华润材料(301090) 申购代码301090 申购日期10.15

发行概览：本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下用途：珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程、珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程、研发试验场所及配套项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售，是全球聚酯材料的领军企业。截至2019年末，主营产品聚酯瓶片产能为160万吨/年，位列全球前五、中国前三。公司聚酯瓶片产品主要用于生产饮用水瓶、热灌装饮料瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶以及医用采血管、膜、片材等领域。公司主要客户包括可口可乐、顶津、娃哈哈、怡宝、农夫山泉等国内外知名大型饮料品企业，在国内外市场上享有较高的声誉。

核心竞争力：公司是我国聚酯瓶片行业规模大、品牌好、产品全的领军企业。公司在江苏常州和广东珠海设有生产基地。截至2019年末，公司拥有160万吨/年聚酯瓶片产能，产能规模位列全球前五、中国前三。公司“华蕾”牌聚酯瓶片为业界知名品牌，客户包括可口可乐、顶津、娃哈哈、怡宝、农夫山泉等国内外知名大型饮料品企业，在国内外市场上享有较高的声誉。公司聚酯瓶片产品涵盖饮用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸饮料瓶聚酯瓶片、热灌装饮料瓶聚酯瓶片以及医用聚酯瓶片等领域，为客户提供各类瓶片产品。

公司聚酯瓶片产品与同行业相比具有杂质含量低的优点，在其基础上研发的新产品处于国内领先水平，其中多项技术达到国际先进，填补了国内空白。公司研发的新型钛系催化剂用于替代锑系催化剂，用其制备的聚酯产品绿色、环保。公司研发的快吸热聚酯有效降低下游吹瓶厂瓶坯预热时间、节能降耗、提高生产效率，对下游厂家的快速发展起到了重要作用。

募投项目匹配性：公司是我国聚酯瓶片行业规模大、品牌好、产品全的领军企业。报告期内，公司通过积极营销、精细生产、稳定采购，不断巩固聚酯瓶片业务优势。公司现有业务是公司实现战略目标的基础，而战略规划是对现有业务的延伸与拓展。公司为实现战略目标已采取的措施包括巩固聚酯瓶片业务优势、健全科技创新体系、加强人才团队建设、突破重点关键领域技术以及加强与国内外科研机构合作等方式，有效提升公司经营業绩、市场占有率与综合竞争力。

风险因素：经营风险、创新风险、技术风险、生产运营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、公司治理风险、公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险、发行失败风险、其他风险。

（数据截至9月30日）