山东省金融运行报告（2021）

摘   要：2020年，山东金融运行保持良好态势，社会融资规模和贷款增量均创历史新高，金融改革创新持续深化，融资结构持续优化，融资成本整体下降，金融支持疫情防控和稳企业保就业质效持续提升。金融风险防控工作取得积极成效，不良贷款实现连续两年“双降”。山东经济运行全面恢复、回升向好，内外需求稳步向好，经济质量稳步提升，三次产业全面恢复，经济动力日益增强，物价保持温和上涨，财政收支增速下降，民生支出保障有力。

关键词：宏观经济;货币政策;金融市场;金融服务

中图分类号：F820.1  文献标识码：B  文章编号：1674-2265（2021）07-0003-08

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.07.001

一、金融运行情况

2020年，山东省金融业运行稳健，金融总量持续增长，融资结构不断优化，融资成本整体下行，风险防控工作扎实推进，金融支持疫情防控和稳企业保就业取得积极成效，为全省经济增长提供了适宜的货币金融环境。

（一）银行业运行稳中有进，为实体经济恢复发展提供有力支撑

1. 资产负债规模较快增长。2020年末，全省银行业金融机构资产总额14.9万亿元，同比增长13.4%;负债总额14.4万亿元，同比增长13%。

2. 存款增速大幅提升，住户部门存款增加较多。全省本外币各项存款余额118349.4亿元，同比增长13.0%，增速较上年末提高3.4个百分点。其中，居民储蓄增加较多，住户存款增加9039亿元，同比多增2312.3亿元;企业存款同比多增，全年非金融企业存款增加4190.3亿元，同比多增1894.4亿元。

3. 贷款合理增长，重点领域和薄弱环节贷款大幅增加。全省本外币贷款余额97880.6亿元，同比增长13.4%。全年增加11555亿元，是上年增量的1.4倍。普惠小微贷款持续增量扩面，贷款余额8176.8亿元，同比增长40.1%;贷款户数全年增加42.2万户，是上年的1.7倍。信用贷款增速明显加快，2020年末企业信用贷款余额1.4万亿元，同比增长22.9%。制造业中长期贷款快速增长，余额同比增长23.3%，增速较2019年提高28.6个百分点。涉农贷款增加2768.3亿元，是上年增量的2.8倍。

中国人民银行济南分行充分发挥再贷款再贴现精准滴灌作用，运用全国三批次共1.8万亿元再贷款再贴现政策引导金融机构发放优惠利率贷款1930亿元，支持各类市场主体16.2万户。创新开展“金融诊疗助企行动”，帮扶各类市场主体7.3万家，给予资金支持3412亿元。深化“首贷培植行动”，支持7.4万户小微企业获得首贷804亿元。两项直达实体工具落地见效，全省普惠小微企业贷款延期率、信用贷款发放占比位居全国前列。实行金融辅导员制度，帮助企业融资3700多亿元。

4. 表外业务增长趋缓，委托类业务净减少。2020年末，全省表外业务余额43726.0亿元，较年初增加4068.8亿元，同比少增1754.6亿元。委托类业务持续压缩，委托贷款、委托投资同比分别减少109.3亿元、17.4亿元。代理代销业务增长较快，累计办理84120亿元，同比增加14982.0亿元，增幅达21.7%。

5. 企业融资成本持续下降，普惠小微贷款利率降幅较大。2020年12月份，全省新发放企业贷款利率为4.67%，同比下降0.49个百分点。其中，普惠小微企业融资成本下降最明显，12月份贷款利率为5.5%，同比下降0.93个百分点。LPR改革任务顺利完成，利率传导效率进一步提升。自律管理机制不断完善，有效维护公平有序的存款定价秩序，89家地方法人金融机构成为全国性市场利率定价自律机制基础成员，17家地方法人金融机构成为全国自律机制观察成员。

6. 银行经营整体稳健，信用风险防控取得积极成效。金融机构不良贷款余额1986.2亿元，较年初减少511.8亿元，不良率2.03%，较年初下降0.86个百分点，连续两年实现“双降”。建立金融委办公室地方协调机制（山东省），多次召开会议研究处置风险议题，风险化解处置取得积极成效，全年处置不良贷款2566.8亿元。资产分类真实性整体改善，逾期90天以上贷款与不良贷款比例83.7%，较年初下降5.0个百分点。全省中小法人银行机构不良率2.89%，同比下降1.38个百分点。

7. 跨境人民币业务稳中有升，便利化水平逐步提高。全省创新推出跨境人民币可信企业便利化试点，开展跨境人民币业务限时容缺办理，提升了银企跨境人民币业务办理效率。2020年，全省跨境人民币收付4395.7亿元，同比增长12.9%。跨境人民币收付额在同期本外币收支占比16.8%，同比提高1.5个百分点。分项目看，货物贸易跨境人民币收付1993.1亿元，同比增长9.5%;直接投资跨境人民币收付1372.2亿元，同比增长32.4%。

（二）证券交易量显著上升，资本市场融资功能持续增强

1. 证券公司经营状况良好，证券交易量显著上升。2020年末，全省证券分公司和营业部数量合计达到696家，较年初增加16家。受股票市场活跃度回升带动，全年实现交易金额10.8万亿元，同比增长14.6%。

2. 首次公开募资规模不斷扩大，资本市场融资功能持续增强。2020年，全省17家企业境内首发上市，首发融资154亿元，其中新增科创板上市企业5家。全省境内上市公司数量达到229家，总市值3.5万亿元。21家次上市公司通过增发融资181亿元。

3. 各类交易市场规范发展，区域性股权交易稳步提升。2020年末，全省各类市场达到21家，其中8家金融属性的大宗商品类交易场所，13家权益类交易场所（含2家区域性股权市场）。齐鲁股权交易中心全年新增挂牌企业814家，实现各类融资641亿元;青岛蓝海股权交易中心新增挂牌企业249家，实现各类融资41.2亿元。

（三）保险业运行总体稳健，业务结构持续优化

1. 保险业市场规模稳步扩大，保障程度较高险种增长较快。2020年末，山东省保险业总资产8072.1亿元，同比增长18.0%。保费收入规模稳步增长，全年实现保费收入3482.5亿元，同比增长7.5%，高于全国1.4个百分点。疫情明显提升社会公众的保险意识，保障程度较高的健康险、普通寿险保费收入增速分别为14.9%、20.5%。

2. 保险业创新不断丰富，经济助推器功能持续发挥。“以奖代补”特色农产品保险补贴由35个县、17个品种增加至83个县、46个品种。农业保险对农业生产的风险保障作用显著提升，农业保险保费收入44.1亿元，增长22.4%，为1582.2万户（次）农户提供1119.7亿元的风险保障。科技保险等新保险助推新旧动能转换加速，2020年科技保费收入2.6亿元，提供风险保障87亿元。山东首单住房反向抵押养老保险落地实施，济南、淄博先后落地城市定制型惠民保业务，大病保险实现全省城乡居民和城镇职工全覆盖，长期护理险有效覆盖全省3000万人。

（四）社会融资规模增长较快，金融市场效率持续提升

1. 社会融资规模增长较快，融资结构持续优化。全年社会融资规模增加19998.0亿元，较上年多增6167.3亿元，是上年增量的1.4倍。2020年末，银行贷款余额占同期社会融资规模的64.3%，基本与上年持平;受金融市场流动性合理充裕、利率持续下行、债券等标准化债权资产需求旺盛等因素带动，直接融资余额占比升至13.1%，同比提高1个百分点。

2.债券发行利率整体下降，企业债务融资工具规模不断扩大。2020年，全省发行信用债730单、6858.1亿元，同比增加179单、1598.5亿元;平均发行利率3.67%，同比下降0.78个百分点。全年5家民营企业发行债务融资工具9单、融资38.5亿元。多单创新型债务融资工具顺利落地，7家企业发行9单疫情防控债，合计64.5亿元;1家企业发行2单疫情防控专项资产支持票据（ABN）15.5亿元。4家城商行发行标准化票据4单、4.55亿元;10家地方法人金融机构发行永续债11单、355亿元。

3. 黄金市场交易规模稳步提升。2020年，山东省12家黄金交易所会员总成交量2082.5吨，其中买入量899.6吨，卖出量1182.9吨，卖出量占比56.8%。受金价坚挺影响，企业开采量及成品金加工量较去年同期大幅增加。

（五）金融改革创新不断深化，地方金融体系日趋完善

2020年，青岛财富管理金融综合改革试验区建设取得积极成效，山东省首家法人公募基金获批开业，创投、风投机构加速向青岛聚集。临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区获批成为全国首个普惠金融服务乡村振兴改革试验区。民间融资机构规范发展，获得业务许可的民间资本管理公司达324家。

（六）金融生态环境建设深入推进，金融服务水平优化提升

2020年，全省共设立征信查询网点385个、自助查询设备550台，其中，设立22个乡镇自助查询点，有效解决偏远地区服务“真空”难题，全年累计向社会公众提供个人信用报告查询服务560.9万次。应收账款融资业务进一步扩大，20家核心企业系统对接中征应收账款融资服务平台;政府采购合同融资增量扩面，新增应收账款融资业务3.0万笔、金额2046.6亿元。打造“移动支付齐鲁样板”和“一地市一产品”特色支付项目，日韩短期入境游客境内移动支付便利化试点顺利开展，279家银行接入山东省农民工工资支付监管平台，保障农民工工资及时支付。省、市、县三级金融消费纠纷化解多元化解决机制逐步优化完善，全年组织调解金融消费纠纷433笔、成功313笔。

二、经济运行情况

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，山东省深入实施八大发展战略，强力推进九大改革攻坚，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济运行呈现全面恢复、回升向好态势。全年全省生产总值73129.0亿元，增长3.6%，高于全国1.3个百分点。

（一）内外需求同步向好，经济质量稳步提升

1. 投资稳步回升，新兴产业投资加速。2020年全省固定资产投资（不含农户）增长3.6%，以新技术、新产业、新业态、新模式为代表的“四新”经济投资增长18.7%，占全部投资比重达51.3%，比上年提高6.5个百分点。高技术产业成为投资“新引擎”，全年投资增长21.6%，占全部投资的比重为8.3%，比上年提高1.2个百分点。房地产开发投资平稳增长，全年完成房地产开发投资9450.5亿元，增长9.7%。

2. 消费市场加快复苏，新兴消费高速增长。2020年全省社会消费品零售总额29248.0亿元，基本恢复至上年水平。受新冠肺炎疫情影响，线上消费呈现加速发展势头，网上零售额增长13.8%。新兴消费高速增长，智能家电和音像器材、新能源汽车比上年分别增长1.6倍和49.1%，能效等级为1、2级商品零售额增长80.8%。

3. 对外贸易较快增长，利用外资增长迅速。2020年全省进出口总额22009.4亿元，增长7.5%。其中，出口额增长17.3%，进口额下降4.1%。受海外疫情持续发酵影响，防疫物资和居家用品出口明显增长。出口口罩191.1亿元，同比增长104.7倍;出口塑料和橡胶手套112.1亿元，同比增长188.3%;出口家具、家用电器、音视频设备、玩具等分别增长58.3%、72.7%、35.5%和121.6%。新设外商投资企业3060家，增长21.6%;实际使用外资176.5亿美元，增长20.1%。

（二）三次产业全面恢复，经济动力日益增强

2020年，山东省三次产业结构由上年的7.3：39.9：52.8调整为7.3：39.1：53.6，第一產业、第二产业和第三产业增加值分别增长2.7%、3.3%和3.9%。

1. 农业发展稳固增效，粮食产量再创新高。全省农林牧渔业总产值达到10190.6亿元，增长3.0%。粮食总产量1089.4亿斤，增加18亿斤，连续7年过千亿斤。农业科技支撑能力显著增强，主要农作物良种覆盖率超过98%，农作物耕种收综合机械化率达到89%。

2. 工业发展稳中向好，新兴产业快速增长。全省规模以上工业增加值增长5.0%，比上年提高3.8个百分点。其中，装备制造业增加值增长12.6%，高技术制造业增加值增长9.8%。规模以上工业营业收入增长2.4%，利润总额增长19.6%;规模以上工业产品产销率为98.2%，比上年提高1.3个百分点。

3. 服务业加快恢复，内部结构优化升级。2020年全省服务业增加值39153.0亿元，增长3.9%，高于全国1.8个百分点。服务业增加值占GDP比重达到53.6%，比上年提高0.8個百分点，对经济增长的贡献率达到55.1%。其中，以信息传输软件和信息技术服务业、金融业为代表的现代服务业增加值占GDP比重为28.1%，比上年提高3.4个百分点，带动服务业内部结构优化升级。行业增长面持续扩大，除受疫情影响较深的住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业尚未转正外，其余行业已实现对经济的正拉动。

4. 供给侧结构性改革深入推进。全省压减焦化产能729万吨，退出地炼产能1176万吨。裕龙岛炼化一体化、世界高端铝业基地、山东重工绿色制造产业城等重大制造业项目落地实施;完成技改投资4000亿元以上。以新技术、新产业、新业态、新模式为代表的“四新”经济增加值占比突破30%，高新技术产业产值占比达到44.5%。

（三）物价保持温和上涨，重点领域价格改革全面深化

1. 居民消费价格涨幅回落，食品价格上涨较快。2020年，山东省居民消费价格总水平上涨2.8%，涨幅较上年回落0.4个百分点。食品价格是影响CPI走势的主要因素，全年食品价格上涨12.1%，拉动居民消费价格上涨约2.5个百分点。疫情对出行类服务需求产生一定影响，旅游住宿、交通费和文化娱乐服务价格分别下降6.4%、4.3%和3.5%。

2. 工业生产者价格呈V形走势，全年总体回落。从月度同比增速看，山东工业生产者价格1—5月份同比降幅逐月扩大，5月份出厂和购进价格分别下降3.6%和5.0%。6—11月份降幅整体收窄。12月份出厂价格持平，购进价格止降反升，上涨0.2%。2020年，山东工业生产者出厂价格和购进价格分别下降1.9%、2.5%，降幅分别较上年扩大1.6和1.7个百分点。

3. 重点领域价格改革全面深化。山东省深化燃煤发电机组上网电价改革，煤电发电标杆上网电价实行“基准价+上下浮动”市场价格机制。电力现货市场建设走在全国前列，煤炭、钢铁、有色、建材等四个行业以及10千伏电压等级以上、年用电量400万度以上用户进入电力交易市场。率先在钢铁行业建立基于污染物排放的差别电价政策，引导钢铁企业减少污染物排放。

（四）减税降费成效显现，市场主体规模不断扩大

1. 财政收支稳定运行，民生领域支出增加。2020年全省一般公共预算收入6559.9亿元，增长0.5%，其中，税收收入占财政收入的72.5%，较上年下降1.8个百分点;一般公共预算支出11231亿元，增长4.6%，增速同比回落1.7个百分点，其中，民生支出占79.4%，特别是卫生健康、社会保障和就业、住房保障、教育等支出，分别增长14.6%、14.3%、6%和5.7%，明显高于全省平均增幅;预算收支差额4671亿元，同比增长10.9%。全省累计发行地方政府债券4500.2亿元，增长68.3%，其中，新增一般债券276.1亿元，新增专项债券3134亿元，专项债券占比较高。

2. 市场主体规模不断扩大，就业形势稳定。2020年新登记市场主体221.4万户，其中新登记企业79.5万户，增长11.7%;2020年末实有市场主体1185.8万户，增长14.2%。全年城镇新增就业122.7万人，超额完成全年110万人的目标任务。2020年末城镇登记失业率为3.1%，比上年下降0.2个百分点。全年居民人均工资性收入18716元，同比增长3.3%。

（五）房地产行业稳定运行，海洋经济快速发展

1. 房地产市场平稳发展，房地产贷款稳中趋缓。2020年全省商品房销售面积13271.7万平方米，同比增长4.3%;销售额11065.6亿元，同比增长7.7%。全省商品房待售面积2533.4万平方米，同比增长4.1%，继续保持较低水平。

重点城市房价走势出现分化。2020年12月，济南新建商品住宅销售价格同比下降1.0%，已连续3个月下降，青岛、烟台和济宁新建商品住宅分别同比上涨2.8%、5.5%和8.3%。

房地产贷款增速放缓，信贷结构持续优化。2020年末全省房地产贷款余额31990.0亿元，同比增长12.4%，增速较上年回落5.7个百分点。房地产贷款增量占各项贷款增量的比重较上年下降23.2个百分点。房地产开发贷款余额7186.6亿元，同比增长6.2%，增速较上年回落10.5个百分点。个人住房贷款余额22559.8亿元，同比增长15.4%，增速较上年回落3.1个百分点。

2. 海洋强省建设取得积极成效，海洋经济高质量发展。海洋新兴产业快速发展，新增国家级海洋牧场示范区10处，累计达到54处。“胶东海上调水”工程继续推进，海水淡化规模约占全国五分之一。港口资源深化整合，沿海港口集装箱吞吐量3191万标箱，比上年增长6%。

（六）自贸区建设取得良好开局，区域协同发展新格局加快形成

2020年，《中国（山东）自由贸易试验区条例》正式发布，自贸试验区试点任务实施104项，上合示范区“四个中心”建设初见成效。济南片区出台了“数字保险箱”智慧政务、优化特殊物品检疫查验流程、“一区一照一证”连锁经营等350多项制度创新措施，新注册企业超过1万户。青岛片区106项试点任务已实施96项，实施率超过9成，总结形成68项改革创新成果，新增纳税企业5149家，实际利用外资2.67亿美元。烟台片区加快全球保税维修中心建设，推动企业从“全球制造”向“全球服务”延伸，并持续推进政务服务流程再造。

山东省加快构建“一群两心三圈”的区域发展总体格局。省会经济圈一体化发展加速落地见效，7市实现企业开办全域通办，组建省会经济圈科创联盟，实现创新券互通互兑。胶东经济圈一体化发展步入快车道，5市已成立养老服务、医疗保障、创新创业、教育协同等17个联盟，签署行政审批服务、金融、应急、法治一体化等20个合作协议，统一人社网办业务平台，创新推出24项人社一体化合作事项。鲁南经济圈一体化发展开局良好，加速推动鲁南（枣庄）、鲁西南（菏泽）大数据中心和济宁、临沂华为云大数据中心建设。

三、预测与展望

2021年，山东省将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，保持经济运行在合理区间，聚焦“七个走在前列”“九个强省突破”，推动新旧动能转换向“取得突破”迈进，确保“十四五”开好局、起好步。

投资将保持较快增长。2021年山东省将聚焦“十强”产业、“两新一重”、社会民生等领域，谋划推出1600个以上省级重点项目，基建项目储备较为充足，基建投资将保持较快增长。受工业品价格上涨以及经营环境改善等利好因素影响，制造业利润有望继续回升，从而支撑制造业投资增长延续向好态势。

消费增长将延续恢复态势。随着新冠肺炎疫苗大规模投放进度加快，餐饮、旅游等传统消费需求将持续释放，从而对消费需求恢复提供支持。在加快构建新发展格局的背景下，扩内需促消费的政策支持力度不断加大，将通过释放线上经济潜力、开辟服务消费新模式等方式，进一步加快释放消费需求。

对外贸易有望实现小幅增长。山东出口动能保持强劲，出口企业订单延续回暖上升趋势，非美市场对出口增长的贡献将不断提升。但是，外贸增长不确定性依然较大，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素较多。综合判断，2021年外贸将实现小幅增長。

物价将保持总体稳定。未来国际原油价格或呈现震荡态势，考虑到原油价格中枢有所上移，将拉动工业品价格回升。受猪肉产能增加及高基期因素影响，食品价格同比涨幅或出现回落;受消费逐步复苏、国际原油价格略有回升等因素影响，非食品价格或略有回升。总体来看，物价涨幅将保持基本稳定。

山东金融业将深入贯彻落实稳健的货币政策要灵活精准、合理适度的要求，加大金融服务实体经济力度，深化金融供给侧结构性改革，为加快构建新发展格局提供有力有效的金融支持。