交付物管理模块在项目中的应用

黄娟

摘 要：文章介绍了Coreworx系统中的交付物管理模块（DDM）在项目规划、执行和监控过程中的重要作用。其提供了一套集成的工作流程，用以控制和跟踪项目多方之间的信息交流，核心思想是根据文档的状态，计算出该文档的完成百分比。在项目周期中，交付物管理模块为用户提供对于交付文档的质量和进度控制，根据最佳路径计算工作进展情况，对项目进度进行任意多级汇总，帮助用户识别潜在的成本和工期超标风险，加速关键路径的交付成果。

关键词：DDM;关键路径;里程碑;报告

中图分类号：TU7 文献标识码：A 文章编号：1674-1064（2021）05-053-02

DOI：10.12310/j.issn.1674-1064.2021.05.025

Coreworx系统是专门为大型项目的信息控制而设计、开发和部署的一套项目管理软件，管理从前端设计到试运行过程中全部的活动和文档，允许快速配置项目的情况下执行最佳实践。在项目管理中，始终都非常关注交付成果，完成全部交付成果，就意味着覆盖了全部的项目范围。所有的项目活动、项目资源，都是为了有效完成这些交付成果而发生的，交付成果在很大程度上反映了项目目标的要求。

Coreworx系统中的交付物管理模块（DDM）可对项目交付文档进行实时监控，实现了文档的电子化交付。

1 交付物管理模块概览

交付物管理模块是Coreworx软件的一个插件模块，该模块与Coreworx的文档、流程、报表等无缝衔接，为用户提供实时监控和检测有关项目参建方交付物执行状态的工具手段，使用户及时发现和解决制约项目进度的关键文档，加速和顺畅项目的进展。

交付物管理模块采用层次结构对相关交付成果集合进行分组，主要包括三个层级，如图1所示。

一是文档配置页（Document profile），处于进度计划层级中的最低级别。每个交付文档都有一个关联的文档配置页，文档配置页中包含对文档的元数据描述，包括计划和实际交付日期、版本信息、里程碑实现过程等。

二是工作包（Package），处于进度计划层级中的中層，用来追踪一组相关的交付文档。工作包内定义每个文档的重要程度，衡量交付文档的商业意义。通过规划和监督工作包对项目文档相关的活动进行控制和追踪。

三是工作范围（Scope），是进度计划层级中最高一级。

2 进度测量

系统通过里程碑和里程碑序列来测量项目进度。

里程碑是文件交付开始和结束之间的一些状态点，是为了达到特定的里程碑需要完成的一系列活动，每个里程碑都是一个文档状态。当关键信息分散在整个项目的各部门时，交付物管理模块可通过建立里程碑和自动检验各个里程碑的到达情况，快速、准确地实现了对工作进度的控制，保证了项目总目标的实现。

里程碑定义完后，需要确定里程碑的顺序，并为每个里程碑设置一个进度测量值（如进度百分比），通过进度测量值来衡量交付成果的进度情况。多个里程碑形成一个里程碑序列，交付物管理模块根据里程碑序列中定义的进度测量值进行计算，使用计算函数在工作包层级进行滚动计算，从而达到自动检测的目的，不仅提高了进度监测的效率，还提高了进度监测的准确率。

3 进度执行

3.1 上传WBS表

WBS表规定了项目的所有工作包，以及每个工作包的计划开始和完成时间、计划用工等必要信息，如图2所示。表中的计划数据可从其他项目软件导出，形成Excel表格后，再导入Coreworx系统。

3.2 分配文档编号

交付文档须上传至Coreworx系统，上传前用户要为每个交付文档申请一个文档编号，此编号是根据项目的文档标号规则设置，由系统自动生成。使用Coreworx系统的导入功能可以为交付文档快速生成一个包括文档编号和其他元数据的文档配置页[1]。

3.3 上传交付计划表

传统的项目管理中，交付计划表与交付文档采用不同的系统分别进行管理，交付物管理模块可实现对交付计划表和交付文档的共同管理，并将计划交付表中的计划交付时间和文档实际交付时间进行对比，检测项目进度是否滞后。

交付计划表为每个交付文档分配工作包，并提供交付文档的所有里程碑计划完成日期。交付物管理模块可实现对每个交付文档的里程碑进行监测，使项目管理工作细化到每个交付文档。创建和上传交付计划表，用于导入交付文档的里程碑计划。

3.4 上传文档

用户将文档编号与交付文档相对应，上传至Coreworx系统，上传文档按照三步进行。第一步，上传。外部单位人员或各专业人员下载文档编号分配反馈表，参照反馈表填写入站单，选择相应的入站节点，上传入站单。第二步，处理。文档控制人员处理入站单，可以全部或部分同意、拒绝。第三步，反馈。外部单位人员或各专业人员通过系统反馈文档查看文档入站情况。

3.5 进度计算

系统基于开始、结束日期及持续时间百分比为每个文档计算所有里程碑的计划日期，用户需要为每个里程碑制定完成时间百分比，并将文档分配给工作包时确定开始和结束日期。

系统根据文档的状态，计算文档的完成百分比，当文档状态会发生变化时，系统将自动计算每个工作包和工作范围的进度。文档的状态与其所属文档柜的里程碑一一对应。每个工作包可以包括多个文档，其进度百分比由其所有文档的完成百分比综合计算得出。

系统支持自动更新和手动更新两种方式记录交付过程。用户上传文档或文档进入设校审流程后，文档状态会自动发生改变，当系统检测到可交付文档状态发生改变时，将自动触发里程碑，并重新计算和记录进度数据。用户也可手动改变文档的状态值，以触发里程碑和重新计算进度。

4 进度监测

采用传统的进度监测方法，关键信息的分散及人工统计的不稳定性等会影响项目监测的准确性和时效性。而在交付物管理模块中，用户根据需求，依据不同的筛选条件生成不同的报告，使用各种报告来监控项目关键路径绩效。交付物管理模块主要通过仪表盘报告和标准报告两种方式来监测项目进度[2]。

4.1 仪表盘报告

仪表盘报告显示有关项目进展情况的汇总信息，提供快速且直观的信息审阅，用户通过仪表盘可以直观看到文档提交状态。仪表盘报告包括项目打分卡和设施设计进展报告。项目打分卡：监控工作范围整体的进度执行指标。不同颜色表示不同交付完成情况，通过钻取技术，还可得到每个范围（即WBS）内所包含的工作包完成情况。设施设计进展报告：监控工程设计成果。

4.2 标准报告

标准报告是一个循序渐进的过程，用户可对文档进行分层统计，生成汇总数据。系统会根据不同的用户需求生成不同的汇总报告。

交付成果对比报告。交付成果对比报告用来显示不同版本交付计划表之间的差异，帮助用户识别进度更新范围或进度的改变。本报告提供的版本之间的差异包括文档的添加、删除、版本修订、施工及竣工日期等。若没有差异则不显示数据。

交付偏差报告。交付偏差报告计划显示计划和实际的交付里程碑日期差异，对延期的交付物进行汇总，帮助用户及时了解关键路径上交付文档的执行情况。

范围状态报告。范围状态报告为每个包提供计划和成本信息。报表中包含选定范围内每个里程碑的数据，包括實际、预测开始和结束日期、进度百分比、赢得值等。

范围详细报告。范围详细报告是用来显示选定范围内的每一个包内交付文档完成情况。

包完成情况报告。包完成情况报告中包含选定范围内包的计划交付日期和实际交付日期两条曲线。根据曲线，用户可以清楚了解到工作包的实际完成情况。本报告统计汇总各工作包进度执行情况，可以显示赢得值和计划值两条曲线。

5 结语

综上所述，传统的交付物管理方法已不能适用于现实复杂的环境，而交付物管理模块因其具有监控工程进度并计算赢得值、鉴别潜在交付问题、快速定位责任人、加强项目成员之间的协作、节约人工成本、减少人工误差、实现文档的电子交付等优势得到了推广和应用。交付物管理模块将传统的交付物管理同计算机技术相结合，实现了合理高效的任务分配，不仅支持填写、记录可交付成果的基本信息，还支持文档分类上传和管理，为用户提供交付文档的质量和进度的控制，及时发现交付中出现的延迟问题，保证项目按时完成。

参考文献

[1] 罗志宏.大型石化企业信息化建设的现状和发展建议[J].炼油与化工，2014（1）：47-49.

[2] 李鑫轶.信息化为石化发展插上腾飞翅膀[J].中国石化，2013（7）：53-54.