企业研发国际化过程异质及其案例实证更新

金新元 马家喜

（温州理工学院,浙江 温州 325035）

研发国际化是企业提升技术能力、获取竞争优势的核心途径之一，在其理论研究过程中，研发国际化过程及其知识流动异质研究最为重要。本文在研发国际化相关基本概念阐述的基础上，着重对研发国际化过程及其知识流动规律进行了阐述，并在此基础上进行了案例实证。

1 基本概念

如图1所示，本土母公司与海外研发机构进行有效知识流动是研发国际化战略实施的关键。知识流动分成两种流向：逆向知识流动与顺向知识流动。逆向知识流动的主要目的在于获取经东道国海外研发机构吸纳或研发所获取的技术知识，并为母国所使用；顺向知识流动的主要目的在于向东道国海外研发机构进行技术指导、技术输出，以便东道国海外研发机构能够根据当地的市场需求实际进行灵活的适应性开发。

图1 本土母公司与海外研发机构的知识流动概念图

1.1 技术知识的类型

技术知识根据不同的标准分成不同的分类。根据研究需要，本文将技术知识分成三种类型：（1）按照所要获取技术知识的应用环节及功能的不同，可以将技术知识分成基础型技术知识、实验型技术知识以及应用型技术知识三类。其中，应用型技术知识是通过对已有知识的整合与利用所产生的知识，这种知识能够及时转化为成熟的技术成果，主要为技术的应用提供保障。（2）按照技术知识的位阶，可以将技术知识分为高阶技术知识、中阶技术知识及低阶技术知识。其中，高阶技术知识是指该技术在全球范围内同业技术储备中属于前沿梯队，中阶技术知识是指该技术在全球范围内同业技术储备中属于中等水平，而低阶技术知识在全球范围内同业技术储备中处于相对落后水平。（3）按照技术知识的应用领域的宽度，可以将技术知识分成架构性技术知识、单元组技术及单元技术三类。其中，架构性技术知识的主要应用领域为产品的总体设计、工艺的总体优化等，在所有技术知识中处于最为重要的地位，直接决定了产品或制造工艺的新颖度及领先水平；单元组技术的主要应用领域为组成产品设计的几个环节或工艺制造过程中的几个环节所开发的技术，是前述架构性技术知识的基础；单元技术的主要应用领域为组成产品设计的单一环节或工艺制造过程中的某个环节所开发的技术，在所有技术品类中处于最低层，对单元组技术与架构性技术知识起到支撑作用。

1.2 研发国际化过程

总结本土企业研发国际化过程，可以看出其主要包括两大阶段四个层次。

（1）内向研发国际化阶段。该阶段本土企业因为起步迟、底子薄，人力资源薄弱，导致自身无法直接到境外获取技术资源，因而几乎所有的产品及工艺技术开发全部在国内组织完成。在开放式创新背景下，为积极吸取境外技术知识，国内企业在境内通过引进外国机构（企业、高校或其他组织）的研发资本、技术和人才等要素，不断学习和积累国际研发知识与经验，逐步实现企业技术能力的更新，但整体技术水平落后。

（2）外向研发国际化阶段——技术追赶阶段。该阶段也是本土企业外向研发国际化的早期阶段，在该阶段本土企业开始跨出国门，在境外东道国设立灵活多样的研发机构，但整体技术水平与境外同行相比，还处于相对落后阶段。

（3）外向研发国际化阶段——技术竞争阶段。该阶段也是本土企业外向研发国际化的中期阶段，在该阶段本土企业的整体技术水平与境外同行相比，处于相对同等阶段，双方之间在技术研究与开发的方向及力度上开始相互竞争。

（4）外向研发国际化阶段——技术引领阶段。该阶段也是本土企业外向研发国际化的高阶阶段，在该阶段本土企业的整体技术水平与境外同行相比，处于领先地位。

2 企业研发国际化过程中的知识流动规律

本土企业研发国际化的过程，也是本土企业技术创新能力培育及提升的过程，在这一过程中，知识流动表现出比较强的规律性，具体如图2所示。

图2 本土跨国企业研发国际化过程中的知识流动机理及动态演化图

（1）内向研发国际化阶段。在这一阶段，企业技术创新能力较弱，整体知识位阶较低，知识整合能力也比较弱，为实现技术追赶，企业采用技术创新的整体战略为模仿创新，即在国内通过积极吸取境内外一切优质技术资源，实现技术能力的提升。在这一过程中，企业通过OEM/ODM、在国内设立技术中心，购买设备、雇佣国外人才等路径积极进行跨境知识获取，尤其是吸取来自发达国家相关行业的技术知识，技术知识的类型主要是应用型知识。这一阶段本土企业的产品销售主要在境内发生，境外销售几乎没有，即使有也主要在亚、非、拉等发展中国家进行。

（2）外向研发国际化前期阶段。在这一阶段，虽然企业技术创新能力在经历内向研发国际化阶段后已有提升，但整体技术创新能力一般，整体知识位阶低、知识整合能力弱的境况没有得到根本性改变，与境外主流厂商相比，技术追赶仍然是第一要务。为实现技术追赶，企业采用技术创新的整体战略仍然为模仿创新。在这一过程中，企业开始跨出国门，通过在技术先进的国家或地区设立技术信息站进行技术信息了解、寻求境外厂商的技术许可等措施，积极获取境外技术知识，技术知识的类型主要是实验型知识与应用型知识。因为母国本土企业技术位阶仍然较低，这一阶段技术知识流动仍然以逆向知识流动为主，顺向知识流动为辅，知识流动的密集度呈现出明显的非对称性。在这一阶段，本土企业的产品销售虽仍然在境内发生，但开始在境外拓展销售市场，因发达国家技术壁垒的缘故，市场销售范围主要局限在亚、非、拉等发展中国家。

（3）外向研发国际化中期阶段。在这一阶段，企业技术创新能力在经历前面两个阶段后已有相当程度的提升，整体技术创新能力与境外主流厂商处于同一梯队，知识整合能力得到很大的提升。与境外主流厂商相比，为有效拓展市场，技术竞争是第一要务。为实现技术竞争这一目标，企业采用技术创新的整体战略转变为合作创新，即在开放式创新的背景下，企业在全球范围内通过与客户、竞争对手、大学和公共研发机构组建研发联盟进行技术获取。知识获取的类型开始由实验型知识、应用型知识向基础型知识过渡，但仍然以实验型知识、应用型知识为主。在知识流动方向上，逆向技术知识流动与顺向技术知识流动并存，知识流动的密集度呈现出明显的对称性与均衡性。在这一阶段，本土企业的产品销售开始在原技术先进国进行推广，但仍然以在发展中国家推广为主。

（4）外向研发国际化后期阶段。在这一阶段，企业技术创新能力在经历前面三个阶段后已有相当程度的提升，整体技术创新能力已处于第一梯队，知识整合能力非常强。与境外主流厂商相比，为有效拓展市场，新技术的标准的设立及技术引领是第一要务。为实现技术引领这一目标，企业采用技术创新的整体战略转变为自主创新，即在开放式创新的背景下，一方面在全球范围内企业通过境外进行绿地投资甚至技术并购获取知识，另一方面积极进行技术输出。这一阶段的技术知识获取的类型包括实验型知识、应用型知识和基础型知识三种类型，但以基础型知识为主，同时重视实验型知识、应用型知识的获取与适应性开发。在知识流动方向上，逆向技术知识流动与顺向技术知识流动并存，但以顺向技术知识流动为主，知识流动的密集度呈现出非对称性与非均衡性。在这一阶段，本土企业的产品销售开始在境外发达国家与发展中国家同时推广。

3 温州企业研发国际化的现状

温州上市公司目前有20家，整体来说处于温州本土企业各行业头部，对其研发国际化进行针对性研究对于明确当下温州企业技术国际化的研发进程具有典型的代表性。如表1所示，温州本土上市公司研发国际化具有如下特征。

表1 温州本土上市公司研发国际化的现状

（1）多数上市公司努力加大研发投入，提升技术能力，但研发聚集地多在国内，研发国际化以内向研发国际化为主，这类企业主要有华仪电器、报喜鸟、金龙机电、仁智股份、乔治白、金卡智能、电光科技、迦南科技、伟明环保、红蜻蜓、福达合金等。通过调研可以看出，上述上市公司多在温州或国内一线城市，如在上海、香港等地设立子公司、研发中心等组织机构，以此为依托，积极吸取国外最新的行业技术信息，雇佣外国科学技术人才，引进外国技术装备，甚至与境外主流客户、厂商等机构就地开展研发合作，提升自己的研发水平与技术能力。典型案例：①红蜻蜓在上海成立上海红蜻蜓服饰研发设计中心，该中心专注研发，聘请法国设计师任鞋履创意总监，收集国外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染对照产品工程图进行精准打样；②乔治白在上海设立上海职尚创意设计有限公司，与英国伦敦萨维尔街的CHESTER BARRIE LTD展开合作，提高公司在版型、裁剪、缝制、品牌运营等方面的技术，将量体、技术和质量控制的经验运用到职业装定制领域；③金龙机电除了在温州本地设立研发中心以外，还在香港设立了电金龙机电（香港）有限公司，每年定期派送专业人员参加国际技术交流活动和展览，如德国慕尼黑电子展、香港电子展、微特电机研讨会等，加强国际合作，拓展微特电机的研发与制造工艺技术；④福达合金在温州本地建有浙江省福达电工电子工业研究院，积极与境外主流客户如施耐德、ABB、欧姆龙、奥地利泰科等国际电器电子知名企业合作，专注于高品质、高性能的环保型电接触材料的系列化研发及产业化；⑤华仪电器在风电领域陆续和德国艾罗迪公司、英国GH公司、荷兰MECAL公司等国际知名的风机设计机构开展合作，共同研发新产品，先后开发出1.5MW、2.XMW、3.XMW等系列风电机型。

（2）外向研发国际化在获取研发技术后开始崭露头角，但多处于外向研发国际化的前期阶段，总体占比尚小。处于外向研发国际化前期阶段的典型代表企业有温州宏丰、佩蒂股份、诚意药业、意华股份以及华峰氨纶等。典型案例：①温州宏丰新成立的温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司、宏丰复合材料公司（美国）虽然主营贸易，但对德国与美国当地的热交换器用复合材料、新能源汽车电池用复合材料、汽车保护器用复合材料的最新研究趋势、行业动向、科研人员进行了技术侦测；②佩蒂股份专注动物营养饲料，在越南建有越南巴啦啦食品有限公司及越南好嚼有限公司，在新西兰建有北岛小镇宠物食品有限公司，从事动物食品研发与制造；③诚意药业2018年在加拿大成立控股子公司——加拿大智慧中药生物科技有限公司（Canada Sageherb Biotechnology Co.Ltd），主中药研制、生产和销售；④意华股份成立意华接插件美国有限公司，专门负责收集技术信息、联系客户、销售产品、售后服务及研发设计等；⑤华峰氨纶在土耳其建有对外贸易有限公司的同时，还搜集行业耐氯氨纶、耐高温氨纶、高伸长氨纶、超柔软氨纶、纳米氨纶及其他差别化、功能化高技术纤维新产品的最新技术信息。上述公司虽然已开始开展外向研发国际化，但外向研发国际化多采用“产品贸易+研发设计或产品制造”的混合模式，整体技术介入度的水平较低，处于刚起步的阶段。

（3）上市公司研发国际化的标杆初步形成，典型企业如正泰电器以及森马服饰，正泰电器的研发国际化水平最为成熟。上述两家公司研发国际化水平整体处于研发国际化的后期阶段，产品远销发展中国家及欧美发达国家。①正泰电器围绕技术创新的主题，构建多层次、开放式的创新网络，在公司内部设立了技术研发部和专业技术处，并以此为核心将科研、培训、开发整合成一条“技术创新链条”。正泰技术研发已形成了以正泰电器技术研究院、专业研究所为主体的多层次、开放式技术开发网络和集科研、教育、培训、开发为一体的科技链，使产品开发从“跟随型”向“领先型”发展。正泰电器技术研发业已形成了以温州为基地、上海为中心、北京和美国硅谷为龙头（电气前沿技术研发中心）、相关科研院所为依托的多层次、开放式的信息网络和技术研发体系。②森马服饰近年来持续加大研发投入，从人员、设备、环境以及对外合作等多方面，提高公司产品设计研发能力，保持公司产品在领先时尚、高性价比方面具有较强的竞争力。森马服饰2018年以提升公司自主研发能力为核心，围绕产品开发展开相关创意设计、款式、面料、版型、人体数据标准及终端产品体验等全方位研究，共开展了28项研发项目，累计已开展了96项研发项目，如“基于森马服饰大数据的面料版型数据库开发”“3D体感交互式、虚拟数字化产品技术研发”等项目，都是行业内领先的技术研究；建成了数字化智能化研发中心，致力于打造面向服装行业全产业链的“衣云服务平台”；全资收购了欧洲领先的中高端童装集团——KIDILIZ集团，并在中国推进经营KIDILIZ集团的多品牌业务，旗下CATIMINI品牌已在中国开设首店。除此以外，公司还代理引入了北美领先童装品牌The Children’s Place；在成人装业务板块，投资了美国设计师品牌JASON WU，并与之合资设立杰森吴（上海）服饰有限公司运营中国市场业务。引进国际品牌进入中国的同时，森马品牌与巴拉巴拉品牌响应国家“一带一路”倡议，积极布局“走出去”；与此同时公司成立了海外业务中心，推进品牌在亚洲区域的发展。

（4）从温州上市公司研发国际化的介入程度来看，企业规模、研发能力、产品出口程度对企业研发国际化有显著正向影响。通过上市公司财务报表可以看出，企业规模越大、研发能力越强、产品出口程度越高、盈利水平越高的企业，其研发国际化的可能性也越大。

总之，温州上市公司研发国际化分布呈现典型的阶梯分布，“技术制胜、质量制胜”开始深入人心。总体来看，规模以上行业龙头，如正泰与森马等处于头部，研发国际化水平最高；多数企业研发国际化水平以内向研发国际化为主，开始向外向研发国际化过渡，但总体介入较浅。

4 结论

本文在研发国际化相关基本概念阐述的基础上，着重对研发国际化过程及其知识流动规律进行了阐述，在此基础上以温州本土上市公司为例进行了案例实证。一方面可以对研发国际化过程中的知识流动异质性进行大样本实证检验；另一方面，深入进行典型案例分析，剖析成功实施研发国际化战略的企业实践。