截至2021年第三季度末，云浮市辖内银行机构实施临时性延期还本贷款余额33．7亿元，该部分贷款2020年第三季度应该结清，但已延期一年，若该部分借款人未能按时还本付息，将加剧银行陷入放贷资金周转困境。

三、金融政策支持石材产业发展的优化建议

（一）优化金融市场环境

完善征信体系建设，健全信息共享机制。地方政府相关部门要联动公安、公用事业单位、担保公司、保险公司、通信等非银行业机构，完善用户信用数据库的基础信息，稳步推动配套机制建设，确保征信数据库信息准确齐全，并借助大数据与智能技术，完善企业信息共享平台，加强企业信息和融资服务信息对接，加大企业信息披露，提供企业信用风险评价数据，营造便捷高效安全的金融服务环境。同时，地方政府和金融监管机构要通过数字化手段及时发现和处理石材企业骗贷行为，加强事中事后监管，杜绝不具备资质的市场主体违法从事金融业务，为金融机构支持石材企业发展提供安全保障环境。

（二）支持企业提质增效

政府积极落实专项扶持资金，鼓励个体工商户升级为企业，鼓励扶持大中型石材企业通过兼并、重组、参股联营等形式，助力石材企业组建大型石材企业集团公司，新培育一批规模大、工艺装备先进、管理水平高、能源消耗低、环境保护好、竞争力强、具有知识产权优势的重点龙头企业，形成以大企业为骨干、大中小企业相互配套、专业化分工协作的石材产业集群，并选取实力强的规上石材企业进行培育，支持其申请上市融资，促进企业做大做强。同时，政府要给予石材产业数字化、智能化发展专项资金扶持，支持石材企业设备更新改造和品牌宣传，全方位打造在行业中叫得响、有权威、有影响力的石材品牌，提升企业自身融资实力，实现从金融不理会到金融找上门的根本性转变，为石材产业可持续发展提供强力支撑。

（三）提升融资担保能力

加强政府性融资担保体系建设，鼓励、引导云浮市辖区内担保机构加入政府性担保体系，扩大体系成员业务覆盖面。加强银担合作，探索银行与政府性融资担保机构的并行审批，简化石材企业融资担保流程和手续，提高贷款发放效率。探索建立政府性金融风险补偿基金和风险补偿，开展中小企业信贷风险补偿工作，减小中小微企业融资成本和获贷门槛，撬动提升企业融资额度，降低银行金融机构在支持石材产业发展方面的业务风险。

（四）加快融资平台建设

多措并举加强石材产业融资平台建设，扩大村镇银行、小额贷款公司等新型金融机构试点范围，进一步发挥小额贷款公司的作用。政府要支持社会化、专业化的第三方信用中介机构，为小微石材企业提供认证服务，构建统一、开放、共享的小微石材企业融资平台，建立批量营销、批量授信和批量管控的融资模式，充分发挥典当行业在中小企业融资中的作用，鼓励典当企业增资扩股，采用生产资料质押、动产质押等灵活方式为中小企业提供金融支持。同时，要加强石材企业特别是中小微石材企业的金融知识培训，为诚实守信的企业提供简化程序的绿色融资通道，给予诚信企业贷款利率优惠，逐步解决石材企业融资难融资贵等问题。