中国支付业在东盟

马近朱

越南与中国毗邻而居，经济总量尚不足以与接壤的云南和广西两省区相提并论，但越南支付市场潜力大，发展步伐快，近年来产生了一批名满东盟的企业，甚至孕育出世界级企业。目前，越南的数字化总体水平在东盟国家排名第四，远高于东盟平均水平，在东盟展业时具备竞争优势。中越两国都视东盟为支付业的优先目标市场，两国支付机构在东盟皆有业务布局和拓展预期。中越两国各有各的战略定位和价值坐标，中国支付业在开拓包括越南在内的东盟市场时宜与越南同行错位发展、良性竞争。

越南支付业发展势头强劲

截至2019年4月1日，越南总人口约为9621万。2019年末的统计数据显示，越南注册手机用户数达1.29亿，即人均拥有手机数超过1部。高于100%的手机渗透率推动本地电商和无现金支付蓬勃发展，新冠肺炎疫情加速了这一进程。2020年越南电商收入达到118亿美元，较上年增长18%。2020年二季度，Visa和Clear联合组织的问卷调查结果显示，越南无现金支付率大幅提升：大约一半受访者表示，他们使用先进支付方式的频率有所增加，其中以二维码支付（55%）最受欢迎，电子钱包支付（51%）和非接触式交易（50%）次之;在线支付、信用卡和非接触式卡片的交易笔数上升近50%。2020年1月至2021年1月，全球市场购买力强劲增长，使用支付卡的越南消费者数量增长35%，非接触式支付笔数增长200%以上。

电商和无现金支付催生的各类支付诉求带动了越南支付业的快速进步。越南国家银行（State Bank of Vietnam）披露的资料显示，截至2021年1月29日越南的持牌非银行支付企业数量达到41家。发展最快的金融科技企业包括移动支付应用MOCA、电子钱包MOMO、中介支付服务商PAYOO、P2P借贷平台TIMA、支付工具ZALOPAY等。

大型银行积极投身移动支付业。2020年亚洲商业股份银行（Asia Commercial Joint Stock Bank）和东方商业股份银行（Orient Commercial Joint Stock Bank）创建开发者门户，输送开放API服务。胡志明市住房发展商业股份银行（HD Bank）加入区块链贸易融资平台Contour，加快贸易融资数字化进程。2021年越南兴旺股份商业银行（VPbank）与本国叫车应用Be的运营商Be Group合作，推出数字银行产品。越南军队银行（Military Bank）与中国银联合作，发行60万张银联虚拟卡，支持当地居民在线申卡、扫码支付。越南联昌国际银行（CIMB Vietnam）携手韩国独角兽企业Toss，发行CIMB-Toss虚拟卡和借记卡。越南海上商业股份银行（Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank）使用亚马逊网络服务（AWS）提供云服务。2021年越南国家银行的数据显示，越南94%的商业银行已经落实或者正在研究和开发数字转型战略。越南邮政通信集团（VNPT）、越南军工电信集团（Viettel）、越南移动电信（Mobifone）等大型电信公司也加入移动支付大军。

2020年越南军工电信集团开发的数字钱包ViettelPay用户增长三倍，超过900万，年交易笔数达到4000万。在最新公布的“2021年全球最具价值品牌500强”中，越南军工电信集团是越南唯一跻身该榜单的品牌，排名第325位，比2020年提升32位，是东南亚唯一登上该榜单的品牌，品牌价值超过43亿美元。2019年越南军工电信集团采用爱立信设备，在河内市建成首个5G基站，启动5G业务，后又在胡志明市采用诺基亚设备推出5G业务，2020年正式在全国推出5G业务，致力于帮助越南成为全球率先推出5G商用的国家之一。

可以预见，越南支付业必定会基于5G网络的铺开而发生跳跃式成长。越南支付市场不乏外国支付品牌的身影。除Visa和万事达卡等西方支付品牌外，银联品牌在越南享有广泛知名度。越南当地90%的商户受理银联卡，越南西贡银行等多家本地主流银行发行银联卡，2020年前10个月银联卡线下交易量增长40%。银联国际还与越南工商银行合作，发行当地首张支持“拍”卡闪付的白金银联卡。支付宝和微信支付跟随中国游客的脚步进入越南市场，2018年曾因账户管理问题部分被禁，与越南官方权威机构合作、获得授权的可以正常使用。新兴金融科技企业也看好越南支付业前景。2020年新加坡Grab在越南启动加速器项目，2021年东南亚在线旅行企业Traveloka在越南推出“先买后付”（BNPL）服务，拉脱维亚金融科技新秀Jeff App融资100万美元后首先进入越南支付市场。可见，越南支付市场参与者众，竞争激烈，充满活力与生机。

越南支付业对中国支付业深耕东盟形成挑战

越南支付业的腾飞有功于本国数字经济的勃兴，亦有助于政府部门制定数字经济发展战略。2021年1月越南发布《到2023年第四次工业革命国家战略》，提出“国家数字化转型计划”。这一计划建议主动充分高效利用第四次工业革命带来的机遇，掌握各种先进技术，将其广泛应用于经济社会领域;逐步研发新技术，加快经济增长方式的转变和经济结构的调整;全力推动数字经济强劲发展，努力打造数字国家，到2030年在全国建成10万家数字经济企业，培养150万名数字技术从业者，数字经济总量占据GDP的30%，数字化程度步入东盟前两名和世界前七十名，入列数字化先进国家队伍。

数字强国战略推动越南在东盟内部大力开疆拓土，扩展本国数字经济边界。越南在美日等国支持下，利用越南军工电信集团经营掌控的印度支那光缆，推行“东西数字走廊”工程，力图将越南、老挝、柬埔寨和缅甸的相关行业整合为统一的中南半岛市场，掌握数字经济领域的优势，在未来的地区和国际竞争中占据有利地位。

地缘政治因素亦会左右越南支付业前景。2018年6月美国提出“促进亚洲能源增长与发展倡议”（EDGE Asia），期待通过援助东亚和东南亚各国的能源和基础设施建设，遏制中国发起的“一带一路”倡议。越南正是美国落实“促进亚洲能源增长与發展倡议”的战略支点国家。美国还在新一代信息技术基础设施领域加大与越南的合作力度。越南出于本国实际利益考虑，取消与华为5G的合作，由归属越南国防部的越南军工电信集团借助欧洲网络设备商的力量，推出本国的5G业务，并与美国签署合作开发利用5G技术的协议。以越南军工电信集团为代表的越南数字经济产业经营范围涉及老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚、文莱、泰国、中东和非洲腹地。越南数字经济产业的海外扩张足迹全部集中在中低收入的发展中国家，涵盖东盟成员国和部分“一带一路”沿线国家。越南的数字经济战略定位可能挑战中国各类企业的海外业务拓展。面对越南支付业在东盟的既定竞争优势和对中国支付业形成的潜在挑战，中国支付业开拓包括越南在内的东盟市场时应避开越南同业的锋芒，力争与越南同行在越南国内以及东盟其他国家形成错位发展、良性竞争的格局。

中国支付业开发东盟时如何与越南同行错位发展、良性竞争

第一，以中越两国国家战略为引领，开发越南利基市场。

越南支付业的本国参与者众，市场饱和度高，逐步形成了自有的支付业标准和规则。越南弃用中国华为5G技术的表态增加了未来中国支付业与越南本土机构展开正面竞争的难度，开发利基市场成为中国支付业做大越南支付市场的切入点。

越南与中国的云南和广西两省区接壤，中越共建的“两廊一圈”规划涵盖“昆明—老街—河内—海防—广宁”“南宁—谅山—河内—海防—广宁”经济走廊和环北部湾经济圈，涉及中国广西、广东、云南、海南、香港地区、澳门地区以及越南的10个沿海地带。两条走廊共计14万平方公里，总人口3900万。开发运输基础设施是中越两国建设“两廊一圈”过程中优先考虑的因素，建设得好能满足两国间日益增长的贸易需求，服务中国和东盟成员国的运输需要，还能促进各国的省内交换。

“两廊一圈”建设牵涉海量信息流、资金流、人员流、物资流，处处皆是大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的用武之地，有助于中国新兴支付方式经由中越边境地区步入越南，对接两国支付业以及金融科技的标准和规则，繁荣中越边境经贸往来。越南老街省位于“两廊一圈”西侧大通道，紧邻云南省，是中越两国的边贸要地。2020年7月老街省决定建设金城贸促中心和边贸互市，旨在形成先进、配套的基础设施，优化口岸营商环境，力争实现2025年老街省口岸贸易总额突破90亿美元，同时促进电商发展，便利边贸活动。项目预计2022年竣工，投资总额超过2000亿越南盾。该项目专为中越边贸而建，对中国支付业的入场势必抱持友好态度，中国标准和规则的支付产品和服务较易在项目中站稳脚跟。

越南民众喜好电商购物方式，中国支付机构可向专事中越线上边贸互市的电商网站植入人民币支付受理选项，便利人民币与越南盾直接兑换。边贸互市的发展会增加银行卡交易量，银联应有针对性地在金城贸促中心和边贸互市内部以及老街省大力发行银联卡。比如，越南军队银行手机银行是越南上线的第二个银联标准钱包，当地居民在客户端内“空中申卡”，就能在越南4万多家受理银联二维码的商户处扫码支付，跨境旅行时还可在3000多万家商户处使用。这一实践可以向金城贸促中心和边贸互市移植，让往来于中越两国以及其他东盟国家的越南民众感受到中国新兴支付方式的便利。中国支付业还应联手越南各家中资商业银行以及越南本地商业银行，全力构建数字人民币受理场景，为人民币在中越边境地区的进一步通用、安全可追溯、反洗钱合规打下基础。类似金城贸促中心和边贸互市这样的项目遍布“两廊一圈”，中国支付业应加快建构中越边境支付生态圈，做到外围和内陆联动，提升中国支付业在越南市场的份额，推进中越“一带一路”和“两廊一圈”战略对接。

第二，积极参与中南半岛国家的智慧社会建设。

越南致力于打造的“东西数字走廊”包含越南、老挝、柬埔寨和缅甸四个中南半岛国家。老挝、柬埔寨和缅甸三国均与中国长期友好，经济金融联系紧密，是“一带一路”沿线重要国家。三国的支付基础设施均在中国银联的协助下建成，银联品牌的支付产品和服务在三国得到广泛使用。华为5G技术在三国落地，为三国的5G大规模商业化应用打下坚实基础。凡此种种，均有助于中国支付业依托新一代信息技术，携手产业链上下游企业，在三国打造中国标准和规则的智慧社会。

华为携手云南华远电子，使用全球领先的网络通信、云计算、物联网等技术及安全管理理念，建成老挝首条数字化智慧高速公路万万高速的智能ICT承载平台。万万高速沿线部署的华为数据通信及传输设备，构建了智能数字化的感知、交互、传输、应用一体化方案，运用大数据分析等技术手段、实现了实时智能监测、智能计费、应急响应、决策分析等全场景解决方案。2021年老挝5G网络与智慧公路融合，“5G+AI”技术手段将用于升级公路的智能化水平。基于5G的“人车路网云”互联互通体系所产生的数据流堪为数字经济时代的重要生产资料，能支撑出行消费强关联领域的模式与业态创新，加速5G产业从应用示范向规模商用过渡，是老挝进入智慧社会的入口。万万高速也就成为探索中国标准和规则5G金融场景应用的上佳地点。中国支付业应及时协同相关车企，围绕万万高速的车载场景，开发5G网络下的语音支付产品、刷脸支付服务、无人驾驶等。老挝智慧社会建设的中国经验会跟随中企的步伐迈入缅甸和柬埔寨。

中国支付业可以借助智慧交通为三国智慧社会建设破题，也可以利用5G给内容产业带来的革命性影响，积极开展消费级应用布局，推进“5G+娱乐”类应用。比如中国移动依托咪咕平台推出涵盖影视、音乐、演艺、游戏等多个领域的5G沉浸式体验，中国电信推广“5G+权益+应用”会员模式并引入海外VR优质内容和先进制作经验，中国联通提供“5G+IPTV+VR”多屏联播功能等。中国支付业已涉水物联网支付。2020年银联基于百度智能音箱终端与DuerOS语音识别系统，开发上线了生活缴费、订购外卖等场景应用。银联还与海尔智家、海尔衣联网签订物联网支付合作协议，成立全球物联网支付联合创新实验室。上述智慧生活实践都与支付业息息相关，适宜中国支付业协同上下游产业链，在老挝、缅甸、柬埔寨实施本地化改造后再行铺开，将三国的数字经济产业连成一片，加大中国智慧社会的标准和规则在中南半岛国家的话语权。

第三，加大对东盟国家金融科技企业的投资力度。

东盟人口总量超过7亿，高于北美或欧盟。近年来，东盟经济发展迅猛，叫车、外卖等与支付业高度相关的新兴数字服务只要适应当地情况，就能从利基市场脱颖而出。新加坡SEA起步于游戏业，Grab最初在马来西亚从事叫车，Gojek向雅加达司机派发智能手机提供揽客便利，印尼Traveloka专事航空机票预订，印尼Tokopedia开展电商业务。这类公司不断融资，扩大业务范围，已成长为可比肩阿里和腾讯的独角兽企业。他们的背后活跃着中国资本的身影：腾讯控股是Gojek的股东之一，阿里参与投资了Tokopedia。2021年Gojek与Tokopedia合并，更名GoTo，创下印尼有史以来最大企业并购纪录。并购案有望孕育超大规模、业务覆盖东南亚的互联网消费及电商集团，预计估值超过180亿美元。这对阿里和腾讯自身布局东盟大有裨益。可见，投资东盟新兴数字企业是中国支付业陪伴和支持东盟同业共同成长、扩大中国支付业的东盟版图、提升中国资本力量在东盟话语权的必由之路。

中国大型支付机构参股和投资东盟同业的案例不在少数。阿里巴巴投资东南亚电商企业Lazard，蚂蚁集团成为缅甸移动支付服务商Wave Money的非控股股东，腾讯入股菲律宾移动支付平台Voyager。根据联合国贸发会议的数据，2020年全球各国的外来直接投资猛跌42%，东盟国家吸引的外来投资同比下降31%。中国商务部数据则显示，2020年中国对东盟全行业直接投资143.6亿美元，同比增长52.1%。当前中国对东盟投资总量名列歐盟和日美之后，未来有望成为东盟最大投资国。已有多个金融科技企业在东盟抢滩布阵。2020年阿里巴巴、字节跳动、腾讯宣布在新加坡设立区域总部，华为在泰国投资设立5G创新中心。2021年腾讯云宣布印尼首个腾讯云计算数据中心开业，顺丰宣布收购嘉里物流过半股权，重点耕耘东盟市场。得益于中国国内数字经济产业的蓬勃发展，这些企业抢滩东盟时具备较强优势。

中国支付业要顺应中国资本的流向和趋势，继续在东盟设立机构，扎根当地，找寻合适的投资机会，做大行业。在挑选投资对象时，要考虑是否有助于推广中国的标准和规则，是否能整合本国业务与投资对象的业务，形成国内市场与东盟市场的联动。还要注意投资从事5G、工业互联网、物联网等相关业务的新兴企业，让中国资本长期站在东盟新一代信息技术的潮头，促进“双循环”在东盟乃至“一带一路”沿线的落实。

作者供职于银联商务股份有限公司

责任编辑：葛辛晶