镍及其制品贸易格局演变及中国贸易网络分析

邵 鹏，王雅楠

(西安工程大学管理学院，陕西 西安 710048)

镍金属具有优异的储能、防腐、耐磨、耐高温和高强度等特殊性能，是国民经济发展的重要战略资源。随着全球经济的高速发展，镍在国际贸易中所占份额不断攀升，已然成为全球各国开发使用的重要有色金属之一[1]。此外，大量使用化石能源导致温室效应加剧，清洁能源的开发利用成为当务之急[2]。镍在动力电池行业的应用，不仅能够满足新能源汽车的循环经济理念，还可以满足国家工业可持续发展的要求[3]。然而，镍资源在全球分布不均衡，从镍矿到镍制品整个产业链均参与到国际贸易中，镍资源国际贸易往来具有复杂性。复杂网络分析法可以清晰、直观、全面、实时地描述贸易网络拓扑结构[4]。余慧等[5]采用复杂网络分析法研究了全球钴贸易网络的特征；任忠宝等[6]基于复杂网络视角下对国际铀矿贸易的演变特征和主要国家地位演变趋势进行了分析；苗媛媛等[7]以铅矿为例，对铅矿贸易网络格局的变化进行了梳理；SERRANO等[8]发现国际贸易网络表现出典型的复杂网络特征，高集聚系数和度相关；FAGIOLO等[9]研究了世界贸易网络的拓扑性质及其随时间的演变，证明加权网络分析结果和无权网络分析结果有很大的不同；WANG等[10]分析了1988—2017年全球塑料废物贸易网络的时空演变，评价了中国禁止进口塑料废物对国际塑料废物贸易的影响。

作为重要的国际贸易产品，已有学者从不同角度对镍资源国际贸易进行了研究。张亮等[11]研究了全球镍矿资源发展态势，发现镍资源价格与全球经济增速之间存在正相关关系;余良晖[12]分析了全球镍资源供需形势，并对未来镍资源走向进行了预估;乔方刚等[13]对镍进出口国家和贸易额进行了分析，发现主要国家在镍矿石贸易中的控制能力一直较强。上述学者对镍资源贸易的研究多以定性分析和宏观供需分析为主，主要关注镍矿的国际贸易问题。在国际贸易领域，与镍有关的HS编码主要包括75(镍及其制品，Nickel and Articles Thereof)和2604(镍矿及其精矿，Nickel Ores and Concentrates)。目前关于镍贸易网络的相关研究主要关注镍矿及其精矿，如DONG等[14]使用2009至2018年镍矿贸易数据构建了镍矿动态贸易网络模型，分析了镍矿贸易优化方向。在镍产业链中，镍矿及其精矿属于上游原料端，包括镍条、镍丝、镍板、镍管在内的镍及其制品属于中游产品。近年来，为了提高产品附加值和促进本国经济发展，部分镍矿资源富裕国家出台了禁止或限制镍矿出口的政策。相对于镍矿资源，镍及其制品是具有较高附加值的产品，通常可以直接服务于制造业所需。本文基于2010—2019年贸易数据构建全球镍及其制品贸易网络，研究镍及其制品贸易网络特征与演变过程，以期为我国镍贸易发展提供借鉴。

1 研究设计

1.1 研究对象与数据来源

本文选取镍及其制品开展研究，HS编码设定为75(包括7501—7508)，具体商品编码见表1。 本文数据来源于联合国商品贸易统计数据库发布的镍及其制品贸易进出口数据，筛选了2010—2019年出口国家、进口国家以及贸易价值这三项数据，共获取数据64 074条。从全球贸易价值来看，镍矿砂及其精矿的进出口贸易价值低于镍及其制品的贸易价值。在镍及其制品中，编码7502(未锻轧非合金/合金镍)的进出口值最高，编码7503(镍废碎料)的进出口值最低。

表1 镍相关资源全球贸易价值Table 1 Global trade value of nickel-related resources 单位：亿美元

1.2 研究方法

产品在全球不同国家或地区的进出口关系构成了有向加权的复杂贸易网络。在本文中，镍贸易网络是将镍贸易中的每个国家抽象为节点，国家之间的贸易关系抽象为边，镍贸易额为贸易关系的价值。为了更好地分析国际镍贸易网络的结构特征，分别构建了2010—2019年全球镍进口加权贸易网络和2010—2019年全球镍出口加权贸易网络，即构建了20个整体网。

2 全球镍及其制品贸易格局分析

2.1 全球镍及其制品贸易价值分析

本文中的贸易价值是以美元为单位对镍及其制品进出口进行计价，2010—2019年全球镍及其制品进口与出口价值变化趋势基本一致(图1)。2010—2011年全球镍及其制品贸易价值呈上升趋势，2012年急剧下降并持续到2016年(仅2014年小幅上升)。2012年制造业监管标准等非关税措施给世界贸易带来了新的挑战(世界贸易组织2012年7月发布的《2012年世界贸易报告》)[15]，即2012年急剧下降的趋势可能与全球经济复苏放缓和贸易保护主义有关。

图1 2010—2019年全球镍及其制品贸易价值Fig.1 Global trade value of nickel and articles thereof from 2010 to 2019

全球不同国家或地区经济体量与资源禀赋差异较大，对镍资源供求也存在差别，选取2010—2019年镍及其制品贸易价值排名前10位的国家或地区进行分析。

在镍及其制品进口方面(表2)，中国、美国、日本和德国是2010—2019年进口值最高的国家。其中，中国、美国、日本一直处于进口价值前三位，而美国、中国、日本也是该阶段全球GDP最高的国家。进口价值前10位中的欧洲国家较多，包括德国、挪威、英国、法国、芬兰、意大利。除中国、日本之外，亚洲国家中的韩国、马来西亚、印度、新加坡也是重要的镍进口国。

表2 2010—2019年镍及其制品进口价值最高的10个国家(地区)Table 2 Top 10 countries (regions) with the highest import value of nickel and articles thereof from 2010 to 2019

在镍及其制品出口方面(表3)，加拿大、俄罗斯、美国和德国是2010—2019年出口值最高的国家。其中，2010—2017年加拿大和俄罗斯一直是镍出口价值最高的两个国家，这也与全球镍资源储量分布有关。出口价值前10位的国家中出现了没有丰富镍矿的德国、英国、挪威、芬兰、日本、荷兰等，这些国家可能是出口镍及其制品价值总量较高。

表3 2010—2019年镍及其制品出口价值最高的10个国家(地区)Table 3 Top 10 countries (regions) with the highest export value of nickel and articles thereof from 2010 to 2019

全球镍及其制品贸易价值排名并不固定，部分国家在2010—2019年经历了明显变化。如2011—2014年中国出口贸易价值不断上升，但从2015年以来大幅下降。相对于出口价值，中国镍及其制品进口价值一直稳居前两位，表明我国镍及其制品贸易主要以进口为主。这也与我国在2011年、2014年、2017年和2019年出台的《鼓励进口技术和产品目录》有关，即镍资源进出口贸易的指导原则是“鼓励进口”。从镍及其制品贸易国家成员演化趋势中可以看出，全球镍及其制品贸易价值受经济发展影响，发达经济体与资源禀赋高的国家或地区较多出现。

2.2 全球镍及其制品贸易网络结构分析

全球镍及其制品贸易网络是有向网，为了进一步分析网络结构与演变特征，从网络规模、网络密度、网络聚类系数等方面对整体网特征进行分析。网络规模包括节点数和边数，贸易网络节点数和边数越多则网络规模越大。网络密度是网络“实际边数”除以“理论上最多的边数”，贸易网络密度值越大节点之间的贸易往来越密切。网络聚类系数是所有节点局部聚类系数的均值，贸易网络聚类系数值越高则网络的集团化程度越强(图2)。

图2 网络特征演变Fig.2 Evolution of network characteristics

1) 网络规模包括节点数和边数。进口贸易网络中节点平均数量约为190，出口贸易网络中节点的平均数量约为203。全球超过80%的国家或地区参与了镍及其制品贸易往来，表明镍资源一直被各国所重视。边的数量代表贸易关系的数量，2011—2017年进口和出口网络贸易关系数量均呈现出上升趋势，2017—2019年则呈现出下降趋势。

2) 镍及其制品贸易网络密度波动程度较为明显。2010—2015年出口网络密度逐渐上升，而后在2015—2017年出现下降；进口网络密度则在2010—2016年持续上升，而后在经历2017年短暂下降后保持上升趋势。网络密度体现了网络节点连接的紧密程度，即表明进口网络比出口网络节点之间连接更为紧密。总体而言，进口网络中节点之间的连接越来越紧密，出口网络的紧密程度出现小幅度下降。

3) 镍及其制品贸易网络聚类系数呈现先增长后下降的趋势。出口网络聚类系数在2012—2015年呈上升趋势，这意味着网络中的节点更加聚集，网络的集团化趋势更强。而后，出口网络聚类系数在2015—2019年逐年下降。进口网络聚类系数变化趋势总体分为3个阶段：2010—2016年进口网络聚类系数呈现缓慢上升的趋势，2017年出现急速下降，2017—2019年缓慢回稳。

2.3 全球镍及其制品贸易网络影响力分析

贸易网络中的节点是参与镍贸易进出口的国家或地区，节点度数中心性表示贸易网络中该节点边的数量，能够体现该国家或地区的贸易伙伴数量。在进口网络中，荷兰、中国、美国、德国、英国是贸易伙伴数量最多的国家(表4)。2011—2017年，中国、美国、德国以及英国的贸易关系相对稳定，荷兰的贸易关系则出现了较大的波动。荷兰在2015年以前稳定在贸易网络排名第5位或第6位，2015年达到了第1位。美国、荷兰、中国、英国和德国在进出口贸易中具有更多的贸易伙伴，表明这些国家或地区更加积极地通过更多贸易伙伴进口镍及其制品。

表4 2010—2019年进口网络中节点度最高的10个国家(地区)Table 4 Top 10 countries (regions) in import network from 2010 to 2019

由于进口网络和出口网络密度均在2017年出现波谷，进一步通过可视化方法进行分析。在2017年进口贸易网络中(图3)，荷兰与其他国家或地区进出口贸易伙伴数量最多。这与镍及其制品贸易价值中荷兰的排名并不一致，表明贸易伙伴数量多并不意味着更高的贸易价值。根据贸易价值(以2017年进口贸易价值为例)和贸易伙伴数量可以将贸易网络成员分为四类：Ⅰ类贸易伙伴多且贸易价值高(中国：节点度第2位，贸易价值第1位；美国节点度第3位，贸易价值第2位)、Ⅱ类贸易伙伴多且贸易价值低(荷兰：节点度第1位，贸易价值第44位)、Ⅲ类贸易伙伴少且贸易价值高(挪威：节点度第29位，贸易价值第7位，日本：节点度第15位，贸易价值第4位)、Ⅳ类贸易伙伴少且贸易价值低(肯尼亚：节点度第94位，贸易价值第84位)。其中，Ⅴ类国家或地区不仅拥有全球最大的进出口贸易规模，而且拥有最多的贸易伙伴，在贸易网络中最具影响力。

图3 2017 年镍及其制品进口贸易网络图Fig.3 Import trade network of nickel andarticles thereof in 2017

2.4 贸易特征的相关性分析

为了探讨贸易特征(贸易网络特征、贸易价值特征)与经济发展的关系，对镍及其制品贸易价值与该国家(地区)经济发展指标进行相关性分析。由于G20国家在全球经济中具有重要地位，选取G20国家国内生产总值(GDP)、国家直接投资(FDI)、国家国民人均总收入(GNI)、国家矿产资源租金占GDP的比重等指标。 相关性分析结果显示(表5)，贸易价值特征(进口价值、出口价值)与贸易网络特征(进口节点度、出口节点度)之间具有显著相关性；贸易特征4个指标与GDP、FDI、GNI均显著正相关；矿产资源租金占GDP的比重体现了经济发展对矿产资源的依赖程度，相关性分析表明那些贸易网络特征、进口贸易价值较高的国家，其对矿产资源的依赖较低。

表5 G20国家(地区)镍及其制品贸易网络的相关分析结果Table 5 Relevant analysis results of trade network of nickel and articles thereof in G20 countries (regions)

3 中国镍及其制品贸易网络特征分析

中国在国际镍及其制品贸易网络中有着重要地位，分析中国贸易伙伴及其集中度对我国产业发展与镍安全具有重要意义。

3.1 贸易伙伴分析

1) 进口贸易伙伴。在中国进口镍及其制品的主要国家中(表6)，俄罗斯、澳大利亚和加拿大是最稳定且贸易价值最高的国家。2013年以后，中国进口贸易价值较高的国家或地区新增了南非、巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚等，可能与中国2013年发起的“一带一路”倡议有关，“一带一路”倡议的提出拓宽了我国对外贸易市场。

表6 2010—2019年中国进口镍及其制品贸易价值最高的10个国家(地区)Table 6 Top 10 countries (regions) with the highest import value of nickel and articles thereof in China from 2010 to 2019

从中国进口贸易额的变化趋势(图4)可以发现，中国从俄罗斯、澳大利亚以及加拿大进口镍及其制品的贸易价值都出现了下降趋势。其中，中国和俄罗斯的贸易关系出现了较大的波动。中俄贸易关系演化趋势总体分为5个阶段：2011年前属于上升期，2011—2014年属于下降期，2014年和2015年属于快速回升期，2015—2018年属于下降期，2018—2019年小幅回升。贸易额的变化可能受到国际市场镍及其制品价格变动、两国经济结构调整、地缘政治局势等因素影响，但并非不可逆的变化。在主要国家进口贸易价值下降的2017—2019年，中国进口贸易价值并未呈现出下降趋势。表明该时期中国作为镍及其制品需求国，进口伙伴更加多元化，提高了进口贸易网络的鲁棒性。

图4 2010—2019年中国进口贸易额的变化趋势Fig.4 Change trends of China’s import trade volume from 2010 to 2019

2) 出口贸易伙伴。在中国镍及其制品出口贸易方面(表7)，2010—2012年中国向韩国出口贸易额稳居第1位，在2013年起短暂下滑，2015年开始回升至前2位。此外，新加坡、印度、中国香港、马来西亚、日本等也是中国镍及其制品主要的出口国家或地区。

表7 中国出口镍及其制品贸易价值最高的10个国家(地区)Table 7 Top 10 countries (regions) with the highest export value of nickel and articles thereof in China

从出口贸易价值情况来看(图5)，中国向韩国、新加坡和中国香港出口镍及其制品的贸易价值都出现了相似的波动趋势，同一时期中国出口贸易额的变化趋势也具有一致性。在2013年和2014年中国镍出口价值攀升时期，中国在主要国家或地区出口贸易额呈现上升趋势；2014—2016年中国出口贸易价值下降时期，中国在主要国家或地区出口贸易价值也持续下降。

图5 2010—2019 年中国出口贸易额的变化趋势Fig.5 Change trends of China’s export trade volume from 2010 to 2019

对比分析发现，中国进口贸易价值显著高于出口贸易价值，进口贸易增速远高于出口贸易增速。这种进出口贸易价值的差异，与我国镍及制成品进出口产品类型有关(表8)。从进出口贸易价值比值可以发现，我国进口镍及制成品多为编码7501(镍锍、镍湿法冶炼中间品、镍的其他中间产品等)，出口镍及制成品多为编码7504(镍粉及片状粉末)和7507(镍管、镍及镍合金管子附件)。总体而言，我国进口镍的初级产品和中间产品较多，出口镍粉、镍管及附件等制成品较多。

表8 2010—2019年中国进出口贸易价值比Table 8 Ratio of China’s import trade value to export trade value from 2010 to 2019

3.2 贸易集中度分析

借助产业集中度的概念构建贸易集中度指数，即通过中国与前4个(8个)国家或地区贸易价值和全球贸易价值之比进行计算。其一，进口贸易网络集中度CR4和CR8均呈现曲折下降的趋势(图6)。以CR4为例，进口贸易网络在2010—2012年是高集中(65%75%)，2011—2015年和2017—2019年是中集中，2016年是低集中(35%

图6 2010—2019年中国的进出口贸易伙伴集中度Fig.6 Concentration of China’s import andexport trade partners from 2010 to 2019

4 结论与建议

4.1 结论

1) 2010—2019年，中国、美国、日本和德国是进口价值最高的国家，加拿大、俄罗斯、美国和德国是出口价值最高的国家。贸易价值高的国家处于全球镍及其制品贸易网络的枢纽地位。全球镍及其制品贸易价值排名并不固定，部分国家或地区排序出现了明显变化。全球镍及其制品贸易价值受经济发展影响，发达经济体与资源禀赋高的国家或地区贸易价值较高。

2) 2010—2019年，全球大部分国家或地区参与了镍贸易往来，其中出口参与的国家或地区更多。镍及其制品贸易网络密度波动程度较为明显，进口网络比出口网络节点之间连接更为紧密。出口网络聚类系数呈现先增长后下降的趋势，进口网络聚类系数变化趋势呈现缓慢上升、急速下降和缓慢回稳的趋势。

3) 荷兰、中国、美国、德国、英国是进口网络中贸易伙伴最多的国家。 在2017年进口贸易网络中，荷兰贸易伙伴数量多但贸易价值低，中国、美国贸易伙伴多且贸易价值高从而在贸易网络中最具影响力。

4) 镍及其制品贸易特征与该国家(地区)经济发展水平具有相关性。

5) 俄罗斯、澳大利亚和加拿大是中国进口镍及其制品的主要国家，但近年来贸易价值出现了下降趋势。韩国、新加坡和中国香港是中国出口镍及其制品的重要国家或地区。中国进口贸易价值显著高于出口贸易价值，进口贸易网络集中度呈现曲折下降的趋势，出口贸易网络集中度则呈现先下降后上升的趋势。

4.2 建议

基于上述研究结果，对我国镍资源管理提出以下建议。

1) 加大国际合作力度，不断拓展镍资源进口渠道，确保镍资源供应安全。在稳定现有与俄罗斯、澳大利亚、加拿大贸易联系的基础上，加强与新喀里多尼亚、印度尼西亚、南非等国家的镍贸易往来，实现进口渠道的多维度发展。

2) 建立镍资源应急储备机制，规避公共卫生事件对国际镍贸易产生的影响。新冠肺炎疫情不仅影响了全球产业经济发展，也使得国际贸易进出口面临严格的防控措施。应建立镍资源应急储备机制，有效应对国内生产需求增长与资源进口价值下降的结构性失衡。

3) 广泛开展国际合作，借助国际自由贸易区等多边贸易机制，应对国际贸易冲突。应逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”沿线国家、面向全球的自由贸易区网络，加强与欧盟、东盟、其他亚洲国家等地区实现合作互惠，降低国际贸易冲突对我国重要战略资源获取的影响作用。

本文基于2010—2019年贸易数据构建了全球镍及其制品贸易网络，对全球镍及其制品贸易格局和中国镍及其制品贸易网络特征进行了分析。未来研究可以关注镍及其制品贸易网络特征演化的影响因素(如FDI存量、人均GNI、人均GDP等)以及镍及其制品贸易网络特征对相关产业发展(如结构升级、国际竞争力、资源与环境等)的影响，有关镍及其制品贸易网络特征演化的内在机理有待进一步研究。