EPC模式下ESCO市场行为特征与演变规律

郭汉丁，张印贤，赵倩倩

（1.天津城建大学 经济与管理学院，天津300384；2.天津城建大学 生态宜居城市与可持续建设管理研究中心，天津300384）

既有建筑节能改造EPC 模式和市场运行机制，一定程度上内在规定了EPC 模式下ESCO 市场行为特征以及发展演变规律。实施EPC 模式下ESCO 激励机制设计，提高ESCO 激励机制设计的针对性，实现良好的激励效果，必须探究ESCO 的行为特征及其演变规律[1]。

1 EPC 模式下ESCO 市场行为特征分析

企业行为受客观环境的影响，在客观环境及内因的作用下呈现有规律的反应。根据EPC 模式内涵及市场运行机制，对我国EPC 模式下ESCO 市场行为特征进行剖析。

1.1 目标性

不管企业采取何种行为，均存在一定原因，始终受企业所追求目标的激励。在市场经济条件下，ESCO属于经济主体，其行动目标为自我利益最大化。然而，由于既有建筑节能改造投资周期长，面临巨大风险，再加上相关政策不足，导致ESCO 内部缺乏有效的平衡机制，难以达到利益最大化的目标，造成企业节能改造的积极性不高[2]。可以说，节能服务企业的行为与目标是密切相连的，具有目的性。

1.2 利他性

企业实现自身利润的前提条件是为他人创造利益，所谓他人利益指除自身以外的他人、集体、国家甚至整个人类的利益。根据节能服务合同，ESCO 为业主实施节能改造项目，在达到约定的节能目标时，不仅实现了自身利益与愿望，而且满足了业主和社会的需要。故ESCO 行为表现了一定的利他性[3]。

1.3 有限理性

有限理性指由于市场具有不确定性及信息的非完全和非对称性，使得行为主体受此限制难以作出最优决策。作为节能服务的提供主体，ESCO 并不能完全掌握市场主体的信息，而且由于服务企业个体能力差异，对节能政策的理解存在差异性，需要不断地学习与调整才能实现效用最大化，因此ESCO 具有有限理性行为[4]。

1.4 环境适应性

在外部环境的影响下，ESCO 的行为必须作相应的调整和改变，才能较好地适应环境。因而，节能服务企业需时刻关注市场需求的改变、科学节能技术的更新、政府的经济行动意向以及其他竞争企业的状况等，并不断作出相应的战略和策略，以便于企业的快速发展[5]。

2 EPC 模式下ESCO 行为演变规律

ESCO 演变规律是指企业在成长过程中，从一种状态向另一种状态不断演化的规律，并表现为量的变化或者质的变化。量的变化指企业规模的扩大，质的变化则指企业素质的提高，如企业对环境适应能力、创新能力的增强等，企业规模扩大是企业素质提高的外在表现。结合EPC 模式下ESCO 市场行为特征，以下主要从规模、规范性、市场开发、经营状况等方面探究ESCO 演变规律[6]。

2.1 行业规模不断扩张

加快推广合同能源管理，积极发展节能服务产业，是利用市场机制促进节能减排的有力手段，是实现减排目标的迫切要求。随着国家对节能服务产业的高度重视，多样化的节能服务供给主体通过兼并、联合、重组，产业规模越来越大[7]。根据节能协会产业报告，截至2013年，全国从事节能服务业务的企业队伍从2010年底782 家增长到2013年底的4 852 家，节能服务产业总产值在2010年为836.29 亿元，2013年达到2 155.62 亿元，同比增长157.76%，合同能源管理投资额则达到742.32 亿元，比2010年同期增长158.65%[8]。

2.2 发展越来越规范化、市场化

随着产业规模的扩大和政策体制的改善，ESCO发展战略有章可循，有法可依，越来越被公众所认可。在节能服务产业初期，“WB/GEF 中国节能促进项目”对推动ESCO 发展发挥着关键作用，在该项目一期和二期实施中，ESCO 获得资金的方式由赠款转变为担保，扩大了受益企业范围[9]。“十一五”减排目标的提出大大提高了社会对ESCO 的接受程度，之后国家出台相关扶持政策，如2010年3月，国务院常务工作会议提出了运用市场化手段加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的政策措施等，标志着ESCO 进入高速发展的新阶段[10]。

2.3 市场细分不断多样化

根据《中国节能服务产业2006年度发展报告》，70%以上节能服务公司实现了从“追着项目做”向“挑着项目做”的转变，市场发展机会更大。为追求更高的项目回报率，ESCO 必须对市场需求进行细分，以培养自身在细分市场的竞争优势。目前我国建筑节能服务业主要集中在规模较大、节能潜力可观的建筑，如我国严寒、寒冷地区采暖建筑，以及工业和商业建筑。未来，随着国家系列政策的颁布和改造项目的成功推广，节能服务市场将逐步转向政府部门和公共机构建筑、民用住宅建筑，服务市场细分呈多样化发展趋势[11]。

2.4 从提供单项服务逐渐向提供整体、综合节能方案转变

以往市场上ESCO 规模普遍较小，只提供单一节能设备和技术，缺少整套且针对性强的节能解决方案，然而，自2003年节能服务产业协会EMCA 成立以来，得益于各种政策支持，许多中小型ESCO 服务能力快速提升，正逐渐发展成专门为客户提供能源审计、检测、设计、改造、运行和管理等一条龙服务，由此看出ESCO 在向综合节能方案服务企业转变[12]。

3 结论

既有建筑节能改造市场发展是各主体参与改造行为活动的结果，推动既有建筑节能改造市场发展的内在驱动力是ESCO，解析既有建筑节能改造ESCO 行为特征及其演变规律，对于构建既有建筑节能改造ESCO 激励与约束机制、激发既有建筑节能改造ESCO市场活力与能动性具有基础支撑作用，是既有建筑节能改造市场发展与治理研究的重要组成部分，是推动既有建筑节能改造事业健康发展必须解决的关键问题。