关于中国沼气行业发展困境和出路的思考

李景明， 徐文勇， 李冰峰， 张大雷

（1.农业农村部农业生态与资源保护总站， 北京 100125； 2.农业农村部资源循环利用技术与模式重点实验室，北京100125； 3.中国沼气学会， 北京 100125； 4.辽宁省能源研究所有限公司， 辽宁 营口 115003）

0 引言

新冠肺炎疫情突如其来，让全世界各国都始料不及。 虽然经过中央政府的强力管控，中国的疫情已经基本得到了控制，但是全球范围的疫情还依然呈现不稳定的发展趋势，对国际贸易和经济发展的负面影响更是令人担忧。从现阶段看，疫情不仅对经济社会发展的影响巨大， 对各行各业发展的影响也将持久而深远。目前，我国“十三五”计划正在收官，从中央到地方都在谋划 “十四五”， 乃至更长远的社会经济发展规划。在新冠肺炎防疫的常态化情况下， 探究未来沼气行业的发展方向和对策出路，是确保沼气行业健康持续发展所必须深刻研究的问题。

1 沼气行业发展现状及特点

中国沼气行业已经有近百年的发展历史，特别是本世纪初在全国范围内组织实施的农村沼气国债项目和2015 年开始连续实施3 年的沼气转型升级试点项目， 极大地促进和推动了中国沼气事业和相关产业的快速发展[1]，[3]。 据统计，截至2018 年底，全国农村建设户用沼气池3 907.67 万个，年总产气量为84.2 亿m3；建设沼气工程10.81 万处，年总产气量27.55 亿m3（图1、图2）[4]。 据中国农村能源行业协会的统计数据显示，我国沼气产业企业数量为1 298 个，从业人员1.2 万人，年总产值18.46 亿元[5]。

图1 户用沼气及产气量变化趋势Fig.1 Development trend of household biogas and biogas production

图2 沼气工程及产气量变化趋势Fig.2 Development trend of biogas plants and biogas production

从近20 年的沼气行业发展变化可知，中央政府为推动沼气行业的发展， 先后通过中央预算内资金和国债资金投入总计超过450 亿元，中国的沼气行业走过一段非常辉煌的发展历程（图3）[6]。在这个阶段，中国的沼气建设无论从覆盖人群的数量上，还是涉及行业的领域上，都位居世界第一，中国的沼气行业也成功实现了由户用沼气发展到各种类型的沼气工程的转型升级。具体表现在中国的沼气技术实现了突破，从工艺设计水平到产品设备制造能力，在引进、消化、吸收的基础上，基本形成了一整套自主知识产权和较健全的标准化体系；通过技术手段提升，由传统沼气发展到了生物天然气， 并带动了相关的产业同步发展； 中国的沼气事业在推动畜禽粪污资源化利用和农业绿色循环发展方面发挥了重要作用， 也为国家的能源安全和生态文明建设作出了重要贡献。

图3 2000-2019 年国家对沼气发展的资金投入Fig.3 National investment in biogas development from 2000 to 2019

在回顾我国沼气事业发展辉煌历程的同时，我们也必须看到所面临着的几种转折和困境。

（1）户用沼气发展逐年减缓，使用率快速下降

自2009 年以后， 在各种因素的影响下，全国户用沼气的新增数连年下降， 并从2016年开始，每年户用沼气报废数量逐年增多[7]。2017 年全国上报的户用沼气报废数量就比2016 年各地统计的数量增加了2 倍多；2018年更是达到了150 余万户之多。 随着大量的户用沼气达到正常使用年限， 以及因村庄集并、生态移民、扶贫搬迁、养殖结构调整、禁养区划分等政策的影响， 预计户用沼气每年的报废数量还会进一步增加， 户用沼气池的规模及使用也将进一步减少， 这是社会发展的必然趋势， 也是沼气行业转型升级的必然结果（图4）。

图4 户用沼气每年新增和使用率情况Fig.4 Annual increase and utilization of household biogas

（2）沼气工程向大型化发展，中小型沼气工程依然没有得到重视

随着2015-2017 年国家发改委和农业农村部在全国范围内组织实施农村沼气转型升级试点项目， 各地政府和企业将关注重点逐渐转移到大型沼气工程和生物天然气试点项目上。 虽然沼气工程数量总体有所减少， 但是总池容和总产气量都有增长，说明沼气工程的单体规模在逐渐扩大，沼气工程逐渐向规模化和大型化方向发展（见表1）。 然而，沼气工程产业链较长，商业化盈利运行模式尚未成熟，中小型沼气工程始终步履维艰，与户用沼气呈现同样的萎缩趋势。

表1 各种类型沼气工程的发展情况Table 1 Development of various types of biogas plants

（3）生物天然气发展还面临一些困难，试点效果不够明显

国家发改委和农业农村部组织实施农村沼气转型升级以来， 中央政府在2015 年、2016 年和2017 年分别投资10.072 9，7.71 亿元和6.855 1 亿元， 支持建设了25 处、22 处和18 处生物天然气工程。全国各地表现出了极大的热情，不少大型企业纷纷加入建设大军。 国家能源局也先后出台了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》（征求意见稿）等一系列文件，要求各地制定生物天然气发展规划， 并要求各大能源系统的央企参与其中[8]。 但是，根据2019 年农业农村部组织的生物天然气试点项目全覆盖的实地摸底和调研发现，在取得一定经验与成就的同时，也面临着不少问题。 一个突出的现象就是建设进度偏慢， 仍有29 处项目在建，1 处未开工。 另外，部分项目投产后遭遇非洲猪瘟、种养结构调整、环保禁养拆除等影响，发酵原料严重短缺，无法保障正常运行，有的项目因产品没有出路而被迫停运。总地来看，大部分项目运行效果和效益不甚理想。

（4）相关政策似乎呼之欲出，但却迟迟未见出台

2016 年12 月21 日，在中央财经领导小组第十四次会议上， 习近平总书记针对畜禽粪污处理及资源化利用等6 项民生工程明确强调， 要以沼气和生物天然气为主要处理方向， 以就地就近用于农村能源和农用有机肥为主要使用方向， 力争在“十三五”时期，基本解决大规模畜禽养殖场粪污处理和资源化问题[9]。 为贯彻落实习近平总书记的指示精神，国务院办公厅组织协调10 多个部委，于2017 年印发了《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发 〔2017〕48 号），提出了在各部门职能分工的基础上， 要建立健全6 项制度、提供5 项保障措施，由此引发了各地政府和相关企业的极大热情及广泛关注， 纷纷把注意力投入到沼气建设和生物天然气发展上来。 但是非常遗憾的是，多年过去后，有关推动沼气建设和生物天然气发展的具体政策始终没有落地，使得整个行业与产业界有失所望。

2 沼气行业未来发展的影响因素

2020 年，由于全球范围内受到新冠肺炎疫情的影响，政治、社会和经济都发生了很多“黑天鹅”和“灰犀牛”事件，中国也不可能独善其身，作为与农业农村、 环境保护和能源安全密不可分的沼气行业也同样受到很大冲击[10]，[11]。为了告别过去，开启未来新时代，在盘点整个行业基本面的基础上，对影响沼气行业发展趋势的因素进行了初步的分析。

（1）政策的摇摆是对行业发展的最大打击

国家对沼气行业的发展给予了极大的关注与支持， 使得沼气行业在进入本世纪后得到了快速发展和转型升级[12]。但是，由于相关政策的不确定性， 一些部门或地方行政机构在执行某些政策时采取了对沼气行业的歧视性区别对待， 一些好的政策在实施几年后毫无解释地突然中断， 使得沼气行业在获取工程建设、发电上网、沼肥利用等国家政策支持时却步履维艰。 2020 年6 月底，财政部颁布了 《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》，其中将原来“可再生能源”的概念换成了“清洁能源”[13]。 《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》在新的财政支持政策中，只字未提包括沼气在内的生物质能， 而是大张旗鼓地提出要重点支持煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气、致密气等非常规天然气的开采利用以及农村水电的增效扩容改造，让业内人士摸不着头脑。

（2）产业链过长是对行业经营者的最大考验

沼气行业不同于传统意义上的种养殖农业，也有别于人们熟悉的大多数生产产品的工业，它横跨农业、 工业和服务业三大产业， 其产业链之长， 是许多当初投身于沼气行业的企业家们所料不及的[14]。在目前的社会分工结构中，沼气行业的企业要想运行管理好一个沼气工程， 要上至各种原料资源的收集、运输和储存，下至各种“三沼”（沼气、沼渣、沼液）产品的输送、消纳和售后服务，还要想方设法寻求有限的土地资源， 通过技术进步提高沼气工程的生产效率， 尽可能降低各个环节的成本[15]。这对于一个只擅长沼气工程设计、施工和运行管理的企业而言，无疑是巨大的挑战，要同时面对农业农村部门、市场监管部门、生态环保部门、能源主管部门以及一大堆相关的利益企业，要想从中获取期望的效益和利益谈何容易。

（3）沼气的重新定位是对行业未来发展的最大导向

沼气事业的发展源于上世纪60，70 年代，当时主要是为解决我国农村地区因能源短缺而导致山林乱砍滥伐和严重的水土流失等问题。 过去人们通常把沼气与能源紧密地联系起来，不管是从政策层面还是从资金安排渠道， 不管是管理体系还是推广队伍， 也都是按照能源属性进行部署[16]。但是，随着我国能源结构优化升级和城乡一体化发展的加速， 农村地区的能源供给矛盾已经基本得到缓解， 沼气的功能定位也出现了重大变化， 已由过去的纯能源属性逐渐转为同时为环境保护、生态建设和能源安全服务，且前两者所占份额更大； 已由过去仅仅服务于农村用户而逐渐扩大到为工业和城市服务； 已由过去只以养殖业的畜禽粪污为主要原料逐渐延伸到可以消纳包括农作物秸秆和园艺垃圾、城乡生活有机垃圾和污水、工业有机废水废渣； 已由过去只为用户提供燃气逐渐扩展到发电上网、提纯变为生物天然气[17]，同时为下游种植业用户提供高质量有机肥。 这些功能的转变，为沼气行业提供了新的发展途径，也将成为沼气行业未来发展新的增长点。

（4）部门间的协作是对行业持续健康发展的最大支持

由于受到机构设置和职能确定的限制， 长期以来沼气行业的管理始终处于“九龙治水”和“各自为政”的状态，各个部门分别站在不同的角度，对沼气行业的定位、引导、支持和管理大相径庭。当沼气行业发展得到国家大规模资金支持时，不少部门争先恐后地加入到建设大军中， 当沼气行业发展出现一些问题时， 有些部门就开始进行推诿和指责，甚至出台的政策、制定的规划、颁布的标准都相互矛盾、相互掣肘。 值得欣慰的是，在沼气转型升级特别是对生物天然气发展这个问题上， 相关部门开始逐步形成了一致的意见。 2019年12 月，国家发改委、能源局等10 个部委联合印发了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，将生物天然气确定为沼气行业未来发展的一个重要方向， 明确今后行业发展的目标和重点工作任务[18]。 该文件给正处于十字路口的沼气行业指出了方向。我们相信，各相关部门都能按照这个《指导意见》相互配合、共同推进，沼气行业必将会迎来新的发展机遇。

3 结论和建议

新冠肺炎疫情在中国基本被控制， 复工复产已经成为常态， 我国的社会经济发展也逐步趋稳向好。从目前情况来看，驱动沼气行业发展的原有动能正在减弱消退，新的引擎还没有发动，后疫情时代的市场还充满很大的不确定性， 但是我们对今后的沼气行业发展还是充满着期待和信心。

党的十八届五中全会在深入分析 “十三五”时期我国发展环境的基本特征、战略机遇、叠加矛盾、风险隐患和严峻挑战的基础上，郑重宣示“创新、协调、绿色、开放、共享新的发展理念”将是“十三五”的灵魂，党的十九大又为“十四五”的高质量绿色发展确定了基调， 为沼气行业的未来发展指明了方向[19]。 从目前我国非化石能源发展的情况来看，“十三五” 能源发展规划中提出，到2020 年非化石能源应占当年全国一次能源的15%。 国家统计数据表明，2019 年非化石能源的占比达15.3%，已提前一年实现了“十三五”规划目标。 尤其令人鼓舞的是，习近平总书记在2020年9 月22 日召开的联合国大会上向全世界宣示：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，争取在2060 年前实现碳中和”。作为可以为节能减排和碳中和作出贡献的沼气行业， 如何谋划和制定好“十四五”发展目标和规划，将成为行业上上下下都极为关注的问题。

本文在全面分析了我国沼气行业发展走向的基础上，针对近年来宏观政策、机制、体制给予沼气行业的冲击及沼气行业面临的发展机遇， 分别从政府层面、社会层面和企业层面提出如下建议。

（1）从政府层面

“十四五”发展规划将是中央提出高质量绿色发展的开篇，也是为2030 年初步现代化、2050 年全面现代化做的准备。 有关部门应做好沼气行业“十四五”发展规划，或将其纳入“十四五”的可再生能源规划之中，并以配额制的形式，使其成为一种约束性目标，立足于生态环境保护、资源循环利用、能源安全高效的公益属性，构建现代化沼气产业全链条体系。 有关部门应继续发挥多部门协同合作的态势， 而不是将沼气行业作为某些部门满足自身利益、体现管控权利的对象，更不能将其作为部门之间相互“争权夺利”或者“分盘子，挣份额”的筹码[20]。 有关部门要从原料收储运、工程用地和建设、安全监管、产品并网入市等环节，协调统筹规划布局，支持技术进步，制定规范标准，出台有利于沼气行业持续健康发展的政策。 国家出台的相关政策既应保持相对的稳定， 也应顺应社会经济的发展，与时俱进。

（2）从社会层面

不管沼气行业在快速顺利发展阶段， 还是在面临困境艰难转型阶段， 全社会对沼气在实现农业废弃物资源化利用、 保护生态环境和优化农村能源结构方面的正面作用早已取得共识。 沼气行业已由原来主要以畜禽粪污和农作物秸秆等农业有机废弃物为原料逐步扩展到城镇有机垃圾和污水、工业有机废渣和废水以及各种园林废弃物；沼气行业也由传统为“三农”服务逐步渗透到工业、商业和城市的各个角落。近年来，全社会关注的畜禽粪污资源化利用、秸秆禁烧和综合利用、农村人居环境整治、城市垃圾分类处理、北方冬季清洁取暖等试点项目或推广工作中， 都能看到沼气技术的参与和作用。 这说明沼气已经与我们的经济生活和环境改善息息相关。 所以更应该加大沼气公益属性的宣传与科普教育， 出台有利于沼气行业发展的政策，加大基础设施建设的投入力度，打消部分群体对沼气行业、沼气技术的误解与偏见，吸引全社会支持和投入到沼气行业的建设与发展中来。

（3）从企业层面

由于对沼气示范推广和转型升级给予支持的中央预算内资金调整， 加之面临新冠肺炎疫情和国际大环境的复杂形势， 企业所期待的各级政府对沼气工程建设和沼气产品的补贴是不太现实的。 企业要摒弃“等、靠、要”思想，要坚定信心，大练内功， 立足自救。 在认清目前所面临困境的同时，还要看到有利于企业发展的机会，应更加聚焦国家绿色循环发展重点， 关注农业废弃物资源化利用、城市垃圾分类处理、农村人居环境综合整治等方面。企业应更加注重节本增效，通过技术进步提高效率，提升竞争力，在此次疫情过后可能出现的行业整合与产业重组过程中站稳脚跟而不被淘汰，为未来的发展积蓄潜能。要发挥企业的生态作用，协同沼气行业上下游产业，努力打通全产业链各关键环节，实现企业的盈利增收目标。