电气风电(688660) 申购代码787660 申购日期5.7

发行概览：公司本次公开发行新股不超过53333.34万股，占发行后总股本的比例不超过40%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于“新产品和技术开发项目”“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”“后市场能力提升项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”“补充流动资金”。

基本面介绍：公司主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司是国家清洁能源骨干企业，是中国领先的风电整机制造商与服务商，也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。

核心竞争力：公司风机产品基本实现了全功率覆盖，在陆上、海上等多样化的场景实现了全场景覆盖。除了不断提升单机容量外，公司还根据不同的地理和气候条件进行差异化设计，同一系列的产品形成了分别适用于高温、低温、高海拔、高风速、中低风速、低风速、抗台风等不同风资源环境的风电机组系列，以满足不同客户需求以及不同项目的客观需要。并且，公司还为各类产品提供相应的专业后市场服务，助力客户实现更高效稳定的项目运营与更可观的投资回报。

公司积极布局行业内具有领先地位的前沿类产品。风电行业风机大型化趋势明显，单机容量高兆瓦风机的产品能力与整体解决方案能力将成为风机整机厂商未来市场核心竞争优势的重要组成。公司作为国内海上风电龙头，已经在大型风机的研发设计与产业化落地上具备领先的技术积累，并且拥有较好的市场地位优势，其未来发展与市场竞争力的提升均将得益于长期且深厚的技术功底与前瞻性的产品布局。

募投项目匹配性：新产品和技术开发项目将采用当前已掌握的在数字化顶层设计级别、整机系统级别、核心部件级别相关的核心技术，并对相应技术进行研发升级。上海电气风电集团山东海阳测试基地项目有利于在整机系统级别、核心部件级别全面提升公司的产品测试能力，是现有核心技术的运用及升级。后市场能力提升项目主要涉及公司数字化顶层设计级别核心技术的运用及升级，通过多系统数据集成实现产品全生命周期数据管理。海上风电机组柔性化生产技改项目和陆上风电机组柔性化生产技改项目主要涉及公司智能化生产制造级别核心技术的运用，按照“工业4.0”标准和流程对海上风电机组生产进行改造和升级。

风险因素：政策风险、行业风险、技术风险、经营风险、财务风险、法律风险、内控风险、环保风险、发行失败风险、募集資金投资项目风险、关于新型冠状病毒肺炎疫情的风险、不可抗力风险、股市风险。

（数据截至4月30日）