全球公务航空市场回暖

刘振敏

尽管新冠肺炎疫情对航空出行需求的抑制使民航运输业受到了较大的冲击，但高净值人群对公务飞行的需求却呈现了逆势上扬的态势。在不久前举办的美国公务航空会议暨展览会上（NBAA-BACE），不仅国际主流公务机制造商都悉数到场，其中不少还在展会上发布了最新的公务机产品。相比传统民用飞机，公务机“小众、私密、尊享、便捷”的优势在疫情期间被放大了，而在后疫情时代，随着全球经济的逐步复苏，市场对于公务航空的需求也有望进一步回暖。

疫情引发市场低谷

2020年，全球公务航空市场有一个十分有趣的现象就是，受到疫情影响，市场对于公务飞行的需求明显增长，但由于疫情导致的不确定性增强，公务航空市场新飞机的交付跌至近5年的低点。同时，在新增订单方面，各制造商之间也可以用喜忧参半来形容。

数据显示，2020年全球市场共交付644架喷气公务机，较2019年的809架下滑明显。从细分市场来看，轻型公务机和超大远程公务機受影响相对较小。具体到制造商来看，2020年赛斯纳公司共向全球市场交付了132架“奖状”系列公务机，是小型喷气公务机市场的“交付王”。在大客舱公务机方面，老牌制造商湾流依旧占有绝对优势。2020年公司共向全球客户交付了116架飞机，主要是G600、G500等旗舰机型。

在储备订单方面，2020年全球喷气公务机新增订单继续下滑。2020年全球喷气公务机新增订单230架，较2019年减少37.7%。但具体到各制造商却情况不一。2020年，巴航工业和达索两家企业新增公务机订单逆势上扬。其中巴航工业飞鸿300新增订单36架，同比增长63.6%，是2020年新增订单最多的公务机机型。但疫情对大客舱远程公务机的订单造成了较大的影响。2020年，湾流公司新增公务机订单仅为27架，这一数字是自2000年以来的最低量，即便是一直以来最受市场欢迎的G650在2020年也只新增了1架订单，市场销售可谓十分惨淡。

但即便如此，数据显示截至2020年底，全球喷气公务机的储备订单为1043架，按各制造商现有产能和新增订单预测，仍需要3～4年的时间才能消化这些订单，因此整体来看，短期内全球喷气公务机市场将继续保持稳定。

未来10年，7400架

尽管2020年对于全球公务机制造商而言可谓度过了一个“寒冬”，但如今种种迹象都已表明，市场正在逐步回暖。

近期，霍尼韦尔公司发布的最新市场预测报告显示，预计2021年全球公务机的飞行时间将比2020年增加近50%，超过疫情前水平。霍尼韦尔这份市场预测报告源于对全球1522家公务机运营商的数据搜集和整理，调查样本从不同区域、运营商和机队构成中选取了行业中的代表性企业。

在这份报告中，霍尼韦尔指出，参与调查的运营商中有90%表示有意购买新公务机或二手公务机，为此公司预测未来10年全球市场将有约7400架新公务机的采购需求。具体来看，在这份市场调查中，全球运营商表示，预计未来五年内28%的机队将被二手飞机替换或扩充，这一数据较2020年调查结果上升3个百分点。但由于疫情对于行业的影响仍将持续，因此报告指出，未来5年市场对于新公务机的需求将有所下降，降幅约为2个百分点。

具体到全球细分市场来看。北美地区未来5年对于新公务机的购买需求较上一年下降了3个百分点，但对二手公务机的购买计划增长了4个百分点，高于历史平均水平。同时报告也指出，作为全球最大的公务航空市场，未来5年全球对新公务机的需求将有63%来自北美地区的运营商。

欧洲的情况与北美将有些相似。调查显示，欧洲地区约有23%的运营商在未来两年购买新的公务机，这一数据与上一年接近，尽管仍低于全球29%的平均水平。然而欧洲市场对于二手公务机的需求仍持续增长。

拉丁美洲地区约有29%的运营商计划在2021～2023年间采购新公务机，这一水平与全球平均值持平。在经历了过去两年的市场低谷之后，该区域公务航空市场正在逐步复苏。

亚太地区未来5年内新飞机采购计划相当于现有机队规模的15%左右，这是该区域运营商三年来首次表现出有意扩张机队规模。根据采购计划，未来5年内，亚太地区的需求约占全球新公务机需求的12%。

中东和非洲地区未来5年市场对于新公务机的需求明显下降，只有约9%的运营商表示有意购买新飞机，这个数字较2020年的16%有明显的降幅。当然这与该地区的经济发展有着直接的关联。

新机型密集推出

“春江水暖鸭先知”，随着市场的逐步复苏，为了在日后的市场竞争中处于有利地位，公务机制造商们纷纷加快了新机型的研发速度。

湾流一直以来都占据高端公务机市场最大的份额。即便在全球公务机市场低迷的2014年，湾流依旧大胆地开始了G500和G600这两款新机型的研发，如今这两款机型已经成为了公司的旗舰机型。

2018年，G500投入市场后就一直保持着骄人的交付数量，2019年8月，G600也已正式交付客户。尝到了甜头的湾流于2019年10月发布了下一代旗舰超远程公务机G700。尽管疫情对公司的生产造成了一定的影响，但2020年2月，G700依旧如期完成了首飞，预计将在2022年开始交付客户。

然而，湾流并没有止步于此。今年10月，湾流宣布推出G400和G800两款新机型，从而进一步完善公司已有的产品线。G400是介于超中型公务机G280和大客舱公务机G500/G600之间的机型，装配两台普惠发动机，巡航速度为Ma 0.85，最大航程可达7800公里，可搭载9～12名乘客，预计将在2025年左右投入市场。

G800计划未来用于取代现有的G650，成为公司下一代高端产品线的旗舰机型。G800可搭载19名乘客，最大航程可达到14000多公里，预计2023年投入市场。作为湾流在高端市场的旗舰产品，G650一直以来都广受市场追捧，产能逐年提高，在经过一系列的技术提升之后，未来G800将有望再续G650的辉煌。

庞巴迪从商用航空市场完全退出后，也将更多精力专注于对公务航空市场的开拓和新机型的研发。凭借环球系列大型公务机的出色表现，在商用航空市场受挫的庞巴迪，在公务航空市场扬眉吐气了一把。今年9月，庞巴迪又开始着手对超中型公务机的研发，公司宣布推出“挑战者”350的衍生机型——“挑战者”3500超中型公务机，并计划在2022年投入市场。这款新机型尽管是一款衍生机型，但庞巴迪依旧为其“注入”了很多新技术，如自动油门系统、语音控制系统等。特别值得一提的是，目前“挑战者”3500已经获得了一份20架的确认订单，是今年公司获得的最大一笔公务机订单。可以说，这份订单为“挑战者”3500项目的研发开了个好头。

如果没有发生疫情，达索原计划在2020年发布其全新的“未来猎鹰”（Future Falcon）公务机项目。但直到今年5月，达索才正式推出“猎鹰”10X超远程双发公务机作为“猎鹰”系列公务机的新一代旗舰机型。作为全新一代的旗舰机型，达索对“猎鹰”10X的新技术投入是不遗余力的。这款全新机型采用了罗罗“珍珠”系列发动机中最新也是功率最大的“珍珠”10X。与上一代产品相比，“珍珠”10X不仅燃油效率提高了10%，還可以100%兼容可持续航空燃料。在客舱宽度方面，“猎鹰”10X的宽度也达到了2.77米，高2.03米，比新一代支线飞机的客舱宽度更宽，可以为用户提供更好的出行体验。根据计划，“猎鹰”10X将在今年年底完成详细设计，2022年开始零部件生产工作，2025年左右投入市场。

达索另一款在研的新公务机为“猎鹰”6X。达索2020年开始启动这一机型的研制，2021年3月这款飞机完成首飞。这款飞机采用了普惠公司PW812D发动机，目前这款新发动机的适航取证工作也在同步推进。根据计划，“猎鹰”6X公务机将在明年投入市场。

尽管相比超大型公务机市场，小型公务机市场的利润相对较小，但这一市场的交付量可观，因此在这一细分市场，制造商们也都在摩拳擦掌。

在刚刚结束的美国公务机展上，德事隆航空就宣布将推出新一代赛斯纳“奖状”560XLS二代和“奖状”525M2二代公务机。而在此之前，德事隆还在2020年推出了新一代“空中国王”350和“空中国王”250，今年2月还推出了“奖状”525C CJ4二代公务机。根据计划，这次德事隆新推出的两款机型预计将在2022年下半年左右交付市场。

日本公务机制造商本田公司也在本届公务机展上推出了全新的轻型公务机宏达2600。本田公司表示，这款公务机的燃油效率将比目前市场上同类型飞机提高20%，但目前公司还未透露将选择哪个合作伙伴为其研发配套的发动机产品。

此外，瑞士涡桨飞机制造商皮拉图斯和塞斯纳公司近两年也很活跃，前者推出的PC-24飞机取得了不俗的成绩，对赛斯纳和巴航工业的轻型公务机产品都造成了不小的冲击。

另一个值得一提的是西锐公司，目前该公司的涡桨公务机维持着市场第一的地位。2020年公司共交付了347架飞机，占全球约27%的市场份额。

然而对于新机型的研发热潮，业界也存在不同的认识。一种声音认为，新机型确实会在一定程度上刺激销售。这一点在过去两年公务机的细分市场销售中已经初现端倪。但同时也有另一种声音指出，新机型的加入会对原有的市场格局产生一定的影响。可以预见的是，未来随着更多新机型涌入市场，公务航空市场的竞争将更加激烈。但从过去几年中小型公务机市场的发展中，我们也不难看出，与传统商用飞机市场高筑的行业门槛略有不同，在公务航空市场，只要发展策略得当，切入点准确，就有可能跻身这一市场，而这一点也值得国内公务机制造商深入探索。