世界马铃薯生产、消费与贸易格局及演化分析

沈辰，孙家波，吴建寨，周向阳

(1.中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室，北京 100081；2.山东省农业科学院科技信息研究所，山东 济南 250100)

马铃薯具有适应性强、产量高、种植成本低、粮菜兼用、营养丰富等特点[1]，是许多国家居民日常消费的重要食物来源和加工生产的重要原料，在各国食物保障和农业产业发展中占据重要地位。特别是由于耐旱、耐寒、耐瘠薄，马铃薯对于土地和气候条件差、人口密集地区居民的温饱脱贫具有重要意义。2008年，国际马铃薯年活动强调，需将马铃薯纳入全球粮食系统，加强其在世界粮食安全和减轻贫困方面的重大作用[2]，马铃薯的生产与消费进一步增加。同时，伴随着全球化深入推进和世界经济不断发展，马铃薯贸易规模也不断扩大，在粮食安全中的重要性进一步凸显。基于此，研究在收集整理主要国家马铃薯生产、消费与进出口数据的基础上，分析了近20年来世界马铃薯市场供需与贸易格局演化，总结规律，并针对我国马铃薯产业发展提出建议。

1 世界马铃薯生产格局及演化

1.1 种植面积缓慢下降，产量总体增长

联合国粮农组织数据显示，2000年以来世界马铃薯种植面积呈现逐渐下降态势，种植面积由2000年的1 989.56万公顷下降到2018年的1 716.41万公顷，累计减少273.14万公顷，下降13.7%。尽管种植面积下降，但得益于单产水平提升，世界马铃薯产量有所增长，由2000年的3.23亿吨增长至2018年的3.65亿吨，增加约4 254.62万吨，增长13.2%。

数据来源：联合国粮农组织，面积单位为千公顷，产量单位为万吨。

1.2 欧美种植显著减少，南亚种植快速增加

世界马铃薯种植主要分布在三个地区：一是高山地区，包括南美洲安第斯山脉、亚洲喜马拉雅山脉等山区；二是温带区，主要分布在欧洲、北美、亚洲的温带耕作区，包括中国、乌克兰、俄罗斯、美国、荷兰、德国等国，也是马铃薯种植最广泛地区，面积、产量占到世界的50%以上；三是低地热带区，包括印度、巴基斯坦、孟加拉国以及秘鲁沿海、古巴等地区[3]。分析近20年来主要国家马铃薯种植面积和产量情况，可以发现，尽管不同年份各国种植面积和产量排序有变化，但中国种植面积一直位于首位[4]，俄罗斯、乌克兰、印度种植面积分列第2～4位，4国马铃薯种植面积合计占世界马铃薯种植的一半以上。

从面积变化(表1)看，俄罗斯、乌克兰、波兰、白俄罗斯等东欧国家马铃薯种植面积减少明显。2000—2018年，俄罗斯马铃薯种植面积由281.43万公顷降至131.35万公顷，降幅达53.3%；乌克兰、白俄罗斯、波兰马铃薯种植面积分别减少31.11万公顷、38.92万公顷、95.97万公顷，较2000年分别降低19.1%、58.9%、76.8%。上述4国马铃薯种植面积占世界种植面积比例也由30%以上降至不足20%。同时期，美国、加拿大、德国等欧美发达国家马铃薯种植面积也有所减少，3国马铃薯种植面积分别由54.53万公顷、39.35万公顷、30.44万公顷减少至41.07万公顷、13.37万公顷、25.22万公顷。与之相反，印度、孟加拉国马铃薯种植面积则显著增长。印度马铃薯种植面积由134.09万公顷增至214.20万公顷，孟加拉国则由24.32万公顷增至47.74万公顷。中国马铃薯种植面积基本稳定在470万～490万公顷之间，较为平稳。

表1 主要国家2000、2010年与2018年马铃薯种植面积及占比 (千公顷)

从产量(表2)看，中国、印度、俄罗斯、乌克兰马铃薯产量处在世界前4位，产量合计占世界产量的45%左右。中国马铃薯产量占世界的近四分之一，居于世界首位。从产量变化看，近年来中国、印度、孟加拉国、乌克兰、法国马铃薯产量均有所增长，特别是中国、印度、孟加拉国马铃薯产量增长均在30%以上。与种植面积变化相似，俄罗斯、德国、波兰、荷兰、白俄罗斯、英国等欧洲国家马铃薯产量不同程度下降，俄罗斯、德国马铃薯产量下降超过20%，波兰马铃薯产量则下降近70%。

表2 主要国家2000、2010年与2018年马铃薯产量及占比 (万吨)

1.3 主要国家单产提高，欧美国家仍明显领先

近年来，主要国家马铃薯单产水平普遍有所提高，所考察13个马铃薯主产国中，除德国、荷兰、法国外，其它国家单产水平均有所增加，增长率大多在30%以上，特别是加拿大、孟加拉国、白俄罗斯、俄罗斯马铃薯单产水平增长60%以上。

本研究进一步测算了单产与种植面积变化对产量增长的贡献①(表3)，可以发现以下特点：产量增长的国家中，中国、加拿大、乌克兰马铃薯产量增长主要源于单产水平提升。中国马铃薯单产增长对总产量贡献超过90%；如果仅考虑单产变化，乌克兰、加拿大马铃薯产量将增长32.5%和79.7%，但由于种植面积显著减少，使其产量增长远低于预计。印度、孟加拉国马铃薯总产量增长，同时来源于单产与面积的增加。而法国马铃薯总产量增长则主要来源于面积增加，其单产保持基本稳定。在产量下降的国家中，俄罗斯、波兰、白俄罗斯、美国马铃薯单产水平也有所提升，产量减少主要源于种植面积的大幅减少。德国马铃薯的产量下降，一方面源于单产水平下降，另一方面也与种植面积减少有关。

从单产绝对水平看，美国、德国、法国、加拿大等欧美发达国家马铃薯每公顷产量普遍在40吨左右[5]，而其他国家马铃薯单产大多低于每公顷20吨。发达国家马铃薯单产遥遥领先，主要得益于其在马铃薯育种、机械化生产、产品质量检测等方面的先进技术和管理。以荷兰等国为例，其马铃薯种植普遍使用脱毒种薯，种薯均要经过严格质量检测、认证，确保了种薯质量水平。欧美等发达国家早在20世纪70年代就基本实现了马铃薯生产的全程机械化，马铃薯生产机械化水平已经超过70%[6-8]。而中国马铃薯脱毒种薯普及率仍在10%左右，尽管如此，部分脱毒种薯的质量仍缺少保障，而国内马铃薯生产机械化水平约为10%，远低于发达国家水平。

表3 2000—2018年主要国家马铃薯产量增长率及单产、面积贡献 (%)

2 世界马铃薯消费格局及演化

2.1 消费总体增长，种用饲用消费占比下降

通常来讲，马铃薯消费主要可以划分为食用、饲用、种用、加工用、其他用途和损耗等，其中食用消费占比超过6成，饲用消费占比约为15%[1]。联合国粮农组织数据显示，2000年以来世界马铃薯消费总体增长，由2000年的3.25亿吨增长至2017年的3.81亿吨。但不同消费类型变化有所差异，食用消费占比始终较高，占总消费比例呈现缓慢上升态势。2000年食用消费占总消费比例约为60.3%，2017年占比提升至约65%。而种用、饲用消费量略有减少，分别下降约600万吨、300万吨，消费占比也因此下降约6个百分点。近20年来，马铃薯工业加工消费先增后减，2000年工业加工消费约920万吨，2011年加工消费达到1 300万吨，之后快速下降，2017年为约1 000万吨。加工消费占总消费量比例基本稳定在2.5%至4.0%之间。

2.2 亚洲国家消费增长显著，欧美国家消费大多减少

欧美国家是马铃薯的传统消费地区，除中国、印度、孟加拉国以外，马铃薯消费世界排名前10位的国家多数位于欧洲、北美。根据联合国粮农组织统计，2000年俄罗斯、波兰、美国等8国马铃薯消费量接近1.4亿吨，占当年世界马铃薯消费的40%以上。近年来，中国、印度、孟加拉国等亚洲国家马铃薯消费量显著增加。2000—2017年，中国、印度、孟加拉国马铃薯消费量分别增长约3 400万吨、1 850万吨和650万吨，分别增长约50%、75%、225%，3国马铃薯消费占世界比例已经超过40%。而德国、英国、波兰、荷兰、白俄罗斯等国马铃薯消费普遍减少，近20年上述国家马铃薯消费量分别减少15%、20%、65%、40%、30%左右(表4)。

表4 主要国家2000、2010年与2017年马铃薯消费量 (万吨)

3 世界马铃薯贸易格局及演化

为分析马铃薯贸易变化，研究收集整理了联合国贸易统计数据中各国马铃薯进出口量、进出口额数据。在HS编码中，马铃薯贸易相关编码主要包括：07011000(种用马铃薯)、07019000(其他鲜或冷藏的马铃薯、07101000(冷冻马铃薯)、11051000(马铃薯细粉、粗粉及粉末)、11052000(马铃薯粉片、颗粒及团粒)、11081300(马铃薯淀粉)、20041000(非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯)、20052000(非醋方法制作或保藏的未冷冻马铃薯)。其中，编码07011000、07019000、07101000在海关编码分类中属植物产品(未加工马铃薯)；编码11051000、11052000属制粉产品；编码20041000、20052000属加工食品。

3.1 贸易规模不断扩大，出口量、出口额总体增长

随着全球化的深入推进，马铃薯贸易规模不断扩大，进出口量、额均有所增长。研究整理了2000—2018年世界马铃薯出口量、额，借以分析马铃薯贸易总体状况。2000年，世界马铃薯出口量约为1 224.6万吨，至2018年增至2 211.5万吨，增长80.6%；马铃薯出口额则由2000年的44.9亿美元增至2018年的152.5亿美元，增长239.6%。世界马铃薯出口量占总产量比例也由2000年的3.8%增至约6.0%。

3.2 鲜薯出口占比下降，制品出口占比提高

马铃薯出口主要以未加工马铃薯(编码包括07011000、07019000、07101000)为主，其出口量占出口总量的50%～60%。由于单位价值相对较低，未加工马铃薯出口额占出口总额的比例相对较低，仅为30%左右。其中，又以其他鲜或冷藏马铃薯(07019000)出口量最大，出口量占出口总量的约一半，出口额占比约为20%。种用马铃薯(07011000)出口量、出口额也占有一定比例，其出口量、出口额占出口总量、出口总额的比例约为6%～8%。加工食品(编码包括20041000、20052000)是马铃薯贸易的另一主要产品，其出口量占出口总量的约30%，而出口额则占到出口总额的60%左右。其中，又以非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯(20041000)出口量最大，其出口量占出口总量的约三分之一，但出口额却占到40%以上。制粉产品(编码包括11051000、11052000)在马铃薯贸易中占比最小，其出口量、出口额在三种形态中占比最小，占出口总量、出口总额的比例均在10%以下(表5)。

从结构变化看，未加工马铃薯出口量、出口额占比有所下降，出口量占出口总量比例由60%以上下降至50%左右，出口额占比大体保持在30%左右，变化相对较小。马铃薯相关加工食品出口量、出口额占比增长较为显著，出口量占比由30%左右增至40%以上，出口额占比基本保持在60%左右。马铃薯制粉出口量、出口额占比变化不大，略有下降。总的看，马铃薯出口结构表现出加工食品占比增加而未加工产品出口减少的趋势。

表5 2000、2010年与2018年不同类目马铃薯出口量、出口额占比 (%)

3.3 欧美国家贸易占比下降，但仍占据主导地位

马铃薯进出口市场集中度较高，且以欧美国家为主[9,10]。根据联合国商品贸易统计数据，2000年马铃薯出口额排名前10位国家全部来自欧洲或北美，相关国家马铃薯出口额占世界出口总额的89.0%，出口量占世界出口总量的86.5%。进口排名前10位的国家中，同样全部为欧美国家，进口量、进口额占其进口总量、进口总额的比例均超过60%。近年来，欧美国家马铃薯贸易量、额占比有所下降。2018年，出口额排名前10位的国家中8个国家为欧美国家，出口量合计占出口总量比例约75.2%，出口额占出口总额

表6 2000、2010年与2018年主要国家马铃薯出口占比 (%)

比例约81.4%，分别比2000年下降11.3和7.6个百分点。同时期，俄罗斯马铃薯进口有所增长，进口量、进口额占比增加(表6、表7)。

表7 2000、2010年与2018年主要国家马铃薯进口占比 (%)

3.4 以区域内贸易为主，发达国家占据产业链顶端

马铃薯贸易集中在欧洲、北美、亚洲三个区域，并以区域内贸易为主。欧洲占有世界马铃薯出口的7成，进口的5成，荷兰、德国、英国、法国、比利时等国在贸易中均占有重要地位，且各国之间互为重要进出口对象。以荷兰为例，其马铃薯主要出口德国、英国、法国、比利时，2018年对上述四国马铃薯出口额合计占荷兰马铃薯出口总额的46.1%；进口也主要来自上述国家，进口额合计占其进口总额的89.6%。德国、法国、比利时马铃薯对欧盟国家出口额占各自出口总额比例分别在45%、65%、50%左右，法国、比利时、英国马铃薯自欧盟国家进口额占各自进口总额的90%以上。美国、加拿大是北美地区重要的进出口国，美国对加拿大、墨西哥马铃薯出口量、出口额占其出口总量、总额的约35%，而自加拿大进口量、进口额占其进口总量、总额的80%以上；加拿大对美国出口量、出口额占其出口总量、总额的80%以上。

从出口产品看，种用马铃薯出口主要集中在荷兰、法国、德国、英国、比利时等西欧国家，上述5国种用马铃薯出口额合计占世界种用马铃薯出口额的约90%。又以荷兰出口最大，其种用马铃薯出口额占比更是达到50%。荷兰、比利时、德国、加拿大、美国等发达国家马铃薯制粉和加工食品出口占比较高，两类产品出口额占出口总额比例普遍在70%以上，甚至达到90%。而中国、埃及等新兴出口国家主要以冷冻或冷藏马铃薯为主[11]，马铃薯制粉和加工食品出口额合计占比在30%以下。

4 小结与建议

研究分析了近20年来世界马铃薯生产、消费与贸易及演化情况，得出世界马铃薯产业基本形势和趋势。从生产看，世界马铃薯种植呈现由欧洲向亚洲、由温带产区向低地热带产区、由发达国家向发展中国家转移的趋势，中国、印度、孟加拉国等亚洲国家马铃薯供需均显著增长，而欧美国家马铃薯种植面积则普遍下降，产量也相应减少。近年来，马铃薯主产国单产水平普遍提高，欧美发达国家马铃薯单产水平仍领先于其他国家，处于明显领先地位。从消费看，马铃薯消费总体增长，并主要来源于中国、印度等亚洲国家消费增加。马铃薯食用消费仍占有较大比重，且占比有所提高。种用、饲用马铃薯消费量有所下降，在总消费中占比也下降。从贸易看，尽管欧美发达国家在马铃薯贸易中份额有所下降，但在世界贸易中仍占据主导地位，并以种用、制粉和加工马铃薯等高附加值产品出口为主，占据产业的顶端。而中国、埃及等新兴出口国家则主要以冷冻、冷藏马铃薯为主，出口产品附加价值相对较低。现有马铃薯贸易带有明显区域内贸易特点，欧洲、北美国家相互贸易占比较高。

对比发达国家马铃薯供需与贸易情况，可以发现尽管我国马铃薯产量和消费量不断增加，在世界马铃薯供需中占据越来越重要的地位，但技术水平、贸易地位与欧美等发达国家仍有显著差距[12]，马铃薯单产水平显著低于发达国家，出口量、出口额相对有限，且以未加工产品为主，价值较低。为此，针对我国马铃薯产业发展提出如下建议：

一是加强马铃薯育种、种植技术研发与应用。加大对马铃薯育种研发的支持力度，加快马铃薯新品种及脱毒种薯示范基地建设，通过集成优质品种、种薯处理、配方施肥、水肥一体化、全机械化作业等先进技术，筛选适宜的高效马铃薯脱毒种薯品种，健全脱毒种薯质量监控体系，保证脱毒种薯质量[13]。引导农户改变使用自留种的种植方式，推广普及脱毒种薯。

二是推动马铃薯加工业发展。加大对马铃薯深加工的政策支持，鼓励引导企业开发马铃薯相关方便食品，持续优化马铃薯出口结构，鼓励引导龙头企业引进国外先进深加工技术和设备，提高深加工能力，提高马铃薯制粉和加工食品出口占比。

三是拓展马铃薯出口市场。瞄准日韩、东南亚等周边国家市场，根据当地产品标准和市场需求，有针对性开展种植、加工。抓住“一带一路”倡议实施的有利时机，积极拓展与相关国家加工、贸易合作[14]，不断拓展马铃薯出口渠道。

注 释：

① 本研究对产量增长进行分解，以此分析单产和面积变化引起的产量增长，具体分解过程可以表示为：产量增长率=单产变化引起的增长率+面积变化引起的增长率=(单产变化×期末种植面积)/期初产量×100%+(期初单产×种植面积变化)/期初产量×100%，式中单产变化引起的增长率=(单产变化×期末种植面积)/期初产量×100%；面积变化引起的增长率=(期初单产×种植面积变化)/期初产量×100%。