二季度交通运输行业持续快速恢复下半年应充分把握后疫情时期发展新机遇

唐幸　马艺菲　樊一江

一、上半年交通运输总体形势与特点

（一）交通投资规模维持高位，投资增速明显放缓

2021年1—5月，铁公水航合计完成交通固定资产投资11579亿元，同比增长14.5%，交通固定资产投资规模依然保持高位，但投资增速进入二季度后开始放缓，4、5月单月交通固定资产投资较上年同期分别下降5%、13%，1—5月增速较一季度放缓39.1个百分点。分方式看，铁路5月份投资收紧，1—5月铁路投资同比下降8.0%，增速较一季度下降37.3个百分点;1—5月公路、水路、民航投资分别同比增长20.6%、33.3%、7.7%，增速较一季度分别下降40.0、37.2、26.2个百分点。交通固定资产投资放缓主要有两个方面的因素：一方面是上年同期在“六稳”“六保”工作要求下，交通运输行业复工复产提速，固定资产投资力度较大;另一方面也反映出随着“27号文”等要求落实，以铁路领域为代表，交通运输基础设施建设将着重以高质量发展为主题，科学有序推进项目投资建设。

（二）客运市场快速恢复，“五一”出行火热收官

1—5月，全社会营业性客运量完成36.47亿人次，同比上升15.5%，增速较一季度上升7.7个百分点，较上年同期上升14.6个百分点。其中，铁路、水路、民航同比增长72.1%、66.4%、74.9%，公路同比下降4.1%。全社会旅客周转量完成8814.4亿人公里，同比增长40.7%。总体来看，上半年客运市场呈快速恢复态势，尽管部分地区疫情零星散发，但对全国整体旅客出行和假日旅游市场的影响较小。“五一”假期期间，全国旅客出行迎来强劲复苏，全国共发送旅客2.67亿人次左右，较2020年同期（“五一”假期，下同）日均增长122.3%，较2019年同期日均增长0.3%。全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径超过2019年同期水平。

（三）货物运输稳定增长，快递物流业务量质齐升

2021年1—5月，全社会货运量完成201.8亿吨，同比增长28.3%，增速较上年同期加快38.7个百分点;货运周转量86140.6亿吨公里，同比增长21.7%。其中，铁路、公路、水路、民航货运量分别完成19.5亿吨、150.0亿吨、32.2亿吨、310万吨，同比分别增长13.4%、33.5%、16.4%、28.1%。全国港口货物吞吐量完成62.8亿吨，集装箱吞吐量完成11391万TEU，较上年同期分别增长15.2%和16.8%。总体来看，1—5月货运量呈现出较明显的稳定上升趋势。快递物流方面，截至6月1日全国快递业务量已突破400亿件，已接近2017年全年水平，用时比2020年提前约2个月，再次刷新纪录，重点地区72小时准时率预计为75.6%，同比提高1.4个百分点。这些数据彰显了我国在“十四五”开局之年良好的发展势头与旺盛的消费需求。

尤其在全球新冠疫情持续蔓延、海运运力持续紧张的大背景下，中欧班列延续强劲增长势头，成为疫情防控期间最为稳定且成本较低的国际运输方式，承接了大量海运、空运转移货物，为稳定国际供应链产业链、助力中欧共同抗疫发挥了重要作用。5月份，中欧班列开行1357列、运送货物13.1万标箱，同比分别增长31%、40%，已经连续13个月单月开行千列以上，综合重箱率达99%。截至目前，中欧班列已累计开行近4万列，运送货物约355万标箱，通达欧洲22个国家的160多个城市。

（四）集装箱运价指数屡创新高，“缺箱”问题亟待解决

2021年5月，中国出口集装箱综合运价指数为2180点，环比、同比分别增长15%、160.2%;中国沿海（散货）综合运价指数为1382点，环比、同比分别增长2.7%、33.3%。受前期苏伊士运河堵塞事件、船员主要来源国印度暴发大规模疫情以及广深突发疫情等因素影响，全球港口拥堵、船期紊乱以及集装箱空箱周转速度迟缓等现象加剧，国际海运运力供给持续紧张，多数航线即期市场运价和船舶租金大幅上涨，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）屡创历史新高，5月平均值为2180.43点，较去年同期上涨160%。反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为3341.69点，较上月平均上涨18.1%，较去年5月涨幅高达288%。集装箱运力短缺、运价飙升不仅会增加外贸企业的运营成本，更会对全球供应链畅通稳定运行造成较大影响。

二、下半年交通运输发展趋势预判

（一）交通运输主要指标继续向好，行业发展处于恢复之中

整體来看，随着经济社会活动有序恢复、疫情防控常态化政策措施不断完善，除国际航空客运量等指标仍受疫情影响外，2021年上半年交通运输各项指标有序恢复，二季度各项指标较一季度有所提升。从当前数据来看，上半年货运情况持续增长，二季度旅客出行意愿明显提升，较一季度“就地过年”政策影响显著回暖。总体来看，2021年预计将进一步消化疫情影响，预计客货运输需求将持续回升，并在“后疫情时期”继续发挥对社会的支撑引领作用。预计全年国内客运较2019年情况基本持平，货运较2020年实现小幅增长。

（二）统筹疫情防控常态化和经济社会发展仍是交通运输工作主基调

随着统筹疫情防控常态化和经济社会发展工作持续推进，交通运输领域疫情常态化防控机制逐步成熟，但变异毒株不断出现，国内零星散发病例和安徽、广东等地局部疫情暴发时有发生，结合国内外防疫形势的复杂性和严峻性，以及人员流动和集聚可能带来的潜在风险长期存在，交通运输仍将是疫情防控工作的重点环节和关键领域。2021年，交通运输领域将持续发挥在疫情防控中的基础支撑作用，对防疫物资运输、海外华人回国等防疫需要提供切实保障，并对冷链物流、港口操作等环节加强追溯跟踪，在确保安全的情况下有力保障经济社会发展需要。

（三）受疫情抑制的需求快速恢复与新业态新模式相互交织，推动形成后疫情时期运输组织新模式