川渝限电 锂矿股霸榜

文 / 张恒

8月22日，受央行降息和四川限电等多重消息影响，A股汽车板块涨1.72%，成为行业板块前十；锂矿板块涨4.35%，位列全部榜单首位。其中，长城汽车和天齐锂业等涨停。

消息面上，8月22日，中国央行将一年期贷款市场报价利率（LPR）从3.70%下调至3.65%，5年期LPR从4.45%下调至4.30%。

同日，海南省人民政府印发《海南省碳达峰实施方案》，提出到2025年公共服务领域和社会领域新增和更换车辆，使用清洁能源的比例达到100%，到2030年全岛全面禁止销售燃油汽车。

同一天，上海市交通委员会网站消息，为落实《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》，上海市交通委员会同相关部门编制形成了《上海市智能网联汽车示范运营实施细则（试行）（征求意见稿）》。

当天早盘，A股汽车类板块开盘即下跌，随后在9:37左右出现单边拉升，一个小时里最高涨幅到1.88个点，最终汽车类板块收盘上涨1.72%，位列行业板块的第10名。

其中，长城汽车涨停（上涨10%），收于33.65元，收盘市值3082亿元。此外，涨幅靠前的整车企业还有安凯客车、中通客车、广汽集团和长安汽车，分别上涨5.40%、4.12%、2.95%和2.74%。

8月22日，A股全部板块中，涨幅第一名是锂矿板块，收涨4.35%。其中，盛新锂能、天齐锂业、西藏城投等涨停，赣锋锂业、亿伟锂能、宁德时代分别上涨5.3%、4.74%、3.67%。

成交量方面，A股资金净流入第一名是天齐锂业，净流入金额为13.2亿元，全天换手率达到了6.66%，日成交额112.42亿元；盛新锂能以净买入4.32亿元，位列资金榜第三。

截至8月19日，电池级碳酸锂报价48.5万元/吨，环比上涨1000元；工业级碳酸锂报价46.65万元/吨，环比上涨3000元；电池级氢氧化铝报价49.1万元/吨，环比不变。

碳酸锂的价格小幅上行，徘徊在历史高位，主要是因为近日持续高温，川渝地区不断出台限电政策。四川作为锂盐供给的主要来源地，限电对碳酸锂生产造成了一定的影响。

数据显示，8月15日-21日，四川碳酸锂的产量为480吨，较8月8日-14日产能（1775吨），下降1295吨，降幅达到了73%。这在一定程度上加剧了锂盐的供给紧张。

另外，青海省格尔木地区在8月15日-24日采取静态管理+每日全员核酸检测，虽然对于青海地区锂盐产量影响不大，但交通管制一定程度上对锂盐运输造成了影响，进而影响到锂盐的整体供应。

《汽车人》认为：

首先，锂矿板块和汽车类板块的超常表现，是由消息刺激引发。

锂矿板块和汽车类板块的超常表现，是由消息刺激引发。投资者预计，锂资源价格可能会再度冲高。

锂矿板块涨幅冲至榜首，是由于四川限电以及格尔木交通管制，导致原本就紧张的锂盐供应更加趋紧。投资者预计，锂资源价格可能会因此再度冲高。

其次，汽车板块上涨，与降息相关。

汽车产业是负债较高的行业之一，降息可以直接降低产业链融资成本，以及消费者贷款买车的利息成本。海南省新出的碳达峰政策超出了预期，投资者却认为其它省市和地区可能会随之效仿。在2030年这一时间窗口下，新能源汽车的发展和普及将进一步超常发挥。

再次，近一段时间A股市场热点不多，锂矿板块和汽车板块的抢眼表现，再度激发了投资者的做多热情。

考虑到汽车板块过去一段时间已有了一定程度的回调，性价比也有凸显，如果新能源汽车销量或者相关支持政策能够“配合”，则股市仍然有进一步表现的可能。