万亿教培市场转舵

万宏蕾

陕西省渭南市小学生正在体验人工智能编程课程

“截至目前，我收到的教育創业计划书已大幅缩减。”有十余年金融、财务和科技战略研究经验的蓝象资本合伙人周爽告诉《瞭望东方周刊》。

此前，周爽一年至少收到1000多份教育创业计划书，其所在的蓝象资本是专注教育领域的早期基金，至今已投资超80家创业企业。

自2021年7月24日“双减”文件落地，教培行业股价暴跌、融资熄火、暂停融资、暂缓上市、投资退潮等消息频出。近几年来高速增长的K12（泛指基础教育，包含学前至高中教育）线上教育培训企业们，急速转向。

今年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，提出坚持从严治理，全面规范校外培训行为。随后，教育部发布《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》。

多鲸资本合伙人葛文伟在接受采访时表示，未来五年内，主流的一线基金和私募基金不会碰任何教育类公司，不会看任何教育类资产。

周爽也证实了这一说法，“最大金额的钱是后期投资，泛领域的投资人会对整个教育方向变得非常谨慎。”

市场规模破万亿元的校外教培市场，这艘大船将如何转舵？

2008年至2017年，家庭教育消费支出的比例已从7%上升到31%。“这是一个非常危险的信号，校外教育消费支出挤占了很多家庭的消费额度。”

“双减”有利于行业可持续发展

“早在2013年之前，在线教育就在一些学校实施了。但2013年最关键的变化是在线直播成为可能，并很快应用于教育行业。”周爽说。

到了2016、2017年，火花思维、豌豆思维等一批企业开始出现，一对一、大班课和小班课开始兴起。

在线教育行业是由技术驱动的，每一轮技术变革或突破，都会掀起一波创新浪潮，催生出一批创新企业。但当这一波技术红利被“吃”得差不多，又没有新的技术或者产品突破时，市场就会陷入同质化竞争。

随着资本大笔流入，教育科技公司在科技上的投入逐渐转向流量。“这时期的获客成本到了离谱的程度，”周爽说，“主流的在线课程获客成本从四五百元涨到两三千元，只有砸得起钱才能在市场上获得流量。从创新战略的角度看，这样是有点不公平。”

“我所了解的在线教育巨头，他们也不愿意做这种获客成本已经非常高、边际效应递减的事情。但是迫于竞争格局，大家都在继续投放。”周爽说，“我们（资本方）不愿意看见的是，把钱投给了教育科技公司，这些钱并没有催生出颠覆性的创新产品，而是被消耗在流量投放上，进入到互联网广告平台的腰包里。”

艾瑞咨询发布的《2021年中国素质教育行业趋势洞察报告》显示，2021年中国素质教育行业市场规模达到5050亿元。

“‘双减政策效应带来的行业震荡，短期内肯定是让很多人感到很疼的，但长期来说对行业是正面影响。”周爽认为，“确实，2018年到2020年期间，在线教育广告发展太快，又缺乏明确的法律法规，竞争愈演愈烈，流量大战最后有点刹不住车的感觉。”

根据北京大学中国教育财政科学研究所对全国24个城市、24万户家庭的消费支出进行的监测研究，2008年至2017年，家庭教育消费支出比例已从7%上升到31%。“这是一个非常危险的信号，校外教育消费支出挤占了很多家庭的消费额度。”葛文伟说，其所在的多鲸资本在2017年开始主动调减涉及学科类的投资。

“双减”政策落地，所有的校外培训机构，无论线上线下、上市公司还是中小型培训机构，面临的最大挑战就是“合规”。一时间，教培公司宣布的转型方向令人目不暇接。

10月底，新东方在线公告称决定停止经营中国内地义务教育阶段学科类校外培训服务，并将重点和资源转向增强其他教育产品和服务，探索新的商机;此前，51Talk、久趣英语、VIPKIDS宣布停止售卖境外外教在线授课教程，将转向全新英语素质教育系统、成人教育等领域;网易有道也公布了自己的素质教育矩阵，包括信息学培训、少儿围棋启蒙、美术、少儿机器人等业务。

行业仍在深度调整中

在北京黄庄，这里的商业办公大楼内一度是各教育培训机构的集聚地。如今部分商业体租金由8元/平方米/天下调至6.8元/平方米/天，地下停车场也变得冷冷清清。

前几年，在高薪的吸引下，数以万计的高校毕业生奔赴教培岗位，“去教培机构当老师”曾是他们工作出路的“保底”选项。

据中国科学院发布的相关报告统计，2020年在线教育用户有3.51亿人，全国从事教培行业的有1000万人。“六险一金”、房补、饭补、车补、节日礼物等福利，吸纳了越来越多的从业者入局。

当资本热潮退去，无论是老牌机构还是教培新贵，大家的动作都非常“统一”——裁员、转型。

“从原来的月入几万到月入几千，心理落差挺大的。”曾在某教培机构担任辅导老师的陈如没想到裁员来得如此之快，“前几天公司还发出内部信表示正在积极寻求转型，工资照发，下一刻就收到了离职通知书。”

“我们这批学科辅导老师、销售、启蒙产品研发都属于不合规业务的人员。”陈如也在尝试找新的工作，但大量的教培人正进入求职市场，且岗位不一定能匹配。”

据拉勾招聘数据研究院的研究数据显示，从近一年在线教育行业的职位发布指数来看，自2021年5月起，教培人才需求开始断崖式下跌，态势持续至今。

在北京黄庄，这里的商业办公大楼内一度是各个教育培训机构的集聚地。如今部分商业体租金由8 元/ 平方米/ 天下调至6.8 元/平方米/ 天， 地下停车场也变得冷冷清清。

2021年7月进行求职的原教培从业者中，51.4%已为离职状态。观察各年龄段求职者的离职待业比例，25岁以下群体的离职比例最高，达57.6%;同时，41岁及以上的高龄群体待业比例也较高，为49.2%。

对于这批失业人群，北京、杭州等多地陆续举办了教培行业人才专场招聘会，涵盖的行业有教育、房地产、信息技术、通信、生物制药等，待招岗位有销售、运营、技术、教师等。

在杭州市教育类人才专场招聘会暨教培行业人才转岗转业专场招聘会上，入口的电子屏上滚动着90多家招聘单位的信息，包括浙江大学继续教育学院、杭州市公益中學、杭州养正小学等等。

“一个上午收到近百份简历，教培行业的节奏比较快，老师普遍抗压能力比较强，效率也高。”招聘老师介绍，“但教培行业的教学经验与学校的完全不一样，一切需要从零开始。”

随着从业人员渐渐散去，对于教培机构而言，K12文化课已经不能再作为主要业务方向了，行业内不论是头部机构还是中小机构都急迫地面临转型。

“未来一段时间，还会有一批中等体量的校外教培机构倒下、消失。”周爽评估，“政策变化后，马上就倒的企业都是现金流有问题的，本身就没那么健康，跌得最惨的是快速扩张型的项目。”

“现在最大的问题是，一批企业可能来不及做转型。”周爽说，“再给三年时间，或许还能成功转型到素养类，但这些企业可能无法支撑到三年。”

“现在我的电话清净多了，因为他们知道很难再拿到风险投资。”周爽说。

“业务大爆发”

与学科类教培机构不同的是，屠静2018年创立的卓世未来（北京）科技有限公司今年迎来了业务大爆发。

这是一家帮助中小学公立学校开设人工智能课程，提升学生和老师信息素养的公司，和语文、数学、英语等传统校外教培在完全不一样的“赛道”上。

自2018年起，教育部关于“人工智能教育”连续发了多个文件，助推人工智能课程普及性地落地到公立学校。背后推手是中国在人工智能等高科技领域产业大发展和人才特别短缺的时代需求，“中国的高科技人才需要我们自己培养，从小培养。”技术背景出身的屠静深知这行蕴藏的机遇。

“在人工智能领域，用人单位对人才非常渴求，虽然高等院校，职业学校纷纷成立相关学院，开设相关专业，但还是供不应求。而中小学阶段的人工智能教育还没有动起来，没有统一标准、缺少完整课程体系、缺少大量专业化教师，这是非常让人焦虑的。”屠静分析，“这也是目前的行业痛点。”

“为学校提供人工智能课程一揽子教育教学体系，有符合官方标准的课程内容和一站式端到端的解决方案，是我们从第一天起就花大力气聚焦去做的。”屠静说。

卓世未来开发了小学感知、初中认知、高中探知等人工智能精品课程，这些课程按照教育部课纲要求，包括人工智能通识模块、计算思维提升模块，数字化学习与创新模块以及信息社会伦理模块等。“我们通过公开竞争方式获得各省教育厅的认可，并将课程和服务解决方案标准化模式普推至地市、区县。”屠静说，“我们的目标主要集中在三、四线及以下城市。”

“进校存在巨大市场空间，但成功实行并不容易。”周爽分析。

卓世未来在2019年产品发布短短三个月内就敲开多家公立校的大门，建立紧密合作。“学校不需要硬件的堆砌或是把实验室建设得多么高大上，而是希望有第三方公司能诚心诚意帮助学校建设一支专业的人工智能师资队伍，为学生普及性地开设符合国家课程标准的人工智能课程，点燃老师和孩子们的学习热情。”屠静说，“我们做的是一厘米宽，一万米深的事情。”

“对于亟需转型的教培企业来说，目前我们认为能做的三件事分别是：教育信息化、智慧教育硬件与职业教育。”周爽分析，“但前两件事门槛很高，给学校提供课程、硬件，其供应链、资金链压力很大，职业教育则是确定向好的方向。”