5G产业生态体系中运营商角色及实践策略探讨

廖文凯，李一明

（中国电信研究院，上海 200127）

0 引言

5G所引发的改变不仅存在于无线通信与网络技术层面，更存在于以这一技术为核心的整个产业生态体系层面。4G时代所形成产业生态格局将被这一新的力量所打破，原有产业生态体系的参与者也将迎来角色变迁，获得新的发展机遇，面临新的现实挑战，5G意味着产业生态价值网络体系的重塑，意味着原有产业生态参与者实践策略的调整。

1 5G产业生态体系：协同共生创新发展

产业生态（Industrial Ecology）的概念源于19世纪60年代美国学者Ayres的“产业新陈代谢（Industrial Metabolism）”的 概 念，Frosch and Gallopoulos（1989）在《生产战略》一文中，将产业生态学定义为一门把自然界物质循环、能量层递消耗、多样性等生态系统原理应用于产业系统，从而使产业系统、社会生产更有效率、具可持续性的学科[1]。产业生态体系是基于自然类比的企业系统或群体（Thomas P.Seager， 2001），企业之间形成共生组织网络，各个共生单元或企业既有自身的独立性，又有企业之间的共同利益关系，通过企业之间的专业化分工与协作，在提高专业化生产效率的同时降低了交易成本[2]，产业生态系统具有开放性、循环性、层次性、本土性、经济性、演进性、调节性等特性[3]。

进入信息与知识经济时代，创新作为推动产业发展的重要力量，成为产业竞争（尤其是大国之间高新技术产业竞争）的核心与关键，国内学者将产业创新引入产业生态体系分析，拓展并丰富了产业生态体系内涵。何平、褚淑珍（2016）认为，产业协同创新生态系统是由协同创新群落和协同创新环境构成，企业、高校和科研机构成为最重要的创新种群，金融机构、中介组织等为重要辅助种群，协同创新生态环境可以分为经济环境、社会环境和自然环境，包括与创新相关的政策法规、创新资源（人力资源、资金、自然资源、基础设施等）、创新技术、市场经济、创新文化及价值观等[4]。赵芸等（2018）从微观企业层面，探讨了企业创新与企业生态体系建设之间的相互作用机制，深入阐述了创新在推动企业生态系统协同演化过程中的重要意义[5]。

我国移动通信从无到有，经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领，形成较为完善的移动通信产业生态体系，建成全球最大的3G/4G移动通信网络，推动中国移动互联网和数字经济飞速发展。工信部《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》就明确提出建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，突破5G关键技术和产品，引领全球5G标准和技术，同时提出发展现代互联网产业体系，推动从研发到应用的产业链深层次互动和协作，优化产业发展环境，全面拓展“互联网+”服务，推进形成新业务、新应用、新业态、新模式。

5G作为新一代网络信息基础设施，以其高带宽、高可靠、低时延、超大规模连接等特性，结合云、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术，将赋能千行百业，推动产业转型升级，全面提升经济社会数字化水平。5G产业包含5G产业化和产业5G化两个层面，5G产业发展是整个5G产业生态共同作用的结果，5G产业生态体系包括核心层和辅助要素，核心层包括创新生态体系、技术生态体系和应用生态体系，辅助要素包括社会文化环境、国际环境、政策体系、要素供给、基础设施和信息安全环境等，生态体系中各要素、各成员相互依赖、紧密连接，形成从研发生产到融合应用的产业闭环，共同推动整个5G产业生态体系的升级和繁荣（王咏，2018）。

简而言之，5G产业生态体系是一个多元主体、协同共生、动态演进、创新发展的产业发展过程。构建完善的5G产业生态体系既是5G产业发展的基本目标，也是推动5G产业发展的重要手段，是目标与手段的统一。推动5G产业发展意味着必须形成完整、共生、繁荣的5G产业生态，而5G产业生态体系建设为产业参与主体提供更完善的外部资源环境和更高效的协同创新机制，将推动形成多元参与、多领域融合、多方共赢、繁荣共生的产业发展格局。

2 5G产业生态体系中运营商的基本角色

回顾网络信息通信（尤其是数字移动通信）发展历程，2G和3G时代运营商在网络信息通信产业链中处于核心地位，不仅提供语音和数字消息等基础通信服务，还基于以运营商为核心的SP（Service Provider）模式提供了大量的信息应用服务，包括移动上网、数字内容、移动音乐、数字游戏等，极大地拓展了人们的数字生活体验。但随着移动智能终端的全面普及和4G时代的到来，Android生态和IOS 生态快速成长，国内移动互联网蓬勃发展，短视频、直播、网络游戏、移动购物、移动支付等创新应用层出不穷，涌现出一大批充满活力的互联网创新企业，而与此形成鲜明对比的是运营商却表现出创新力不足、盈利能力下降、管道化趋势明显。寻求转型之道成为运营商不得不思考的问题，在哑管道、智能管道、综合智能信息服务商等转型方向中[6]，国内三大运营商皆选择综合智能信息服务商作为战略方向，提供全方位综合智能信息服务。

5G时代的到来，为运营商走出管道化实现自身互联网化转型与自身战略发展提供了新的契机。4G引发了生活消费领域的数字化变革，消费互联网发展壮大，而5G的发展将引发生产、流通、消费等所有经济活动的变革，推动产业互联网的爆发，运营商将迎来经济社会全面数字化转型的巨大机遇，从智能网络等基础设施提供者向应用创新推动者、产业生态整合者的角色拓展，让5G真正实现智联万物、赋能千行百业。

2.1 基础设施提供者

5G网络作为各项新基建的基础，其规模效应和网络效应的发挥依赖于完善的网络基础设施，按照网络强国和新基建要求，国内三大运营商积极推动5G网络基础设施建设。2019年，工信部正式向国内运营商发放5G商用牌照，国内三大运营商宣布5G网络正式商用，并快速启动推进5G SA独立组网建设。截止2021年6月底，我国建成5G基站96.1万个，5G网络已覆盖全国所有地级城市、95%以上的县域地区、35%的乡镇地区。国内三大运营商2021年上半年业绩报告显示，我国5G套餐用户数接近5亿户。与此同时，国内三大运营商相继推出行业专网，将行业专网作为推进5G行业应用的重要突破口，满足行业客户差异化、定制化的网络需求，进一步推动不同行业数字化转型升级，三大运营商选择医疗、教育、交通、港口、钢铁、工厂、矿山、电力等重要行业落地5G行业专网。

5G网络基础设施是5G时代运营商提供的最重要基础设施之一，但5G时代运营商作为基础设施提供者应当具有更广泛的内涵，包括网络、大数据、云/边缘计算、人工智能等，皆已成为5G时代通信技术（CT）、信息技术（IT）和运营技术（OT）融合发展的基础，新一代网络信息基础设施不仅要满足网络通信需求，更需要满足业务提升与业务发展需求，因此，运营商在加强5G网络建设基础上，应积极打造MEC、人工智能、大数据、云计算等基础能力平台，推动构建融合化的网络信息基础设施。

同时，5G网络使用更高频段和超密集组网，5G网络建设和运营费用巨大，运营商应推动4G与5G网络协同发展，基于共建共享，合理规划5G网络建设（包括核心网、边缘计算等），推动自组织网络（SON）、网络功能虚拟化（NFV）、软件定义网络（SDN）等网络技术的应用，推动网络云化、云网融合，构建简易、智能、绿色、节能的5G网络体系。

按照国家“十四五”规划推动实现“碳达峰、碳中和”的基本要求，国内三大运营商相继发布“双碳行动计划”，推动打造新一代绿色节能的数字化基础设施，一方面强化自身能效管理与能效提升，另一方面积极探索赋能国内工业制造业企业节能减排与数字化转型发展。

2.2 应用创新推动者

5G巨大的潜在价值在于与垂直行业的深度融合，推动行业应用创新。2020年7月，3GPP R16宣布冻结，主要聚焦eMBB改进增强、URLLC场景，更加注重5G与垂直行业的融合应用。2019年11月，工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，明确到2022年，突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升，通过公共服务平台打造、样板标杆工程打造等，培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势，促进制造业数字化、网络化、智能化升级，推动经济高质量发展。2020年2月，发改委等11个部位联合发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

2021年5月，工信部、中央网信办、国家发改委等10部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021- 2023年）》，明确指出5G融合应用是促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎，提出推动赋能5G应用重点领域，开展新型信息消费升级行动、行业融合应用深化行动、社会民生服务普惠行动，提升5G应用支撑能力，推动5G应用生态融通。围绕5G应用创新，运营商协同设备厂商与行业头部企业，积极开展应用试点与联合创新，成为5G应用创新的重要推动者。国内三大运营商皆成立5G联合创新中心，携手产业伙伴共同推进5G基础通信能力成熟，孵化融合创新应用和产品，构建合作共赢的跨行业融合生态。

2.3 产业生态整合者

在5G产业生态体系中，运营商是最为重要的产业生态整合者，连接上游芯片/模组/终端/设备厂商与下游应用厂商和最终用户，积极引导并参与行业标准制定、产品技术研发、信息合作交流、产业资本孵化，推动产业整合与市场发展。

就运营商5G生态战略而言，中国移动推出“5G+计划”，成立5G产业数字化联盟，积极推动5G+4G协同发展、5G+AICDE融合创新、5G+Ecology生态共建、5G+X应用延展；中国电信成立5G产业创新联盟，旨在聚合产业伙伴，探索5G创新应用，构建5G产业生态，推动5G成熟发展；中国联通成立5G应用创新联盟并启动5G领航计划，旨在汇聚产业生态优势资源，领航5G应用快速发展。

资本是推动5G产业发展与生态繁荣的重要力量，运营商充分发挥国有资本优势，协同各方资本力量，推动5G技术前沿探索与创新创业孵化。2017年，中国电信成立投资公司，注册资本100亿，创新国有资本运营模式，推动5G领域产业投资。2018年，中国移动成立5G联创产业基金，预计总规模达到300亿元，主要聚焦5G技术和重点应用领域。2019年，中国联通发布百亿级“5G应用创新基金”计划，将设立由联通主导、首期规模100亿的5G创新母基金用于5G应用投资，加速产品孵化，助力5G产业生态建设。同年，国家集成电路产业投资基金二期项目完成募资，募集资金超过2 000亿，三大运营商皆参与其中，将有力推动对我国芯片制造与集成电路产业的自主发展。

与此同时，三大运营商皆强调产融协同发展，强化资本布局，推动新兴市场发展，引导产业格局调整。中国移动着力打造并购、参股、创投投资平台，强化“直投+基金”协作模式，先后投资小米、亚信科技、优刻得、科大讯飞等企业，2020年中国移动股权投资收益逾130亿元，全年股权投资收益对净利润贡献占比达到11.8%；中国电信先后战略投资六分科技、辰安科技、ZStack等企业，完善自身能力与业务布局，推动ToB市场成长；中国联通在推进国有企业混合所有制改革的同时，进一步强化业务与资本的协同，瞄准产业数字化市场。

3 运营商5G产业生态建设实践策略

从1G到2G、3G、4G网络技术的转变，主要是移动通信的数字化、数据和应用的使用以及速度和吞吐量的提高，运营商主要扮演管道链接角色，而5G结合云、AI、边缘计算等，将带来前所未有的行业用例，运营商将凭借提供丰富的场景化解决方案重返ICT价值高端。从4G时代迈向5G时代，产业纵向一体化发展趋势愈发明显，5G产业生态体系的构建是产业各方资源要素的有效整合，是产业各方资源能力优势的充分发挥，是产业各方能力的共同成长与价值的共同实现，未来随着IT、CT、OT的全面融合，产业各方（包括运营商）将形成全新的价值网络，各方资源能力也将走向深度开放协同。由此，运营商在构建以企业为主体的5G产业生态体系过程中，需强化自身资源能力体系建设，建立完善产业协同创新机制，致力推动产业生态价值网络体系重塑。

3.1 能力开放体系建设

企业能力开放既是企业整合自身能力资源，形成可持续运营核心能力，推进企业互联网化和数字化转型的重要契机，也是企业构建共享服务体系，聚集企业内外部有潜力和创造力的开发者，培育业务创新的重要机制平台，能力开放是运营商5G产业生态体系构建的基础和基本途径。3G时代，运营商开始探索开放自身资源能力；4G时代，运营商则广泛积极地推动能力开放体系建设，基本形成基础通信能力和网络大数据服务能力的对外开放，转向能力运营；5G时代，运营商必然将继续沿着能力开放路径，推动5G能力开放与全面赋能，包括网络切片能力、边缘计算能力、云计算能力、高精度位置定位能力等。构建形成网络通信能力、通用平台能力和解决方案能力为一体的能力资源体系，推进关键能力的标准化、能力开放的平台化和能力体系的生态化，以云网核心能力为基础，融合大数据、人工智能、云计算、边缘计算等信息技术打造融合技术赋能平台，面向重点行业信息化智慧化发展需求，提供5G行业解决方案。

3.2 协同创新体系建设

运营商5G产业生态打造不仅需要服务于企业战略目标的实现，体现企业核心价值，而且需要发挥生态连接优势，带动产业链各方共同推动产业成熟，在行业产业成熟繁荣过程中，产业各方成长共赢，实现5G全面赋能经济社会发展。一方面，推动5G产业上下游企业协同，全面繁荣涵盖云、网、边、端、业等不同细分生态的整体繁荣，不同细分生态之间共生成长、彼此促进；另一方面，推动社会整体价值协同，产业供给侧与市场需求侧共同驱动，推进以5G为基础的新型基础设施建设与产业转型升级，推动经济社会高质量发展。同时，运营商协同创新体系的构建需要构建起内外部能力资源协同机制，打造内外部协同生态，以重点实验室建设、协同平台建设、产业资本对接为关键抓手，推动行业标准制定、重大科研攻关、联合创新示范、研究成果转化，推动5G产业生态协同创新。

3.3 价值网络体系建设

随着IT、CT、OT技术的深度融合以及5G应用场景的创新拓展，传统的价值链体系将走向价值网络体系，进而从单向的价值交付走向协同的价值创造，客户不仅仅是需求者、同样也是生产者，运营商需要提升解决方案能力与渠道服务能力，创新投资模式。5G时代，运营商原有价值体系或将经历三个重大转变：一是从传统价值链向价值网络的转变，网络经济效应在5G时代将进一步凸显，作为网络节点的每一个企业将在整体价值网络体系中获得更大的价值；二是从一次性价值向延续性价值的转变，即从IT的产品化模式，向CT、OT的延续型模式转变；三是从交付价值向协同价值创造的转变，未来价值创造和价值发掘必然是多方协同创新探索的结果。运营商需要联合产业各方合作伙伴，需积极探索新业务、新应用、新业态、新模式，推动5G产业生态价值网络体系重塑。

4 结束语

运营商在持续的5G产业生态体系演进中将继续扮演至关重要的角色。5G开启产业数字化新浪潮，将形成我国传统经济转型升级新动能。当前阶段，运营商、设备厂商、终端模组厂商、应用服务提供商、系统集成商等，联合行业头部客户展开5G行业应用试点，探索新场景、新应用、新模式，希望以成功的试点示范，带动5G的规模应用推广。而在这一产业发展路径中，以5G、云计算、物联网、大数据、人工智能等为代表新一代信息技术全面赋能数量占比超过80%甚至90%的我国中小企业则成为检验我国5G产业生态体系是否真正走向繁荣的关键标准，运营商将肩负起更加重大的责任和使命。