三大国际知名冶金服务商发展战略研究

宋德春

一、研究背景及概况

科学技术是第一生产力，是人类经济社会持续发展的推动者。近代以来，基于关键技术突破的历次工业革命，极大地提升了效率，重塑了既有产业格局，推动经济社会发展实现新的跃升突破。当前，人类正处于新一轮科技革命和产业变革向纵深演进的时期，新一代信息技术正加速与传统产业相融合。同时，气候问题引起广泛关注，低碳绿色成为行业重要趋势，传统产业的突破转型极具必要性和紧迫性，并具备广阔的空间和想象。

钢铁工业是历史悠久、专业门类全、资金和技术密集的长流程大工业，是国民经济中不可或缺的支柱产业。在历次工业革命中，钢铁工业的生产流程和工艺随着技术进步而不断升级。在推动钢铁工业进步的历程中，有一批掌握先进技术的专业设备厂商，在市场竞争中不断提升技术能力，完善业务模式，通过持续积累和整合，占据了行业领导地位。其中，普锐特（Primetals）、西马克（SMS Group）、达涅利（Danieli）就在业内具有强大的品牌知名度和影响力。

新世纪以来，中国钢铁工业快速发展，对国家经济高速增长发挥了重要的支撑作用，也在很多方面做出了突出贡献。在这一过程中，中国本土的治金工程服务企业，学习借鉴三大治金工程专业服务商的成熟技术，实现了从跟随到并跑甚至部分领域的超越，推动了中国钢铁工业技术进步，成为钢铁产业链上的重要支撑。当前，在新一轮科技革命和产业变革的战略关口，跟踪研究三大治金知名服务商发展战略动向，对进一步提升中国钢铁工业的竞争力，具有重要的意义。

二、智能和低碳是钢铁工业绿色发展的趋势

（一）新一轮科技革命和产业变革的内在发展趋势

从全球范围来看，智能制造集成了制造技术、信息技术，是制造业未来发展方向[1]。从目前钢铁产业格局看，中国粗钢产能已占据全球的50%以上，中国已经成为世界钢铁重心，中国钢铁产业和企业在智能制造领域加快布局、加速突破，正推动和引领全球钢铁产业的智能化升级。

（二）低碳绿色发展的新要求

钢铁行业是仅次于能源行业的碳排放大户，钢铁工业的绿色低碳转型，对全球实现减碳目标具有关键作用。从排放量和趋势看，在过去的115年内，全球钢铁工业排放总量达到1470亿吨，是钢铁产品生产总量（450亿吨）的三倍。从技术角度看，经过长期发展，目前钢铁生产流程中，铁和碳已经深度耦合，含碳资源已成为钢铁生产主要流程的还原剂和能源，要依托现有技术来实现大规模减排，潜力非常有限。要在2050年左右实现碳中和，未来15年将会是全球钢铁实现双碳目标的重要时期。如果钢铁行业低碳技术不能取得突破性进展，将在2035年左右耗净1.5℃温控目标的碳排放配额[2]。因此，低碳绿色发展将是钢铁行业转型的关键。

三、三大冶金知名服务商发展历程

普锐特、西马克、达涅利三大国际知名治金服务商，均起源于钢铁生产企业的技术服务部门，具有悠久的历史，其主要发展历程如下：

（一）普锐特

普锐特治金技术公司成立于2015年1月，由西门子奥钢联（Siemens-VAI）和三菱日立金属机械合并成立。其中，奥钢联肇端于1938年，1950年代开创性推出转炉炼钢工艺，1970年代开始EPC业务，1980年聚焦治金技术，2005年被西门子并购；三菱日立金属机械是三菱和日立合资设立的治金设备制造企业，代表着日本钢铁工业技术最高水平。他们的联合重组实现了优势互补，成为全球最具竞争力的治金设备制造商和工程服务商。

（二）西马克

西马克集团的起源可追溯到19世纪初，是德国历史悠久的私人企业，实际控制人是Weiss家族。西马克集团下设两个业务板块，其中SMS SIEMAG集中在黑色金属（钢铁）领域，SMS MEER集中在有色领域。西马克集团在长期的发展中，开展了一系列并购整合，以提升技术能力。其中，2012年并购比利时PW集团，对其治炼业务能力的提升起到重要促进作用，也完善了黑色金属治炼领域的战略布局。

（三）达涅利

达涅利始建于1914年。Mario Danieli于1948年正式成立小型轧机制造公司，在欧洲战后钢铁工业重建过程中，完成了重要项目。1970年代大举拓展EPC业务，1990年代开始并购提升技术能力，完善产业布局。进入21世纪，达涅利抓住中国钢铁工业快速发展的机遇，进一步提升了其发展规模和产业地位。

三大治金服务商的发展历程具有以下共同特征：一是与西方现代钢铁工业发展具有深厚渊源，在发展中开发出关键技术和设备，推动钢铁工业实现新突破、新变革；二是与全球钢铁工业发展和转移密不可分；三是在具有一定规模优势后，依托并购等手段，持续完善技术和产业布局，提升产业掌控力；四是依托设备和技术优势，延伸发展EPC业务，再延伸到技术服务等，形成完善的商业模式。

四、三大冶金知名服务商的战略动向

面对新一轮科技革命和产业变革机遇，立足于世界钢铁产业重心东移的发展格局，围绕智能、低碳、绿色的方向，三大治金知名服务商在战略层面也进行了系统布局。他们的布局既有共性部署，也有差异举措。

（一）普锐特

普锐特高度关注未来发展的战略核心，将技术提为首位，提出“要想塑造未来，现在就必须占据技术领先地位，致力于金属生产的可持续、无碳，安全和智能的未来”。围绕这一核心思路，普锐特从三个维度进一步解构与阐释：第一，治金行业的未来面貌将以科技创新为重点；第二，技术将引领发展趋势，以发展绿色技术为价值体现；第三，帮助客户创造更多价值，以使客户满意为结果。

普瑞特将低碳绿色技术作为技术开发战略的中心，提出“无碳”终极目标，大力开拓绿色炼钢突破性技术，以发展绿色技术为价值体现，着力突破氢能治炼技术，将以不同方式使用氢气代替碳还原剂，从而显著减少生产工艺的碳排放。开发了世界首项无碳氢基铁矿粉直接还原技术。新技术可以用于所有类型的精矿，甚至是粒度全部小于0.15 mm的粉矿。使用氢气包括来自可再生能源的氢气、传统蒸汽重整炉的富氢气体或者富氢废气，并在奥地利奥钢联多纳维茨钢铁公司设立了中试基地，计划于2021年完成建设。

普锐特认为数字化、智能化将决定钢铁行业的未来。普锐特从创造更多价值角度来进行审视和布局，强调要为客户创造更多价值，提出了“治金交响乐队”的概念：就像一支乐队的乐手一样，需要相互协调、服从指令。在这个过程中，依靠生产管理系统、流程优化系统、维护和资产管理、自动化的综合能力，来确保所有设备运行的可靠和全面的协调。其中，生产管理系统（ PMS ）将使钢铁企业能够实现整个业务流程的水平和垂直整合；流程优化系统将以最低的成本，提供最佳的质量和最高的生产率，基于集成专有技术的IT解决方案，以提高企业的效率和质量；维护和资产管理技术(MAT)是将维护从成本转变为战略优势的技术，使企业更具盈利能力。

（二）西马克

西马克集团提出了“新地平线战略”，未来主要战略区域在亚太、拉美和欧洲板块。西马克认为，所有领域都是互相联系的，只有协同努力才能获得进步。基于开放思维和协同布局，西马克“新地平线战略”的精髓是将其所有未来的业务与智能制造、数字化、工业4.0和新型高科技材料关联起来。

在绿色低碳发展方面，西马克收购了比利时PW集团其他股东剩余股份，计划将PW集团建设成为治金和氢技术全球创新中心，开发铁矿石氢基、无碳还原，Power-To-X技术，推进现有钢厂减排，在未来几十年中，用脱碳技术取代传统高炉和焦化工序，最终实现绿色炼铁。

西马克高度关注数字化、智能化，认为当前正在迎接数字化转型和工业4.0时代，数字未来已经开始。通过人工智能和机器学习的深入应用，钢铁行业未来将迎来学习型钢厂。围绕这一战略目标，西马克推出系列重大举措：与Noodle.ai合作在美国建设大河钢厂，成为业内智能制造的标杆，形成广泛影响力；持续推进生态圈建设，收购两家巴西信息技术公司Viridis和Vetta的股份，将两家巴西公司合并，建立一个工业数字化能力中心；与德国不莱梅雅各布斯大学合作，启动了一个关于“智能生产规划”的重大研发项目。值得关注的是，西马克运用新一代信息技术，提出预测性能源管理服务，力图实现低碳绿色和智能服务的融合发展。

（三）达涅利

为应对新挑战、把握新机遇，达涅利提出“领先一步”战略，在资本支出和运营支出方面做出领先一步的投入。

在绿色低碳发展方面，达涅利聚焦短流程工艺，积极推进开发Q-ONE DigiMelter技术，将太阳能等可再生能源作为一次能源，从源头实现无碳治金。同时，以紧凑型、高效率为导向，进一步提升现有工艺，实现更高效率和效能的产出。

在数字化、智能化方面，达涅利也做出了系统布局，设立Digi·Met，其作为跨职能业务部门，负责推动客户的数字化转型，打造未来钢厂——达涅利“智能工厂”。Digi·Met所采用的关键技术和概念包括：灵活的流程、模拟、自主机器人、水平和垂直系统集成、移动应用、大数据分析和无人值守。

值得关注的是，近两年来，达涅利在中国地区不断推进数字化扩张，与建龙集团、河钢集团先后在信息化、智能化方面开展合作，合资设立公司，加速介入中国钢企的数字化转型市场。

综合来看，三大治金服务商在战略层面均围绕低碳绿色、数字智能做了系统布局。在低碳绿色方面，普锐特、西马克专注于长流程的低碳、无碳治炼，在氢治金方面加大技术创新和产业应用，力争取得先发优势。达涅利则聚焦电炉短流程工序发力。在数字智能方面，三方各有侧重，但均提出了明确的战略和路线图，注重加强生态圈建设，整合优质资源，以达到自身的战略目标。

五、结论与启示

随着新一轮科技革命和产业变革向纵深迈进，钢铁行业低碳、绿色、数字、智能发展成为产业趋势和未来方向。作为拥有悠久传承和深厚积淀的产业领导者，三大治金服务商正加快布局和推进，希望继续引领产业发展。中国钢铁产业链相关单位，应积极研究和关注其动向和趋势，加快相关领域的布局和推进，为推动中国钢铁工业新一轮高质量发展，做出更大贡献，创造更大价值。