2002—2021年加热不燃烧烟草全球专利信息分析

郭帅

摘 要：本文首先介绍了加热不燃烧烟草的概念，然后对加热不燃烧烟草的近10年全球专利进行综合分析，从申请量、申请人、技术分类、地域分布等方面对加热不燃烧烟草的技术竞争主体、技术竞争领域和技术竞争环境等方面进行实证分析，为中国加热不燃烧烟草的技术创新和专利布局提供可行性建议。

关键词：加热不燃烧烟草;专利分析;专利布局

Abstract： This paper firstly to introduce the concept of the heated noncombustible tobacco， then to made a comprehensive analysis of the global patents of the heated noncombustible tobacco in recent 10 years. And the next step is to made an empirical analysis on the subject， field and environment of technology competition of heated noncombustible tobacco from the aspects of the number of applications， applicants， technology classification and geographical distribution. The result provides feasible suggestions for technological innovation and patent layout of the heating non-combustion tobacco in China.

Keywords： heating without burning tobacco; patent analysis; patent layout

1 加熱不燃烧烟草制品

根据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例（2016年修订）》第三条规定[1]：“烟草专卖品中的烟丝是指用烟叶、复烤烟叶、烟草薄片为原料加工制成的丝、末、粒状商品。”

新型烟草制品（Novel Tobacco Products）是相对传统烟草制品而言的。欧盟在2013年修订的烟草产品指令中，对新型烟草制品做出了规定，新型烟草制品是指含有烟草但不属于诸如卷烟、自卷烟、斗烟、水烟、雪茄、小雪茄、嚼烟、鼻烟以及口含烟草制品的其他类别的烟草制品。新型烟草制品主要包括电子烟、加热不燃烧烟草制品（低温卷烟）等。

韦氏词典对电子烟（Electronic Cigarette）的定义：电子烟是指一种电池供电的设备，通常的设计与传统香烟类似，供使用者用于吸入通常含有尼古丁的蒸汽[电子烟通常由尼古丁、各种化学物质（例如，丙二醇或甘油）组成，并经常带有香料的液体溶液。该溶液由电池加热，产生气雾或蒸汽，由使用者吸入]。简而言之，电子烟是一种模仿卷烟的电子产品。

加热不燃烧烟草制品（Heat Not Burn tobacco，HNB），也称为新型卷烟或者低温卷烟，通过特殊的加热源对烟弹中的烟丝进行加热，使其中的尼古丁及香味物质通过挥发产生烟气来满足吸烟者需求。加热不燃烧烟草制品，是用一种特制的电子产品对特制烟弹进行加热产生烟雾，使吸食者获得近乎真烟口感的抽烟体验，原理是通过加热不燃烧烟具将烟弹加热的温度控制在300 ℃左右。在该温度下，烟弹能够产生接近真烟口感的烟雾，但是，也正由于只有300 ℃左右，很多有害物质没有产生（传统烟点燃有700 ℃，产生2 000多种有害成分）。

菲莫国际、帝国烟草、英美烟草和日本烟草等世界著名烟草集团凭借强大的研发、生产及分销能力，成为电子烟品牌主力军。欧美日益强劲的需求、国内制造业的发达，使电子烟产品呈现出制造中心在中国、需求中心在欧美的全球产业链格局。

2 全球加热不燃烧烟草专利信息分析

情报是决策的依据，竞争情报是市场竞争和企业竞争中企业管理决策的起点和前提[2]。竞争情报是对整体竞争环境、竞争对手的一个全面监测过程，通过合法的手段收集和分析竞争行为中有关商业活动的优势、劣势、机会和威胁等知识信息[3]。而作为竞争情报的重要分支，技术竞争情报通常是指能给企业带来竞争优势地位的外部科学或者技术上的发展机会或面临的威胁的有关信息，以及这些信息的获取和利用过程[4]。

通过对全球加热不燃烧烟草的专利信息进行分析，评价企业的专利实力，了解国内外技术差异，对国内相关企业提供信息支撑。

2.1 加热不燃烧烟草全球专利申请趋势分析

通过专利信息分析获取定量数据，进而判断技术生命周期是一种常用的方法[5-6]。图1展示了全球专利申请量的发展趋势。从专利申请量来看，加热不燃烧烟草的发展趋势可以分为三个阶段：第一阶段是2009年以前，全球的年专利申请量都很少，属于加热不燃烧烟草的初步发展阶段;第二阶段是2009—2011年，全球的年专利申请量相比之前都有了较大增幅，是加热不燃烧烟草的成长阶段;第三阶段是在2012年以后，全球的年专利申请量呈现爆发式增长，尤其是在2014—2019年，每年的专利申请量均在5 000件左右，说明行业热度在2014—2019年迅速增大，各大烟草相关企业比较重视新型烟草制品的技术研发。

从专利申请量的增幅来看，2012年以前，加热不燃烧烟草全球专利申请量的增速仍处于比较平稳的状态，申请量的年均增长率在10%以内;从2012年开始，申请量增长迅速，年均增长率达到20%，尤其是2012年的专利申请量相对于2011年，增幅达到110%，2013年的专利申请量相对于2012年，增幅达到58.9%。可见，加热不燃烧烟草的专利技术在2012—2013年呈现出井喷式的爆发状态，一定程度上也反映了加热不燃烧烟草在全球属于新兴技术领域，在该领域，以前布局的专利还比较少，在该期间加热不燃烧技术尚处于初级发展阶段，技术空白点多，创新空间大，这为相关技术研发和技术储备创造了有利条件。

图2是加热不燃烧烟草技术领域全球专利技术申请领域。从全球专利技术申请的时间来看，在2011年以前，全球对加热不燃烧烟草技术各技术分支的申请量都很少，从2011年开始，A24F技术领域的专利申请量增长迅速，A24B、A61M、H05B等技术领域的专利申请量在2014—2018年也有一定的增长。

从各技术分类的专利申请量来看，加热不燃烧烟草技术领域中专利申请量最大的是A24F这个技术分支，远超其他技术分类的申请量，可见，相关企业非常重视对新型烟草整体结构的研究，该分支的专利申请时间主要集中在2011—2018年;其次是A61M，申请时间也主要集中在2011—2018年;再次是A24B和H05B这两个技术领域;A24D的专利申请量在2012—2018年较为稳定，没有明显的增长趋势，该领域内的技术趋于成熟。

2.2 加热不燃烧烟草全球专利申请人分析

图3是按照所属申请人（专利权人）的专利数量统计的申请人排名情况。其中，菲利普莫里斯生产公司、吉瑞科技有限公司、日本烟草公司、R J雷诺兹烟草公司、湖南中烟工业有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、吉瑞科技有限公司、常州市派腾电子技术服务有限公司专利申请量排名比较靠前。从图3可以了解创新成果积累较多的专利申请人，并据此进一步分析其专利竞争实力。加热不燃烧烟草技术领域全球专利申请人排名中，菲利普莫里斯生产公司的专利申请量最大，远超过其他申请人，该公司的专利申请主要集中在2012—2019年，其中2016年的专利申请量最大;吉瑞科技有限公司的专利申请主要集中在2015—2020年，其中2017年提交的专利申请最多;R J雷诺兹策略控股有限公司的专利申请主要集中在2014年后，2014—2017年的专利申请波动较大;湖南中烟工业有限责任公司从2009年开始申请加热不燃烧技术领域专利，近几年保持稳定增长的趋势。

2.3 加热不燃烧技术全球专利地域排名

全球专利申请地域排名前十名的包括中国、美国、世界知识产权组织、欧洲专利局、日本、韩国、俄罗斯、加拿大、巴西、澳大利亚。其中，中国的专利申请量遥遥领先，超过15 000件，大部分专利申请是实用新型专利，含金量不够高;专利申请量排名第二的是美国，由于美国只保护发明专利不保护实用新型专利，因此，在美国申请的专利含金量普遍较高;向世界知识产权局和欧洲专利局提交的专利申请也较多，说明很多申请人通过提交PCT专利申请，再选择进入目标国家，在国外布局的专利较多。专利申请量位于第四和第五的分别是日本和韩国，目前日本和韩国的加热不燃烧烟草制品市场较为成熟，加拿大、俄罗斯等国的加热不燃烧烟草制品市场前景较好，这些国家申请的加热不燃烧技术专利申请将保持继续增长的趋势。

从全球专利申请地域申请趋势图4中可以看出，2011年以前，全球各区域加热不燃烧烟草技术领域的专利申请量较少，各区域的专利申请主要集中在2013—2018年，期间中国的专利年均申请量最大。所有国家和地区中，最为典型的是中国，从2013年起，中国的专利申请量增长迅猛，2014年的专利申请量增长率将近100%;美国在2013—2018年的年专利申请量变化不大，年均申请量在500多件;世界知识产权局提交的专利申请也主要集中在2013—2018年，专利申请量变化较小;欧洲专利局在2014—2018年提交的专利申请数量相当，年均申请专利400多件;日本申请加热不燃烧烟草技术专利的时间较早，2012年以前申请量较小，2012—2017年，申请量保持小幅增长;韩国从2010年开始申请加热不燃烧烟草技术领域的专利，2011—2017年，专利申请量增长缓慢;俄罗斯的加热不燃烧烟草技术专利申请主要集中在2012—2016年，2017年以后，专利申请量减少。

2.4 加热不燃烧技术专利的运用和转化

全球专利转让、许可趋势和全球专利诉讼排名见图5至图7。从图5—6可以看出，在专利运用方面，随着加热不燃烧烟草市场热度的增加，专利转让和许可在2012年后期逐渐增加。从图7可以看出，被富姆特控股第一有限公司（FontemHoldings）和R J雷诺兹烟草公司的诉讼量最多，FontemHoldings由英国皇家品牌PLC拥有，他们至少提起了三次针对ReynoldsVapor的诉讼。星火工业有限公司、巴兰斯坦品牌有限责任公司、cb分销商公司和dr分销商公司诉讼位于前列。

3 结语

在加热不燃烧烟草制品技术领域，申请国以美国和中国为主，国内企业从2012开始加大加热不燃烧烟草技术的研发力度，中国申请的专利中实用新型占有较大比例。随着国际化、全球化的竞争日趋激烈，国内企业要通过建立较为完善的专利保护制度，制定与企业经营战略相一致的知识产权战略，搜集筛选并深度运用信息情报，建立起知识产权的风险规避和应对机制，加快国内外专利布局，科学指导企业研发和市场规划，为可能发生的突如其来的海外专利侵权诉讼做好准备，赢得时间，从而为企业争取更多的利益。

参考文献：

[1]中华人民共和国烟草专卖法实施条例[EB/OL].（2016-02-06）[2021-03-05]. http：//xxgk.beihai.gov.cn/bhsyczmj/zcfgzl_85913/zcfg_88723/201611/t20161123_1417089.html.

[2]劉璇，文庭孝.国内专利竞争情报研究综述[J].情报探索，2013（11）：57-63.

[3]董瑜，赵亚娟，朱相丽，等.专利分析及其在情报研究中的应用[J].图书情报工作，2006（5）：19-22.

[4]李艳，赵新力，齐中英.技术竞争情报的现状分析[J].情报学报，2006（2）：242-253.

[5]陈燕，黄迎燕，方建国，等.专利信息采集与分析[M].北京：清华大学出版社，2006：1-10.

[6]马天旗.专利分析方法、图表解读与情报挖掘[M].北京：知识产权出版社，2015：1-18.