我国热熔胶粘剂市场现状与展望

（安徽化工学校 安徽 246005）

1.我国热熔胶粘剂的现状

我国热熔胶粘剂起步较晚，自上世纪八十年代末才有了第一条完全自主的热熔胶生产线，此后汉高（Henkel），富乐（HB Fuller）及波士胶（Bostik）等数家国际胶粘剂巨头先后在中国投资建厂，促进了整个热熔胶粘剂行业从质量到规模的提升，同时，随着更多不同化学组成的树脂引进到国内，热熔胶粘剂应用领域也得到了极大的提升。进入到新世纪以来，一方面人民群众生活水平的不断提升，环保意识的逐渐觉醒推动了对热熔胶粘剂的需求，另一方面各种原材料不断国产化，胶水设备成本逐渐降低，也使得热熔胶粘剂被越来越多的客户所接受。尤其是近十年间，由于各地陆续出台针对VOC排放的法规，对低VOC或者零VOC排放胶水的需求极大地刺激了热熔胶粘剂的销量。如图1所示，热熔胶粘剂的年销售量从2009年的34.3万吨攀升到2019年的112.64万吨，除2012年受国际国内宏观经济走势影响增长速度仅为3.2%以外，年增长率始终保持在两位数或接近两位数的水平。如今，中国的热熔胶粘剂已经是一个年销售额超过200亿人民币的巨大市场，近年来，尽管增长速度逐渐放缓，但长期稳定的增长趋势依然保持不变[1]。

图1 中国热熔胶粘剂销量

然而，尽管年销售量持续攀升，热熔胶粘剂单位总平均售价在经历初期的增长之后（同期原油价格也处于上升阶段）却基本维持18000元/吨～19000元/吨区间不变，抛开原油价格的影响，热熔胶成品价格基本上平稳地维持在低价位。一方面，说明尽管总需求在增加，但高端热熔胶使用量仍然偏低，我国热熔胶目前还是主要集中于中低端类应用，例如EVA类产品在封箱包装等行业的应用，而聚氨酯类的高端热熔胶所占比重仍然较少。另一方面，也说明由于产能的持续高速扩张，也导致部分行业产能已经出现过剩，进入到了低利润的激烈竞争阶段。

图2 热熔胶粘剂单位价格

2.热熔胶粘剂的种类

按照配方主体树脂来分类，当前热熔胶主要有五大类，分别是乙烯-醋酸乙烯酯类（EVA）、合成橡胶类（Styrene-butadiene Co-polymer）、聚烯烃类（polyolefin）、反应型聚氨酯热熔胶（hot-melt PU reactive adhesive）及其他热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酰胺（PA）及聚酯（PE）类等等。

图3 2019年热熔胶销量-按产品种类分

其中EVA类热熔胶，因其原料价格便宜而被广泛开发应用于书刊装订，木工封边，封箱包装等众多行业。近年来，得益于国家对太阳能行业的支持，太阳能板封装应用EVA胶膜增长非常迅速，已成为单品销量第一大的应用类别。但此应用市场受宏观政策调控等因素影响会较大，有一定的波动性。此外，传统封箱类胶水应用，由于产品同质化严重，市场竞争极为激烈。

合成橡胶类（SBS/SIS等）类树脂主要应用仍在于标签等热熔压敏胶以及纸尿裤、女用一次性卫生产品等行业，该类产品应用技术在我国较为成熟因此产品种类发展比较完善，近年来技术仍在不断提升，产品同类不断突破，品质也在进一步改善，市场现有容量以及增速多年一直处于高位状态，且未来仍有不小的增长空间。

聚烯烃类热熔胶近年来得益于一系列高性能原料（如茂金属聚合物，无规聚烯烃）的应用发展很迅速，在汽车内饰及包装、纺织等行业都有广泛应用。

反应型聚氨酯热熔胶尽管在十多年前就已经引入到中国，但目前除在纺织面料贴合行业得到了普遍应用之外，在其他诸如汽车内饰、零部件组装、木工及铝型材包覆等等领域仍然是方兴未艾。近几年来，反应型热熔胶以其优异的性能，能为企业带来高效的生产效率等特点，逐渐为市场所接受并广泛使用，市场销量增长极为迅猛。年销售量从2017年的2.5万吨增长到2019年的5.4吨，年复合增长率超过40%；其中，纺织行业用反应型热熔胶占比已超过30%，市场增长渐趋平稳，然其余汽车、电子及家具行业用胶在可预见的未来，由于其基数较小仍将保持高速增长。

除以上四类以外，常见可用于热熔胶的树脂类型还有诸如热塑性聚氨酯类（TPU），聚酰胺及聚酯类，多用于鞋材，服装及包装等行业，也都有不同程度的增长。

3.热熔胶粘剂的应用领域

从具体应用的角度来看，热熔胶目前已广泛地应用在涉及国计民生的各个行业，其中，尤其以工业装配，包装以及纤维粘结等三个行业对热熔胶的需求量最大，以2018年按行业应用统计的年销售量来看，三者分别占32%，23%以及18%，三者的使用量占全部热熔胶年用量的73%[2]。

以工业装配为例，2018年销量达到32.67万吨，受宏观经济影响，比起2017年略有下降，然而在按应用分类的销量统计中，依然占比最高。这也表明热熔胶在工业装配的众多细分领域中已得到了广泛地应用。包装与标签应用中，如前所述，封箱用EVA热熔胶目前市场已渐趋饱和，市场竞争较为激烈，标签细分应用领域中，一方面，传统标签用热熔胶受到消费品的旺盛需求的影响，仍然保持着稳定增长。另一方面，千禧一代年轻人对个性化表达的追求推动了消费品用标签的多元化，数码印刷的逐渐普及也使得这种多元化表达得以实现，这些也给标签行业的推陈出新提供了一个契机。纤维粘结类主要应用为一次性卫生产品，受二胎全面放开政策的影响以及我国逐渐步入的老龄化社会对养老的需求增加等因素的影响，卫材用热熔胶仍将持续保持增长态势。

图4

其余各应用类别特别是消费品门类，也基本都保持持续增长的趋势，这一方面反映出我国国民经济在经过多年结构性调整之后处于良性增长的态势，另一方面，也说明热熔胶的应用已经深入到生产及消费的方方面面，广阔的应用领域及前景为热熔胶市场的扩大增长提供了坚实的基础。

4.前景展望

我国胶粘剂市场体量足够大，市场变化迅速，需求多样化趋势也愈发明显，因此，国内企业应该避免盲目竞争，而应该聚焦于新技术的研发与创新，深耕细分领域，深入理解市场需求并开发有针对性产品而非一味地在产能方面简单的提高，随着竞争进一步激烈，热熔胶粘剂市场现有格局也会有大调整，那些靠简单配方复制起家的企业将难以生存下去，唯有通过提高自身的研发实力，引入先进技术与管理理念才能保持长久。

展望未来，我国热熔胶市场的各个应用领域发展将会更加细分化，高端应用领域如反应型聚氨酯热熔胶在汽车、电子等门类的应用中将会继续高速增长，而传统应用领域如包装、木工等领域竞争将会日趋白热化，因此相关企业应该早做准备。但整体来看，热熔胶总市场量在相当长的时间内应该仍会保持当前的增长态势。