中国卷烟出口竞争力分析

马丽娜

（山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂，山东 青岛 266100）

一、引言

卷烟作为一种特殊的商品，在我国税收收入中占有举足轻重的地位。一直以来，我国都是卷烟生产与消费大国。卷烟作为一种特殊的农产品，一方面推进了我国财政纳税等相关行业的发展，另一方面势必要参与国际市场的竞争。目前国际卷烟市场主要由菲莫国际、英美烟草、日烟国际和帝国品牌四大跨国烟草公司占据，市场集中度高，形成了寡头垄断的竞争格局。2020年中国卷烟出口额为257百万美元，仅占世界卷烟总出口额的2.05%；同年世界卷烟出口额前三的国家分别为波兰、德国、立陶宛，所占卷烟出口贸易市场份额分别是32%、10.94%、7.9%，合计在国际卷烟出口贸易中总份额为50.84%。由此可见，中国并不是卷烟出口贸易强国，与世界卷烟出口强国有较大差距，需进一步提升卷烟的出口竞争力。

如何提高烟草制品的国际竞争力引发了学者们的广泛关注和研究，总体来看，目前学术界主要集中在烟草业的国际竞争力研究，而针对我国卷烟的研究较少。本文将在借鉴这些研究的基础上，采用联合国商品贸易数据库和中国统计年鉴的最新统计数据，对中国卷烟出口竞争力水平进行国际市场占有率（MS）、显示性比较优势指数（RCA）和贸易竞争力指数（TC）指标测算，定量分析影响出口竞争力水平的因素，从而提出提升中国卷烟出口竞争力的措施。特别指出是，本文中所有“中国”指除港澳台之外的中国大陆。

二、中国卷烟出口贸易状况

1.出口总体规模

国际上将烟草制品划分为烟叶、雪茄烟、卷烟、其他烟草制品这四大类。近年来，我国卷烟出口呈缓慢增长趋势，卷烟出口额占我国烟草制品出口总额比例呈波动上升趋势。

从2000年开始到2016年，我国卷烟出口呈现波动式上升趋势。2017年随着全球卷烟出口下滑，中国卷烟出口也降至低点，直到2018年才重新回升至721.04百万美元。卷烟出口额占我国烟草制品总出口额的比例处于缓慢波动的状态，波动范围为30.53%～51.3%，占比较高。在2008年以后，除个别年份外，我国卷烟出口增长率均高于世界卷烟出口增长率，我国卷烟出口发展趋势良好。另一方面，中国卷烟出口占世界卷烟出口的比重不高，这说明我国卷烟出口在国际卷烟贸易市场的位置仍然不高，暂时无法和巴西、德国等卷烟强国媲美。

近5年来，全球卷烟销量以1%～2%递减。2019年全球卷烟销量约6000万箱（不含中国），同比下降2%[1]。伴随减害逐渐成为烟草行业的重要发展方向，新型烟草需求和市场潜力巨大，被四大烟草巨头长期占据的全球烟草市场（不包括中国市场）也因此进入了变革期。而在这场转型中，中国能否在新型烟草领域坚定布局、扩大优势，将直接决定中国企业在未来国际烟草行业中的地位。未来中国在加强传统卷烟的同时，还应从政策等层面推动和扶持越来越多新型烟草创新企业参与到全球市场的竞争中，从而进一步提升中国卷烟的整体实力。

图1 中国及世界卷烟出口增长率

2.出口地理分布

在分析中国卷烟的出口市场分布情况时，我们选取2000年、2006年、2012年和2018年进行考察，主要因为中国卷烟的出口市场临近年份变化不大，而在较长时间后变化比较明显。

从我们选取的数据来看，中国香港一直是中国卷烟出口的最大市场，每年所占比重均在30%以上。其次是中国周边国家，例如马来西亚、阿拉伯联合酋长国、新加坡、菲律宾等，主要因为有明显的市场区位优势。2000年中国卷烟出口的最大市场是中国香港，占中国卷烟出口额比例为45.72%；第二大出口市场是马来西亚，所占的比重为10.92%。在所有出口市场中仅中国香港和马来西亚出口比重就达到了55%，可见中国卷烟出口市场过于集中。2006年中国卷烟出口的最大市场仍是中国香港，占比31.37%，比2000年有所下降。阿拉伯联合酋长国成为中国卷烟第二大出口市场，所占比重为8.03%，马来西亚排名第三，所占的出口比重为6.12%。2012年中国香港和阿拉伯联合酋长国继续占据前二，所占的出口比重分别为38.06%、9.58%，新加坡成为第三大出口市场，占比4.62%。2018年除中国香港仍占据第一位外，新加坡所占比重较2012年有所上升，占比7.94%，罗马尼亚排名第三，阿拉伯联合酋长国降至第四位。总体来看，中国卷烟的出口市场主要集中在亚洲，尤其是中国香港。澳大利亚、加拿大、美国、英国等所在的其他洲很少进口中国卷烟。中国卷烟出口市场比较集中，分布不均衡。

三、中国卷烟在国际市场竞争力测算及影响因素分析

1.中国卷烟出口竞争力指标测算

（1）市场占有率（Market Share，MS）

该指标是指一国某产品的出口额占世界市场上该产品总出口额的比重。计算公式如下：

Xit、Xwt分别表示i国t产品的出口额和世界t产品的出口额[2]。通常国际市场占有率的高低表明了该产品所处产业国际竞争力的强弱。

从时间序列来看，我国卷烟的国际市场占有率变化分为三个阶段： 2000年～2003年上升阶段，卷烟市场占有率从0.99%上升到1.95%；2004年～2008年下降阶段，卷烟市场占有率从1.74%下降至1.30%；2009年～2019年上升阶段，卷烟市场占有率从1.53%上升至2.96%，期间偶有波动，2016年～2017年占有率由3.02%降至2.76%。结合二十年数据来看，平均市场占有率为1.99%。说明我国卷烟的出口竞争力处于波动式的上升趋势，但上升幅度较小。

从国际序列来看，德国仍属于卷烟出口强国，市场占有率虽有下降趋势，但仍在10%以上，平均市场占有率达到17.06%；虽然美国和荷兰近几年来市场占有率有所下降，但就平均值来看，美国和荷兰仍超中国；波兰卷烟出口市场占有率迅速增长，2019年市场占有率就达到了14.65%；中国香港和新加坡的平均市场占有率分别为4.31%和3.70%，超出中国平均值2.32%和1.71%，这说明我国卷烟国际市场竞争力不够强，与卷烟出口大国（地区）存在一定的差距。但就近几年市场占有率来看，这种差距在逐渐缩小。

（2）贸易竞争力指数（Trade Competitiveness，TC）

该指数是指一国某产品的净出口额占进出口总额的比重。计算公式如下：

Xit、Mit分别表示i国t产品的出口额和进口额。贸易竞争力指数介于1到-1之间，如果该指数趋近于1，则表明该产品的出口竞争力较强；若该指数趋近于-1，则表明该产品的竞争力较弱。

从图2中可以看出中国卷烟出口经历了一个起伏变化，2013年以前我国卷烟的TC指数均在0.5以上，在国际市场上有较强的竞争力。而2014年～2019年TC指数急度下降，几乎趋近于0，卷烟的出口额和进口额几乎相等，卷烟贸易从贸易顺差骤变成贸易平衡。这一方面可能由于我国以烤烟型卷烟为主，很难打开国外以混合型卷烟为主的市场，另一方面可能由于卷烟的进口价格增加导致进口额增加。

图2 2000年～2019年中国出口卷烟TC指数

（3）显示性比较优势指数（Revealed Comparative Advantages，RCA）

该指标是指一国某产品的出口额占该国总出口额的比重与全世界该产品出口额占总出口额的比重的比率。计算公式如下：

Xij是i国j产品的出口额，Xit是i国在t时期内的总出口额，Xwj是世界市场上的j产品的总出口额，Xwt是世界市场在t时期的总出口额。通常显示性比较优势指数以0.8、1.25、2.5为界限，将指标划分为四个区间，相对应国际竞争力为较弱、中等、较强和极强。

图3 2000年～2019年中国出口卷烟RCA指数

根据RCA指数来看，我国卷烟出口基本保持在0.35以下，说明具有较弱的国际竞争力。这可能是因为我国的卷烟以烤烟型卷烟为主，很难占据国外以混合型卷烟为主的市场。但结合市场占有率来看，我国卷烟近年来市场占有率不断上升，出口增长率高于世界卷烟的出口增长率。这说明随着我国国内烟草行业的重组和兼并，烟草行业不断进行产业链整合，以及新型及细支卷烟的出现，使中式卷烟更具有市场竞争力，卷烟的出口贸易情况得到了一定的提升。总体来看，卷烟的国际竞争力有逐渐好转的趋势[3]。

2.中国卷烟出口竞争力影响因素分析

根据波特的钻石理论，我们在建立卷烟贸易竞争力指数模型时主要选取以下几个影响因素：贸易竞争力指数，烟类及用品专利申请授权量，国内卷烟产量，烟叶播种面积，我国出口额在国际出口市场占有率，卷烟贸易开放度，美元兑人民币汇率[4]。通过数据测算，发现烟类及用品专利申请授权量，烟叶播种面积，我国出口额在国际出口市场占有率三个指标与卷烟出口竞争力影响关系不显著，为简化模型，现在选取国内卷烟产量，贸易开放度，美元兑人民币汇率与贸易竞争力指数四个指标建立多元线性回归模型，模型公式如下：

式中，因变量TC代表我国卷烟的出口贸易竞争力指数，自变量Q代表我国国内卷烟产量，预计卷烟产量的增加对卷烟出口竞争力提升有促进作用，自变量O代表贸易开放度，预计其对我国卷烟的出口竞争力有正向作用。自变量R代表美元兑人民币的汇率，预计汇率增加对卷烟出口竞争力提升有促进作用。式中所有数据均来自联合国统计司网站和中国国家统计网站整理得来。

利用计量经济学软件Eviews对模型进行OLS计算，我们得出修正模型的回归结果显示，模型的拟合度达88.98%，表明模型拟合度很好。F值为49.44859，对应P值为0，说明整个方程通过显著性检验。各项变量的P值均小于0.01，说明各项变量对因变量影响较为显著。且DW=1.62，在显著水平为0.01条件下，不存在自相关。

其中，lnQ的系数为-0.576964，这说明国内卷烟产量增加对我国卷烟的出口贸易竞争力指数具有抑制作用，即国内卷烟产量每增加1%，贸易竞争力指数下降0.576964%。这与我们的预期相反，可能的原因是我国国内以烤烟型卷烟为主，而国外以混合型卷烟为主，即使国内卷烟产量增加，可以出口的混合型卷烟却并没有增加。另一方面，随着人们生活水平的提高，国内对于高档卷烟的需求不断增加，相应用于出口的高档卷烟数量减少，用于进口的高档卷烟数量增加，从而导致贸易竞争力指数下降。

LnO的系数为-3.989597，这表明卷增加烟贸易开放度会降低贸易竞争指数，即贸易开放度每增加1%，则出口贸易竞争指数将下降3.989597%。这也与我们的预期相反，说明在现阶段我国卷烟的技术以及销售还无法与国外市场相竞争。

LnR的系数为12.76144，这表明美元兑人民币的汇率上升会提升我国卷烟出口的贸易竞争力指数。即美元兑人民币汇率每上升1%，人民币贬值，美元升值，以人民币计算的卷烟出口价格下降，贸易竞争力指数将提高12.76144%。

总体来看，卷烟国内产量、卷烟贸易开放度与我国卷烟的出口竞争力具有负相关效应，美元兑人民币汇率与出口竞争力具有正相关效应。未来我们可以以此为契机，推动卷烟技术的应用与创新，加快产业转型升级，从而增强卷烟出口竞争力。

四、结论

基于对中国卷烟出口竞争力的分析，本文认为， 近二十年来我国卷烟的出口竞争力呈波动式的上升趋势，但与卷烟出口强国存在差距。就TC指数来看，我国卷烟出口在2003年以前在0.5以上，具有较强的国际竞争力，2003年以后卷烟出口的国际竞争力较弱。就显示性比较优势指数来看，我国卷烟出口基本保持在0.35以下，具有较弱的国际竞争力。这主要是由于我国卷烟以烤烟型卷烟为主，很难打开国外以混合型烤烟为主的市场，同时出口市场单一、集中，易受到贸易风险的威胁。从计量模型实证分析结果可知，美元兑人民币汇率上升对卷烟的出口竞争力具有促进作用，而卷烟国内产量增加、卷烟贸易开放度提升则对卷烟的出口竞争力有抑制作用。我国可以通过以下渠道提升卷烟的出口竞争力：加大卷烟的研发投入，缩短先进技术应用于生产上的时间，努力使我国卷烟能满足世界范围内特别是主要的烟草进口国的需求；提高产业集中度，调整卷烟加工业的行业布局，提高烟草加工企业自身的实力；积极开拓新的市场，扩大卷烟出口在国际贸易市场的份额；保持人民币汇率的波动在合理范围。同时，应积极借鉴发达国家卷烟生产经验，加速烟草产业转型升级，增强整体竞争力。