2020 年SIPRI全球军工百强武器贸易发展综述

臧雪静/文

2021 年12 月6 日，国际知名智库瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布了最新的全球军工百强排行榜（SIPRI Top 100）。2020 年全球军工百强武器销售和军事服务总额为5310 亿美元，比2019 年增加了1.3%。其中，全球军工百强美国上榜41 家，武器销售和军事服务总额高达2850亿美元，比2019 年增长1.9%，占全球军工百强销售总额的54%；欧洲地区上榜26 家，武器销售和军事服务总额高达1090 亿美元，占全球军工百强销售总额的21%；俄罗斯上榜9 家，武器销售和军事服务总额为264 亿美元，比2019 年下降了6.5%，占全球军工百强销售总额的5.0%。

全球武器贸易和军事服务受新冠肺炎疫情影响有限

受新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济萎缩3.1%，但全球军费支出高达1.9 万亿美元，比2019 年增长2.6%。全球武器贸易在疫情背景下仍能保持增长，一方面，大国竞争和地区冲突依然持续，各国对于武器装备和军事服务需求旺盛；另一方面，各国政府采取加快付款等具体措施以减少由于疫情封锁对军贸的影响。此外，由于武器装备采购合同通常跨越数年，许多军工企业在全球疫情暴发前已经完成订单签署，受疫情影响总体可控。

虽然全球武器贸易受疫情冲击不大，但军工企业其他方面受到了影响。一方面，武器装备供应链在一定程度上受疫情影响，造成订单延迟交付；另一方面，一些军工企业重组计划被迫推迟，例如，位于美国的军用飞机部件生产公司赫氏和伍德沃德原计划于2020 年合并被迫推迟，合并后的公司可能会在2020 年进入全球军工百强。

美国军贸总额占比持续上升军工百强数量保持世界第一

受益于美国国防部对武器装备的持续需求，2020 年美国41 家军工企业军贸总额高达2850 亿美元，比2019 年增长1.9%，占全球军工百强军贸总额的54%。自2018 年以来，榜单前五家公司均属美国。其中，洛马公司坚持以军品为核心业务的集中化发展战略，连续22 年位居世界军工百强榜首。洛马公司2020 年武器销售和军事服务收入总计582 亿美元，比2019 年增长42 亿美元，占军工百强军贸总额的11%。雷声技术公司2020 年武器销售和军事服务收入总计368 亿美元，仅次于洛马公司，与合并之前（2019 年）各自军贸之和相比下降5.7%。由于新冠肺炎疫情对商业航空的巨大影响，排名第3 的波音公司2020 年的总销售额亏损196 亿美元，军品贸易总额也从2019 年的341 亿美元降至2020 年的321 亿美元，下降5.8%。诺格公司2020 年武器销售和军事服务收入总计304 亿美元，占军工百强军贸总额的5.7%，位于排行榜第4 位。通用动力以258 亿美元的军贸总额位居排行榜第5 位，占全球军工百强军贸总额的4.9%。

阵风战斗机

为强化核心业务的市场竞争优势，美国军工行业迎来航空航天领域核心技术公司之间收并购高峰期。美国洛马公司于2020 年宣布收购垂直供应商航空喷气洛克达因公司，增强在太空投送和高超声速技术方面的领先优势。美国雷声公司与联合技术公司于2020 年4 月完成对等合并，合并后的雷声技术公司在2020 年全球军工百强排名跃升至第2。同年12 月，雷声技术公司进一步收购卫星制造领域优质供应商蓝谷科技，为太空领域竞争储备优势技术。L3 技术与哈里斯公司于2019 年6 月完成合并，整合航空航天、国防技术和通信业务，合并后的L3 哈里斯技术公司在2020 年全球军工百强排名第10。此前，美国诺格公司于2018年收购美国固体火箭发动机供应商轨道ATK 公司，提升了火箭系统研制和火箭发动机研制能力。2020年8 月，KBR 公司收购Centauri公司，增强在高超音速和定向能领域的领先优势，后续KBR 公司排名可能进一步跃升。此前，KBR公司曾于2016 年收购霍尼韦尔技术解决方案公司。

欧洲地区军贸总额持续上升英国上榜企业数量最多

2020 年欧洲地区共有26 家军工企业进入全球军工百强名单，军贸总额合计1090 亿美元，比2019年增长1.0%，占全球军工百强军贸总额的21%。具体来看，英国7家，法国6 家，德国4 家，意大利2 家，挪威、波兰、西班牙、瑞典和乌克兰各1 家。此外，空中客车公司和MBDA 公司由于所有权和组织结构分布多个国家，属于跨欧洲地区公司。

其中，英国仍然是欧洲地区最大的武器生产国，上榜的7 家英国军工企业2020 年军贸总额达到375 亿美元，比2019 年增加6.2%，占军工百强军贸总额的7.1%。其中，BAE 系统公司位列百强榜单第6，是唯一一家进入前十名的欧洲军工企业。BAE 系统公司2020年武器销售额达到240 亿美元，比2019 年增长了6.6%。随着军用航空发动机需求持续旺盛，航空零部件生产商梅尔罗斯工业公司（排名第69）2020 年武器销售额达到15亿美元，比2019 年增长了41%。此外，有两家英国军工企业军贸出现了下降，巴布科克国际集团（排名第39）的武器装备销售额下降了4.6%，Meggitt（排名第95）的武器装备销售额下降了7.9%。

上榜的6 家法国军工企业2020 年武器装备销售总额为247亿美元，比2019 年下降7.7%，占全球军工百强军贸总额的4.7%。新冠肺炎疫情对供应链造成影响，法国最大的军工企业泰雷兹2020年武器装备销售总额为91亿美元，比2019 年下降了5.8%，位列全球军工百强榜单第14。海军集团2020 年武器销售总额为38 亿美元，比2019 年下降了11%，位列全球军工百强榜单第31。由于阵风战斗机出口情况不及2019 年顶峰时期，法国达索航空集团军火销售额下降了37%，位列全球军工百强榜单第32，是百强榜单中武器装备销售额下滑幅度最大的军工企业。此外，由于定位和导航系统订单的增加，法国赛峰集团军贸总额在2020 年增长了24%，达到45 亿美元，在法国军工企业中增幅最大。

受生产多样化倡议影响俄罗斯军贸连续三年下降

2020 年俄罗斯共有9 家军工企业进入百强名单，军贸总额从2019 年的282 亿美元下降到2020年的264 亿美元，下降了6.5%，占全球军工百强军贸总额的5%。其中，金刚石-安泰公司2020 年武器装备销售总额下降了31%，排名第17。联合造船公司2020 年军贸总额下降了11%，排名第33。俄罗斯直升机公司2020 年军贸总额下降了13%，排名第81。一方面，俄罗斯军队重大现代化计划“2011—2020 年国家武器装备计划”于2020 年结束，后续用于武器装备采购的资金有所缩减；另一方面，由于新冠肺炎疫情导致部分武器装备出口交付延迟，压低了俄罗斯军工企业武器贸易收入。此外，俄罗斯军工企业军贸总额下降，与其目前实施的生产多样化倡议相关，要求到2025 年民用销售占比提高至30%，到2030 年提高至50%。尽管如此，一些俄罗斯军工企业军贸仍保持显著增加。例如，联合飞机公司军火销售额增长了16%，排名第21。无线电电子技术集团（KRET）和俄罗斯电子公司军火销售额分别增长了22%和39%，位列第58 和第71。

以色列军工企业位于前50强，日本、韩国军贸实现增长

2020 年三家总部位于以色列的军工企业进入百强榜单，武器销售总额达到104 亿美元，比2019年增长3.3%，占百强总销售额的2.0%。其中，Elbit Systems 公司2020 年武器贸易总额为42 亿美元，比2019 年增长1.4%，排名第28，主要由于其军用飞机设备的销售额增加，以及收购L3 哈里斯技术的视觉业务板块。以色列航空航天工业公司2020 年军贸总额达到35 亿美元，比2019 年增长了11%，排名第35。拉斐尔公司2020 年军贸总额为27 亿美元，比2019 年下降了2.2%，但在百强榜单中仍攀升3 位至第46。

2020 年总部设在日本的五家公司的军贸总额为99 亿美元，比2019 年增长2.7%，占全球军工百强的1.9%。其中，三菱重工2020年军贸总额为44 亿美元，比2019年增长11%，排名第26。富士通军贸总额比2019 年增长23%，达到13 亿美元，排名第76。此外，川崎重工（排名第53）、IHI 公司（排名第90）和三菱电机公司（排名第97）这三家公司军贸总额与2019 年相比均有所下降。

2020 年四家韩国公司入围全球军工百强榜单，军贸总额达到65 亿美元，比2019 年增长4.6%，占全球军工百强总额的1.2%。其中，共有三家军工企业军贸总额出现增长，韩国最大的军工企业韩华航空航天公司2020 年武器贸易总额为22.5 亿美元，比2019 年增长3%，排名第50。LIG Nex1 公司武器贸易总额增长了9.6%，达到14 亿美元，排名第73。该公司军品占比高达100%，几乎未受新冠肺炎疫情影响。在制导武器业务的推动下，韩华公司的武器装备销售总额比2019 年增长19%，达到11.7 亿美元，排名第85。

结语

总体来看，尽管新冠肺炎疫情引起全球经济萎缩，但武器装备贸易和军事服务受疫情影响有限，特别是美国、俄罗斯、以色列等国家军工企业武器销售收入占比普遍较高，与商用航空航天业务相比，受新冠肺炎疫情影响较小。为提高国际军贸市场竞争优势，需要各大军工企业进一步聚焦主责主业，加大研发投入力度，增强武器装备产品核心竞争力。同时，在全球疫情常态化背景下，各大军工企业应进一步增强抗风险能力，确保武器装备供应链安全稳定可控。