碳中和背景下中国电解铝行业 出口贸易问题及转型路径

葛佳佳

摘 要：碳中和背景下，中国电解铝行业出口贸易具有产能规模大、应用领域广、贸易区域大等优势，市场潜力巨大。然而，贸易环境复杂多变、进出口结构不合理在很大程度上削减了电解铝产品对外贸易优势，加之企业自主投入较少、环境恶化导致产能提升难度大，为中国电解铝制品参与国际贸易循环带来挑战。由此，中国需从构建贸易新格局、开拓更多海外市场、借助贸促会平台服务优势、提高企业环保标准等方面着手，推动电解铝行业出口贸易良性发展。

关键词：碳中和;电解铝行业;出口贸易;贸易壁垒

近年来，碳排放量剧增、温室效应等环境问题不断恶化，发展低碳节能技术已成为各国共识。2020年9月，中国在第75届联合国大会上明确承诺将于2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”的宏伟目标。对于进出口贸易领域而言，各国正逐渐推行低碳进口政策，国际低碳壁垒逐渐增多。在此背景下，中国电解铝行业发展将逐步趋于低碳、高附加值。因此，中国电解铝产业应在改革能源结构、减碳生产以及稳定现有电解铝制品出口优势的基础上，充分剖析电解铝行业产业对外出口潜力，不断扩大我国电解铝制品对外出口贸易规模。

一、碳中和背景下中国电解铝行业出口贸易潜力展望

（一）产能规模大，具备对外出口贸易动能基础

得益于供给侧改革红利持续释放，中国电解铝产能逐年提升。据安信证券研究中心统计，2020年全年产量达到3724万吨，同比增长4.2%。一方面，随着产能置换的不断推进，新兴产业电解铝需求逐渐扩大，2020年电解铝产量突破往年纪录。另一方面，2017年电解铝行业供给侧改革红利逐渐扩大，加之2020年下半年疫情过后中国与国际市场下游需求量复苏甚至超出预期，电解铝产业利润超千亿，成为历年之最。安信证券统计，2021年1月，全国电解铝产业运行产能增至3955万吨/年，建成产能规模4320万吨/年，产能利用率达91.6%。然而在当前产业环保政策持续严控、新增产能遇到瓶颈的背景下，需求量快速释放会给中国电解铝行业带来明显的供需抽紧。受制于环境规制、环境绩效等因素影响，电解铝产量增加趋于停缓。碳中和背景下，中国2021全年计划增投产能约300万吨，主要集中在内蒙古、云南、广西等电解铝生产成本相对较低且碳排放量低的区域，有助于电解铝行业在实现增产的同时完成“十四五”期间降碳目标。

（二）应用领域广，具备国际铝制品分工基础

碳中和浪潮下，新兴产业电解铝制品需求将被激发，同时，电解铝产品对外出口贸易与后疫情时代亟需的经济复苏将共振向上。随着工业数字化技术飞速发展，电解铝亦被广泛应用于各大领域中。一方面，全球新能源电动汽车时代到来，新能源车用铝需求增长强劲。据国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告》预测，2030年中国汽车行业将发生重大转变，汽车市场将由原来的燃油车转向新能源汽车。汽车厂商面对越来越严格的节能减排要求，不可避免地对减轻车身重量的轻质铝制品提高需求。另一方面，电解铝制品亦广泛应用于工业领域中，如航空业铝制板件、轮船板件、高速列车材料。电解铝是通过电能分解后得到铝，亦称“原铝”，是铝制品以及铝合金材料的重要原料。在碳中和目标推动下，电解铝制品已成为新能源汽车、高铁、航空等领域的重要生产原材料之一。截至2020年12月，中国汽车覆盖件用铝合金板材市场规模已超过30万吨，铝合金汽车板用量超过100万吨。丰富的贸易品种及多元化应用领域，保障中国电解铝行业产品出口种类的稳定性，凸显中国电解铝对外出口贸易在全球价值链体系中的分工优势。

（三）贸易区域广，具备多元合作市场基础

截至2020年底，中国电解铝产品已出口至日本、韩国、越南、孟加拉国、巴基斯坦、缅甸等多个国家，基本形成电解铝产品出口亚洲市场多元化态势。按海关总署数据显示，2014-2020年中国电解铝出口量逐年增长。依托《区域全面经济合作伙伴关系协定》（RCEP）对铝制品进口关税减免政策，中国电解铝产品出口量得到提升。据RCEP进出口数据统计，2020年，中国电解铝及其衍生产品净出口量达400万吨。近些年来，中国电解铝产品出口量虽持续提升，但由于中国本土铝土矿资源稀缺，铝土矿资源进口量增长势头仍然强劲。据联合国商品数据库统计，中国每年铝土矿进口量约为1亿吨，铝土矿进口来源国中RCEP成员国占比较大，几内亚已成为RCEP成员国中对中国出口铝土矿最多的国家。然而由于几内亚存在金属加工业基础薄弱、供电不足等问题，几内亚国内电解铝制品只能依靠进口。其它炼制电解铝的原材料如氧化铝，中国的主要进口来源国同样为RCEP成员中的澳大利亚、越南、印尼。特别需要指出的是，2020年中国分别向日本、韩国出口电解铝产品777.2万美元和394.6万美元，对日韓两国出口量增长较快。总体看，中国电解铝出口比较集中在亚洲区域与RCEP成员国之间，而且近些年“一带一路”辐射范围内的出口量呈增长趋势，逐步形成电解铝出口新市场。

二、碳中和背景下中国电解铝行业出口贸易面临的问题

（一）贸易环境复杂多变，电解铝产品出口环境不稳定

贸易经济逆全球化势头日渐猛烈，加上2020年突然爆发新冠疫情，国际贸易市场的不稳定性逐渐增强。2020年下半年，新冠疫情曾多次在国际物流运输环节中爆发，各国受疫情影响对进口管制更加严格。国际贸易物流运输受阻，在一定程度上减弱了中国电解铝产品出口动能。中国电解铝产品大多应用于工业领域，但在2020年海外大部分工业产业停工停产，甚至很多国际知名工厂相继倒闭情况下，中国电解铝产品出口量有所下降。据海关总署发布数据，截至2020年12月末中国出口的电解铝及铝材数量为203.6万吨，同比下降15.2%，但6月后出口量小幅度提升，部分海外市场电解铝需求渐趋恢复。当前，尽管疫情防控在全球范围内逐渐常态化，但未来几年内中国电解铝制品对外出口仍将受到影响。值得注意的是，贸易保护主义以多种形式通过疫情防控需求逐渐体制化及常规化，使多边贸易组织出现边缘化，以致国际贸易中发生摩擦的概率骤增。

（二）进出口结构不合理，削弱电解铝贸易比较优势

作为“中国制造2025”的关键基础金属材料，电解铝制品在国家政策扶持下实现了高速发展。近年来，依托低碳政策以及碳中和目标指引，改革能源结构以及创新绿色技术发展使得我国电解铝行业低碳生产技术水平与产能得到一定程度提升，但依然没有改善电解铝产品以原铝出口为主的结构体系。一方面，中国电解铝制品原料依然要靠从其它国家大量进口。据前瞻产业研究院发布数据，2020年全年中国电解铝进口量106万吨，同比2019年增长1323%，在很大程度上造成了我国电解铝行业贸易逆差的局面。另一方面，中国电解铝行业面临高端低碳产品生产的技术性壁垒，高附加值产品出口比重不高，严重压缩利润空间。电解铝企业大量低端产品生产以及出口无疑将致使中国环境问题加剧恶化，不利于中国实现碳中和目标。中国电解铝行业进出口贸易结构不合理，进一步导致国际市场对中国电解铝产品形成了高碳生产、原材料出口、高端原材料进口的固有印象，不利于中国电解铝产品参与国际市场循环。

（三）企业自主研发欠缺，产品附加值偏低

电解铝企业的运营前期需要投入大量人力、物力及财力，且回报周期长，需要电解铝行业企业的长期积累。当前中国电解铝产业中，铝材料开采、铝制品熔合等多个环节均有世界级知名企业，如中国铝业集团、山东信发铝电集团、山东魏桥集团、国家电力集团。然而，国内众多中小企业却靠依附于大型企业产业链生存。受限于生产规模、资金及发展战略，中小企业自主研发投资较少。由于自主研发投入资金较少，中小企业电解铝制品竞争力不足以致出口受阻。一方面，这些企业生产的电解铝及衍生品存在同质化问题，同质化技术与产品将导致中小型电解铝企业出口结构单一化问题严重。另一方面，企业在研发创新、低碳技术方面的投入较低，限制电解铝工艺的提升空间，使这些中小型电解铝企业在国际市场中陷入被动的恶性循环境地。在当前碳中和、碳达峰背景下，众多中小型企业在电解铝生产、制造与研发等方面投入不足，致使产能偏下以及电解铝产品和衍生品国际竞争力不足。在当前贸易复杂多变的外部环境以及企业自主投入不足的情况下，中小企业生产的低端电解铝制品无法真正实现电解铝产品“走出去”目标。

（四）环境问题日益加剧，电解铝产能限制出口贸易

在电解铝对外出口贸易过程中，产品产能是保障其出口的基础。据英国Maplecroft风险评估公司调查数据显示，中国每年排放到大气中的二氧化碳高于60亿吨，位居全球温室气体排放首位。中国实现“碳中和”目标仍需降低电解铝生产过程中“火电铝”的实际产量。考虑到2020年后半年中国实际新投产能仍以火电电源为主，在“碳中和”目标指引下，部分火电铝或将被迫转型或退出，电解铝实际产量爬坡阻力明显。当前，在全球减碳目标与中国碳达峰、碳中和的前提下，中国电解铝产品产能增加的空间日趋逼仄。根据百川数据显示，2019年国内电解铝行业生产与制造的电解铝制品中约86%是靠火电技术制成，火力电能依然为电解铝生产的主要能源。中投期货研究所数据显示，2019-2020年中国电解铝耗电量占全国总耗电量6%以上，火电铝仍是电解铝的主要生产模式。而火电正是碳排放加剧的主要原因之一。根据安泰科数据显示，2019年中国电解铝行业二氧化碳总排放量约4.12吨，占2019年全国二氧化碳净排放量4%左右，中国电解铝行业产业碳排放量明显高于其它金属、非金属材料加工行业。在碳中和背景下，企业对碳排放限制加大，使大部分企业无法在有效保证电解铝产能情况下实现节能减排。

三、碳中和背景下中国电解铝行业出口转型路径

（一）依托贸易协定，深化贸易伙伴合作关系

中国企业加速实现碳中和减排目标背景下，电解铝行业企业仍需坚持通过多边贸易政策扩大出口规模，借助国家间贸易协定打造更有利的电解铝出口环境。首先，对于发达国家而言，中国电解铝产业与其铝制品产业互补性很强。恰逢中美、中欧贸易正处于阶段性缓和期，中国应深化电解铝产品与欧美国家贸易合作。随着《中美经贸协议》、《中欧地理标志协定》、中国与东盟《自贸协定》等协议陆续签订，以及部分发达国家已实现碳达峰目标，二氧化碳排放量正逐渐回落，中国应借此积极推动电解铝产品对外出口贸易。其次，在铝制品及其衍生品等相关潜在合作领域进行绿色技术方面交流，开展金属加工绿色合作交流项目，增加各国政府间部门、企业、科研组织的合作意向。最后，对于亚太区域国家积极开展电解铝贸易的合作，依托《区域全面经济伙伴关系协定》和“一带一路”经济合作平台，提高电解铝及铝制衍生品领域贸易水平，积极改善电解铝出口环境。

（二）提高铝制衍生品附加值，拓宽电解铝出口海外渠道

提高电解铝附加价值、增加铝制衍生品是中国电解铝行业进一步扩大出口规模与参加全球国际市场循环的关键。当前中国铝制品加工已形成“热电-氧化铝-电解铝-熔铸-铝型材-铝箔轧”完整的生产链，中国应该加快推进这些铝制品的制成速度并提高产品质量，抢先占领全球高端电解铝制品市场制高点。一方面，依托碳中和低碳生产目标，进一步提升中国电解铝产品及衍生品的绿色创新技术及出口产品附加值。当前电解铝制品及衍生品主要包括上游的电力装置、氧化铝、铝合金等制品，下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械加工结构件等成品。中国应不断加大自主创新力度，提高电解铝与衍生品制造工艺及产品质量，将铝制品应用于加工航空板件、汽车板件、新能源车用铝材、列车、轮船等领域，通过差异化竞争手段来占领海外市场。另一方面，借助新基建市场，将现代化、智能化高新制造技术的电解铝制品融入到新基建制造、生产等领域，推动电解铝企业出口市场向多元化发展。

（三）借助贸促会平台优势，差异化对接国际市场

借助中国贸促会贸易推广交流平台，国内电解铝企业获得差异化对接国际市场的路径。贸促会已与欧美等发达国家的相关机构签订贸易合作协议，能为中国电解铝行业企业对外贸易提供综合一站式服务。为此，中国电解铝行业企业应积极使用贸促会平台，增强企业对海外市场的洞察力与开拓力，并根据不同海外市场需求打造高附加值电解铝产品。针对电解铝质量检测相对严格的国家，企业可加入贸促会内部认证质量检测培训，提高自身产品质量检测能力。针对产品认证与通关报检、报税相对严格的国家，企业可申请经由贸促会平台帮助产品进行认证与通关，减少企业产品认证时存在的主观性，提升通关效率。针对信息传递、沟通不便的国家，企业可利用贸促会内部的“贸促通”线上平台，在线上进行信息咨询，有助于企业提高海外市场认知度与开拓能力。伴随着欧美等发达国家技术性贸易壁垒不断加深，中国电解铝企业对外贸易不但要借助外部力量强化“走出去”能力，还需要加强管控产品生产及制造流程，打造并形成国际品牌优势。电解铝产品质量把控方面，一是，在当前碳中和背景下，企业需加大“绿色生产技术”研发投入，降低企业碳排放强度，生产形成符合国际低碳市场标准的高质量低碳产品。二是，企业应在强化原材料質量审核基础上，要充分注重产品质检环节，保障产品符合国际质量控制标准，避免由产品质量引发技术性壁垒问题。

（四）提高企业环保标准，实现电解铝行业减排增产

一方面，中国电解铝行业应逐步规范电解铝产品原材料提炼、电解、生产等流程的技术规范、安全措施以及企业环保规定，降低电解铝产品对外贸易过程中因技术、质量、绿色壁垒等原因造成的非贸易风险。在生产电解铝产品时，电解铝企业碳排放量长期居高不下，以致绿色壁垒成为电解铝产品出口的潜在制约因素。进口国常常以其国内法律制定的企业环保标准、安全标准、市场准入标准、质量认证标准等对中国电解铝产品加以测试。由此可见，绿色壁垒已经成为中国电解铝产品出口的主要非贸易风险。而且在碳中和背景下，中国电解铝制品正面临着环境规制压力，阻碍产能继续提升。因此，中国需要进一步做好电解铝原材料提炼、分解、生产、加工、出口等全环节产业链管控，不断深化与国际通行标准及各国进口标准的协商与制定，进一步降低贸易损失，提高中国电解铝产品出口量。另一方面，中国应推动电解铝企业完善自身社会责任管理规范，以便更好匹配进口国对质量、环保的要求。目前SA8000、ISO9000等已成為与企业劳动标准紧密相连的国际贸易认证体系。中国各级政府应引导电解铝企业完善社会责任管理制度，推动电解铝企业加入国际贸易认证体系，以降低电解铝产品原材料提炼、分解、生产、加工过程中碳排放量。▲

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