液化天然气的贸易与运输

顾钱笑

一、液化天然气概述

（一）液化天然气特性

液化天然气（Liquefied Natural Gas，以下简称“LNG”），是天然气经净化并冷却至其沸点温度（常压下大约零下161.5 ℃）后变成的液体，密度为0.42～0.46 t/m3，无色、无味、无毒、无腐蚀性，体积大概是同量气态天然气的1/600。LNG的主要成分是甲烷，另外还有少量的乙烷、丙烷等成分，不同LNG产地所生产的LNG在热值、密度等方面略有差异，燃烧后的产物主要是二氧化碳和水。

按照危险化学品分类标准，LNG属于易燃、易爆甲A类危险性类别，但与液化石油气（LPG）、柴油和汽油等相比，LNG的燃点更高，更难引燃，爆炸极限的下限更高，更难达到爆炸的条件，因此安全性相对更高。在发生事故溢出时，LNG由于其密度较空气小，容易形成蒸气云而扩散稀释。而LPG在发生事故溢出时，由于其密度较空气大，主要以液态流淌为主，危险性增大。LNG与其他液体燃料的主要属性对比如表1所示。

表1 LNG与其他液体燃料主要属性对比

（二）LNG的用途

LNG作为清洁低碳的化石能源，主要用于燃气发电、城镇燃气、工业燃料、化工用气、交通领域用气、冷能利用、分布式能源用气等。各个国家天然气消费结构不大相同，目前工业燃料和城镇燃气仍是中国天然气消费的主力，2020年这两个领域的天然气消费占中国天然气消费量的比重基本持平，均在37%～38%，发电用气占比为16%，化工用气占比为9%。

（三）LNG产业链

LNG产业链是一条贯穿天然气产业全过程的资金庞大、技术密集的完整链系。具体来看，整个LNG产业链可分为上、中、下游三个环节（见图1）。

图1 LNG产业链示意图

（1）产业链上游。上游主要包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。其中，液化是LNG产业链上游中的关键环节。

（2）产业链中游。中游主要包括LNG的储存、装载、运输、接收站（包括储罐和再气化设施）和供气主干管网的建设等环节。其中，储存是指LNG被储存在达到或接近大气压的保温储罐中。运输是指通过LNG槽车或运输船，将LNG运送到终端站。接收站是连接LNG最终市场用户的关键环节。在接收站，LNG产品通过码头从运输船上卸下、储存，然后再气化后变成普通管道气输送给发电厂或通过当地分销网络作为燃料气输送到最终用户。

（3）产业链下游。下游环节即最终市场用户，包括联合循环电站、城市燃气公司、工业炉用户、工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站、天然气作为汽车燃料的加气站用户等。

LNG产业链的各个环节连接紧密，LNG项目的开发就是以LNG贸易合同为核心，要求上游供应设施、中游LNG运输和接收以及下游LNG消费设施高度同步和匹配。

二、全球LNG贸易概况

LNG贸易是LNG产业链的重要组成部分。1964年，英国从阿尔及利亚进口一批LNG燃料，从此LNG贸易正式登上历史舞台。经过50多年的蓬勃发展，到2020年全球LNG贸易量已达到3.56亿 t（见图2）。LNG船舶运输相比管道运输具有较大灵活性，LNG贸易量占全球天然气贸易量的比重也不断提升，2020年这个比重已经达到38%，而2000年该比重只有25%。据海关总署的统计，中国2020年的天然气进口量中LNG所占比重已达到66%。

图2 全球LNG进口量

（一）LNG贸易供需情况

（1）LNG需求。具体来看，进口方面，2020年，亚洲地区的LNG进口量为2.54亿t，占全球LNG贸易量的71.4%，在LNG进口量排名前十的国家中，日本、中国排名前两位，分别进口了7443万t、6891万tLNG，占全球LNG进口量的比重分别为21%、19%。LNG进口量排名前五的国家和地区均位于亚洲，这五个国家和地区的LNG进口量占全球总贸易量的64.2%。

（2）LNG供给。出口方面，2020年澳大利亚、卡塔尔、美国三大LNG出口国LNG出口量接近2亿t，占全球LNG出口总量的56.1%。澳大利亚是全球最大的LNG出口国，出口量达7777万t，占全球总出口量的21.84%；紧随其后的是卡塔尔，2020年出口量达7713万t，占全球总出口量的21.67%；美国2020年LNG出口量达4476万t，占全球总出口量的12.57%，位居第三。

（二）LNG贸易特点和发展趋势

近年来，全球LNG贸易市场呈现出以下特点：

（1）LNG进/出口国日趋多元化。2011年，全球LNG进口国有25个，出口国有18个；到2020年，全球LNG进口国已达到43个，出口国达到20个。

（2）全球前三大LNG出口国供应量占全球贸易总量比重过半，亚洲成为全球LNG的主要进口方，2020年澳大利亚、卡塔尔、美国三大LNG出口国LNG出口量接近2亿t，占全球LNG出口总量的56.1%，亚洲LNG进口量已占到全球LNG贸易量的71.4%，同比增长3.4%，其中日本、中国大陆、韩国、印度、中国台湾这五个国家和地区LNG进口量占全球总贸易量的64.2%。

（3）LNG贸易出现了“资源池”供货模式，供货安排不再仅仅依赖于单一的天然气田和液化设施，LNG卖方可以灵活调配在全球布局的天然气资源，新签的LNG贸易合同呈现目的地条款逐步淘汰、短期及现货贸易占比逐年扩大、LNG贸易主体逐渐多元化等特点。2020年短期及现货贸易占全球LNG贸易总量的40%，而2011年该比例仅为25.4%。

三、LNG船舶运输

1959年世界上第一艘由杂货船改装的LNG船“甲烷先锋”号，从美国路易斯安娜州向英国运送了5000 m3的LNG，揭开了LNG航运的序幕。

（一）LNG船舶的建造

LNG船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”船舶，素有世界造船业“皇冠上的明珠”之美称。自2000年以来，韩国在新造LNG船方面逐渐占据主导地位，近年来，中国船厂在该领域的份额也有所增加。目前，国内外有能力并有实绩建造大型LNG运输船的主流船厂有韩国的现代重工、大宇造船、三星重工以及国内的沪东中华等。LNG船的建造周期一般为2～3年，随着需求复苏新造船订单增加以及钢材、设备等价格上涨，目前17.4万m3常规型LNG船的合同船价已上涨至2亿美元/艘左右。

（二）LNG船舶的技术革新

近年来LNG船舶发生了不少变化：

（1）货舱大小。已运营的LNG船舶舱容以15万～20万m3居多，目前这类船型占LNG船舶总艘数的50.5%。十几年前，市场上还是以12.5万～15万m3左右舱容的LNG船为主，但考虑到规模经济、装卸港船岸匹配、过运河的限制、市场的认可度、船型的成熟度等方面因素，目前17万～18万m3舱容的LNG船舶是受市场青睐的主流船型。

（2）动力装置。十年前，LNG船舶动力装置还是以蒸汽轮机为主，随着技术进步，为进一步提高推进效率，降低运营成本，近年来双燃料低速主机推进系统得到了快速发展。目前，LNG船队中MEGI以及XDF型LNG船占比已达到25%。

（3） 围护系统。LNG船的围护系统技术不断革新，日蒸发率水平不断下降，目前NO96-L03+系统LNG运输船的日蒸发率水平已低至0.1%。LNG船正朝着标准化、自动化、节能化和低蒸发率的方向不断发展。

（三）LNG船队情况

过去十年LNG船舶艘数年均复合增长率达5.55%，从2011年的358艘增长到2020年的582艘（见图3）。如果把FSRU、FSU、FLNG和LNG加注船算上，截至2020年底，全球共有644艘LNG船在营运，总舱容达9610万m3，平均船龄为10.7年，手持订单为165艘、2590万m3，对于LNG船30～40年的平均使用寿命而言，目前全球LNG船队总体还算年轻。

图3 全球LNG船队数量情况

（四）LNG船舶的安全性

鉴于LNG特殊的理化性质和危险性类别，行业人员从一开始就非常注重LNG船舶的安全管理，以保证LNG船舶运行的安全、稳定和可靠：在LNG船舶建造方面，无论是船舶的性能设计、设备选型，还是建造施工质量管理，均比一般商用船舶标准高、要求严；在船舶运营阶段，船东公司建立严苛的安全管理体系，雇用业务素质高和经过严格培训的专业船员，以保证LNG船舶安全运营。

根据国际海事组织（IMO）发布的MSC 83/INF.3文件，1964—2005年收集到的LNG船舶事故总共158起，见表2。

表2 1964—2005年LNG船舶事故数量 起

此外，通过搜集公开信息，了解到2006—2020年发生的LNG船舶事故总共有14起。结合表2可见，在LNG航运早期（1964—1975年）及1976—1985年期间，无论是一般性船舶事故还是LNG特有事故，发生的数量和频率都相对较高，而自1985年以后，随着LNG船舶建造、航运技术及相关规范的发展和完善，LNG船事故发生数量和频率均大幅下降，近年来LNG船队一直保持着良好的安全纪录。

（五）LNG航运的分类

LNG航运市场可分为项目船运输和现货船运输两个截然不同的细分市场。项目船是指与LNG项目运力需求方（LNG贸易的买方或者卖方）签署长期租船合同、服务于该项目运输的LNG船舶；现货船是指没有与固定的LNG项目挂钩，在现货市场上寻找短期或航次运输机会的LNG船舶。项目船的租金水平较为稳定，而现货船租金水平则是随行就市，受市场运力供需的影响呈现季节性波动。

传统的LNG项目基本上都是项目船运输，船东根据项目运输需求订造船舶，签署的租船合同期限与LNG贸易合同期限匹配，往往长达15～20年。不过，随着LNG资源池供应商（如壳牌、道达尔）在用船方面希望获得更多灵活性，另外由于美国LNG出口项目的特性也放宽了传统LNG项目锁定船舶运力的要求，可以看到一些LNG船船东同意签署7年甚至更短期限的租船合同，市场上也有部分投机船东在没有锁定租船合同的时候就下单订造船舶。据悉，目前LNG船订单中有约20%尚未锁定租约。

（六）LNG航运展望

1.宏观角度

随着LNG贸易量和运输距离的双增加，未来5～10年LNG运力需求将保持快速增长。美国大量页岩气将寻求出口，北美洲、非洲、大洋洲等地区新项目陆续落定投资，中东的卡塔尔为保持LNG出口领先地位加大LNG出口量，以及中国、印度等亚洲国家天然气消费的快速增长，使得LNG运输距离增加，未来5～10年LNG运力需求将显著增加。

近70个国际LNG长协运输项目将于5年内到期，LNG运输将迎来新的市场机遇。上下游产业链相关方都将面临二次选择，为中国大石油公司采购带来机会，也为LNG运输业务快速发展带来机遇。

同时，我们也注意到，随着沿海、长江沿线LNG应急调峰/储运站开始规划建设，受接收终端规模和通航条件的限制，中小型LNG船运市场将迎来发展空间，同时也面临着政策法规及技术规范体系不够完善等多方面的制约。

2.具体分析

有专业机构预测，2021—2026年LNG船队艘数增长率可达6%，到2026年全球LNG船队规模将达到896艘、1.4亿m3，其中156艘LNG船手持订单中的125艘计划将在2021—2023年间交付，而2021—2023年间液化天然气产能增速保持在较低水平，这可能导致市场短期内LNG船舶运力过剩，但相比2015—2020年间8%的船队增长率，LNG运力增速有所放缓。随着新的液化项目在2023年后逐渐上线，运力过剩的局面将得到改善。

由于现货市场租金受运力供需关系影响较大，在此背景下，预计2021—2023年LNG船现货市场租金将承压下行，2024年开始随着液化项目投产带来新的运输需求，现货市场租金将逐渐上涨。

据预测，就TFDE型LNG船而言，2021—2026年LNG长约运输租金预计为68000～76000美元/天，现货和短期运输租金预计为58000～79500美元/天。

四、结语

随着全球经济逐步复苏，加之环保政策驱动，LNG贸易将保持增长，LNG运输也将迎来新的市场机遇。上海中远海运液化天然气投资有限公司经过十余年的发展，已经建成一支战斗力强、经验丰富的LNG商务、融资、技术、船管和运营团队，具备独立自主开发LNG运输项目的能力，能够同时主导国内外多个LNG运输项目的商务谈判、船舶监造、项目运营管理等工作，已成功参与或主导了美孚运输项目、中石化APLNG运输项目、俄罗斯亚马尔运输项目和中石油国事LNG运输项目共计20艘大型LNG运输船投资，其中17艘LNG船目前已安全平稳投入运营。

LNG因其特殊的理化性质和危险类别，稍有不慎就有可能导致灾难性严重后果，因此其安全性一直受到业内人士的高度重视。2019年6月，公司获得劳氏质量认证公司颁发的中国LNG运输行业有史以来第一张质量、职业健康和安全、环境（QHSE）管理体系证书，我们从LNG船舶监造、管理、运营等各个环节贯彻“持续改进、长效安全”的方针，时刻筑牢LNG船舶安全防线，企业治理模式不断得到优化。我们愿通过我们的专业特长为客户提供优质的LNG运输服务方案。