以支撑企业战略为导向的产业研究机制构建

◎金璟

一、产业研究的必要性

产业研究是企业发展战略定位的基础，是战略规划滚动实施的重要支撑，对企业的可持续发展具有重要意义。产业研究以支撑企业战略制定和实施为出发点，为战略决策和未来发展提供支撑，运用项目管理的管理方法持续开展系统研究，为企业经营决策提供科学建议。

（一）是企业战略制定的基础

企业战略是企业在政策环境变化、竞争格局变化、市场需求变化及技术更新中，为实现企业经营目标和发展愿景，制定的企业长期发展规划。企业战略的制定需要企业对已有产业和潜在产业进行系统研究，同时对各项资源进行合理配置。而商业环境日益纷繁，变化日新月异，能否及时捕捉环境的机遇和威胁，对产业信息进行系统分析研究，是企业战略规划制定的基础。

（二）是企业战略规划滚动实施的支撑

企业发展过程应定期对发展规划进行滚动调整，产业信息研究成果将为其提供持续的信息支撑。因此，产业信息研究服务于企业的战略规划及滚动规划调整实施，是中长期战略规划及战略规划调整的重要信息来源。

（三）是支撑企业经营决策的需要

产业信息研究应对产业发展、市场需求及政策环境、竞争环境的变化进行信息预测，为企业经营发展中的重大决策提供支撑。企业经营发展中可以通过产业研究充分了解外部环境并加以有效利用，对已有产业进行产业研究分析，发现内部环境中一些影响战略导向充分发挥的因素并进行完善和改造。

二、产业信息研究机制的构建

根据企业战略导向和发展需要，为了对企业在拟发展产业及已有产业发展过程中的重大决策问题提供有力的支撑依据，需要构建高效的产业信息研究机制，有的放矢地开展产业研究工作。针对各产业发展需要组织开展具体产业研究工作，构建合理的产业信息研究机制，搭建科学、规范的专题研究的应用模型，并为专题研究提供思路与方法，开拓产业信息的来源渠道，推进产业信息沟通交流机制的运行。

通过聚焦国内外主流新闻媒体、行业咨询机构、行业协会网站、竞争对手官网、政府组织网站等，对产业信息情报进行筛选、编译和整理，及时、准确地为企业的领导者提供研究报告等产业信息研究成果，以及系列定期经济、政策等信息情报产品，持续完善企业的产业信息平台，支撑企业规划实施及经营决策。

（一）产业信息研究的管理制度

开展产业信息研究，首先组建专业的研究机构，明确产业信息研究的管理部门及其职能；在专职管理部门内部组建研究小组，明确各产业研究想租相应的研究方向和目标，以确保支撑企业各产业板块战略规划的编制。

（二）产业信息研究项目制的管理方法

为长期支撑企业战略规划及滚动规划的制定和实施，同时能持续为企业领导层快速的提供经营决策支撑，定期能提供高效、高质量的产业信息研究成果，企业的产业信息研究机构可采用项目管理的组建方法开展实施相关课题的专项研究。

（三）产业信息专题研究路径

针对不同的研究课题，搭建研究模型框架，输出与企业发展相关的产业信息研究成果。专项课题的产业信息研究的路径如下：

1.产业信息专题研究的目的。

产业信息研究的目的是为战略定位提供相应的信息输入，包括现阶段的信息输入和经过分析后的未来可能的信息输入。产业信息研究输入的要点可包括宏观影响、行业概况、竞争状况、驱动因素、发展趋势及对企业产生的影响六个研究部分。

2.产业信息专题研究对象的选择。

产业信息专题研究对象的选择，以企业战略为导向，全面考虑企业现有业务、企业未来业务、企业发展愿景及研究项目内容重点的等四方面因素。研究对象的选择可以通过五个步骤完成：根据企业现有和未来业务，确定行业层研究对象；根据研究项目内容重点，确定细分市场层和产品层研究对象；形成初步的研究对象层次及群体；根据企业的发展愿景明确补充其它层级研究对象；与企业主要领导沟通，并最终确认研究对象。

3.产业信息专题研究的方法。

（1）宏观影响研究。

宏观影响研究是指PEST研究，其中重点内容在于政策层面，经济和技术层面可以适度展开。政策是影响行业发展的重要驱动因素之一，需要重点关注；经济环境对行业发展的影响大多是间接影响；在短时间内对技术信息了解的全面和深度有限。通过宏观影响分析，提炼出影响产业或行业发展的驱动源；描述了政策对行业的促进和限制状况，描述了业务技术含量或运营专业程度；提炼了影响行业结构变化的结构性因素，最终总结出政策对行业各种发展模式的影响。

（2）行业概况研究。

行业概况主要是从发展阶段、规模状况和盈利性三个方面展开研究。明晰研究对象所处的发展阶段，并对该发展阶段的特点作简单介绍；描绘研究对象主要产品的规模情况，主要关注产量、销量、销售额以及相应的增长率等方面；描绘研究对象主要产品的盈利情况，主要关注利润率、价格、成本等方面。通过行业概况分析，了解了行业的规模和利润率等，可探究行业发展趋势背后的驱动源，探究影响行业发展的拉动源。描述出行业的年营业收入、业务发展阶段、过去业务增长率及行业平均利润率等。

（3）竞争状况研究。

竞争状况研究主要包括产业链研究、业内竞争研究两个层面，每个层面又可细分到不同的研究角度。产业链研究包括产业链整体状况、上游群体要价能力、下游群体要价能力及替代业务威胁状况等研究；业内竞争研究包括行业集中度状况、行业战略群体状况、行业主要竞争模式及优秀企业竞争举措等研究。通过竞争状况分析，可以描绘出产业的价值链定位图，相关战略群体图；在业务选择和定位方面可以描述出行业集中度，业内最优企业竞争力及替代业务发展状况、进入壁垒等；在竞争因素对比方面可以描述行业发展模式，各类发展模式在相应结构性因素上的对比情况；还可以描述上游、下游和替代业务对行业发展产生的影响，探究行业发展所受到的外在驱动因素。

（4）发展趋势研究。

发展趋势研究的结论来自于上述四个部分的研究成果，它们之间的相互关系如图1所示。

图1 产业信息研究输入要点相互关系图

一般而言，简单的发展趋势研究可以直接从驱动因素出发，结合驱动因素，对短期和长期的发展趋势进行预测即可。相对复杂的发展趋势研究需要区分行业的整体性趋势预测和结构性趋势预测。

（5）对企业产生的影响。

属于产业信息研究输出的点睛之笔，应该达到以下原则，如表1所示。

?

依托驱动因素和发展趋势研究结果产业信息研究重点在于提炼驱动因素和预测发展趋势，该部分提出的所有结论都应基于驱动因素和发展趋势的判断采用设问方式或者建议方式该部分结论的提出并非是陈述事实，而是采用设问的方式提出疑问便于下文回答，或者采用建议的方式提出一定的解决措施提出适度肯定同时强调不足由于未涉及内部环境研究，此处的结论不可过强，尤其是负性结论的提出要谨慎斟酌，一般先肯定再建议的方式比较容易接受贴近战略定位其他部分的内容和需要该部分结论是联系产业信息研究和战略定位的重要桥梁，要做到前后呼应，此处的观点必须在战略定位相关内容中有所体现。

（四）产业信息来源渠道

产业信息来源渠道主要包括国家部委、政府组织、咨询公司、证券公司、网站、期刊杂志、学报等其他海量数据库。

关注的国家部委主要有：发改委、国资委、科技部、工信部、国家统计局、交通部、国家铁路局、铁路总公司、中科院等；

关注的政府组织主要有：国际货币基金组织、世界银行、世贸组织、经合组织等；

关注的咨询供公司主要有：麦肯锡、埃森哲、波士顿、德勤、安永、前瞻产业研究院、华泰研究院及智研咨询集团等；

关注的证券公司主要有：广发证券、天风证券、第一创业证券及其他个人分析师；

关注的产业信息网站主要有：中国政府网、中国产业调研网和中国报告网等。

（五）产业研究工作细则

设置公司产业信息研究的归口部门，组建产业信息研究机构后，在研究机构内部建立完善的组织机构，并明确相应的工作职责，以确保支持公司战略规划制定工作的开展。为提高产业信息研究的水平，产业信息研究机构还应对研究方向进行梳理，并且根据每名研究人员的自身特长和所在研究部门的岗位职责，确定其研究方向和岗位工作标准。

针对公司各单位的业务发展需要，及公司产业发展过程中各类信息的需求，持续开展专项课题研究，构建产业信息研究机构，定期以研讨会、头脑风暴或评比形式组织沟通交流会议，并且定期发布专题研究报告，形成产业信息研究工作细则，细则主要输入内容如下：

1.战略研究：战略研究报告；梳理战略规划方向，形成规划数据库；

2.产业研究：具体的产业发展战略及策略研究，主要针对问题产业、新入产业和重大问题研究；

3.产业发展情况评估：可以开展年度产业发展评估，并形成各产业的评估报告；评估各产业的运营情况，形成运营指标完成报告；

4.行业及政策研究：对现有行业及拟进入行业开展行业研究，按上述研究路径开展工作，主要针对行业动态、竞争对手动态及行业相关的宏观、中观、微观政策进行梳理，理清政策变动下产业发展方向的选择，并输出研究报告；

5.专项课题研究：对于公司领导关注的热点和难点问题及时记录，广泛调阅前期形成的资料库，并针对现有问题寻找解决思路，不定期发布研究成果，为公司发展提供可靠的意见与建议。

三、产业信息研究机制的执行与管理

（一）项目执行机构

1.项目的发起。

项目开展的流程一般由公司规划管理部门发起，统筹收集、分析、归类各种渠道获得的市场信息、国家行业相关政策、竞争环境、信息需求，同时，组织完成信息的收集、处理，通过沟通和网络信息传播实现公司范围内信息共享和利用共享。

收集的信息主要包括：

政策法规信息：包括国家对于公司相关产业发展制订的相关政策；同时关注国家制定的社会经济发展战略，长、中、短期经济与社会发展计划等；

公司内部信息：包括反映本公司职能部门、子公司、各生产单位等生产经营活动的信息，如生产、采购、销售、资金周转、劳动生产率、收益分配等情况；公司政策、制度、规定的贯彻落实情况等；

市场竞争信息：内容主要是公司主要客户的业务状况、投产计划；行业竞争环境；技术发展动态；主要竞争对手以及竞争对手的优劣势、竞争战略及运营现状等。

2.项目的协同。

（1）营销组织机构。

营销组织机构直接对接市场，需要准确了解公司及竞争对手公司产品市场占有率，质量、售后等问题。同时，产品推销过程中，要时刻分析潜在竞争对手，为信息研究提出值得本公司学习和借鉴的地方，挖掘所需竞争对手信息，特别是竞争对手地方新闻。配套信息收集表格、要求与市场制度，汇总分析及时上报。对现有市场和未来市场的预测及时提示，给产业信息研究提供预判渠道，可以以市场预测报告的形式提交，包括短期市场预测（需求和供给）、新产品需求、产品生命周期等。

（2）研发组织机构。

公司研发部门主要负责公司的专业技术工作，考虑产品设计、新产品开发、技术设备的保养、维修和更新改造；新技术的引进、消化和吸收等。因此，一方面了解本公司的生产竞争状况、发展趋势、市场动向等信息，而另一方面更着重于科技信息和专利信息。此类信息对于产业信息研究也至关重要，是产业发展的核心竞争优势。在产业研发过程中年，研发部门的工作人员与客户的接触频繁，可以通过人际网络的搭建，获取更多的关于外部竞争对手的相关信息。

（3）生产组织机构。

生产部门主要了解竞争对手和本公司的各个产品在成本、质量、生产率、产量、原材料和能源利用、新工艺和新技术等方面的信息。采购部门主要是了解竞争对手和本公司的常规零部件或外购件价格、供应保证状况、生产设备的技术水平以及维修状况、新材料和新技术设备的采购计划等。此类竞争对手的信息收集对于市场走向的研判，产业发展走势的预判极为重要。

（二）产业信息的管理

产业信息的手机可以通过搭建信息化平台，将各种信息归档或输入公司的指定共享系统。各部门按照运行机制的规定，配合收集、提交相关信息及研究报告，以供全公司范围内共享。

发起部门可以设置协同部门的数据获取权限，并定期召开例会或讨论会，收集各部门信息的使用反馈情况，了解信息的质量、数量等是否满足公司领导对于业务发展、决策的需求。

四、机制的应用效果

1.搭建了产业研究信息平台，与外部咨询机构、行业协会等建立长期联系和沟通，形成稳定的外部信息来源渠道，对涉及行业政策形势变化、行业格局调整、主要竞争对手战略举措等相关的信息实现共享，组织搭建数据库系统，向高层管理者和行研部门定期输出《参考信息》、《决策参考》及《产业政策》等期刊；

2.为企业提供持续的、稳定的、准确的基础信息支撑，持续完善的产业研究工作运行机制和产业动态评估机制编制，强化企业总部对产业发展的研究管理能力和顶层设计能力；

3.对产业信息研究人员进行阶段性的专业培训，提高研究人员业务能力，是的产业信息收集及产业信息研究成为公司员工工作发展的基本职能，发挥信息对产品的研发与生产、市场推广与营销重要作用；

4.定期在公司内部举办有关产业信息研究的讲座，制作宣传手册并在整个公司发放；

5.形成产业信息共享激励机制，对提供有特别价值的产业信息的员工施行奖励，提高员工参与产业信息研究的积极性，使公司内部关于产业信息的流通更丰富、更畅通。

5.对既有业务发展与市场格局变化进行研究，开展行业标杆企业对标研究，对企业既有产业和拟新增产业的行业调研，形成调研报告，为企业拟进入产业提供参考建议；

6.定期开展产业信息论坛，将公司内关于该产业的决策者、员工和信息研究人员集中在一起，就某一重大关注问题、项目和竞争对手进行评估，研读信息研究报告，提出方向性建议，提高公司竞争力。

最终实现了以战略规划为牵引，打造内、外部产业信息的收集分析能力，实现决策分析数字化；以产业管理为主线，提高对产业发展的定位、规划和管理能力，增强产业研究与规划管理的协同互动。