碳中和激活多领域天然气需求潜力

文 | 罗佐县

作者系中国石化经济技术研究院调研室主任

国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上提出我国二氧化碳排放“力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”（以下简称碳“峰中”目标）的发展目标为新形势下能源结构转型树立了方向和标杆。这一目标的提出激励能源行业以更加坚定的信心走绿色低碳发展道路。碳排放“峰中”目标问世后，政策和市场调整将有效拉升天然气需求。天然气作为清洁低碳能源，在当前至2030年排放峰值节点的这一特殊时期将发挥重要影响。

煤炭替代升温

碳“峰中”目标提出后，煤炭替代重新受到热议。煤炭在我国一次能源中占比高是众所周知的事实，煤炭行业尽管可以通过洁净煤生产和相关工艺降低碳排放水平，但改善一次能源结构，降低煤炭在一次能源消费中占比是从根本上解决问题之法。

因此，实现“峰中”目标自然少不了煤炭替代这一环节。2018年中国碳排放量达到101亿吨，其中煤炭生产和生活消费产生的碳排放为72.5亿吨。石油、天然气消费产生的碳排放分别为15亿吨和5.3亿吨，水泥生产和消费产生的碳排放为7.5亿吨。分析数据可以发现，与能源生产和消费相关的碳排放占总排放量的92%，其中煤炭消费产生的碳排放占到70%。

激活天然气需求

首先是发展气电成为煤炭替代重中之重。我国煤炭占一次能源消费比重较高，主要用于电力生产。近年煤炭用于电力、热力比例一直维持在90%上下。去煤的重点是去煤电，替代电源是气电、可再生能源发电以及核电。

就现阶段及近中期各电源比较方面看，气电具有一定的优势，主要表现在资源供应稳定以及技术成熟。可再生能源发电虽然经过若干年发展取得积极进展，成本快速下降，但目前存在的储能技术短板对其稳定性供应有重大制约；核电虽然保持了稳定发展，但反对核电的声音在世界各地此起彼伏。

总体看来，天然气发电有综合优势，目前天然气发电在国内的“短板”主要是气价较高导致发电经济性不高，需要依赖电价补贴。政府和企业一直在积极想办法降低天然气发电成本。

2020年年初以来天然气改革聚焦“降价”这一核心环节，大用户直供、管网运销分离都不同程度指向降低大用户用气价格及成本。若再考虑未来近气源地区建厂省去运输成本以及发展热电联产项目，气电项目成本压力可在一定程度上得到缓解。

从消费需求端看，国家提出的经济新发展格局应该有利于气电消费。双循环格局形成之后国内经济运行需要持续稳定的电力供应，有相对稳定的终端电力用户，届时气电产供储销各环节相对畅通。

和工业用户用气相对分散特点相比，气电用户用气规模较大且集中，在天然气终端应用领域具有需求规模比较优势。国内气电主要分布在华东、华中等经济发达地区，若气价进一步合理，发展气电将在替代煤炭、降低排放方面有显著作为。

其次是煤改气节奏将在碳“峰中”目标推动下稳定及适度加快。工业是天然气消费大户，工业燃料形式的天然气消费按照目前的数据统计，占天然气消费总量的40%左右。国家统计局的数据显示，近年煤炭用于工业燃料的规模在显著下降，取而代之的主要是天然气。

疫情发生之后，我国海外出口贸易受到极大程度的抑制，国内出口行业生产用气量也因此受到影响。今后随着出口转内销以及国内经济大循环格局创建，随着碳“峰中”目标驱动下国内碳市场逐渐完善以及碳税制度逐渐实施，天然气消费在工业领域的增长将再次出现。

从提升发展质量角度看，天然气作为燃料用于金属冶炼、设备仪器制造等诸多领域，既可提升产品质量，也可减少污染物排放，是通过煤改气实现减排目标的重点领域。居民与商业用气需求相对稳定且具有增长空间。我国的城市化建设在过去数十年取得重要进展，目前城市化水平大约在60%左右。按照发达国家的标准，预计还有10%-20%的增长空间。目前居民用气人口4.5亿，大城市人口已基本实现居民生活用气全覆盖。居民及商业用气对气价的敏感性较低，具有较高的承受能力。

随着工业化、城市化持续推进，居民生活用气规模预计会保持持续上升，商业用气也将保持水涨船高态势。化工及交通用气与石油需求存在一定的关联，化工用气可以替代石油化工用油，天然气交通也在一定程度上替代了成品油及燃料油。碳“峰中”目标推动下，化工与交通用气预计会保持一定程度增长。目前天然气利用政策放宽以及低硫船燃政策规定实施一定程度上会助推上述两个领域的天然气需求增长。

需要配套改革

碳“峰中”目标出台后，有关推动天然气消费的政策力度预计将持续加大，因地制宜利用天然气成为天然气消费主基调。近期中央已经释放出基于碳“峰中”目标的碳税及碳交易市场建设的信号，计划制定国家碳排放峰值行动方案。不久前出台的天然气市场化定价方案实施进程预计加快。天然气门站价格预计很快放开。

国家管网公司资产整合力度持续加大，随着全国一张网的形成以及管输定价限制政策落实的逐渐到位，天然气门站政府定价正在失去存在的价值和意义。从政策执行一贯性方面看，碳税政策及碳交易市场建设步调加快可以看作是之前利好天然气刚需政策的延续，是具有更广泛影响的天然气开发利用政策。碳税和碳交易政策执行后，天然气发电、天然气在工业领域的应用的成本劣势会在一定程度上被抵消，相应的竞争力自然也会提升。

国际市场是重要“外力”

供应充分以及价格合理是天然气得以大面积推广的充分必要条件。从辩证角度看，疫情冲击能源市场的同时也在一定程度上创造这个条件。全球各类能源消费在疫情期间均出现不同程度下降，能源买方市场格局得到进一步强化。

买方市场格局在一定程度强化了能源行业之间的竞争。由于疫情削弱了经济增长动能，消费者在较长的经济恢复时期无力支付较高的能源价格，加上能源供应多元化格局形成，消费者可以选择的能源已经多元，使得能源生产者面前不得不面对低价格。作为能源行业决策者，若在这一时期不主动作为，不推进低成本供应政策，其市场份额很快会被其他竞争中所瓜分。

具体到天然气，未来究竟是过渡能源还是终极能源，很大程度上要看自身在今天的表现，看自身在后疫情时期的表现。因此，在能源多元化时代来临的形势下，天然气市场供应不会因为疫情而大幅萎缩，未来低成本供应是常态。

近期卡塔尔等天然气大国寻求海外资本加盟本国天然气开发就是例子，天然气资源国供给侧改革的步伐已经开启。对于中国这样一个处于能源转型关键时期、大力推进煤改气以及培育天然气主体能源地位的能源需求大国而言，天然气市场的利好变化有助于中国更加从容地执行天然气生产和开发利用政策，以实现宏伟的低碳发展目标。

基于以上判断，未来天然气在中国的需求增长基本无悬念。碳排放“峰中”目标在新冠疫情后提出相当于在天然气消费认识问题上“拨乱反正”，消除分歧，让行业和各级政府决策者推动能源转型的目标更加明确，意志更加坚定。综合国内外形势判断，当前至2030年这一特殊时期，中国的天然气需求将保持稳定快速增长，这一时期应该是天然气在国内发展的黄金期。