我国红茶市场与产业调查分析报告

中国农业大学国家农业市场研究中心

我国是红茶茶种的发源地，也是世界几大主产区之一，近年来红茶产能逐年扩张，贸易结构得到优化。但现阶段红茶产业的发展仍存在产业化经营水平较低、产品质量较低和品牌效应较差等问题，制约了产业的转型升级。本次调研从生产、消费和贸易等方面分析了我国红茶产业的发展现状，剖析了红茶产业的发展前景、扶贫潜力与问题风险，并从政府、企业、行业协会多层面提出了针对性的对策建议。

红茶产业发展现状

2013年以来，我国茶叶生产规模逐步扩张。除2017年我国实有茶园面积小幅下跌外，其他年份均为增长态势，6年增长了20.9%；茶叶采摘面积也逐年增长，增幅30.1%。

2014—2018年我国红茶产量逐年增长，2016年后产能趋于饱和。2014—2016年红茶产量增速较快，年均增幅12.2%，但2016年后年均增速仅为3.4%。我国红茶产区主要集中在滇、闽、鄂、湘4省，2018年四省，红茶合计产量占全国总量的67.9%。

当前我国红茶产业的生产模式主要包括：农户分散生产模式、国有茶园生产模式和产业化经营生产模式，其中农户分散生产模式仍占主导地位。但随着产业扶贫推进与农产品市场化的深入，我国红茶产业正向产业化经营生产模式转变。

我国红茶消费以内销为主，2013—2018年，内销量约占总产量的80%。其中2013—2015年内销量增长较快，2015年之后增幅明显放缓。

我国红茶加工生产水平逐渐提高，为满足国际市场需求，企业通过与农户形成利益联结机制，为农户提供农资、培训服务、收购后集中加工；诸多茶企购置国外先进的红碎茶生产线，流水线式加工，进一步提升了生产加工标准化程度。当前我国红茶产品流通主要以“茶农—茶企—批发商—零售商”的传统模式为主。但随着市场信息化程度加深，许多茶企开始探索流通新模式，如产品电子商务销售、趋于授权专卖等。

近年我国红茶进口量额均呈逐年增长趋势，但中低档红茶的进口比例增加，进口额增幅逐渐低于进口量。我国红茶主要进口来源国为斯里兰卡、印度、印尼和肯尼亚，年均进口占比在70%以上，我国红茶进口市场稳定性强。

近年我国红茶出口显著扩张，2018年红茶出口量出现下降，但出口额仍显著增长，出口结构向优质高价红茶产品转变。虽然日本、美国与中国香港是我国最主要的红茶出口市场，但出口占比呈下降趋势，已不足50%；其他主要出口市场的占比越加均衡，出口市场可替代性增强。

红茶产业发展前景展望

产量增速将放缓，产区分布将趋向多元化。近年来我国红茶产能快速增长、趋于饱和，而国内市场需求短时间内难以进一步扩张，预计未来红茶产量增速将放缓。未来我国红茶生产分布将进一步向“百花齐放”局面发展。陕西、重庆、河南等地依托产业扶贫积极拓展红茶市场，逐渐成为具有竞争力的新兴产区。

销售模式将趋向多元化，品牌效应逐步显现。随着我国红茶产业化经营水平与市场信息化水平提升，品牌专卖授权、电子商务与休闲茶园等新型渠道逐渐成为红茶销售的重要模式，茶企也将越来越重视产品的品牌宣传。

消费继续以内销为主，消费结构进一步优化。红茶类别、质量与贸易壁垒等因素制约了出口贸易，而茶文化与健康养生观念的普及又扩大了红茶消费群体，预计未来红茶消费将继续以内销为主。茶叶消费平民化增加了对中低档产品的需求，将推动国内红茶产品向高中低档的“金字塔”式结构转变。

贸易结构进一步优化，产品附加值逐渐提升。红茶进口逐渐从以进口优质茶、精制茶为主向进口茶叶原料转变；红茶出口产品的附加值逐渐提高，由出口原料茶叶为主向出口成品茶、精制茶转变。

出口可能存在障碍，出口增长将趋缓。国内红茶质量标准与国际不接轨、传统工夫红茶与国际消费主流不相符与可能存在的质量贸易壁垒均会对我国红茶出口贸易产生阻碍，导致红茶出口增速放缓。

红茶产业发展存在的问题和面临风险

产业缺乏组织化，产品质量较低。我国红茶产业以分散生产经营为主，难以对茶农与小微企业进行有效监管；国内缺乏严格统一的质量标准，造成产品质量良莠不齐。我国红茶产品缺乏国际竞争力，限制了国际市场进一步拓展。

流通体系建设不健全，产销市场难以有效对接。红茶具有生产分散性与消费全国性的矛盾，产业缺乏市场组织化，各地红茶难以有效流通至全国市场。我国茶业管理中存在部门交叉、地区标准不一的问题，进一步阻碍了流通效率。

产品“有类无品”，缺乏品牌效应。缺乏产业化经营导致我国红茶产业存在重生产、轻营销的特点；传统饮茶文化因形式繁琐、寓意高雅不利于全民化的推广营销，造成我国红茶虽有名优茶种，但少有知名品牌。这进一步制约了我国红茶的国际竞争力，难以进入高利润的下游市场环节。

生产标准化水平较低，易导致茶树生长环境恶化。茶农在易过量使用化肥，或采用化学手段除草杀虫，导致土壤出现化学残留、重金属超标等问题，恶化茶树生长环境。一些茶农还将茶树与其他林果作物套种，掠夺茶树生长空间、降低品质与产量。

内销市场接近饱和，易导致产品库存积压。我国茶饮消费种类愈发多元化，对红茶市场存在冲击，品牌效应的缺乏使得新兴红茶产品缺乏市场认可度。因此，大量内销的红茶在产能稳步扩张的情况下易出现库存积压风险。

国际贸易出现质量壁垒，阻碍红茶出口。当前我国红茶质量标准与国际不接轨，红茶产品质量相对较低。因此，面對我国红茶产业近年来的转型升级，国际主要红茶贸易国可能会采用贸易壁垒政策，特别是质量壁垒来抑制我国红茶出口贸易。

政策措施建议

中央政府主要起到统筹全局的作用。应建立健全我国红茶行业标准规范，使其尽快与国际标准接轨。可在税费、融资和贸易方面给予优质企业政策支持，提高其竞争力。应牵头建立一个红茶产业信息平台，减轻市场信息不对称现象。

地方政府应做好政策落实与具体管理工作。加强对红茶产业的监管力度，农业部门聚焦茶叶种植与加工，商业部门聚焦市场流通。推动当地茶园建设、茶叶加工等环节的标准化推广。最后，可通过政策优惠吸引龙头企业入驻，积极开展产业化经营。

茶企侧重壮大自身实力。配合地方政府积极开展产业化经营工作，与农户形成利益联结机制，给予农户农资、技术和就业方面的指导。着力升级配套设施，充分利用国外先进资源。最后，重视红茶产品的市场营销，大力宣传产品品牌，增强市场知名度。

茶叶行业协会要充分发挥沟通纽带与行业代言人的担当。积极规劝企业遵守行业标准规范并承担社会责任，协助政府开展各色茶事活动，并积极推动国际茶业经济互动、茶文化交流活动，扩大我国红茶业的影响力。

（报告撰写人员：赵霞，中国农业大学经济管理学院国家农业市场研究中心教授、副主任； 韩一军，中国农业大学经济管理学院国家农业市场研究中心教授、主任；姜利娜、马宏阳、杨璨、汪隆宇，中国农业大学经济管理学院）F15AF61B-794A-4CA6-B1FB-6A1941AEB409