圣泉集团(605589) 申购代码707589 申购日期7.29

发行概览：公司本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急投资以下项目：酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目、铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目、科创中心建设项目、高端电子化学品项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、居世界前列。公司拥有覆盖行业广、响应速度快的营销体系，产品出口欧美、东南亚、南美等七十多个国家和地区，并建立了服务于产品开发和售后的技术服务体系。

核心竞争力：经过多年发展，圣泉集团已经成为具有较强综合竞争优势的合成树脂产品供应商，酚醛树脂、呋喃树脂产销量位于国内首位，居世界前列，公司围绕着核心产品，打造出了包括生物质化工原料（纤维素、半纤维素、木质素等）、合成树脂（呋喃树脂、酚醛树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂等）、复合材料（酚醛树脂泡沫板、轻芯钢等）在内的较为完整齐全的产业链，能够充分利用产业链优势协同进行技术研发和市场拓展。

随着政府和公众对环境保护重视程度的日益提高，合成树脂行业的环境保护要求逐渐严格。严格的环保要求将增加企业环保治理成本，行业整体生产成本上涨，排污超标、污染治理能力不强的中小企业逐渐退出行业竞争。公司高度重视绿色生产，力爭在原料选取、生产控制和下游应用等各个环节都实现绿色环保，通过设备投入、技术改造、工艺优化、产品改进等手段，积极推进原料回收利用，确保废物达标排放，实现降本增效、节能环保。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有客户、技术为依托实施的投资计划。项目投产后，将扩大公司酚醛树脂及其高端复合材料、陶瓷过滤器和冒口、高端电子化学品生产能力，有利于公司进一步提高市场占有率，提升公司品牌，培育和壮大公司新的利润增长点，发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场波动风险的能力。

风险因素：宏观经济及下游行业需求波动的风险、公司卫生防护用品收入和毛利波动的风险、原材料价格波动风险、经营风险、技术风险、财务风险、产业投资的风险、部分建筑物未取得房产证的风险、进口国政策与国际贸易保护主义的风险、部分股份未确权的风险、募集资金投资项目风险、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成的影响、本次发行摊薄即期回报的风险、股价波动风险。

（数据截至7月23日）