2019～2020年度中国电器附件(细分)行业发展报告

中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会

2020年11月

前言 迎接“十四五”，开启新征程

2020年10月，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》。文件提出“推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力”“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”等建议内容，为中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程描绘宏伟蓝图。

中国电器附件各细分行业需要在国家实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的历史进程中，充分发掘增长潜力、大力提升创新能力，发挥行业内龙头企业的引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长，推动产业链上中下游、大中小企业融通发展。在此背景下，中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会（以下简称分会）编制了《2019～2020年度中国电器附件（细分）行业发展报告》（以下简称《报告》）。

《报告》基于分会对各细分行业进行的长期、连续的跟踪监测和全国性市场调研结果，综合了国家统计局、海关总署、国标委、国家认监委等权威部门发布的统计信息，参考了各类专业年鉴、财经媒体、商用数据库的产业观点，依靠协会建设单位——中国电器科学研究院股份有限公司（中国电研：股票代码688128）的数据积累，开展了各项专题研究。《报告》的编制工作还得到了包括中国合成树脂协会聚碳酸酯分会在内的社会团体组织、高校科研院所的专家智库支持，在此表示衷心感谢。

《报告》旨在通过行业发展研究来全面、连续和综合地反映中国电器附件市场的变化、发展轨迹和前景展望，以便为产业链上下游企业、行政主管部门及相关单位、组织提供决策参考依据。

2020，让我们一起迎接“十四五”，共同开启电器附件行业升级的新征程！

中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会理事长 谢浩江

2020年11月

第一章 概述

1.1 本报告关于电器附件的相关分类（见表1）

表1 本报告关于电器附件产品的相关分类

第二章 产业发展环境

2.1 政策环境（2019～2020）

2.1.1 新型城镇化建设

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”发展打好基础的关键之年。4月9日，国家发改委发布关于印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》的通知，并提出以下总体要求：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展，实现1亿非户籍人口在城市落户目标和国家新型城镇化规划圆满收官，为全面建成小康社会提供有力支撑。

2.1.2 城镇老旧小区改造

国务院办公厅于7月20日发布了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，通过全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展。

工作目标：2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务（城镇老旧小区改造内容见表2）。

表2 城镇老旧小区改造内容

2.1.3 市场准入

国家发展改革委、商务部自2020年7月10日至7月16日启动对《市场准入负面清单（2020年版）》（征求意见稿）征求意见工作（见表3）。

表3 《市场准入负面清单（2020年版）》（征求意见稿）制造业内容

表3 《市场准入负面清单（2020年版）》（征求意见稿）制造业内容(续)

而根据国家市场监督管理总局关于优化强制性产品认证目录的公告，优化后的强制性产品认证目录共17大类103种产品（见表4）。

表4 强制性产品认证目录

表4 强制性产品认证目录（续）

表4 强制性产品认证目录（续）

2.2 经济环境

2.2.1 国内经济环境

2019年中国国内生产总值为990,865.1亿元，2020年前三季度国内生产总值为722,786.4亿元，同比增长1.4 %（见图1）。

图1 2015～2020前三季度中国国内生产总值GDP情况(单位：亿元)

2019年全年全国居民人均可支配收入30,733元，比上年名义增长8.9 %，增速比上年加快0.2个百分点；2020年前三季度全国居民人均可支配收入23 781元，同比增长3.9 %（见图2）。

图2 2015～2020前三季度中国全国居民人均可支配收入情况(单位：元)

2.2.2 国际贸易环境

当今世界正面临百年未有之大变局，国际形势多变急变，黑天鹅、灰犀牛事件多出迭出，贸易保护主义、单边主义涌动躁动，全球投资贸易格局、科技创新格局、金融货币格局以及元治理体系等都面临前所未有的大变革。外需紧缩有可能成为我国经济发展的常态。出口紧缩与国内去产能、去杠杆等产生叠加效应，给我国产业高质量发展带来较大压力，部分对外依存度较高的地区、园区和企业面临的转型压力和风险加大。

2019年中美双方在贸易上的博弈持续展开。在如此背景下，2019年，我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币，比2018年增长3.4 %。其中，出口17.23万亿元，增长5 %；进口14.31万亿元，增长1.6 %；贸易顺差2.92万亿元，扩大25.4 %。2020年前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7 %；其中，出口12.71万亿元，增长1.8 %；进口10.41万亿元，下降0.6 %。

前三季度，对东盟2东盟十国包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为3.38万亿元、3.23万亿元、2.82万亿元、1.61万亿元、1.45万亿元，分别增长7.7 %、2.9 %、2 %、1.4 %、1.1 %，其中，东盟为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的14.6 %。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口6.75万亿元，增长1.5 %（见图3）。

图3 2020前三季度中国与主要贸易国家/地区的外贸总值占比

2.3 社会环境

2.3.1 中国大陆人口概况

2019年年末中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）140 005万人，比上年末增加467万人。2019年全年出生人口1 465万人，人口出生率为10.48 ‰；死亡人口998万人，人口死亡率为7.14 ‰；人口自然增长率为3.34 ‰。

2.3.2 年龄结构

从年龄构成看，0至15周岁的人口7,374万人，占总人口的比重为5.0 %；16至59周岁的劳动年龄人口89 640万人，占总人口的比重为64.0 %；60至64周岁的人口25 388万人，占总人口的18.1 %，其中65周岁及以上人口17 603万人，占总人口的12.6 %（见图4）。

图4 2019年末中国各年龄阶段人口占比

2.3.3 城乡结构

从城乡结构看，城镇常住人口84 843万人，比上年末增加1 706万人；乡村常住人口55 162万人，减少1 239万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为60.60 %，比上年末提高1.02个百分点（见图5）。

图5 2019年末中国城镇与乡村常住人口占比

2.3.4 人户分离人口及流动人口数量（见表5）

表5 2010～2019年中国大陆人户分离人口及流动人口数据统计表

2.4 技术环境

2.4.1 绿色建筑和绿色建材

2020年7月3日，住房和城乡建设部、国家发展改革委等13部委联合印发了《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出了七项重点任务：加快建筑工业化升级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创新行业监管与服务模式。

7月15日，住房和城乡建设部、国家发展改革委等7部委联合印发了《绿色建筑创建行动方案》，提出了八项重点任务：推动新建建筑全面实施绿色设计、完善星级绿色建筑标识制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推广装配化建造方式、推动绿色建材应用、加强技术研发推广、建立绿色住宅使用者监督机制。

10月13日，财政部、住房和城乡建设部联合印发了《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》，其附件《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行）》对包括太阳能光伏发电系统、电气照明、高低压配电柜、母线槽、冷热源设备、通风系统设备、卫生洁具、五金配件、吊顶材料等建筑设备设施、装饰装修材料等的绿色和品质属性要求作出了明确的规定。

2.4.2 智能家居和人工智能

智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术、人工智能技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，营造个性化的智慧健康场景，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。

智能家居系统通常可由家居环境监控子系统、家庭医护子系统、多媒体娱乐子系统、家电监控子系统、家庭通信及信息安全子系统、家庭安防子系统等组成。智能家居系统的架构宜由终端设备层、感知层、传输层、本地应用层及云服务应用层组成。

从家电、家居发展到智能家居，需要经历“互联互通”“大数据”“人工智能(AI)”等发展阶段。人工智能技术在智能家居领域的应用体现在两个方面，其一是带来了新的交互方式，包括语音识别、语音理解、动作识别、甚至脑电波识别等技术让人更加自然、灵活多样、轻松地与智能家居系统进行交互并达到预期效果，新的交互形式使得以家庭服务机器人这样的人形载体来实施与人的交互成为可能；其二是机器学习和深度学习，让人工智能能够更好地了解空间环境和人，进而主动思考判断，真正像一个管家一样为家庭成员提供服务。

2.4.3 直流电器及电器附件

目前，我国光伏发电由西部集中式向东部分布式发展，直流系统有着绿色、高效、控制简单、易于新能源接入的特点。

随着国家清洁能源战略转型的推进、电力电子技术的不断发展、直流负载的大量涌现，直流系统在分布式能源、数据机房、船舶、电网储能、智能楼宇等系统中得到了应用。广东、江苏、河北、山东、山西等省份已经在试点推广直流系统应用，深圳建科院未来大厦和山西大同国际能源革命科技创新园分别打造了全直流建筑，雄安新区智慧物联直流共享实验室助力雄安建设全国直流应用示范城市。

随着新型直流电器需求的快速增长和直流电气设备、插头插座的标准完善，电力系统发、输、变、配、用环节以及建筑配电将完成由交流化向直流化的转变，未来全直流入户将逐渐进入普通家庭。

第三章 市场需求

3.1 中国房地产市场发展

3.1.1 商品房销售面积年度数据

商品房可以划分为：商品住宅、办公楼、商业营业用房、其他商品房。其中：

住宅指专供居住的房屋，包括别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍(包括职工单身宿舍和学生宿舍)等。但不包括住宅楼中作为人防用、不住人的地下室等。住宅按照用途可以划分为经济适用住房和别墅、高档公寓等。按照户型结构可以划分为90平方米以下住房，144平方米以上住房等。

办公楼指企业、事业、机关、团体、学校、医院等单位使用的各类办公用房（又称写字楼）。

商业营业用房指商业、粮食、供销、饮食服务业等部门对外营业的用房，如度假村、饭店、商店、门市部、粮店、书店、供销店、饮食店、菜店、加油站、日杂等房屋。

2000～2019 按用途分商品房销售面积见表6、图6。

表6 按用途分商品房销售面积(2000～2019) 单位：万平方米

图6 按用途分商品房销售面积(2000～2019)

3.1.2 全国商品房通用测算单位的选取

1）房地产开发企业成套住宅竣工与销售套数（见表7和图7）

表7 房地产开发企业成套住宅竣工与销售套数(2000～2018)

图7 房地产开发企业成套住宅竣工与销售套数(2000～2018)

2）房地产开发企业住宅单位面积（见表8）

表8 房地产开发企业住宅单位面积

3）全国商品房通用测算单位的选取

从以上数据看出，2000～2018年间以销售面积测算的房地产开发企业全国平均住宅单位面积在85.79～117.08平方米之间， 2014～2018年间以竣工面积测算的房地产开发企业全国平均住宅单位面积稳定在103.53～106.78平方米之间。

因该面积的住宅以3居室户型为代表，因而在本报告中选取建筑面积为105平方米的3居室作为全国住宅的通用测算单位。

又因商品住宅占据商品房主流，商品住宅数据对于商品房数据有重要影响。故将该通用测算单位用于办公楼、商业营业用房、农村农户住宅等的粗略数据估算。

3.1.3 通用测算单位的有效需求套数测算与计算模型归纳

1）通用测算单位的有效需求套数测算（见表9）

表9 2020年通用测算单位有效需求套数测算

表9 2020年通用测算单位有效需求套数测算（续）

2）计算模型归纳

各地区（省、市）的细分商品房类别 (商品住宅、办公楼、商业营业用房)通用测算单位的有效需求套数（新房）=各地区细分商品房类别的房屋施工面积年度累计值（万平方米）/0.0105×0.5（以2年作为商品房建设周期）；

各地区（省、市）的细分商品房类别 （商品住宅、办公楼、商业营业用房）通用测算单位的有效需求套数（二手房）=各地区细分商品房类别的房屋施工面积年度累计值（万平方米）/0.0105×0.5（以2年作为商品房建设周期）；

各地区（省、市）的细分商品房类别 （商品住宅、办公楼、商业营业用房）通用测算单位的有效需求套数=各地区（省、市）的细分商品房类别（商品住宅、办公楼、商业营业用房）通用测算单位的有效需求套数（新房）+各地区（省、市）的细分商品房类别 （商品住宅、办公楼、商业营业用房）通用测算单位的有效需求套数（二手房）；

各地区（省、市）的农村农户通用测算单位的有效需求套数=各地区（省、市）的农村农户竣工建筑面积年度累计值（万平方米）/0.0105×1（以1年作为建设周期）。

3.1.4 商品房细分类别发展情况

1）商品住宅

①商品住宅施工、竣工面积月度数据（见表10和图8）

表10 近36个月商品住宅施工、竣工面积(2017.09～2020.08) 单位：万平方米

图8 近36个月商品住宅施工、竣工面积(2017.09～2020.08)

②商品住宅施工、竣工面积分地区数据（见表11和图9～11）

表11 各地区商品住宅施工、竣工面积增长情况 单位：万平方米

表11 各地区商品住宅施工、竣工面积增长情况(续) 单位：万平方米

图9 商品住宅施工面积地区累计值（2019年12月）

图10 商品住宅施工面积地区累计值（2020年12月）

图11 商品住宅施工面积累计值（2019年12月）、商品住宅施工面积预期值（2020年12月）

2）办公楼

①办公楼施工、竣工面积月度数据（见表12和图12）

表12 近36个月办公楼施工、竣工面积(2017.09～2020.08) 单位：万平方米

表12 近36个月办公楼施工、竣工面积(2017.09～2020.08)（续） 单位：万平方米

图12 近36个月办公楼施工、竣工面积(2017.09～2020.08)

2）办公楼施工、竣工面积分地区数据（见表13和图13～15）

表13 各地区办公楼施工、竣工面积增长情况 单位：万平方米

表13 各地区办公楼施工、竣工面积增长情况（续） 单位：万平方米

图13 办公楼施工面积地区累计值（2019年12月）

图14 办公楼施工面积地区累计值（2020年12月）

图15 办公楼施工面积累计值（2019年12月）、办公楼施工面积预期值（2020年12月）

3）商业营业用房

①商业营业用房施工、竣工面积月度数据（见表14和图16）

表14 近36个月商业营业用房施工、竣工面积(2017.09～2020.08) 单位：万平方米

表14 近36个月商业营业用房施工、竣工面积(2017.09～2020.08)（续） 单位：万平方米

图16 近36个月商业营业用房施工、竣工面积(2017.09～2020.08)

②商业营业用房施工、竣工面积分地区数据（见表15和图17～19）

表15 各地区商业营业用房施工、竣工面积增长情况 单位：万平方米

图17 商业营业用房施工面积地区累计值（2019年12月）

图18 商业营业用房施工面积地区累计值（2020年12月）

图19 商业营业用房施工面积累计值（2019年12月）、商业营业用房施工面积预期值（2020年12月）

3.1.5 农村农户固定资产投资和建房（见表16和图20）

表16 农村农户固定资产投资和建房情况(2000～2016)

表16 农村农户固定资产投资和建房情况(2000～2016)（续）

图20 农村农户固定资产投资和建房情况(2000～2016)

3.2 通用测算单位的电器附件配置数量测算

3.2.1 电源插座及墙壁开关

全装修住宅电源插座的设置应满足家居系统功能要求，其数量和位置应根据室内用电设备和家具布置综合考虑（见表17）。

表17 电源插座的设置要求及数量表

据此测算：通用测算单位的电源插座数量在30～40之间，墙壁开关数量在10～20之间。确立35和15的数量组合作为全国总体及中部地区通用测算单位的电源插座和墙壁开关配置数量；40和20的数量组合作为东部地区通用测算单位的电源插座和墙壁开关配置数量；30和10的数量组合作为西部地区和东北部地区通用测算单位的电源插座和墙壁开关配置数量。

因2020年全年估算的通用测算单位的有效需求套数是134 504 911套，测算全国电源插座的有效需求数量是47.08亿个，全国墙壁开关的有效需求数量是20.18亿个。

3.2.2 信息设施系统插座

为房屋提供的基础网络和控制端口，每套住宅的信息设施系统插座设置应满足表18要求。

表18 住宅电视、电话、信息插座设置要求9归纳整理自行业标准JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》。

据此测算：通用测算单位的电话、电视、信息插座数量合计约10个。

因2020年全年估算的通用测算单位的有效需求套数是134,504,911套，测算全国电话、电视、信息插座的有效需求数量是13.45亿个。

3.3 住宅建筑设置智能家居系统需求

2019～2020年爆发的新冠疫情与2003年SARS疫情有所不同，一方面是新冠疫情爆发在春节期间，春节前的心理预期和残酷的现实形成巨大反差；另一方面，本次疫情发生时移动通信和物联网技术相较于2003年取得了跨越式的发展。

随着防控工作持续进行，消费者对于健康环境、智慧医疗、零接触式交互、多媒体互动的需求变得愈加迫切。这潜移默化地改变了人们的价值观、行为模式和消费理念，加速了市场对于智能家居系统的接纳，提升了消费者对智能家居及智能电器的关注度。

3.3.1 地方标准探索（以上海为例）

上海市地方标准DGJ 08-20-2019《上海市住宅设计标准》规定，当住宅建筑设置智能家居系统时，尚应符合下列规定：①智能家居系统设计应在满足信息安全的前提下，兼顾可靠性、适用性和经济性，并应满足不同年龄用户的使用需求；②智能家居系统应支持本地操作和远程控制，且外部网络故障不应影响本地操作；③智能家居系统可由家庭通信及信息安全子系统、家庭安防子系统、家电监控子系统、家居环境监控子系统、家庭医护子系统、多媒体娱乐子系统等组成；④智能家居系统的架构宜由终端设备层、感知层、传输层、本地应用层及云服务应用层组成；⑤智能家居系统宜配置集中控制单元，且应内嵌或外置家庭网关设备；⑥智能家居系统功能配置宜符合表19的规定。

表19 智能家居系统功能配置

表19 智能家居系统功能配置（续）

3.3.2 房地产企业实践（商品房装饰、设备标准案例）（见表20～22）

表20 万科集团毛坯装修、设备标准（2013年9月版20130921）

表21 实地地产集团精装住宅装饰、设备标准

表21 实地地产集团精装住宅装饰、设备标准（续）

表22 敏捷集团毛坯公寓装饰、设备标准

表22 敏捷集团毛坯公寓装饰、设备标准（续）

3.4 中国家用电器行业对电器附件产品需求

3.4.1 国内主要家电产品对电器附件产品的需求（见表23）

表23 国内主要家电产品对电器附件产品的需求

表23 国内主要家电产品对电器附件产品的需求（续）

3.4.2 家电产品对电器附件产品的需求计算模型归纳

家电产品对电器附件产品（家用控制器产品/电路保护元器件/器具开关等）的需求计算模型可归纳如下：

式中：

N—细分家电产品对家用控制器产品/电路保护元器件/器具开关等的需求数量；

A—细分家电产品产量；

Bm—单位的家电产品所需的应用了家用控制器产品/电路保护元器件/器具开关等的第m种零部件数量；

Cbmi—单位的m种零部件所应用的第i类家用控制器产品数量。

3.4.3 国内主要家电产品对电器附件产品的需求测算

1）家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）（见表24、图21）

表24 家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）对电器附件产品的需求测算

表24 家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）对电器附件产品的需求测算（续）

图21 家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）产量变化情况

2）家用冷柜（家用冷冻箱）（见表25、图22）

表25 家用冷柜（家用冷冻箱）对电器附件产品的需求测算

表25 家用冷柜（家用冷冻箱）对电器附件产品的需求测算（续）

图22 家用冷柜（家用冷冻箱）产量变化情况

3）房间空气调节器（见表26、图23）

表26 房间空气调节器对电器附件产品的需求测算

图23 房间空气调节器产量变化情况

4）家用洗衣机（见表27、图24）

表27 家用洗衣机对电器附件产品的需求测算

表27 家用洗衣机对电器附件产品的需求测算（续）

图24 家用洗衣机产量变化情况

5）家用电风扇（见表28、图25）

表28 家用电风扇对电器附件产品的需求测算

表28 家用电风扇对电器附件产品的需求测算（续）

图25 家用电风扇产量变化情况

6）家用吸排油烟机（见表29、图26）

表29 家用吸排油烟机对电器附件产品的需求测算（续）

图26 家用吸排油烟机产量变化情况

7）电饭锅（见表30、图27）

表30 电饭锅对电器附件产品的需求测算

表30 电饭锅对电器附件产品的需求测算（续）

图27 电饭锅产量变化情况

8）家用电热烘烤器具（见表31、图28）

表31 家用电热烘烤器具对电器附件产品的需求测算

表31 家用电热烘烤器具对电器附件产品的需求测算（续）

图28 家用电热烘烤器具产量变化情况

9）电冷热饮水机（见表32、图29）

表32 电冷热饮水机对电器附件产品的需求测算

表32 电冷热饮水机对电器附件产品的需求测算（续）

图29 电冷热饮水机产量变化情况

10）微波炉（见表33、图30）

表33 微波炉对电器附件产品的需求测算

表33 微波炉对电器附件产品的需求测算（续）

图30 微波炉产量变化情况

11）家用电热水器（见表34、图31）

表34 家用电热水器对电器附件产品的需求测算

表34 家用电热水器对电器附件产品的需求测算（续）

图31 家用电热水器产量变化情况

12）家用吸尘器（见表35、图32）

表35 家用吸尘器对电器附件产品的需求测算

表35 家用吸尘器对电器附件产品的需求测算（续）

图32 家用吸尘器产量变化情况

13）家用燃气热水器（见表36、图33）

表36 家用燃气热水器对电器附件产品的需求测算

表36 家用燃气热水器对电器附件产品的需求测算（续）

图33 家用燃气热水器产量变化情况

14）2019年国内主要家电产品对电器附件产品的需求计算（见表37）

表37 2019年国内主要家电产品对电器附件产品的需求

根据表37测算结果，2019年国内主要家电产品对家用控制器需求数量达50.01亿个，对电路保护元器件需求数量达20.19亿个，对器具开关需求数量达17.32亿个。

3.5 电器附件行业市场表现

3.5.1 国内市场

根据上市公司年报披露信息、招股说明书及东方证券研究所的数据， 2019年到2020年一季度,中国墙壁开关和墙壁插座市场总销量为368 880.22万件（见表38、表39）。

表38 2019～2020年一季度国内墙壁开关Top5市场份额（估算）

表39 2019～2020年一季度国内墙壁插座Top5市场份额（估算）

根据重点企业及市场调研数据，墙壁开关销售量占比约为30 %，墙壁插座销售量占比约为70 %。据此估算，2019～2020年一季度中国墙壁开关市场总销量为110 664.07万件，2019～2020年一季度中国墙壁插座市场总销量为258 216.15万件（见图34）。

图34 2019年到2020年一季度中国墙壁开关和墙壁插座市场总销量季度变化趋势

3.5.2 国际市场

1）中国电器附件相关产品出口量、出口金额（见表40）

表40 2019～2020年前三季度中国电器附件相关产品出口量、出口金额

2）全球英标墙壁开关插座市场

①使用范围

按各国现行标准看，墙壁开关插座主要可分为欧标、美标、国标、英标、南非标。其中，欧标和美标是墙壁开关插座的主要消费品类；国标、英标、南非标用量相对较少。目前，英标墙壁开关插座主要在全球29个国家/地区（大多为原英属殖民地）使用（见表41）。

表41 现行使用英标插头插座的国家/地区

②市场规模

2020年全球英标墙壁开关插座市场规模约为71.5亿元，同比增长-2.70 %。英国地区英标墙壁开关插座下游市场稳定，产品需求规模增速缓慢；市场需求保持较快增长的动力主要为经济发展迅速、人口众多、地产家装行业快速扩张的新兴经济体的产品需求（见图35）。

图35 2018～2020年全球英标墙壁开关插座市场规模（单位：亿元）

③出口规模（见图36、表42）

图36 2018～2020年我国英标墙壁开关插座出口规模（单位：亿元）

表42 2018～2020年中国英标墙壁开关插座产量全球份额占比

④2019年英标墙壁开关插座重点企业产销情况（见表43、图37）

表43 2019年英标墙壁开关插座重点企业产销情况

图37 2019年英标墙壁开关插座重点企业出口份额占比

⑤增长预测

A）有利因素

英标墙开插座主要消费国家和地区，英国、香港需求稳定，印度、印尼、越南、马来西亚等国家，人口基数大，经济发展较快，房地产、建筑装饰市场总体规模较大，为英标墙开插座提供较大的市场空间，行业市场前景良好。

尤其是印度地区，近年来房地产市场的快速发展为英标插座墙壁开关插座发展提供了较强的动力；同时，房地产行业高速发展，形成了大量的、不断增长的存量房产，其中印度大量家庭住宅随着装修耐用年限逐步到期，相应的翻新装修需求逐步释放，而办公商业场所随着市场主体不断增长，相应的翻新装修亦较为频繁，这对装修装饰行业的持续增长带来了重要的支撑和越来越明显的推动力，有望成为英标墙壁开关插座等产品的重要需求增长点。

B）不利因素

国内劳动力成本上升叠加贸易保护主义抬头。近年来，随着国内经济发展，国内劳动力成本也水涨船高，因此行业面临较大的劳动力成本上升压力。贸易保护、产业本土化等事件层出不穷，地缘政治冲突及其他因素导致新兴市场发展速度放缓，可能会影响英标插座在东南亚、南亚等地的需求。

另外，受新冠疫情影响，新兴市场经济发展水平出现严重下滑，制造业、固定资产投资等均不及预期；英国作为老牌英标墙壁开关插座需求大国，在疫情冲击导致的经济收缩、支出下滑的情况下，产品需求亦不及预期。

预计2020年全球英标墙壁开关插座市场将有所下降，行业总规模约为71.5亿元；2021～2024年在经济的恢复性增长中产品将逐渐回归正常水平，至2024年行业规模有望达到86.5亿元（见图38）。

图38 2020～2024年全球英标墙壁开关插座市场规模预（单位：亿元）

（下期待续）