硝基氯苯市场现状分析及未来应对策略

刘智勇

(中国石化集团南京化学工业有限公司，江苏南京 210048)

硝基氯苯主要指对硝基氯苯和邻硝基氯苯，均为重要的基础石油化工有机原料，广泛应用于染料、颜料、医药、农药、高分子合成材料等领域。随着我国国民经济的飞速发展，我国的硝基氯苯行业发展迅速，主要生产企业有安徽八一化工集团有限公司(八一化工)、安徽广信农化股份有限公司(安徽广信)、中国石化集团南京化学工业有限公司(南化公司)、江苏扬农化工股份有限公司(扬农化工)等，我国硝基氯苯行业集中度较高，行业产能占全球总产能近90%，年出口量在2.5万t左右，其中出口日本约1万t，出口印度约1.5万t。

近年来，硝基氯苯行业格局加速演变，尽管有个别企业因自身安全环保问题装置被迫关停，但八一化工、安徽广信、扬农化工等主要企业依旧新建或计划新建装置，这些装置全部建成投产后，硝基氯苯行业有效产能将出现大幅提升，对、邻硝基氯苯市场将在较长时期内呈现供大于求局面，行业效益将长期处于较低水平。未来装置规模偏小、缺少上下游配套的硝基氯苯生产企业，将在市场竞争中面临严峻形势，有必要提前作好积极应对。为更好地应对未来行业格局变化，有必要对硝基氯苯行业自身及下游行业需求状况进行全面的分析和研判。

1 硝基氯苯行业生产现状

1.1 产品性质及主要用途

对硝基氯苯呈黄色至浅黄色单斜棱形晶体，难溶于水，微溶于冷乙醇，溶于热乙醇、乙醚、丙酮和苯等有机溶剂，易受热分解，有腐蚀性，有毒。对硝基氯苯可以衍生为对硝基苯胺、对硝基苯酚、对氨基苯酚、对氨基苯乙醚、对氨基苯甲醚、4,4＇-二氨基联苯醚等有机化工产品，广泛用于染料中间体、农药、医药、高分子合成材料等化工行业。

邻硝基氯苯呈黄色至浅黄色针状晶体，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯等有机溶剂。邻硝可以衍生为邻硝基苯胺、邻氯苯胺、邻氨基苯酚、邻氨基苯乙醚、邻氨基苯甲醚、3,3＇-二氯联苯胺等有机化工产品，广泛用于染料中间体、颜料中间体、农药、聚氨酯硫化剂等化工行业。

1.2 硝基氯苯行业概况

我国硝基氯苯行业经过多年的快速发展，目前已是一个规模企业主导、市场充分竞争的行业。目前硝基氯苯行业共有8家企业，分别为南化公司、八一化工、扬农化工、浙江嘉兴市中华化工有限责任公司(嘉兴中华)、江苏苏化集团有限公司宁夏华御化工有限公司(宁夏华御)、辽宁世星药化有限公司(辽宁世星)、浙江闰土股份有限公司(浙江闰土)、安徽广信等，其中除南化公司和嘉兴中华外，其余6家企业配套建有氯碱和氯化苯配套下游产品装置，具有较强的抵御市场风险能力。2020年硝基氯苯行业装置总产能达到95万t，但受制于市场需求，仅实现产量53.5万t，其中自用20万t，商品量33.5万t，行业总体开工率56.8%。

1.3 硝基氯苯行业产能及产量

2018—2020年硝基氯苯主要生产企业产能及产量统计见表1。

表1 硝基氯苯主要生产企业产能及产量

由表1可见：近3年来，硝基氯苯行业产能总体保持稳定，2020年装置开工率达到最高水平，硝基氯苯产量同比增加6.8万t。受自身设备老化因素影响，八一化工开工率继续维持较低水平，2020年产量较2019年减少1.5万t左右；嘉兴中华因2019年11月9日发生发生闪爆安全事故，2020年全年装置基本处于停车状态；受益于下游对氨基苯酚、邻氯苯胺行业的旺盛需求，其他企业开工率均有上升，其中南化公司2019年四季度硝基氯苯装置大修后，开工负荷显著提升，2020年产量同比增加4.5万t左右。

2 硝基氯苯下游行业需求分析

2.1 硝基氯苯行业产销情况

2018—2020年硝基氯苯行业产销情况见表2。

表2 硝基氯苯行业产销情况 单位：万t

由表2可见：硝基氯苯行业8家硝基氯苯生产企业中，只有南化公司和嘉兴中华无下游配套产品，且南化公司硝基氯苯外销量连续3年排名行业第一。

2.2 硝基氯苯下游主要行业需求分析

2.2.1 对硝基氯苯下游行业分析

2018—2020年对硝基氯苯下游主要行业需求情况见表3。

表3 对硝基氯苯下游主要行业需求情况 单位：万t

2.2.1.1 对氨基苯酚行业

对氨基苯酚是一种广泛用于医药、染料及有机合成中的重要有机中间体。对氨基苯酚行业为对硝基氯苯下游第一大行业，2020年行业总产能约为11.5万t/a。主要企业有：八一化工产能6万t/a，江苏泰兴市扬子医药化工有限公司(泰兴扬子)产能3万t/a，河北冀衡药业股份有限公司(河北冀衡)产能1.5万t/a，辽宁世星产能1万t/a。八一化工和辽宁世星均有配套硝基氯苯装置，泰兴扬子和河北冀衡对硝基氯苯全部外购。受新冠肺炎疫情导致的感冒类药物需求增加影响，2020年医药中间体对氨基苯酚行业开工率达到91.3%，创多年来最好水平。

2.2.1.2 对硝基苯胺行业

对硝基苯胺是染料工业极为重要的中间体。对硝基苯胺行业为对硝基氯苯下游第二大行业，2020年总产能约为6.5万t/a。主要企业有：江苏苏州市罗森助剂有限公司(苏州罗森)产能2万t/a，河北永泰化工集团有限公司(河北永泰)产能2万t/a，辽宁锦州市义县汇华化工有限公司(义县汇华)产能1万t/a。受安全环保管控以及新冠肺炎疫情导致的染料行业需求低迷影响，2020年对硝基苯胺行业开工率仍处于较低水平。

2.2.1.3 2,4-二硝基氯化苯行业

2,4-二硝基氯化苯是一种重要的精细化工中间体。2,4-二硝基氯化苯行业为对硝基氯苯下游第三大行业，2020年总产能约为12万t/a。主要企业有：江苏地浦科技股份有限公司(江苏地浦)产能5万t/a，山西临汾染化(集团)有限责任公司(临汾染化)产能2万t/a，山西银昌化工有限责任公司(山西银昌)产能2万t/a，浙江闰土产能1万t/a，山东昌邑灶户盐化有限公司(昌邑盐化)1万t/a。受安全环保管控以及新冠肺炎疫情导致的染料行业需求低迷影响，2020年行业开工率降至近3年最低水平。

2.2.1.4 对氨基苯甲(乙)醚行业

对氨基苯甲(乙)醚是传统的染料和医药中间体。对氨基苯甲(乙)醚行业为对硝基氯苯下游第四大行业，总产能约为6.5万t/a。主要企业有：宁夏明盛染化有限公司(宁夏明盛)产能2万t/a，江苏中丹集团股份有限公司(江苏中丹)产能1.5万t/a，安徽海华科技有限公司(安徽海华)产能1万t/a，甘肃酒泉市金塔县海拓化工有限公司(金塔海拓)产能1万t/a，河北沧州联海化工有限公司(沧州联海)产能0.5万t/a。由于下游染料行业需求低迷，对氨基苯甲(乙)醚行业近3年来开工率均维持在50%左右的较低水平。

2.2.1.5 3,4-二氯硝基苯行业

3,4-二氯硝基苯是一种广泛应用于医药、染料和农药等行业的中间体。3,4-二氯硝基苯行业为对硝基氯苯下游第五大行业，总产能约为3.5万t/a。主要企业有：江西上饶德兴市德邦化工有限公司(江西德邦)产能1.5万t/a，江苏南通罗森化工有限公司(南通罗森)产能1万t/a，浙江衢州市常山富盛化工有限公司(常山富盛)产能0.5万t/a。受益于下游农药敌草隆行业开工情况的好转，2020年3,4-二氯硝基苯行业开工率达到了3年来的最好水平。

2.2.2 邻硝基氯苯下游行业分析

2018—2020年邻硝基氯苯下游主要行业需求情况见表4。

表4 邻硝基氯苯下游主要行业需求情况 单位：万t

2.2.2.1 邻苯二胺行业

邻苯二胺是染料、农药、助剂、感光材料等的中间体。邻苯二胺行业为邻硝基氯苯下游第一大行业，2020年行业总产能为7.5万t/a。主要企业有：安徽广信产能2.5万t/a，八一化工产能2万t/a，江苏苏化集团有限公司宁夏蓝丰精细化工有限公司(宁夏蓝丰)1.5万t/a，扬农化工产能1万t/a。这4家企业均配套建有硝基氯苯装置，安徽广信、宁夏蓝丰、扬农化工下游还配套多菌灵装置，具有较强抗市场风险能力。

2.2.2.2 DCB行业

DCB是一种重要的染料中间体。DCB行业为邻硝基氯苯下游第二大行业，2020年总产能约为4.5万t/a。主要企业有：山东隆盛和助剂有限公司(山东隆盛和)产能1.5万t/a，浙江秦燕科技股份有限公司(秦燕科技)产能1万t/a，辽宁兰得新材料科技发展有限公司(葫芦岛兰得)产能0.5万t/a，浙江台州市前进化工有限公司(台州前进)产能0.5万t/a。由于2020年硝基氯苯价格总体较低，DCB行业生产成本优势明显，出口有所增加，行业开工率提升。

2.2.2.3 邻氯苯胺行业

邻氯苯胺一般用作农药、医药、染料和合成树脂等的中间体。邻氯苯胺行业为邻硝基氯苯下游第三大行业，总产能约为3.5万t/a。主要企业有：江苏盐城市滨海县星光化工有限公司(滨海星光)产能1万t/a，江苏南通市如东县江苏湘园化工有限公司(江苏湘园)产能1万t/a，江苏南通如皋市江苏恒祥化学股份有限公司(江苏恒祥)产能0.5万t/a，山东济宁市金泰利华化工科技有限公司(金泰利华)产能0.5万t/a。因安全环保整治，停车近2年的滨海星光恢复开车，2020年邻氯苯胺行业开工率达到近3年最好水平。

2.2.2.4 邻氨基苯甲(乙)醚行业

邻氨基苯甲(乙)醚是医药、香料、颜料、饲料添加剂等的重要中间体。邻氨基苯甲(乙)醚行业为邻硝基氯苯下游第四大行业，总产能约为2.5万t/a。主要企业有：安徽海华产能1万t/a，江苏中丹产能0.5万t/a，沧州联海产能0.5万t/a。由于染料行业需求低迷，香兰素生产改用邻苯二酚工艺，邻氨基苯甲(乙)醚行业近3年来开工率始终维持低位。

3 硝基氯苯行业市场竞争态势

3.1 主要企业竞争优劣势分析

3.1.1 A公司

A公司目前硝基氯苯装置产能为15万t/a，其主要竞争优势有：

1)A公司为世界500强企业中国石化集团全资子公司，具有较好的品牌影响力。

2)A公司基础管理工作扎实，安全环保管理水平位居国内同行前列。

3)A公司硝基氯苯装置主要原料石油苯由中国石化集团内部互供，原料质量和供应均有可靠保证。

4)硝基氯苯装置上游配套建有氯碱、氯化苯、硝酸和硫酸等装置。

A公司主要竞争劣势有：

1)因A公司硝基氯苯装置原料全部采用石油苯，大多数情况下生产成本高于同行。

2)硝基氯苯装置无下游配套产品，市场低迷时面临被动局面。

3)受江浙地区日趋严格的安全环保管控影响，有效销售半径内客户数量较少。

4)由于企业自身体制机制原因，在经营灵活性上较民营企业有所欠缺。

3.1.2 B公司

B公司目前硝基氯苯装置产能为10万t/a，其主要竞争优势有：

2022年杭州亚运会皮划艇、赛艇项目选址富春江,做好浮标站相关要素的分析研究,也是为亚运会精细化预报预警服务提供一些理论基础。

1)B公司为中国中化子公司，具备较强抗风险能力。

2)硝基氯苯装置主要原料部分使用加氢苯，具有一定成本优势。

3)由于新建硝基氯苯装置采用最新工艺技术，产品质量行业领先。

4)硝基氯苯装置上游配套氯化苯装置，下游配套1万t/a邻苯二胺装置，有一定的抗市场波动能力。

5)B公司连云港新厂区可有效辐射山东、河北和东北三省等我国北方地区，具有一定的地理优势。

B公司主要竞争劣势有：

1)由于硝基氯苯装置是新建装置，开工负荷仍不太稳定。

2)未配套硝酸生产装置，硝酸全部外购。

3)连云港厂区未配套氯化苯装置，需从仪征厂区调运。

4)对硝基氯苯产品无下游配套产品，全部进入市场。

3.1.3 C公司

C公司目前硝基氯苯装置产能为32万t/a，其主要竞争优势有：

1)硝基氯苯装置产能行业最大，具有规模优势，后期异地搬迁后新建30万t/a装置仍是行业最大。

2)上游配套20万t/a氯碱装置及24万t/a氯化苯装置。

3)下游分别配套6万t/a对氨基苯酚及2万t/a邻苯二胺装置，具有较强的抗市场波动能力。

4)储罐容量较大，具有较强的销售调节能力。

C公司主要竞争劣势有：

1)硝基氯苯装置主要原料纯苯来源较复杂，产品质量处于行业中下水平。

2)未配套硝酸生产装置，硝酸全部外购。

3)现有装置设备老旧，开车负荷较低且频繁波动。

4)现有厂区安全环保管理水平较低，目前已启动搬迁计划。

3.1.4 D公司

D公司目前硝基氯苯装置产能为10万t/a，其主要竞争优势有：

1)作为主板上市公司，具备较强抗风险能力。

2)上游配套建有30万t/a氯碱和10万t/a氯化苯装置。

3)邻硝基氯苯产品以自用为主，生产农药中间体邻苯二胺。

4)罐容量较大，具有较强的销售调节能力。

5)作为一家农药生产企业，自身大量使用硝基氯苯下游产品。

D公司主要竞争劣势有：

1)主要原料纯苯来源较复杂，硝基氯苯质量处于行业中下水平。

2)未配套硝酸生产装置，硝酸全部外购。

3)主要用户位于苏中地区，运距相对较远。

通过竞争优劣势分析可以看出，上述4家企业均具较大规模，各具竞争优势。4家公司硝基氯苯装置产能占总产能的70%，为硝基氯苯行业的头部企业。相对来说竞争力较强的企业为B公司和D公司，主要表现为企业主板上市、配套全、下游产业链长，具备很强的抗风险能力；其次是C公司，待新装置建成投产后，也将具有较强竞争能力；A公司由于缺乏下游配套装置，抵抗市场风险能力相对较弱。

3.2 主要企业竞争策略

3.2.1 A公司

A公司主要的竞争策略为“品牌宣传、优质服务”。通过对A公司辉煌历史和中国石化品牌的宣传，提升企业形象和市场影响力；通过技术支持、党建共建等方式，为客户提供增值服务；通过外访内达等方式，及时了解用户需求，听取用户意见或建议，提升用户满意度。

3.2.2 B公司

B公司主要的竞争策略为“新建装置、质量优势”。以先进的生产工艺确保产品的高质量(对硝基氯苯质量分数稳定在99.6%以上，邻硝基氯苯质量分数稳定在99.95%以上，且小指标含量较低)，行业口碑相对较好，部分北方用户对B公司硝基氯苯产品产生较高的依赖度。

3.2.3 C公司

C公司主要的竞争策略为“灵活定价、大户授信”。作为民营企业，C公司体制机制较为灵活，产品价格根据销售需要随时调整，一天内价格上调数次或下调数次属于常态，此外，为提高市场占有率，C公司对绝大部分生产用户予以授信，并可跨月结算。

3.2.4 D公司

D公司主要的竞争策略为“效益优先、机遇销售”。作为上市公司，该公司始终将经营效益放在第一位，在市场低迷价格下行时，减少销量提高库存，以稳定产品价格；在市场上行价格较好时就释放库存，加大产品市场投放量。

4 硝基氯苯行业盈利能力分析

近5年硝基氯苯月平均加工费变化见图1，年平均加工费对比见表5。

图1 硝基氯苯月平均加工费变化

表5 硝基氯苯平均加工费

由图1和表5可见：2016年和2017年硝基氯苯平均加工费相对较低，2018年和2019年硝基氯苯平均加工费有显著上涨。2016—2017年的平均加工费基本体现了硝基氯苯行业的正常水平，2018年起由于A公司、B公司、C公司硝基氯苯装置设备日趋老化，装置故障频发，开车负荷明显下降，在此期间尽管D公司新建10万t/a硝基氯苯装置投产，但仍不足以补充前三家企业下降的产能，导致行业产量下降，市场供应趋于偏紧，单位加工费大幅提升。2019年平均加工费较2018年出现下降，主要是由于2019年3月21日江苏响水天嘉宜化工特别重大爆炸事故发生后，连云港、盐城各化工园区企业全面停产整顿，影响硝基氯苯需求6～7万t/a，部分时间段市场呈现严重供大于求局面，产品价格下行，单位加工费下降。2020年随着部分企业恢复开车或异地新建装置投产，同时嘉兴中华7万t/a硝基氯苯装置因安全环保问题关停，导致硝基氯苯市场供应再度偏紧，单位加工费显著提升。

5 硝基氯苯行业发展前景

5.1 当前硝基氯苯市场供应现状分析

2020年下半年以来，随着嘉兴中华7万t/a和八一化工32万t/a硝基氯苯装置的先后关停，2021年初硝基氯苯行业产能降至56万t/a，实际有效产能更低，硝基氯苯商品供应量大幅减少，而对硝基氯苯受下游对氨行业带动需求显著增长，邻硝基氯苯需求总体保持稳定，导致市场长时间呈现供应偏紧局面，硝基氯苯价格持续上涨，行业效益水平不断创下历史新高。

5.2 未来3年行业产能及产量变化预测

5.2.1 行业产能变化预测

安徽广信第2套10万t/a硝基氯苯装置已于2021年上半年建成，但受配套的氯碱装置建设滞后影响尚未投入生产，2022年开车的可能性较大；八一化工异地新建30万t/a硝基氯苯装置预计2022年上半年投产，届时硝基氯苯行业总产能将达到96万t/a左右。

5.2.2 供应能力预测

2022年硝基氯苯行业产能较前几年的95万t/a尽管没有太大变化，但实际有效产能将大幅增加，其中八一化工异地新建装置的30万t/a均为有效产能，安徽广信新增装置的10万t/a均为有效产能，总有效产能较2021年上升40万t/a，达到87万t/a左右，商品供应能力大幅提升。

5.2.3 未来3年下游需求分析

随着新冠疫苗接种率的进一步提升，世界各国疫情防控将进入常态化，社会活动将逐步恢复正常，全球经济将持续复苏，国内外市场需求将稳步增长，未来3年硝基氯苯下游对氨基苯酚、对硝基苯胺、2,4-二硝基氯化苯、对氨基苯甲(乙)醚、DCB、邻氯苯胺、邻氨基苯甲(乙)醚等主要行业开工率将有较大提升空间，预计硝基氯苯的需求增量将在3～5万t/a，2024年硝基氯苯的年需求量将达到60万t/a左右，较2021年增加约12万t。

5.3 未来3年市场基本面预判

由于2022年新建硝基氯苯装置陆续投产，行业有效产能和实际产量将大幅提升；而下游需求虽然也有增长，但由于硝基氯苯商品供应量增幅更大，市场在多数时间将呈现供过于求局面，硝基氯苯价格将从目前的高位回落。总体来看，预计从2022年二季度开始，硝基氯苯行业将进入一个非常困难的时期，盈利能力及效益水平同比将大幅下滑。

6 未来行业应对策略

6.1 成本策略

目前硝基氯苯上游主要生产企业均配套氯碱装置和氯化苯装置，少部分企业还配套了硝酸装置，成本优势明显。未来硝基氯苯市场面临长期供大于求局面，具备成本优势的企业将更能掌握市场主动性，具有更强的市场竞争能力。目前尚无上游配套的企业应通过自建装置、收购或参股上游企业，以确保原料价格的可控性和供应的稳定性。

6.2 下游配套策略

为应对未来激烈的市场竞争，绝大部分硝基氯苯企业均配套了相关下游产品，嘉兴中华关停后，目前行业内仅剩个别企业没有下游配套，未来市场需求低迷价格下行时将面临极大压力。相关企业若要获得持续盈利能力和长期生存，应抓紧考虑下游配套问题，随着八一化工新建装置开车日益临近，市场竞争的紧迫感也更加强烈。相关企业可通过自建、收购或参股下游企业，以获得下游配套能力，在市场低迷时将有更多选择，避免单纯价格竞争。

6.3 渠道策略

未来随着八一化工和安徽广信新建装置的投产，市场又将回到充分竞争态势，产品价格将长期在成本线附近运行，此时运费相对较低的有效销售半径内渠道容量将显得尤为重要。为此，各硝基氯苯生产企业要优先巩固和拓展有效销售半径客户，争取实现大部分产品的就近销售，对于运距较远的有效半径外市场，包括日本、印度等国际市场，在商品供应量充足情况下，可以适当让价销售，作为核心市场的有益补充。

2021年，不断创下新高的硝基氯苯盈利水平毕竟是暂时的和短期的，微利水平将是未来硝基氯苯行业的一种常态。对此，各硝基氯苯生产企业既要有充分的心理准备，又要抓紧苦练内功，不断降成本、提质量、拓市场，依靠全方位的、综合性的竞争优势，获取长期的生存、发展能力，从而巩固本企业在行业内的应有地位。